(上接C3版）

人弥补收益对策能够获得认真履行。若本企业/自己违背该等服务承诺或拒不执行服务承诺，我们公司/自己自行接纳证监会、上海交易所等监管机构作出处罚的监管方案；若违背该等服务承诺并为外国投资者或是公司股东造成损失的，我们公司/个人想要依规担负补偿责任。”

五、公司及控股股东、大股东、执行董事、公司监事、高管人员有关履行协议管束对策的承诺

（一）外国投资者服务承诺

1、我们公司将认真履行在本次发行及发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若本企业尚未执行、没法执行或者无法按时履行协议事宜中各类责任或义务，本公司将在股东会及证监会特定新闻中公布表明同时向公司股东以及社会投资人致歉，公布承诺事项无法执行、没法执行或者无法按时履行缘故；明确提出填补服务承诺或取代服务承诺（有关服务承诺需满足法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程），并按规定担负有关法律依据，承担相应赔偿费用。

3、若因我们公司未实际履行有关承诺事项为投资者造成损失的，我们公司将依照有关法律法规要求给投资者承担连带责任，赔偿费用积极与投资人共同商定或者由有权机关根据法律法规明确。

4、始行企业彻底清除其未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，我们公司不得以任何方式向执行董事、公司监事及高管人员提升薪酬或补贴或分派收益或派泛红股。

（二）大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员服务承诺

公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员服务承诺如下所示：

“1、我们公司/自己将认真履行在外国投资者本次发行环节中所做出的所有承诺事项里的各类责任义务。

2、若本企业/自己非因不可抗力原因造成无法彻底高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，需提出新的服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程），接纳如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：

（1）在外国投资者股东会及中国保险监督管理委员会特定新闻中公布表明无法充分合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定金额明确；

（3）我们公司/自己直接和间接所持有的外国投资者股权（若有）除因传承、被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，该等股份的锁定期全自动延至我们公司/自己彻底清除因未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在企业/自己彻底清除因未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，我们公司/自己把不扣除外国投资者所分派之收益或发放之股票红利（若有）；

（5）如我们公司/自己因无法彻底高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归外国投资者全部；因而给外国投资者或投资人造成损失的，将决定对外国投资者或投资人进行赔付。

3、如我们公司/自己因不可抗力原因造成无法充足合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，我们公司/自己需在外国投资者股东会及证监会特定新闻中公布表明导致我们公司/自己无法充足合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者道歉。与此同时，我们公司/自己应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护外国投资者和发行人投资人的权益。”

（三）本次发行前公司股东服务承诺

本次发行前公司股东服务承诺如下所示：

“1、本公司/自己将认真履行在外国投资者本次发行环节中所做出的所有承诺事项里的各类责任义务。

2、若本公司/自己非因不可抗力原因造成无法彻底高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，需提出新的服务承诺（有关服务承诺必须按法律法规、政策法规、企业章程的相关规定执行有关审批流程），接纳如下所示管束对策，直到一个新的服务承诺执行结束或相对应防范措施执行结束：

（1）在外国投资者股东会及中国保险监督管理委员会特定新闻中公布表明无法充分合理履行协议事项缘故同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）以自筹资金赔偿公众投资者因依靠有关服务承诺执行买卖而遭到的直接经济损失，赔偿额度根据与投资人共同商定金额，或证劵监督部门、司法部门评定金额明确；

（3）本公司/自己直接和间接所持有的外国投资者股权（若有）除因传承、被银行起诉、上市公司重组、为执行维护股民权益服务承诺等务必出让的情形外，该等股份的锁定期全自动延至本公司/自己彻底清除因未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响之日；

（4）在公司/自己彻底清除因未完全履行有关承诺事项导致的全部不良影响以前，本公司/自己把不扣除外国投资者所分派之收益或发放之股票红利（若有）；

（5）如本公司/自己因无法彻底高效地履行协议事宜而获取收益的，该等盈利归外国投资者全部；因而给外国投资者或投资人造成损失的，将决定对外国投资者或投资人进行赔付。

3、如本公司/自己因不可抗力原因造成无法充足合理执行公开承诺事项的，在不可抗力原因清除后，本公司/自己需在外国投资者股东会及证监会特定新闻中公布表明导致本公司/自己无法充足合理履行协议事项不可抗拒实际情况，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者道歉。与此同时，本公司/自己应尽早科学研究将投资人权益损害降到最小处理措施，尽可能的维护外国投资者和发行人投资人的权益。”

六、期值盈利分配

依据2020年9月26日举行的企业2020年第二次股东大会决议申请的决定，公司本次发行上市结束后，发售前期值盈余公积会由新旧公司股东依照发行后的占股比例一同具有。

七、本次发行后企业股利分配政策、股票分红占比要求

依据《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，本次发行后股利分配政策为：

（一）股东分红标准

企业执行不断、平稳、科学合理的利润分配政策，高度重视对投资的有效回报率，并兼具企业的可持续发展观。企业对利润分配政策决策和论证思路中理应综合考虑独董和公众投资者的建议。公司利润分配不能超过企业总计可供分配利润的范畴，兼顾企业的正常运营和整体利益，并努力如下所示基本准则：（1）依照法律规定次序分配利润；（2）优先选择选用股票分红；（3）同股同权、同股同利；（4）企业所持有的我们公司股权不参加分配利润；（5）存有未弥补亏损不可分派。

（二）股东分红方式及时长间隔

企业采用现钱、个股、现钱与个股相结合的分配股利，具有股票分红要求的，应当采用股票分红开展股东分红。集团公司正常情况下开展本年度股东分红，在条件时，企业可以开展中后期股东分红。

（三）股票分红的前提条件和占比

股票分红的前提条件和占比：除突发情况外，企业在当时赢利且总计盈余公积大于零，并符合有关法律法规和监管规定前提下，企业每一年支付现金方式分派的收益不得少于当初达到的可供分配利润的10%。突发情况就是指企业重要投资或重要资产开支等事宜产生（募资新项目以外），重要投资或重要资产开支事宜指按相关法律法规及企业章程要求，应由股东大会审议准许的事宜。

董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据企业章程所规定的程序流程，明确提出实际个性化的股票分红现行政策：

1、公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2、公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3、公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

4、公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%。

（四）发放股票股利的条件

在不改变股票分红的条件下，企业可联系实际生产经营情况明确提出并执行股利分配原则。公司采用股利开展股东分红的，应该以给与公司股东有效股票分红收益和保持适度总股本经营规模为原则，并充分考虑企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

（五）股东分红的决策和体制

1、董事会应先制订预分配计划方案，股东会在制订股票分红具体实施方案时，理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准、决策制定等事项，独董理应发布确立建议。独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。利润分配预案经股东会过过半数一致通过，即可递交股东大会审议。

2、股东会对股票分红具体实施方案开展决议前，企业应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，立即回应中小股东关注的问题。企业股东大会审议利润分配方案须经参加股东会股东持有表决权的二分之一之上根据。

（六）利润分配政策的变化

企业的利润分配政策不得擅自变动。如利润分配政策与企业经营情况、投资规划或长期发展的需求的确发生争执的，可以调节利润分配政策。变更后的利润分配政策不可违背证监会与公司股票上市的证交所的相关规定。

企业如调节利润分配政策、实际规划和计划，要充分征求独董和公众投资者建议，公司独立董事应发布单独建议。经股东会决议、独董发布单独意见后递交股东会特别决议根据。在股东大会审议该提案时，企业应该分配根据网络投票系统等形式为中小股东参与股东会提供帮助。

（七）别的

企业需在年报中公布股票分红制度的制定和实施情况。

企业在当时赢利且总计盈余公积大于零的情形下，没有进行股票分红的或者股票分红占比小于上述情况条文所要求占比，必须在定期报告中公布没有进行股票分红的主要原因、保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况、董事会会议的决议和表决状况，然后由独董发布单独建议。

存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

八、尤其风险防范

我们公司特别提示投资人仔细阅读招股书的“第四节潜在风险”一部分，并需注意以下事宜：

（一）销售市场市场竞争激烈风险

纤维材料化学助剂领域处在自由竞争情况，同业竞争公司或者根据登陆资本市场迅速扩大总资产，或者通过收购兼并快速抢占市场份额。全世界大中型精细化工企业如Basf（德国巴斯夫）、Solvay（索尔维）、Songwon（松原集团公司）等，根据直接从在我国办厂或与内资建立合作关系等形式全面进入中国市场，以后可能也会出现一个新的竞争对手进到行业，进而加重领域市场竞争，危害企业产品报价、营销额，对营运能力和经营效益造成不利影响。

（二）原料价格波动风险

公司主要原料包含己二胺哌啶、甲苯等，当年度历期己二胺哌啶购置平均价分别是4.41万余元/吨、4.57万余元/吨、5.14万余元/吨和4.86万余元/吨，2019-2021年呈逐年递增发展趋势；甲苯购置平均价分别是0.35万余元/吨、0.62万余元/吨、0.58万余元/吨和0.52万余元/吨，2020年受供给与需求转变危害，购置平均价快速上涨78.13%，2021年后半年至今虽有所回落，但是和2019年采购成本对比仍具有较大上涨幅度。企业利润率的改变在一定程度上得到了以上原料价格变动的危害。因而，若公司主要原材料价格短期限内发生不断快速上涨，将可能给生产运营产生比较大的不良影响。

（三）技术革新风险性

企业产品防止衰老改性剂系列产品为主导，广泛应用于塑胶、人造纤维、涂料等纤维材料。伴随着纤维材料运用规定复杂，高分子材料加上加工工艺也趋向比较复杂，市场对于包含防衰老改性剂等在内的纤维材料化学助剂的用户需求展现出多元化、复合化、高效性、通用化、环境保护化的趋势；与此同时，用户对一站式解决原材料加上改性剂的特殊需求不断攀升。如果企业不可以始终保持自主创新能力，不能及时研制出业界领跑的技术，没法快速响应顾客所提出的个性化规定，将会对企业行业竞争影响力造成不利影响，从而影响企业盈利能力。

（四）生态环境保护风险性

企业生产过程中造成污水、有机废气、固体废弃物等污染物，存有因为无法达到环保规定或出现环保事故所以被相关部门惩罚，从而对企业生产运营产生不利影响风险。报告期，企业环保投入总计做到43,515.28万余元。将来，随着我国对绿色环保规定不断提升及广大群众环境保护意识的进一步增强，我国可能提升环保等级，提升企业污水排放整治成本费，可能会导致企业产品成本提升，在一定程度上减少企业的营运能力和经营效益。

（五）安全生产风险

企业归属于精细化工行业，在经营活动中存在一定的安全生产监督风险性，报告期，企业安全生产投入总计做到11,509.64万余元。若企业发生安全性管理不当，或地区安全生产监督单位提升安全生产工作更高质量，很有可能导致企业安全投入提升、安全运营工作压力增加，从而对公司经营带来一定的风险性。

（六）快速增长所导致的管控风险

近些年，企业总资产完成了持续不断的持续增长，资产总额从2019年末72,869.16万余元，增加至2021年末138,203.68万余元，年复合增长率为37.72%。2022年6月末净资产规模进一步增加至154,822.92万余元。企业产品系列日益丰富多彩，将在受阻胺光稳定剂拓展至光稳定剂等高线关联产品。将来，随着公司成长战略的持续推进，企业总资产、经营规模有希望进一步的扩张，将会对企业管理水平提出了更高的要求。如公司运营团队管理能力的提高无法满足公司运营的扩张必须，将对企业的可持续发展观造成不利影响。

（七）运营销售业绩风险

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审阅报告》（信大会师报字[2023]第ZA10039号），2022年企业实现营业收入179,236.67万余元，较上一年提高3.36%，扣非后归属于母公司股东纯利润24,515.69万余元，较上一年提高4.11%。

依据公司管理人员预估，2023年1-3月主营业务收入为43,000万余元-53,000万余元，扣非后归属于母公司公司股东净利为5,700万余元-6,700万余元，预估同比下降15.09%-27.76%，以上信息没经申请会计财务审计或审查，不构成财务预测或业绩承诺。企业预估2023年1-3月运营销售业绩，主要系受俄乌冲突、主要是经济大国采用货币紧缩政策等多种因素宏观环境下滑、2022年后半年至今在我国化工原料和化学产品加工制造业价钱整体处在下滑趋势等多种因素而致。将来若企业没法积极应对以上要素不利转变或以上要素没有得到改进，企业2023年度经营效益可能面临下降的风险性。

（八）国际贸易摩擦风险

当年度历期，企业海外营业收入分别是52,696.89万余元、58,705.32万余元、100,141.41万元和56,480.58万余元，占营业收入的比例分别是53.11%、48.40%、57.91%和61.88%。海外行业是企业产品完成市场销售不可或缺的一部分，进出口贸易外部环境稳定是业绩稳步增长的关键因素。若全球主要经济大国和我国中间不断产生大规模贸易争端，造成对国内商品加征关税、设定技术性贸易壁垒等限制措施，将会对公司产品的国际性市场产生不利影响。

九、承销商和外国投资者侓师针对以上服务承诺及管束对策的建议

承销商国泰君安证券股份有限公司觉得，以上公开承诺内容以及无法履行协议后的管束对策具备合理合法、合理化、实效性。

外国投资者侓师上海锦天城律师事务所觉得，以上公开承诺内容以及无法履行协议后的管束对策具备合理合法。

第二节股票上市状况

一、股票发行上市审核情况

（一）编写上市公告书的法律规定

本上市公告书系依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，依照上海交易所《股票上市公告书内容与格式指引》和《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——主板首次公开发行股票》编写成的，致力于向投资者提供相关我们公司首次公开发行股票A股股票上市的相关情况。

（二）新股发行的单位和批准文号

企业首次公开发行股票A股个股（下称“本次发行”）早已中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕2723号”文准许。本次发行选用线下向询价对象配股与在网上向公众投资人标价发售相结合的。

（三）证交所允许发售文件信息批准文号

企业A股股票上市早已上海交易所“自律监管认定书[2023]48号”文准许。证券简称“宿迁市联盛”，证券代码“603065”。此次发行4,190.00亿港元，发行后总市值为41,896.7572亿港元。本次发行的社会公众股将在2023年3月21日起挂牌交易。

二、股票上市概述

1、上市地点：上海交易所

2、上市日期：2023年3月21日

3、股票简称：宿迁市联盛

4、股票号：603065

5、总市值：发售前37,706.7572亿港元，发行后41,896.7572亿港元

6、此次A股公开发行股票数：4,190.00亿港元，均是新股上市，无老股转让

7、此次上市无商品流通限定及锁定安排的股票数：4,190.00亿港元

8、发售前公司股东所拥有股份的商品流通限定及时限：参照本上市公告书之“第一节关键申明与提醒”

9、发售前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：参照本上市公告书之“第一节关键申明与提醒”

10、个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、发售承销商：国泰君安证券股份有限公司

第三节外国投资者、公司股东和控股股东状况

一、外国投资者基本概况

二、执行董事、公司监事、高管人员

（一）执行董事、监事会和高管人员基本概况

1、执行董事

截止到本上市公告书发表日，企业在职执行董事基本上情况如下：

2、公司监事

截止到本上市公告书发表日，企业在职公司监事基本上情况如下：

3、高管人员

截止到本上市公告书发表日，企业在职高管人员基本上情况如下：

（二）执行董事、公司监事、高管人员及直系亲属持有公司股份及债卷状况

1、立即拥有外国投资者股份的状况

董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属立即持有公司股份的情况如下：

2、间接性拥有外国投资者股份的状况

董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属间接性持有公司股份的情况如下：

注：董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属对各个间接持股主体股权比例还有对各间接持股主体立即股权比例，及间接性对各个间接持股主体股权比例。

3、拥有外国投资者债券状况

董事、公司监事、高管人员及直系亲属不会有拥有企业债券的现象。

三、外国投资者大股东及控股股东状况

（一）大股东

目前为止，本公司的大股东为联拓控投。本次发行前企业净资产总额为37,706.7572万余元，联拓控投立即持有公司8,000.00亿港元股权，占公司本次发行前总股本的21.22%。

（二）控股股东

公司实际控制人为项瞻波与王小红夫妻。

项瞻波老先生，男，1974年5月出世，中国籍，无海外居留权，财经专业，大专学历，身份证号为3303211974********。曾担任温州市龙湾城池液压阀门二厂职工，乐清市全球轻工业机械制造有限公司生产经理，温州市熔融助剂厂技术人员、场长、法人代表，曾创立安徽省联盛化学产品有限责任公司、宿迁市联盛化学有限公司等公司并任老总或监事会主席，于2011年3月创立万康新材，2016年7月迄今，列任公司执行董事、老总。

王小红女性，女，1974年4月出世，中国籍，无海外居留权，会计学专业，大专学历，身份证号为3303211974********。曾担任安徽省联盛化学产品有限责任公司董事长助理，宿迁市联盛化学有限公司监事会主席助手，2011年3月迄今，列任公司执行董事助手、董事长助理。

项瞻波立即持有公司3,250.00亿港元股权，占公司本次发行前股份的8.62%，王小红立即持有公司726.0783亿港元股权，占公司本次发行前股份的1.93%，项瞻波与王小红总计拥有公司控股股东联拓控投100%股份并通过联拓控投控制公司8,000.00亿港元股权，占公司本次发行前股份的21.22%，项瞻波和王小红总计控制公司31.76%股份的投票权。因而，项瞻波和王小红为公司的控股股东。公司实际控制人最近三年并没有发生变化。

四、股东情况

（一）企业发售前后左右总股本状况

企业本次发行前总市值37,706.7572亿港元，此次公开发行股票4,190亿港元，占发行后股权总量的10%。本次发行不属于公司股东公开发售股权。本次发行前后左右企业的公司股权结构如下所示：

（二）前十大股东状况

本次发行上市以来股东户数为48,789户，在其中持有公司股份总数前十名股东情况如下：

第四节新股发行状况

一、发行数量：4,190.00亿港元（均为新股上市，没有进行老股转让）

二、发行价：12.85元/股

三、每股面值：rmb1.00元

四、发售及申购方法：选用线下向询价对象配股与在网上向公众投资人标价发售相结合的。回拨机制启动时，线下最后发行数量为419.00亿港元，占本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为3,771.00亿港元，占本次发行总数的90.00%。回拔后此次网上发行最后中标率为0.04910129%。在网上、网下投资者放弃认购股票数均由主承销商承销，主承销商承销股份的数量达到268,809股，承销总金额3,454,195.65元。主承销商承销比例是0.64%。

五、发行市盈率：22.99倍（计算口径：每股净资产依照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的纯利润除于本次发行后总市值测算）

六、募资总金额及注册会计对资金到位的认证状况：本次发行募资总金额53,841.50万余元，均为增发新股募资额度。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2023年3月16日出具了“信大会师报字[2023]第ZA10298号”《验资报告》。

七、发售费用总额为7,178.79万余元，具体情况如下：

注：之上发行费均是不含税金额。

每一股发行费为：1.71元/股（发行费除于发售股票数）

八、募资净收益：46,662.71万余元

九、发行后每股公积金：4.81元（以截止到2022年6月30日经审计的归属于母公司股东净财产再加上本次发行募资净收益总和除于发行后总市值测算）；

十、发行后每股净资产：0.56元（按2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）

第五节会计材料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计了企业财务报告（包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及总公司负债表，2019年度、2020年度、2021年度与2022年1-6月阶段的合拼及母公司利润表、现流表、股东权益变动表以及相关财务报表附注），出具了《审计报告》（信大会师报字[2022]第ZA15691号），发布了规范无保留的审计报告意见。有关财务报表已经在公示的招股书中详尽公布，投资人可阅读文章企业招股书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”的相关介绍。

依据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》和《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报告审阅》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审查了企业2022年12月31日的并入及总公司负债表，2022年7-12月的并入及母公司利润表、现流表、所有者权益变动表和相关财务报表附注，并提交了《审阅报告》（信大会师报字[2023]第ZA10039号）。以上财务报表已经在招股意向书附则开展公布，投资人欲了解有关情况请完整阅读文章招股意向书附则。

企业2023年一季度主营业务收入预估为43,000至53,000万余元，较上年同期变化-10.29%至10.57%；归属于母公司股东净利预估为5,700至6,700万余元，较上年同期变化-28.09%至-15.47%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利预估为5,700至6,700万余元，较上年同期变化-27.76%至-15.09%。以上2023年一季度盈利情况系企业基本预估数据信息，统计数据没经财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

除此之外，财务报告审计截止日期至本上市公告书签署日，企业所在市场环境、运营模式、税收优惠政策、核心客户及经销商都未存在重大不好转变，执行董事、公司监事、高管人员及其它核心骨干未出现重大变动，未出现别的可能会影响投资人判断的重大事情。

总的来说，企业财务报告审计截至今后整体运营状况优良，不会有重要出现异常变化情况，企业偿债能力未出现重要不好转变。

第六节别的重大事项

一、募集资金专户存放三方监管协议安排

（一）募集资金专户设立状况

为加强我们公司募资管理方法，维护中小股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业已经与承销商国泰君安证券股份有限公司和储放募资的银行业签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议书对企业、承销商及开户行的有关责任与义务进行了全面承诺。企业募集资金专户设立的具体情况如下表所显示。

（二）募集资金专户三方监管协议具体内容

公司和控股子公司宿迁市盛瑞新材料有限公司称之为“招标方”，开户行称之为“承包方”，国泰君安证券股份有限公司称之为“丙方”，协议书关键内容如下：

一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方支付发行并发售花费、“年产量12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列产品新材料项目”等相关法律法规许可的募资有关主要用途，不可以作为别的主要用途。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据上海交易所有关规定及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方对招标方现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人贾瑞兴、官航及丙方指定别的相关工作人员更换新后保荐代表人随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月5日前，如遇到国家法定假日顺延到下一工作日）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方保荐代表人。

六、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元或是做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方必须在付款后5个工作日后以快递公司及电子邮件形式通告丙方保荐代表人，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

八、承包方三次未能及时向甲方、丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销或丙方督查期完毕生效日无效。

二、其他事宜

企业在招股意向书发表日至本上市公告书刊登前，没有出现可能会对企业有很大影响的重大事项，详细如下：

（一）公司主要业务发展规划工作进展正常的。

（二）企业所在市场和销售市场未发生重大变化。

（三）除正常运营主题活动签署销售业务、购置等商务合同外，企业未签订别的对公司财产、债务、利益和经营业绩产生不利影响的主要合同书。

（四）公司和关联企业未出现重大关联交易。

（五）企业没有进行重要项目投资。

（六）企业未出现重大资产（或股份）选购、售卖及更换。

（七）公司住所并没有变动。

（八）董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员没变化。

（九）企业未出现重大诉讼、诉讼事宜。

（十）企业未出现除正常运营业务流程以外的重要对外担保等或有事项。

（十一）公司财务情况和经营业绩未发生重大变化。

（十二）企业未举办职工监事和股东会，股东会正常运转，决定以及具体内容未见异常。

（十三）企业未出现别的应公布的重大事情。

第七节发售承销商以及建议

一、发售承销商基本概况

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法人代表：贺青

公司注册地址：我国（上海市）自贸区商城路618号

手机：021-38676753

发传真：021-38670798

保荐代表人：贾瑞兴、官航

新项目协办人：毛伟智

别的手机联系人：蔡虎、赵瑞峰、郝世鹏、曹宁、乔梁、胡时阳、王依、马靖、涂子健、卢益康、陆雯倩

联系方式：021-38676753

二、发售承销商的推荐意见

发售承销商觉得，外国投资者申请办理股票上市合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，外国投资者个股已经具备公布上市的条件。发售承销商同意推荐其个股上海证券交易所挂牌交易。

宿迁市联盛科技发展有限公司时间日期

国泰君安证券股份有限公司

2023年3月20日