承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
特别提醒
福建省华泰发展趋势有限责任公司（下称“华泰发展趋势”或“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过41,276,015股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕304号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股与承销商（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商（主承销商）”）共同商定本次发行股权数量达到41,276,015股。回拨机制运行前，线下原始发行数量为28,894,015股，约为本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为12,382,000股，约为本次发行总数的30.00%。本次发行价格是rmb37.25元/股。
华泰发展趋势于2023年3月17日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“华泰发展趋势”A股个股12,382,000股。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，并且于2023年3月21日（T+2日）立即执行交款责任：
1、网下投资者应依据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月21日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月21日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的信息，此次网上发行合理认购总户数为11,094,318户，合理认购股票数为82,229,876,000股，网上发行基本中标率为0.01505779%。新股配号数量为82,229,876个，号范围包括100,000,000,000-100,082,229,875。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制，因为在网上投资人基本合理认购倍率为6,641.08倍，超出150倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将本次发行股份的60.00%由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为4,127,015股，约为本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为37,149,000股，约为本次发行总产量90.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04517701%。
三、网上摇号摇签
发行新股与承销商（主承销商）定为2023年3月20日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼，并将于2023年3月21日（T+2日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及经济发展参考网发布网上摇号中签结果。
外国投资者：福建省华泰发展趋势有限责任公司
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年3月20日
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