承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
特别提醒
江苏联合供水公司科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“协同供水公司”）首次公开发行股票42,322,061股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2022]1973号文审批。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。此次拟公开发行股票42,322,061股，占发行后总股本的比例是10.00%。此次公开发行股票，均为新股上市，不分配老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为29,626,061股，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为12,696,000股，占本次发行总数的30.00%。
依据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为6,156.43倍，高过150倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将本次发行股份的60.00%（25,394,000股）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为4,232,061股，占本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为38,090,000股，占本次发行总数的90.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04873213%。
本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注，详情如下：
1、网下投资者应依据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月20日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月20日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。
4、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和已参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《发行公告》，发行新股和承销商（主承销商）于2023年3月17日（T+1日）早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅主持了协同供水公司首次公开发行股票网上发行摇号中签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：
凡参加网上发行认购协同供水公司A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有38,090个，每一个中签号码只有申购1,000股协同供水公司A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的需求，承销商（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所互联网技术交易网站最后接收到的合理认购结论，承销商（主承销商）作出如下所示统计分析：
本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月16日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的2,300家网下投资者管理的12,289个合理价格配售对象中，有7家网下投资者管理的7个合理价格配售对象未参加网下申购。其他2,293家网下投资者管理的12,282个合理价格配售对象依照《发行公告》的需求参加了网下申购。
没有按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资人详细情况见表：
（二）线下基本配股结论
依据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中发布的网下配售标准和计算方式，发行新股和承销商（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，配股结论如下所示：
此次网下发行合理申购数量为12,187,640亿港元，在其中证券基金、基本养老保险基金和社会保险基金（A类）合理申购数量为3,955,290亿港元，占此次网下发行合理申购数量的32.45%；年金险资产（B类）合理申购数量为2,391,800亿港元，占此次网下发行合理申购数量的19.62%；多种类型投资人（C类）合理申购数量为5,840,550亿港元，占此次网下发行合理申购数量的47.92%。依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》所规定的网下配售标准，各种投资人的获配信息内容如下所示：
注：以上中各种投资人获配占比未考虑到余股调节之后对原始配股比例危害。
之上配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》发布的配股标准，在其中零股965股依照《发行安排及初步询价公告》里的网下配售标准配股给同泰基金管理有限公司管理的“同泰核心竞争力复合型证券基金”。最后各配售对象获配状况详细附注。
三、承销商（主承销商）联系电话
网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
通讯地址：上海浦东新区东方路18号保利广场E座
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：021-38966571
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
外国投资者：江苏联合供水公司科技发展有限公司
承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
2023年3月20日
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