证券代码：688006证券简称：杭可科技公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

重要提醒具体内容：

1、浙江杭可科技发展有限公司（下称“企业”）本次发行的全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，下称“GDR”）数量为12,625,697份，在其中每一份GDR意味着2股企业A股个股，相对应新增加基本A股股票数为25,251,394股。

2、企业本次发行的GDR对应的新增加基本A股股票上市后，公司股本数量调整为430,384,394股。

3、GDR发行价：每一份13.69美金；GDR证劵全名：ZhejiangHangKeTechnologyIncorporatedCompany；GDR上市代码：ZHT。

4、此次新增加基础证券A股个股上海证券交易所的上市日期预估为2023年2月22日（如果没有特别提示，本公告中所列日期均指中国北京时间）。

5、本次发行的GDR在瑞士证交所的上市日期预估为2023年2月22日（瑞士时间）。

6、本次发行的GDR兑回限制期预估为自2023年2月22日（瑞士时间）至2023年6月21日（瑞士时间）（下称“兑回限制期”）。

企业本次发行的GDR定于2023年2月22日（瑞士时间）在瑞士证交所发售（下称“本次发行发售”或“本次发行”）。

一、本次发行发售的相关情况

（一）本次发行履行相关程序

1.本次发行的结构决策制定

2022年9月28日，公司召开第三届股东会第十次大会，表决通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行发售有关提案。

2022年10月14日，公司召开2022年第四次股东大会决议，表决通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行发售有关提案。

2.本次发行的内部审批流程

企业已就本次发行获得了德国瑞士证交所监管局的有附加条件准许，实际参照公司在2022年11月24日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（2022-072），就本次发行获得了中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）的批准，实际参照公司在2022年12月22日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（2022-073），并针对本次发行的招股书获得了德国瑞士证交所监管局招股书办公室里的准许，实际参照公司在2023年2月17日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（2023-005）。

（二）本次发行的相关情况

1.本次发行的证劵类型和总数

企业本次发行的GDR数量为12,625,697份，在其中每一份GDR意味着2股企业A股个股。本次发行的GDR所代表的基础证券为25,251,394股A股个股。

2.本次发行的价格和定价方式

公司根据惯例和有关监管政策，根据订单信息需求与簿记建档，融合海内外金融市场状况，最终决定本次发行GDR的价格是每一份GDR13.69美金。

3.本次发行的募资总金额

本次发行的募资总金额大约为1.73亿美金。

4、本次发行的联席会意味着、联席全球协调人和联席会账簿管理人

CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席会意味着，CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席全球协调人，CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中国香港）有限责任公司）、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited（中国銀河國際證券（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席会账簿管理人。

（三）发售目标

企业本次发行的GDR发行对象是达标国际性投资人及其它符合相关所规定的投资人（下称“合格投资人”）。

（四）本次发行的GDR的上市日期及上市地点

企业预估本次发行的GDR将在瑞士时间2023年2月22日开始正式在瑞士证交所发售。

（五）本次发行的GDR跨境电商变换分配和有关限定

企业本次发行的GDR兑回限制期预估为自2023年2月22日（瑞士时间）至2023年6月21日（瑞士时间）。本次发行的GDR跨境电商变换分配和有关限定，实际参照公司在2023年2月17日发表的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告》（公示序号：2023-006）。

二、本次发行前后左右总股本及前10名股东变化情况

本次发行前（截止到2023年2月10日），企业的总股本数量为405,133,000股。本次发行结束后（截止到2023年2月17日），企业的总股本数量430,384,394股。

本次发行前（截止到2023年2月10日），企业前十大股东持股情况如下：

注：1、前十名股东持股状况依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）的备案股份公司章程排序。

2、以上表中数据信息因四舍五入的主要原因，存有总计和各分项目总和不等状况。

本次发行结束后（截止到2023年2月17日），企业前十大股东持股情况如下：

注：1、前十名股东持股状况依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A股）的备案股份公司章程排序。

2、Citibank,NationalAssociation为公司发展GDR存托人，GDR相对应的基础证券A股个股依规备案则在户下；企业本次发行的GDR在兑回限定期限内不可转换成A股个股。

3、以上发生的合计数占比和各分项目占比总和末尾数的差别，为四舍五入缘故而致。

本次发行前后左右，公司控股股东均是曹骥老先生，控股股东均是曹骥先生与曹政老先生。本次发行未造成公司控制权产生变化。

三、本次发行GDR相匹配新增加基本股票上市及公司股权结构变化

（一）此次新增加基本A股股票上市状况

本次发行GDR相对应的地区新增加基础证券A股个股已经在2023年2月17日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行备案银行存管，持有者为公司发展GDR存托人Citibank,NationalAssociation。此次新增加基本A股股票上市数量为25,251,394股，将在2023年2月22日上海证券交易所发售，此次新增加基本A股股票上市后公司股本数量调整为430,384,394股。

（二）本次发行前后左右企业公司股权结构变动表

四、投资人常见问题

由于本次发行的GDR的申购目标仅限于合乎海内外有关管控规矩的合格投资人，因而，本公告仅是A股投资人及时掌握公司本次发行上市相关信息而做的，不构成亦不得被称作应该是一切投资人回收、购买申购企业发售证券要约承诺或要约邀请。

依据境内有关监管规定，企业本次发行的GDR在兑回限定期限内不可转换成A股个股。兑回限定期满，GDR能够兑回为A股个股并且在上海交易所售卖，能够兑回家的GDR相对应的A股总数上限为25,251,394股，因为公司派股、股权分割或是合拼、变换占比调节或其他原因GDR提升或减少的，相对应的A股总数限制适当调整。

企业将依据进度立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭可科技发展有限公司

股东会

2023年2月21日