证券代码：601669股票简称：中国电建集团公示序号：临2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国电力建设有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第六十八次大会于2023年3月20日以当场及视频会议系统方式为北京海淀区车公庄西街22号海赋商务楼举办。会议报告已以电子邮箱和书面形式方法送到诸位执行董事。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事5人，执行董事刘红明、王禹由于工作原因无法参加，各自授权委托执行董事刘建、老总丁焰章委托参加并决议。企业董事长助理、公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行政规章及其《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定。

此次会议由老总丁焰章组织，经与会董事充足决议再经过合理决议，审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于中电建生态环境集团有限公司投资建设济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理大明湖排水分区PPP项目的议案》。

董事会允许公司及企业下属子公司中电建生态环境保护投资有限公司、中国电建集团港航建设有限公司、中国水利水电第五工程局公司、中国水利水电第八工程局有限责任公司、中国水利水电第九工程局有限责任公司、中国电建集团市政建设集团有限责任公司、中国水利水电第十四工程局有限责任公司、中电建水环境治理科技公司与中电建（青岛市）投资发展公司、济南城市投资集团有限公司按1%、91.4%、1%、1%、1%、1%、1%、1%、0.1%、1%、0.5%的占股比例建立项目公司，合作投资基本建设济南市中心市区雨污合流管网改造和内涝现象整治济南大明湖排水分区PPP新项目，项目总投资额约为人民币67.31亿人民币，项目资本金约为人民币13.46亿人民币。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

二、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。

董事会允许报请股东会再次受权股东会及董事会受权人员，依据相关法律法规及行政规章的相关规定及到时候的行业标准，在股东大会审议根据的框架和信用额度范围之内，决议并管理决策企业债务融资工具发售事项。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度资产证券化产品发行及增信事项的议案》。

董事会允许企业以及下属子公司（依据产品构造必须若涉及到）在满足有关法律法规及行政规章规定前提下，依据下一步工作计划及到时候的行业标准，在没有超出280亿人民币额度范围之内发售证券化商品，各类产品具体发售信用额度在总金额度范围之内也可以根据具体发售状况彼此调济，并同意报请股东会受权股东会并进一步受权老总实际解决本次发行相关的事宜（到时候不用再度召开董事会决议有关受权事项）。与此同时，董事会允许为公司发展以及下属子公司在没有超出220亿人民币的总金额度内公开发行的证券化商品管理员出示信用担保承诺书，依照信用担保承诺书的承诺为证券化商品给予差额补足、流动性支持等增信措施，实际信用担保内容以具体开具的信用担保承诺书为标准，信用担保总金额度不得超过220亿人民币，且信用担保所对应待兑现资产支持票据本金余额累计不得超过500亿人民币，报请股东会受权股东会并进一步受权老总实际解决有关信用担保事项（到时候不用再度召开董事会决议有关受权事项）。上述情况发售及信用担保事项受权事项如下所示：

1、明确证券化商品发行行为主体、发售种类、基础资产、发行规模、时限、标价等和发售相关的一切事项。

2、明确证券化商品发售涉及到的实际信用担保分配，该信用担保事宜提议依照发售公司对外担保执行相关系统。

3、就发售证券化商品作出全部必需和附加的行为及流程，包含但是不限于聘用专业机构，代表公司向相关的监管部门申办发售有关的审核、备案、办理备案、申请注册相关手续，签定与发售有关的全部必须的法律条文。

4、在企业已就发售证券化商品做任何以上行为及流程的情形下，准许、确定及追认该等行为及流程。

5、依据监管机构的规定，签定及公布与发售证券化产品和信用担保相关的通知，执行有关的信息披露和审批程序流程（如果需要）。

6、根据监管部门建议、政策调整或市场标准转变，除涉及相关法律法规、法规和《中国电力建设股份有限公司章程》要求需由企业股东会再次决议的事项外，在股东会受权范围之内，对于证券化商品相关的事项展开适当调整或结合实际情况再决定是否顺利进行发售工作中。

7、申请办理别的与发售证券化产品和信用担保有关的相关事宜（包含但是不限于签定一切与发售证券化商品有关的文件和做出任何有关个人行为）。

8、在满足有关法律法规及行政规章规定前提下发售证券化商品，包含ABS、ABN（含ABCP）、债权融资计划、资产支持计划等，相对应的基础资产包含但是不限于应收帐款、合同资产、股权融资租赁债权、收费标准收益权、信托受益权、私募投资基金市场份额、PPP新项目股份或收益权、商业承兑汇票、同业业务、供应链管理应对等合乎监管部门规定的财产，各类产品具体发售信用额度在总金额度范围之内也可以根据具体发售状况彼此调济。

9、授权期限始行提案得到企业股东会准许日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

假如股东会及/或老总已经在授权有效期内确定相关证券化商品发行或者部分发售，且企业以及下属子公司（依据产品构造必须若涉及到）也在授权有效期内获得监管机构的发售准许、批准、办理备案或注册登记的（如可用），则企业以及下属子公司（依据产品构造必须若涉及到）可以从该等准许、批准、报备或备案确定的期限内进行相关证券化商品发行或有关一部分发售。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

本提案尚要递交企业股东大会审议准许。

四、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

董事会允许新增加间接性控股子公司中电建南方地区基础建设有限责任公司为公司发展2022本年度非公开发行募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”的实施主体。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

公司独立董事发布了单独建议，觉得：“公司本次提升募集资金投资项目之‘深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目’实施主体都是基于属地化业务发展必须等多种因素所做出的调节，有利于理清项目风险管理关联，提高与项目业主的交流和配合，进一步加快募投项目实施进度。此次调节也不会影响募投项目的稳定基本建设，找不到变向更改募资投资目标及用途状况，有关决策制定依法依规，不存在损害股东利益的情形。咱们允许企业募集资金投资项目之‘深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目’新增加实施主体事宜。”

相关知识请详细与本公告与此同时发表的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》。

五、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

董事会允许以2022本年度非公开发行募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期内企业提前资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换总金额rmb1,036,366,709.57元。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

公司独立董事发布了单独建议，觉得：“公司使用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，依法履行必须的程序流程，已经由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）展开了重点公证，并提交了《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），公司本次募集资金置换事先花费的自筹经费时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。此次应用公开增发募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，与公开增发募集资金投资项目的实施措施互不排斥，不存在损害股东利益的情形，找不到变向更改募资看向的举动，也不影响募集资金投资项目的顺利进行，符合公司和公司股东利益，有关决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。大家允许公司使用公开增发募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换资产总金额rmb1,036,366,709.57元。”

相关知识请详细与本公告与此同时发表的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

六、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。

董事会允许公司使用自筹资金付款2022本年度非公开发行募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。

决议状况：7票允许，0票放弃，0票抵制。

公司独立董事发布了单独建议，觉得：“公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之‘越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目’的那一部分账款再用募资等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害公司与股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。大家允许公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之‘越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目’一部分账款再用募资等额本息更换。”

相关知识请详细与本公告与此同时发表的《中国电力建设股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

中国电力建设有限责任公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：601669股票简称：中国电建集团公示序号：临2023-018

中国电力建设有限责任公司

第三届职工监事第三十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国电力建设有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第三十二次会议于2023年3月20日以现场会议方式为北京海淀区车公庄西街22号海赋商务楼举办，会议报告已以书面形式文档方式送到诸位公司监事。此次会议需到公司监事5人，实到公司监事4人，公司监事杨献龙由于工作原因未列席会议，授权委托公司监事梁小成委托参加并决议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和行政规章及其《中国电力建设股份有限公司章程》的相关规定。

会议由监事周春来组织，经参会公司监事充足决议并有效表决，审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

公司监事会觉得：公司本次新增加间接性控股子公司中电建南方地区基础建设有限责任公司为2022本年度非公开发行股票募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”的实施主体，有益于募集资金投资项目的顺利推进，找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序合法、合规管理。允许企业募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”新增加实施主体事宜。

决议状况：5票允许，0票放弃，0票抵制。

二、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

公司监事会允许企业以2022本年度非公开发行募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期内企业提前资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换总金额rmb1,036,366,709.57元。公司本次应用非公开发行募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，依法履行必须的程序流程，与非公开发行募集资金投资项目的实施措施互不排斥，找不到变向更改募资看向的举动，也不影响募集资金投资项目的顺利进行，符合公司和公司股东利益。

决议状况：5票允许，0票放弃，0票抵制。

三、审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》。

公司监事会觉得，公司使用自筹资金付款2022本年度非公开发行募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本。以上更换符合公司和公司股东的利益，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。允许公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。

决议状况：5票允许，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

中国电力建设有限责任公司职工监事

二二三年三月二十二日

证券代码：601669股票简称：中国电建集团公示序号：临2023-020

中国电力建设有限责任公司有关应用2022本年度非公开发行募集资金置换事先花费的自筹经费的通知

公司及董事会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国电力建设有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第六十八次大会审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许以2022本年度非公开发行募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费rmb1,036,366,709.57元。现就详细情况公告如下：

一、非公开发行募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]3103号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为6.44元，募资总额为rmb13,395,999,918.84元。2022年12月30日，承销商中国国际金融有限责任公司扣减一部分包销及证券承销花费（含企业增值税）之后将剩下募资rmb13,338,732,019.19元划至公司本次公开增发的募资重点帐户，扣减剩下应对的包销及证券承销费用及别的发行费（含企业增值税）rmb10,205,985.02元，具体接到的资金申购款净收益为人民币13,328,526,034.17元。2022年12月30日，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次募资的及时情况进行检审并提交天职业类型字[2022]47942号《验资报告》。

根据相关规定，成立公司了募资重点帐户用以储放募资，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况

结合公司第三届股东会第五十八次会议决议、2021年年度股东大会决定及其公司董事长融合本次发行募资具体及时状况根据相关受权所作出的老总确定，此次募集资金投资项目情况如下：

企业：亿人民币

依据《中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关后面修改草案，在此次非公开发行募资及时以前，企业将依据施工进度的实际需求以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

三、自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费状况

（一）自筹经费事先资金投入募投项目状况

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日开具的《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），截止到2023年1月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目金额为人民币1,033,032,836.95元，具体情况如下：

企业：元

（二）自筹经费预先支付发行费的现象

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日开具的《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），截止到2023年1月31日，企业事先以自筹经费支付发行花费rmb3,333,872.62元。

四、此次应用募集资金置换事先花费的自筹经费的决策制定

企业第三届股东会第六十八次大会及第三届职工监事第三十二次会议各自审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许以2022本年度非公开发行募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期内企业提前资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换总金额rmb1,036,366,709.57元。公司独立董事发布了赞同的单独建议，承销商中国国际金融有限责任公司出具了重点审查建议。董事会有关决议程序流程合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所的相关规定。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司使用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，依法履行必须的程序流程，已经由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）展开了重点公证，并提交了《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），公司本次募集资金置换事先花费的自筹经费时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。此次应用公开增发募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，与公开增发募集资金投资项目的实施措施互不排斥，不存在损害股东利益的情形，找不到变向更改募资看向的举动，也不影响募集资金投资项目的顺利进行，符合公司和公司股东利益，有关决议程序流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。大家允许公司使用公开增发募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换资产总金额rmb1,036,366,709.57元。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：允许企业以2022本年度非公开发行募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期内企业提前资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，更换总金额rmb1,036,366,709.57元。公司本次应用非公开发行募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费，依法履行必须的程序流程，与非公开发行募集资金投资项目的实施措施互不排斥，找不到变向更改募资看向的举动，也不影响募集资金投资项目的顺利进行，符合公司和公司股东利益。

（三）会计事务所建议

依据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2023年3月20日开具的《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），公证结果如下所示：

公司管理人员编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在大多数重要层面如实陈述了企业截止到2023年1月31日止以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用状况。

（四）承销商建议

有关以上募集资金置换自筹经费事宜，企业承销商中国国际金融有限责任公司表达意见如下所示：

公司本次应用募集资金置换事先资金投入及支付发行费用自筹经费，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向、危害股东利益的情形。公司本次募集资金使用个人行为早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）展开了重点公证，并提交了《中国电力建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业类型字[2023]6027号），且此次更换时间是在募资到帐后6个月，合乎中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所公布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的需求。承销商允许公司本次应用募集资金置换事先资金投入及支付发行费用自筹经费事宜。

六、备查簿文档

1、中国电力建设有限责任公司第三届股东会第六十八次会议决议。

2、中国电力建设有限责任公司第三届职工监事第三十二次会议决议。

3、中国电力建设股份有限公司公司独立董事对相关事宜独立建议。

4、中国国际金融有限责任公司有关中国电力建设有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入自筹经费的审查建议。

5、中国电力建设有限责任公司以募集资金置换事先资金投入募投项目资产及支付发行费用重点鉴证报告。

特此公告。

中国电力建设有限责任公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：601669股票简称：中国电建集团公示序号：临2023-019

中国电力建设有限责任公司有关一部分募集资金投资项目新增加实施主体的通知

公司及董事会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国电力建设有限责任公司（下称“企业”或“中国电建集团”）拟新增加间接性控股子公司中电建南方地区基础建设有限责任公司（下称“南方投资”）为公司发展2022本年度非公开发行募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”实施主体，和原实施主体中国电建集团、中国电建集团下属子公司中电建高铁建设投资集团有限公司（下称“中国电建铁投”）、中国水利水电第一工程局有限责任公司（下称“水电一局”）、中国水利水电第八工程局有限责任公司（下称“水电八局”）、中国水利水电第十四工程局有限责任公司（下称“水电十四局”）一同执行募投项目。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，此次提升募集资金投资项目实施主体事宜早已企业第三届股东会第六十八次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、非公开发行募资状况简述

经中国保险监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]3103号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为6.44元，募资总额为rmb13,395,999,918.84元。2022年12月30日，承销商中国国际金融有限责任公司扣减一部分包销及证券承销花费（含企业增值税）之后将剩下募资rmb13,338,732,019.19元划至公司本次公开增发的募资重点帐户，扣减剩下应对的包销及证券承销费用及别的发行费（含企业增值税）rmb10,205,985.02元，具体接到的资金申购款净收益为人民币13,328,526,034.17元。2022年12月30日，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次募资的及时情况进行检审并提交天职业类型字[2022]47942号《验资报告》。

结合公司第三届股东会第五十八次会议决议、2021年年度股东大会决定及其公司董事长融合本次发行募资具体及时状况根据相关受权所作出的老总确定，此次募集资金投资项目情况如下：

企业：亿人民币

企业将严格按照募集资金使用方案，稳步推进募集资金投资项目，合理安排募资的应用。

二、此次提升募集资金投资项目实施主体相关情况

（一）提升募集资金投资项目实施主体的现象

1、此次提升实施主体的募集资金投资项目为“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”，具体情况如下：

2、新增加募集资金投资项目实施主体的相关情况

公司名字：中电建南方地区基础建设有限责任公司

公司类型：有限公司

注册资金：100,000万元人民币

成立日期：2012年9月17日

公司注册地址：广东省深圳市南山区西丽街道社区西丽小区留仙大道创智云城1中标单位1栋B座1102

与企业之间的关系：集团公司间接性控股子公司（企业同时持仓50%，原实施主体中国电建铁投立即持仓50%）

此次募投项目新增加实施主体为公司发展间接性控股子公司，仅作募集资金投资项目募集资金使用行为主体，除了上述募投项目新增加实施主体事项外，募投项目不会有别的变动，其投资额、项目建设内容等都不产生变化，并不属于变动募集资金用途的现象，不用递交股东大会审议。此次提升募投项目实施主体后，有关募投项目实施主体将依据募资管理方法的需求设立募资储放重点帐户，并和承销商、储存募资的证券等多方签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会受权人员已经被受权全权负责申请办理与此次募资重点帐户有关的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次开设募资重点账户相关协议及文档、签署募资资金监管协议等。

（二）提升募集资金投资项目实施主体的主要原因

此次新增加募集资金使用行为主体仅是深圳市本地进行项目执行的统筹兼顾、收付款、缴税等常规工作开设，不承揽或新增项目原来总、工程分包关联，新增加协助实施主体有利于理清项目风险管理关联，提高与项目业主的交流和配合，进一步加快募投项目实施进度，网络优化公司资源分配，提高企业的总体经营效率，合乎总体行业特性以及公司区域化管理发展战略，为公司与公司股东造就更高经济效益。

三、提升募集资金投资项目实施主体对企业的危害

此次新增加募投项目实施主体，没有改变募集资金投资项目，也不会对募投项目的实行产生不利影响，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。新增加募资实施主体为公司发展间接性控股子公司，新增加实施主体之后将进一步提高募资的使用率，合乎总体行业特性以及公司区域化管理发展战略。公司及控股子公司将严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章要求，科学规范管理决策，提升募集资金使用的结构和外部监督，保证募集资金使用的真实有效，完成公司和投资人利润最大化。

四、履行决议流程和有关建议

（一）股东会决议状况

企业第三届股东会第六十八次大会审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，允许新增加间接性控股子公司南方投资为公司发展2022年度非公开发行募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”的实施主体。

（二）职工监事决议状况

公司监事会觉得：公司本次新增加间接性控股子公司南方投资为2022年度非公开发行募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”的实施主体，有益于募集资金投资项目的顺利推进，找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，该事项决策和决议程序合法、合规管理。允许企业募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”新增加实施主体事宜。

（三）独董单独建议

公司独立董事觉得：公司本次提升募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”实施主体都是基于属地化业务发展必须等多种因素所做出的调节，有利于理清项目风险管理关联，提高与项目业主的交流和配合，进一步加快募投项目实施进度。此次调节也不会影响募投项目的稳定基本建设，找不到变向更改募资投资目标及用途状况，有关决策制定依法依规，不存在损害股东利益的情形。咱们允许企业募集资金投资项目之“深圳东进战略深圳都市圈城际轨道交通深圳市至惠州市城际铁路深圳前海保税仓至坪地区工程项目1标（前保-五和）工程总承包新项目”新增加实施主体事宜。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次提升募集资金投资项目实施主体事宜符合公司具体情况，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。以上事宜已依法履行必需审核程序流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的需求。综上所述，承销商对中国电建集团此次提升募集资金投资项目实施主体事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、中国电力建设有限责任公司第三届股东会第六十八次会议决议。

2、中国电力建设有限责任公司第三届职工监事第三十二次会议决议。

3、中国电力建设股份有限公司公司独立董事对相关事宜独立建议。

4、中国国际金融有限责任公司有关中国电力建设有限责任公司一部分募集资金投资项目新增加实施主体的审查建议。

特此公告。

中国电力建设有限责任公司股东会

二二三年三月二十二日

证券代码：601669股票简称：中国电建集团公示序号：临2023-021

中国电力建设有限责任公司有关应用自筹资金付款募投项目一部分账款再用募资等额本息更换的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国电力建设有限责任公司（下称“企业”）拟运用自筹资金付款2022年度非公开发行募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。即：企业在公开增发股权募集资金投资项目执行期内，应用自筹资金付款“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产（以付款外汇当日做账费率换算的人民币金额为标准）至已有资金帐户。现就相关情况公告如下：

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]3103号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为6.44元，募资总额为rmb13,395,999,918.84元。2022年12月30日，承销商中国国际金融有限责任公司扣减一部分包销及证券承销花费（含企业增值税）之后将剩下募资rmb13,338,732,019.19元划至公司本次公开增发的募资重点帐户，扣减剩下应对的包销及证券承销费用及别的发行费（含企业增值税）rmb10,205,985.02元，具体接到的资金申购款净收益为人民币13,328,526,034.17元。2022年12月30日，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次募资的及时情况进行检审并提交天职业类型字[2022]47942号《验资报告》。

根据相关规定，成立公司了募资重点帐户用以储放募资，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

二、此次募集资金投资项目状况

结合公司第三届股东会第五十八次会议决议、2021年年度股东大会决定及其公司董事长融合本次发行募资具体及时状况根据相关受权所作出的老总确定，此次募集资金投资项目情况如下：

企业：亿人民币

三、应用自筹资金付款募集资金投资项目一部分账款再用募资等额本息更换的相关情况

此次募投项目中，“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”坐落于海外，涉及到从海外采购设备与服务等服务，一般公司便以外汇与海外经销商进行结算，应通过境外汇款业务流程将账款投入，当前公司的募资帐户不能进行外汇的境外汇款业务流程，且存有隐性的税金成本费。因而，为确保项目运营管理高效率，我国水电建设集团公司国际性工程有限公司（下称“水电工程国际贸易公司”）做为“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”实施主体拟运用自筹资金付款募集资金投资项目一部分账款再用募资等额本息更换。

应用自筹资金付款募集资金投资项目一部分账款再用募资等额本息更换的具体流程如下所示：

1、水电工程国际性公司根据募投项目的具体资金计划要求，依照公司制度的审批流程，在项目开发过程中，依据实施进度先用自筹资金开展外汇交易境外汇款，归纳并保留有关付款票据。

2、由水电工程国际贸易公司分月编写“以自筹资金付款募投项目账款更换申请表格”，并后附有关资产支付协议、税票、结算清单及其金融机构支付对账单，报中国电建集团国际性工程有限公司财务主管审核并密送承销商和保荐代表人。

3、保荐代表人对于该明细表审批情况属实后，水电工程国际贸易公司执行资金拨付申请流程，经募集资金专户监管银行审核同意，将采用自筹资金付款募投项目的资金从募集资金专户等额本息（以付款外汇当日做账费率换算的人民币金额为标准）划拨至已有资金帐户。

4、承销商和保荐代表人对公司使用自筹资金付款募投项目一部分账款再用募资等额本息更换情况进行不断监管，有权利定期或不定期对企业采用现场核查、书面形式咨询等形式履行管控权，公司及募资储放金融机构理应相互配合承销商的审查与咨询。

四、对企业的危害

公司使用自筹资金先行支付募集资金投资项目一部分账款，并及时以募资开展等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本。以上等额本息更换符合公司和公司股东的利益，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

五、决议流程和重点建议

（一）决议程序流程

公司在2023年3月20日各自举办第三届股东会第六十八次大会及第三届职工监事第三十二次会议，大会审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，允许公司使用自筹资金付款2022年度非公开发行募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。公司独立董事、职工监事发布了同意意见。

（二）重点建议

1、独董建议

公司独立董事觉得：公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。大家允许公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。

2、职工监事建议

公司监事会觉得：公司使用自筹资金付款2022年度非公开发行募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本。以上等额本息更换符合公司和公司股东的利益，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。公司监事会允许公司使用自筹资金付款募集资金投资项目之“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换。

3、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司使用自筹资金付款募投项目一部分账款再用募资等额本息更换事宜已依法履行必须的决策制定，有关提案早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事已发布了确立同意意见。公司使用自筹资金付款募投项目一部分账款再用募资等额本息更换，将有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体资产运营效率，减少企业财务成本。以上等额本息更换符合公司和公司股东的利益，不受影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的情形。该事项合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等行政规章的相关规定，且依法履行必须的审批流程。承销商对公司使用自筹资金付款“越南地区金瓯1号350MW风力发电EPC新项目”一部分账款再用募资等额本息更换事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、中国电力建设有限责任公司第三届股东会第六十八次会议决议。

2、中国电力建设有限责任公司第三届职工监事第三十二次会议决议。

3、中国电力建设股份有限公司公司独立董事对相关事宜独立建议。

4、中国国际金融有限责任公司有关中国电力建设有限责任公司应用自筹资金付款募投项目一部分账款再用募资等额本息更换的审查建议。

特此公告。

中国电力建设有限责任公司

股东会

二二三年三月二十二日