（上接C1版）

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确统一社会信用代码或身份证号、中国证券业协会编号、手机联系人名字、联系电话等；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：阅读文章电子档《申购电子承诺函》，点一下“确定”。一旦点一下确定，视作为允许并承诺电子档《申购电子承诺函》的原文具体内容；

第五步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）；

第六步：点一下“提交信息”，待审结论。

2、递交投资人审查原材料

（1）线上签定电子档《申购电子承诺函》：有心参加此次初步询价并符合保荐代表人（主承销商）网下投资者标准化的投资人均要递交电子档《申购电子承诺函》。递交的方式为点一下确定一键生成的电子档《申购电子承诺函》，一旦点一下确定，视作为允许并承诺电子档《申购电子承诺函》的原文具体内容，并承诺属实带来了此次网下发行所需要的全部文件，并确保对所提供的全部文件材料信息真实性、精确性、完整性时效性承担，确定没有漏掉或欺诈。《申购电子承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配；

（2）企业营业执照（扫描文件，盖公章）或身份证明材料；

（3）《网下投资者关联方信息表》：投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应文档，录入详细后提交，切勿私自修改模版文件格式。递交《网下投资者关联方信息表》时要提交EXCEL版及PDF盖公章版，EXCEL版与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效。

（4）《配售对象出资方基本信息表》：除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产证劵投资账户、组织直营投资账户及个人自筹资金投资账户以外的其他配售对象都应在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及PDF盖公章版，EXCEL版与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效；

（5）资产总额经营规模证明材料：投资人应向保荐代表人（主承销商）给予配售对象的总资产汇报以及相关证明材料，包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档或于申请网页页面立即填报的资产总额经营规模、资金帐户余额（一般投资者和个人投资者可用）和PDF盖公章版等。投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式。网下投资者应保证它在《网下配售对象资产规模报告》EXCEL归纳版中填报的资产总额数据信息或于申请网页页面立即填报的资产总额经营规模、资金帐户余额（一般投资者和个人投资者可用）与其说递交的《网下配售对象资产规模报告》PDF盖公章版及其它证明材料中相对应的资产总额经营规模额度保持一致。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日（2023年2月28日），配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月17日，T-8日）的商品资产总额为标准。相关要求如下所示：

1）针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产证劵投资账户等配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个当然日（即2023年2月28日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；配售对象成立年限不满意一个月的，需提供截止到询价采购首日前第五个买卖日（即2023年3月17日，T-8日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；

2）针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象应填好近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）股票账户和资金帐户里的资产总额额度，由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章；

3）针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个当然日由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致；

4）针对配售对象为一般投资者和个人投资者管理的，应当由证劵公司出示总资产汇报加盖证劵公司分支机构业务专用章（包含但是不限于银行柜台业务专用章），证劵公司正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度及其配售对象资金帐户中余额。

（6）产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）：配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、一对一专户理财商品，证劵公司或者其投资管理分公司单一资管计划、集合资产管理计划、额度特殊资管计划、定向资产管理方案，保险公司资产管理产品，期货交易所或者其投资管理分公司一对一资管计划或一对多资管计划等，都应给予产品备案证明材料；

之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持手机畅通）。递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题，请尽快拨通021-20639435、021-20639436。

3、投资人常见问题

《申购电子承诺函》规定，参加本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖之日起算起。

投资人须并对填写表格的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年3月23日（T-4日）12：00以前进行办理备案，或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年3月21日（T-6日）至2023年3月23日（T-4日）期内（09：00-12：00，13：00-17：00）接通热线电话，号为021-20639435、021-20639436。

（三）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和保荐代表人（主承销商）存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与投资者和保荐代表人（主承销商）不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）递交定价原则与建议价格或价格定位

1、网下投资者须于招股意向书发表日（2023年3月21日（T-6日））13：00后到初步询价日（2023年3月24日（T-3日））09：30前，通过网络交易网站递交定价原则以及给的提议价格或价格定位。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过定价原则提议价格定位开展价格。线下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。线下投资者递交的定价原则应当经自己签字。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

2、线下投资者的定价原则理应最少包含内部结构单独编写完成调查报告，调查报告应包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效的估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。

线下投资者应有独立编写完成定价原则，定价原则理应最少包含有效的估值定价策略、前提假设及各公司估值参数表明、逻辑性推论全过程及其实际价格提议或建议价格定位。选用绝对估值法的，定价原则还应包括公司估值capm模型和外国投资者未来三年财务预测、前提假设。财务预测理应慎重、有效。

网下投资者定价原则给予的价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

网下投资者解决每一次报价的定价原则、标价管理过程有关材料归档备查簿。网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程等相关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或者无标价管理过程相关信息。

（五）初步询价

1、此次初步询价通过网络交易网站开展，网下投资者应当2023年3月23日（T-4日）下午12：00时在中国证券业协会进行网下投资者配售对象的申请注册工作任务，且开通了互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书，变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。互联网技术买卖平台网址为：https：//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。对符合条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、此次初步询价时间是在2023年3月24日（T-3日）09：30-15：00。在相关期限内，投资人可通过网络交易网站填好、递交拟认购价格与拟申购数量。

特别提醒：为进一步催促网下投资者充分发挥技术专业的市场化定价能力，遵照单独、客观性、诚实守信标准，在全面、深入分析的前提下适时调整申报价格，规定网下投资者在上海交易所互联网技术交易网站上对总资产和谨慎价格开展服务承诺。网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，投资人需在互联网技术交易网站（https：//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内填写近期一个月末（招股意向书发表日上一月最后一个当然日，2023年2月28日）的总资产；配售对象成立年限不满意一个月的，填好初步询价日前第五个买卖日（即2023年3月17日，T-8日）的总资产。投资人填报的总资产理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的总资产证实材料中的额度保持一致；不一致的，所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，拟申购金额正常情况下不能超过配售对象近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购金额正常情况下不能超过初步询价日前第五个买卖日（2023年3月17日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月末资产总额的1‰，询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权拒绝或去除该配售对象的价格。

投资人在网络交易网站填好总资产或资产规模的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，需对谨慎价格开展服务承诺，不然无法进入初步询价上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者及相关人员已遵照单独、客观性、诚实守信标准，认真履行价格评估和决策制定，在全面科学研究的前提下客观谨慎价格，在外国投资者运行发行后、询价采购完毕前不泄漏此次价格、探听别人价格，不有意放低或提高价钱，不会有同参加询价采购的许多网下投资者及相关人员、外国投资者及其主承销开展勾结价格、商议价格等所有违规操作”。

（2）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然无法进入初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的标准日相对应的总资产是不是超出本次发行可申购金额限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（3）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×6，000亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资产规模额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额上限的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资产规模额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性担责任，保证不会有超总资产认购的情况。网下投资者及相关人员、配售对象将承担违背上述情况服务承诺而引起的所有不良影响。

3、此次初步询价采用拟认购价格和拟申购数量与此同时申请的形式进行，网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟申购数量。参加询价采购的网下投资者能够向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个。初步询价时，同一网下投资者填写的拟认购价钱中，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

特别提示网下投资者特别注意的是，为进一步规范新股上市包销纪律，规定网下投资者严格执行科学合理、单独、客观性、谨慎的基本原则参加网下询价，详细如下：

（1）就同一次IPO发售，互联网技术交易网站最多纪录同一网下投资者递交的2次基本询价报价纪录。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传所有价格纪录后，理应一次性递交。递交2次价格记载的，以第2次递交的价格纪录为标准。

（2）网下投资者初次递交价格纪录后，正常情况下不可改动价钱。须经改动价钱的，网下投资者应充分证明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）标价决策制定不完善等状况，并把减价根据及（或）再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。系统会纪录价格改动原因等相关信息，做为监管部门审查网下投资者价格管理决策以及相关内部控制制度的重要依据。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元。每一个配售对象最低拟申购数量为500亿港元，拟申购数量超出500亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过6，000亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的责任。

4、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年3月23日（T-4日）12：00时在中国证券业协会进行电脑主板网下投资者配售对象的申请注册工作中或者未于2023年3月23日（T-4日）下午12：00前依照有关要求及时与保荐代表人（主承销商）递交网下投资者审查原材料的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）单独配售对象的拟申购数量超出6，000亿港元以上部分是失效申请；

（4）单独配售对象拟申购数量不符500亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）经核查不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”列出网下投资者要求的；

（6）保荐代表人（主承销商）发觉网下投资者不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其配售对象的认购失效；投资人在网络交易网站填报的总资产与提交给保荐代表人（主承销商）的配售对象资金证明材料中的总资产不相匹配的，所带来的后果由网下投资者自己承担；

（7）列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单里的网下投资者或配售对象；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金；

（9）网下投资者资质不符合相关法律法规、政策法规、行政规章及其本公告所规定的，其价格为失效申请。

5、网下投资者或配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报并公示：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

（11）未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）明确发行价及合理价格投资人的标准

1、此次线下初步询价截至后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者的价格资质进行核实，不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”及有关法律法规的投资人的价格要被去除，视为无效；

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按互联网技术交易网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

2、发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟申购数量信息内容将于2023年3月28日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

与此同时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将明确本次发行总数、募资出资额，并且在《发行公告》中公布如下所示信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者认购倍数。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将审慎评估确立的发行价是不是超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值，及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值及超过力度。如超过的，超过力度不超过30%。

若发行价超过《发行公告》中公布的去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》中详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

（二）合理价格投资人的明确

在初步询价期内提供有效报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确：

（1）申报价格不少于发行价，但未做为最大价格一部分被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。

（2）合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年3月29日（T日）的09：30-15：00。《发行公告》中发布在初步询价环节递交合理报价的配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象填好同时提交认购价格与申购数量，在其中认购价格是本次发行确立的发行价；申购数量向其在初步询价环节递交的合理价格对应的合理申请总数。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月31日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，网上摇号的时间为2023年3月29日（T日）的09：30-11：30、13：00-15：00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10，000元以下（含10，000元）上海交易所非限售A股股权或非限购存托总的市值的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最大不能超过48，000股。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年3月27日（T-2日）（含）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月29日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。在网上投资人认购日2023年3月29日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月31日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月29日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据在网上网下申购整体情况于2023年3月29日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、2023年3月29日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；

2、在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年3月30日（T+1日）在《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在2023年3月29日（T日）进行回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

2、保荐代表人（主承销商）将提供有效价格按照有关规定参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，类似配售对象的配股占比同样，投资人的分类依据为：

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金和险资和达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

（2）全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，其配股比例是RB；

3、配股制度和配股比例明确

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股。调节标准：

保荐代表人（主承销商）将优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB。如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

4、配股数量测算：

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比。

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和配股股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的配股股票数超出其合理申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

5、线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）将在《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“线下基本配股结论及在网上中签结果公示”）中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊，即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年3月31日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按时全额交纳新股认购资产，资产应当2023年3月31日（T+2日）16：00前至账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年4月4日（T+4日）对资金到帐问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月4日（T+4日）发表的《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（下称“发售结论公示”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供有效价格但并未参加认购或者未全额参加认购、得到基本配股后未能及时全额交纳申购资产及其存有别的违背《网下投资者管理规则》违法行为的网下投资者，将被称作违反规定并需承担违反规定义务，保荐代表人（主承销商）将违反规定状况立即报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价及配股。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月31日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

在2023年3月31日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，保荐代表人（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次公开发行证券数量70%时，保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次公开发行证券数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股均由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%，即4，800亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月4日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将采用中断公开发行的对策：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

2、初步询价完成后，合理价格投资人严重不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后总的市值不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的（预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值计算出来的总的市值）；

6、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

7、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

8、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

9、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

10、依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条：证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、后续发行分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、上海交易所和中国结算上海分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所备案后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

（一）外国投资者：江西盐业集团股份有限公司

法人代表：胡世平

通讯地址：江西省南昌红谷滩区鸡公山南大道369号

手机联系人：黄雪

手机：0791-86370379

发传真：0791-86379366

（二）保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司

法人代表：邵亚良

通讯地址：我国（上海市）自贸区世纪大道1589号长泰县国际金融大厦16/22/23楼

手机联系人：资本市场部

手机：021-20639435、021-20639436

发传真：021-20639422

外国投资者：江西盐业集团股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司

2023年3月21日