保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

深圳中电港技术股份有限公司（下称“中电港”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票（下称“本次发行”）申请已获得深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会予以注册（证监批准﹝2023﹞584号）。《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附件公布于中国保险监督管理委员会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，网站地址www.zqrb.cn），并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人（主承销商）中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“保荐代表人（主承销商）”）的居所，供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、认购、交款、弃购股权解决等各个环节，并仔细阅读今日发表的《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）。

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年3月28日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年3月28日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）具体负责；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的认购服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

4、网下发行目标：经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者和私募基金管理人等相关投资者及其其他法人和管理、投资者。网下投资者理应具有丰富的理财经验、较好的定价能力和风险承受度，向中国证券业协会申请注册，接收中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。

5、全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合网下投资者标准，并按规定在规定的时间内，即2023年3月22日（T-4日）下午12:00前根据中金证券股票注册制IPO网下投资者智能管理系统（https://zczipo.cicc.com.cn/）上传信息同时提交有关审查原材料。纸质的正本不用邮递。假如系统软件出现异常、没法正常运转时，网下投资者可以从2023年3月22日（T-4日）下午12:00前应用应急通道提交资料。以上文档需要经过保荐代表人（主承销商）审查验证。如有问题欢迎来电咨询热线电话010-89620587/010-89620589。

6、初步询价：本次发行的初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。初步询价期间为2023年3月23日（T-3日）的9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交拟认购价格与拟申购数量。

网下投资者在此次初步询价逐渐前一工作中日早上8:30至询价采购日当日早上9:30前应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。网下投资者为个人，需在证交所网下申购服务平台递交经本人签字的定价原则。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

网下投资者解决每一次报价的定价原则、标价管理过程有关材料归档备查簿。定价原则理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告，调查报告应包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或没有标价管理过程有关材料。

参加询价采购的网下投资者可向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个价格应该包括配售对象信息内容、证劵价格与该价钱相对应的拟申购数量。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个，且最大价格与最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，必须在深圳交易所网下发行平台网站填好主要原因。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为200亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过6,500亿港元。

全部网下投资者拟参加此次网下发行，应当2023年3月22日（T-4日）下午12:00前根据中金证券股票注册制IPO网下投资者智能管理系统（网站地址：https://zczipo.cicc.com.cn/）上传信息同时提交有关资质审查原材料。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查深交所主板网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者应填好最近一月底最后一个当然日（即2023年2月28日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度或资金帐户余额（一般组织及个人可用）。配售对象帐户成立年限不满意一个月的，应填好询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月16日（T-8日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度或资金帐户余额（一般组织及个人可用）。投资人填报的资产总额额度或资产规模理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的资产总额经营规模或资产规模证明文件保持一致。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月底即2023年2月28日的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月底资产总额的1‰，询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在中金证券股票注册制IPO网下投资者审查系统软件上传总资产证明文件及填报的《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资产规模和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

7、线下去除占比要求：初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）关键参照网下投资者报价的中位值和加权平均值，及其公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、社保基金投资管理员管理的社保基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资（下称“险资”）、达标境外企业投资人资产投资账户（下称“达标境外投资者资产”）等配售对象价格中位值和加权平均值的孰低值（下称“四个数孰低值”），谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。若本次发行的发行价超出“四个数孰低值”，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用北京海问法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、提醒投资人注意投资风险：初步询价完成后，如外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月，即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

10、总市值规定：参加线下初步询价的投资人以此次初步询价逐渐第四个买卖日（2023年3月21日，T-5日）为依据日，参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上，科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金所持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值必须在1,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）实行。

参加网上发行的投资人拥有1多万元（含1万）总市值的深圳市场非限售A股股权与非限购存托即可根据交易软件认购此次网上发行的个股。投资人所持有的总市值按照其2023年3月24日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月28日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深圳上〔2018〕279号）的有关规定。

11、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制：2023年3月28日（T日）在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购的现象确定是否启用回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资人应依据《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终决定的发行价与基本配股总数，于2023年3月30日（T+2日）16:00前立即全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象所有获配新股上市失效。网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001287”，未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在获得中国结算清算金融机构资质的每家银行办理了网下发行专用账户，配售对象工商登记注册银行帐户属清算银行帐户的，申购资产应当于同一银行业务内划付，不可跨行转账划付；配售对象工商登记注册银行帐户不属于清算银行帐户的，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

在网上投资人认购中新股后，应依据《深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月30日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

14、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任：提供有效价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在深圳交易所、上海交易所、北交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，有关配售对象不得参加深圳交易所、上海交易所、北交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年12月31日的并入及总公司负债表、2022年多度合拼及母公司利润表、2022年多度合拼及总公司现流表及其财务报表附注展开了审查，并提交了《审阅报告》(XYZH/2023SZAA4B0057号)，关键财务报表如下所示：

企业：万余元

2022年度企业主营业务收入为4,330,299.24万余元，较上一年度提高12.79%；纯利润为40,059.12万余元，较上一年度提高18.96%。2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为21,829.54万余元，较2021年度下降-35.88%，主要因素系2022年受俄乌冲突、世界各国宏观经济环境转变等多种因素，美元兑人民币汇率变动比较大，为了降低汇率变动对业绩带来的影响，企业在2022年度买了比较大比例远期结售汇合同，从而形成约1.30亿的公允价值变动损益和长期投资，但是由于有关损益表归属于非经常性损益，可能会导致企业2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利较2021年度下降。

企业2023年一季度销售业绩预估情况如下：

企业：万余元

注：2022年1-3月数据信息没经财务审计；2023年1-3月数据为预估数据信息，有关财务报表是企业财务部基本计算得到的结果，预估数不代表公司最后可以实现的信息，亦不组成企业的财务预测及盈利服务承诺。

2023年一季度，企业主营业务收入、纯利润预估较上年同期有所下降，主要因素系：（1）受2020年后半年至今供给需求变化等因素，市场出现“缺芯”，企业营销额稳步增长，2022年1-3月收益、盈利水准处于历史上位，使2023年1-3月得比较数量比较高；（2）2022年后半年至今，在宏观政策总体下滑等多种因素下，电子元件终端需求比较乏力；加上比较多电子元件紧缺已有所缓解，一部分顾客减少了补货库存量。

国际贸易环境、gdp增速等宏观经济环境的改变，将影响信息技术产业的上中下游供求平衡，从而对电子元器件分销行业带来深远影响。假如世界各国经济形势存在重大不好转变，或出现经济增速放慢等宏观经济政策的消极情况，企业所处电子元器件分销领域必然受到损伤，公司业务增长速度将会变缓或下降，进而遭遇运营销售业绩风险。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

17、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

此次发行新股概述

外国投资者：深圳中电港技术股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

2023年3月20日