证券代码：688239证券简称：航宇科技公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●贵州省航宇科技发展趋势有限责任公司（下称“企业”）已竞价获得中国航发贵阳黎阳航空动力有限责任公司（下称“黎阳驱动力”）在北京产权交易所公开挂牌其持有的贵州省黎阳国际性机械有限公司（下称“标的企业”）5.84%股份（项目编码：G32022BJ1001066），最后成交价为3,563.39万余元。2023年3月20日，公司和黎阳驱动力签定《产权交易合同》，交易完成后，企业拥有标的企业5.84%的股权。

●有关风险防范：

1、此次竞价是企业根据对自身的情况和行业前景的分析，后面如国家宏观政策、市场情况、价格调整、商品技术升级等现象发生较大变化，或导致标底公司经营管理情况及营运能力不达预估。

2、竞拍的资金来源为已有或自筹经费，如企业未来根据货币市场方式筹资，可能短时间对企业负债率及现金流量造成一定影响。

3、此次竞价结束后，还需要进行有关过户手续。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、买卖简述

贵州省航宇科技发展趋势有限责任公司（下称“企业”）已竞价获得中国航发贵阳黎阳航空动力有限责任公司（下称“黎阳驱动力”）在北京产权交易所公开挂牌其持有的贵州省黎阳国际性机械有限公司（下称“标的企业”）5.84%股份（项目编码：G32022BJ1001066），最后成交价为3,563.39万余元。2023年3月20日，公司和黎阳驱动力签定《产权交易合同》，交易完成后，企业拥有标的企业5.84%的股权。

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次竞价成交额在总经理办公会的审批权内，此次竞价事宜早已总经理办公会表决通过，不需要递交股东会、股东大会审议。

此次竞价事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对手基本概况

1、公司名字：中国航发贵阳黎阳航空动力有限责任公司

2、统一社会信用代码：9152000021440561XA

3、成立年限：1997年11月7日

4、注册地址：贵州贵阳市白云区黎阳路1111号

5、法人代表：向传国

6、注册资金：808,969.5769万元人民币

7、主营：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的，经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的，企业登记自由选择运营。（飞机发动机以及衍化新产品研发、生产制造、实验、市场销售、检修、服务项目；磨具、数控刀片、工装夹具、测量仪器设计、生产制造、市场销售、检修；热表处理、计量检定、无损检测技术、理化检验；互联网、电子计算机、软件集成、通讯、能源动力类新产品研发、生产制造与销售；科研开发、专利技术转让、技术咨询、技术服务；本公司直营、代理商产品和技术及其需要机器设备、手机软件、零部件、原料采购等外贸业务。）

8、大股东：我国航发动力有限责任公司100%控投

9、该企业并不是失信执行人

10、黎阳驱动力是公司的顾客，企业与其说不会有关联性。

三、交易标的基本概况

1、公司名字：贵州省黎阳国际性机械有限公司

2、统一社会信用代码：915201003224750336

3、成立年限：2014年11月6日

4、注册地址：贵州安顺市平坝区高铁大道1号

5、法人代表：燕国洪

6、注册资金：53,403.9823万元人民币

7、主营：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准(审核)的,经审批机关审批后凭批准(审核)文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可(审核)的，企业登记自由选择运营。(飞机发动机、路面气轮机、机械制造、能源设备零部件的开发、设计方案、生产制造、实验、中国和外国市场销售及售后服务;国内生产物资购置、运营；本公司废旧资源和废旧物品销售业务;直营和代理商品和技术的外贸业务以及企业所需要的工业设备、零部件、原料采购的外贸业务;技术服务、技术咨询与加工服务。)

8、标的企业并不是失信执行人

9、此次竞价前公司股权结构见下表：

10、此次竞价后公司股权结构见下表：

11、本次交易涉及到的标的企业股份不会有第三方质押贷款及质押和其他所有限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

12、标的企业最近一年及一期的财务报表：

企业：万余元

13、此次公司股权转让早已征询股东建议，股东均服务承诺舍弃优先权。

四、交易标的标价状况

黎阳驱动力已聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）、全民国际性资产报告评估有限责任公司以2022年10月31日为基准日对标的企业展开了审计及资产评估报告。经审计和评估，截至2022年10月31日，标的企业净资产的帐面价值为58,293.91万余元，以资产基础法鉴定的净资产评估数值61,016.98万余元，净资产评估使用价值较帐面价值升值2,723.07万余元，投入产出率为4.67%。标的企业相匹配出让5.84%股份部分净资产评估数值3,563.39万余元，最后卖价为3,563.39万余元。

五、产权交易合同主要内容

（一）协议书行为主体

出让方：中国航发贵阳黎阳航空动力有限责任公司

购买方：贵州省航宇科技发展趋势有限责任公司

（二）交易额及定价原则

此次竞价黎阳驱动力拥有标的企业5.84%的股权，竞价合同款为3,563.39万余元。本次交易在参照标底财务审计、鉴定的结论上，根据公平公正、公布、公平参加北京产权交易所的竞价步骤，遵照自行、公平公正、科学合理的标准。

（三）买卖价款的付款方式

企业采用一次结清名义向黎阳驱动力付款出让合同款，在合同签订后5个工作日后汇到北京交易所指定银行结算账户一并清算（含竞价担保金）。

（四）产权年限交收及所有权证变动

本合同项下的产权交易得到北京交易所开具的股权交易凭据后10个工作日后，黎阳驱动力应促进标的企业申请办理股权变更登记办理手续，承包方要给予必须的帮助与相互配合。

（五）股权交易的相关费用

本合同项下产权年限交易中所形成的股权交易花费，按照相关规定由双方分别担负。

（六）合同违约责任

合同生效后，任何一方无端明确提出终止合同，都应按照本合同转让价款的20%给对方一次性赔偿损失，给彼此造成损失的，还应当承担连带责任。

六、此次竞拍的协同作用

标的企业主要是针对世界各国高端装备制造航空公司发动机零部件生产制造，也是国内最早生产制造出口外贸航空零部件分包生产制造的企业之一。其中国民航局飞机场产品生产业务流程主要包含中国民航局汽车发动机核心机零部件、飞机场短舱零件等。标的企业的海外核心客户及市场包含:斯奈克玛企业(SNECMA)、GE航空公司(GEAerospace)、科林斯航空公司（Collins）、美国联合技术性航天工程系统公司(UTAS)、国外哈里伯顿（Halliburton）、美国罗尔斯-斯图里奇（ROLLS-ROYCE）、美国通用电气石油化工旗下西班牙新比隆企业(NuovoPignoneS.P.A.)等。中国市场有:中国航发商用航空发动机有限公司、华为技术公司等。

飞机发动机是公司产品的关键中下游主要用途，都是企业未来市场拓展的核心方位。标的企业在世界范围内已经拥有一部分较为成熟的客源、相对性健全的管理和生产系统，公司和标的企业从行业、技术性、生产制造等多个方面都可以建立良好的相辅相成及协同作用，合乎公司主要业务及战略规划方位。此次竞价就是为了加强企业“致力于打造全世界领先水平以环锻件为主打产品的航空公司发动机零部件流行经销商”的发展理念，提升企业在中国与国际市场的市场份额和品牌知名度。

七、此次竞价对企业的危害

1、此次竞价是企业出自于发展方向要求综合考虑得到的结果，有利于公司将来业务发展及抢占市场，有利于公司对获得相对应方式，提升公司在下游客户的关联，有利于提升企业人才吸引力，推动企业发展。

2、公司目前经营情况平稳、优良，此次境外投资自有资金包含已有及自筹经费等形式，本次交易不存在损害上市企业及股东利益的情形，不会对公司本期会计及经营情况产生不利影响。

八、此次竞拍的风险评估

1、此次竞价是企业根据对自身的情况和行业前景的分析，后面如国家宏观政策、市场情况、价格调整、商品技术升级等现象发生较大变化，或导致标底公司经营管理情况及营运能力不达预估。

2、竞拍的资金来源为已有或自筹经费，如企业未来根据货币市场方式筹资，可能短时间对企业负债率及现金流量造成一定影响。

3、此次竞价结束后，还需要进行有关过户手续。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州省航宇科技发展趋势有限责任公司

股东会

2023年3月21日