证券代码：600507证券简称：方大特钢公示序号：临2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

方大特钢科技发展有限公司（下称“方大特钢”“企业”）第八届股东会第十四次例会于2023年3月16日以当场和通讯表决相结合的举办，需到执行董事15人，亲身参加执行董事15人，会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议并表决，表决通过如下所示提案：

一、表决通过《2022年度总经理工作报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、表决通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、表决通过《2022年度利润分配预案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

经中审华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年公司合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润926,204,572.14元，2022年底总公司可供分配利润为1,266,839,439.01元。企业2022本年度拟没有进行股票分红，没有进行股利分派，都不开展资本公积转增股本。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年年度利润分配预案公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

五、表决通过《2022年年度报告及其摘要》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年年度报告摘要》及刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年年度报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

六、表决通过《独立董事2022年度述职报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2022年度述职报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、表决通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会2022年度履职报告》。

八、表决通过《2022年度社会责任报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年度社会责任报告》。

九、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年度内部控制评价报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、表决通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

结合公司生产运营的需求，企业2023年拟将各金融企业申请办理总计不得超过173.85亿人民币（含173.85亿人民币）的综合授信额度，详细情况以企业和各金融企业签署的协议书为标准。授信额度类型包含固定资产贷款及工程建设中长期贷款、银行汇票、保理融资、票据、开立信用证、以票质票、贴现、票据质押借款、存款质押等信贷业务。在没有超出以上授信额度融资额度前提下，不需要再逐一报请股东会或股东大会审核。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十一、表决通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十二、表决通过《关于会计政策变更的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

十三、表决通过《关于为子公司提供担保的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

十四、表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

为提升公司资本结构，提升企业的人才吸引力，企业拟申请向不特定对象发售可转换公司债券并且在上海交易所发售（下称“本次发行”）。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，企业根据实际情况，对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的有关资质和标准的要求进行用心自纠自查，企业合乎现行标准相关法律法规中有关上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十五、逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章有关向不特定对象发售可转换公司债券的需求，企业拟定了向不特定对象发售可转换公司债券发行计划方案，逐一决议结论如下所示：

（一）本次发行证券类型

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。此次可转换公司债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）发行规模

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券募资总金额不超过人民币310,000.00万余元（含本数），实际发售金额会由董事会报请企业股东会受权股东会在相关信用额度范围之内明确。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）票面金额和发行价

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）债券期限

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

根据法律法规与公司可转换公司债券募资拟投资项目的实施进度计划，融合此次可转换公司债券的发行规模以及公司将来的运营和财务等状况，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售生效日六年。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）债券的收益率

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请股东会受权董事会在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）付息期限和方法

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：

I=B×i；

在其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

（2）还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）股权转让时限

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕生效日满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）转股价格的确认以及调节

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价，实际初始转股价格报请企业股东会受权董事会在发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价=前二十个交易时间企业A股股票买卖交易总金额/该二十个交易时间企业A股股票买卖交易总产量；前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价=前一个交易日企业A股股票买卖交易总金额/该日企业A股股票买卖交易总产量。

2、转股价格的变化方式及计算方法

在本次发行以后，当企业发生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况时，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。实际调节方法如下所示：

派派股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前高效的转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整高效的转股价。

企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购或销户、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）转股价格的往下调整

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

1、调整管理权限及调整力度

在此次可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日收盘价小于本期转股价格80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行可转换公司债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日的公司股票交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

企业往下调整转股价格时，企业需在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）股权转让股票数明确方法及股权转让时不够一股额度的处理方式

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式：

Q=V÷P

在其中：Q为股权转让总数，并且以去尾法取一股的整数；V为可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换公司债券的票上账户余额以及对应的本期应计利息。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）赎回条款

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

1、期满赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期时五个买卖日内，企业将赎出未股权转让的可转换公司债券，实际赎出价格由股东会受权股东会依据发售时市场现状与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在转股期内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照以面额加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

（1）在转股期内，倘若企业股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十二）回售条款

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，如果企业A股个股在随意持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

本期应计利息的计算公式：

IA=B×i×t÷365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，则转股价格在优化前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格往下调整以后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者在当时回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会或上海交易所定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。

本期应计利息的计算公式：

IA=B×i×t÷365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

可转换公司债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十三）股权转让后股利支付率

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在册中的所有优先股公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十四）发行方式及发售目标

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

此次可转换公司债券的实际发行方式由股东会受权股东会与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换公司债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十五）向股东配股安排

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券给与原A股公司股东优先选择配股权，股东有权利舍弃配股权。实际优先选择配股数量和占比报请股东会受权股东会在发售前根据市场需求情况确定，并且在此次可转换公司债券发行声明中给予公布。

原A股公司股东优先选择配股以外的账户余额与原A股公司股东舍弃优先选择配股后部分采用线下对投资者发行和/或者通过上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式进行，账户余额由主承销商承销。实际发行方式由企业股东会受权股东会与承销商（主承销商）在发售前共同商定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十六）债券投资者大会相关事宜

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

1、此次可转换公司债券持有者的权力：

（1）按照其持有的此次可转换公司债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据可转换公司债券募集说明书合同约定的标准将持有的此次可转换公司债券变为企业A股个股；

（3）依据可转换公司债券募集说明书合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换公司债券；

（5）根据法律、《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按可转换公司债券募集说明书合同约定的时限和方法要求其偿还此次可转换公司债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、此次可转换公司债券持有者的责任义务：

（1）遵循企业发售可转换公司债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的可转换公司债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规及可转换公司债券募集说明书承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换公司债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求应该由可转换公司债券持有者担负的许多责任。

3、债券投资者大会的管理权限范畴如下所示：

（1）当企业明确提出变动可转换公司债卷募集说明书合同约定的方案中，对是不是允许公司的建议作出决议，但债券投资者大会不可作出决议允许公司不付款此次债卷利息、变动此次债券的收益率和时限、撤销可转换公司债券募集说明书里的赎出或回售条款等；

（2）当企业无法按时付款可转换公司债券利息时，对是不是允许有关解决方法作出决议，对能否通过起诉等流程强制性公司与贷款担保人（若有）还款债卷利息作出决议，对是不是参加企业的整治、调解、重新组合或是倒闭的司法程序作出决议；

（3）企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、往日回收买卖相对应的交易对手业绩承诺事宜所导致的股份回购或者公司为了维护企业的价值及股东权利所必须回购股份所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序等可能造成偿债能力指标存在重大不好发生变化时，对是不是接纳企业明确提出的意见，及其履行债券投资者依规具有的权力计划方案作出决议；

（4）当贷款担保人（若有）或抵押品存在重大不好发生变化时，对履行债券投资者依规具有权益的计划方案作出决议；

（5）当出现对债券投资者利益有深远影响的事宜时，对履行债券投资者依规具有权益的计划方案作出决议；

（6）在法律法规批准的范围之内对债券投资者会议规则的修改作出决议；

（7）法律法规、行政规章和规范性文件要求应该由债券投资者大会作出决议其他情形。

4、在此次可转换公司债券婚姻存续期间内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动可转换公司债券募集说明书的承诺；

（2）拟改动债券投资者会议规则；

（3）拟辞退、变动债券受托管理人或变更受托管理协议书主要内容；

（4）企业无法按时付款此次可转换公司债券利息；

（5）企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、往日回收买卖相对应的交易对手业绩承诺事宜所导致的股份回购或者公司为了维护企业的价值及股东权利所必须回购股份所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或授权采取有效措施；

（6）董事会书面形式建议举办债券投资者大会；

（7）直接或总计拥有此次可转换债券10%之上未还款债券面值的债券投资者书面形式建议举办债券投资者大会；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，导致公司债务清偿水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

（9）企业明确提出债务重组方案；

（10）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（11）依据法律、行政规章、证监会、上海交易所及债券投资者会议规则的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

5、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会：

（1）董事会；

（2）直接或总计拥有此次可转换债券10%之上未还款债券面值的债券投资者；

（3）法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十七）此次募集资金用途

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

此次向不特定对象发售可转换公司债券的募资总金额不超过人民币310,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资将投资于下列新项目：

企业：万余元

此次向不特定对象发售可转换公司债券募资到位后，如具体募资净收益低于以上拟资金投入募资额度，董事会将按照实际募资净收益，在满足有关法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，依据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节以确定以上募集资金投资项目的优先顺序、实际支出数额等；募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

为确保募集资金投资项目的顺利开展，在此次向不特定对象发售可转换公司债券募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目的具体情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十八）募资存管

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

目前已经制订《募集资金管理办法》。本次发行的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项在发售前由董事会明确。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十九）贷款担保事宜

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二十）本次发行计划方案有效期

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为12月，自发售计划方案经公司股东大会审议根据之日起算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十六、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十七、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十八、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十九、表决通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十、表决通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十一、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十二、表决通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢可转换公司债券持有人会议规则》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十三、表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

为确保合理合法、有效地进行此次可转换公司债券发售工作中，依据金融市场情况确定本次发行策略的具体事宜，董事会拟报请企业股东会受权股东会在满足有关法律法规前提下全权负责申请办理与本次发行相关的相关事宜，包含但是不限于以下事项：

1、在法律法规和《公司章程》允许的情况下，依照监管机构的建议，根据企业的具体情况，对此次可转换公司债券发行条文进行必要的修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，包含但是不限于明确发行规模、发行方式及目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎出、债券的收益率、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、确定本次发行机会、加设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及其它与发售计划方案有关的一切事项；

2、聘用有关中介服务，申请办理本次发行及发售申请事项；依据监管机构的规定制做、改动、申报相关本次发行及上市申请材料；

3、改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次发行过程中出现的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务协议等）；

4、在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；根据项目的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；根据法律法规的相关规定、监管机构的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

5、依据可转换公司债券发售和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项；

6、如监督机构针对发售可转换公司债券的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发售可转换公司债券现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

8、在相关法律法规、政策法规、规章制度及行政法规和监督机构对并购重组摊薄即期回报以及弥补对策有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新发布的标准及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期回报危害，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、申请办理本次发行的许多相关的事宜。

以上授权期限为12月，自股东大会审议根据本提案之日起算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十四、表决通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢募集资金管理办法（2023年3月）》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十五、表决通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二十六、表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

反对票15票，否决票0票，反对票0票。

企业定为2023年4月7日举办2022年年度股东大会。

主要内容详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技发展有限公司

股东会

2023年3月18日

证券代码：600507证券简称：方大特钢公示序号：临2023-014

方大特钢科技发展有限公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

方大特钢科技发展有限公司（下称“方大特钢”“企业”）第八届职工监事第五次大会于2023年3月16日以当场和通讯表决相结合的举办，需到公司监事5人，亲身参加公司监事5人，会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议并表决，表决通过如下所示提案：

一、表决通过《2022年度监事会工作报告》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

二、表决通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、表决通过《2022年度利润分配预案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年年度利润分配预案公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、表决通过《2022年年度报告及其摘要》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息可以真正、精确、全面地体现企业报告期的经营情况和经营业绩，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年年度利润分配预案公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

五、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢2022年度内部控制评价报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

六、表决通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

七、表决通过《关于会计政策变更的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于会计政策变更的公告》。

八、表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

为提升公司资本结构，提升企业的人才吸引力，企业拟申请向不特定对象发售可转换公司债券并且在上海交易所发售（下称“本次发行”）。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，企业根据实际情况，对比上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的有关资质和标准的要求进行用心自纠自查，企业合乎现行标准相关法律法规中有关上市企业向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券的前提条件。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

九、逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章有关向不特定对象发售可转换公司债券的需求，企业拟定了向不特定对象发售可转换公司债券发行计划方案，逐一决议结论如下所示：

（一）本次发行证券类型

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。此次可转换公司债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）发行规模

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券募资总金额不超过人民币310,000.00万余元（含本数），实际发售金额会由董事会报请企业股东会受权股东会在相关信用额度范围之内明确。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）票面金额和发行价

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）债券期限

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

根据法律法规与公司可转换公司债券募资拟投资项目的实施进度计划，融合此次可转换公司债券的发行规模以及公司将来的运营和财务等状况，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售生效日六年。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）债券的收益率

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请股东会受权董事会在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）付息期限和方法

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：

I=B×i；

在其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日。

（2）还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）股权转让时限

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕生效日满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）转股价格的确认以及调节

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价，实际初始转股价格报请企业股东会受权董事会在发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价=前二十个交易时间企业A股股票买卖交易总金额/该二十个交易时间企业A股股票买卖交易总产量；前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价=前一个交易日企业A股股票买卖交易总金额/该日企业A股股票买卖交易总产量。

2、转股价格的变化方式及计算方法

在本次发行以后，当企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况时，企业将按照上述标准发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。实际调节方法如下所示：

派派股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前高效的转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整高效的转股价。

企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购或销户、企业合并、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（九）转股价格的往下调整

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

1、调整管理权限及调整力度

在此次可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日收盘价小于本期转股价格80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行可转换公司债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日的公司股票交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

企业往下调整转股价格时，企业需在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）股权转让股票数明确方法及股权转让时不够一股额度的处理方式

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式：

Q=V÷P

在其中：Q为股权转让总数，并且以去尾法取一股的整数；V为可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换公司债券的票上账户余额以及对应的本期应计利息。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）赎回条款

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

1、期满赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期时五个买卖日内，企业将赎出未股权转让的可转换公司债券，实际赎出价格由股东会受权股东会依据发售时市场现状与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在转股期内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照以面额加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

（1）在转股期内，倘若企业股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十二）回售条款

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，如果企业A股个股在随意持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

本期应计利息的计算公式：

IA=B×i×t÷365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，则转股价格在优化前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格往下调整以后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者在当时回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会或上海交易所定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券或者部分按债券面值加本期应计利息的价钱回售给企业。

本期应计利息的计算公式：

IA=B×i×t÷365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将回售的可转换公司债券票上总额；i为可转换公司债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

可转换公司债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十三）股权转让后股利支付率

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在册中的所有优先股公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十四）发行方式及发售目标

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

此次可转换公司债券的实际发行方式由股东会受权股东会与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换公司债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十五）向股东配股安排

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券给与原A股公司股东优先选择配股权，股东有权利舍弃配股权。实际优先选择配股总数报请股东会受权股东会在发售前根据市场需求情况确定，并且在此次可转换公司债券发行声明中给予公布。

原A股公司股东优先选择配股以外的账户余额与原A股公司股东舍弃优先选择配股后部分采用线下对投资者发行和/或者通过上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式进行，账户余额由主承销商承销。实际发行方式由企业股东会受权股东会与承销商（主承销商）在发售前共同商定。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十六）债券投资者大会相关事宜

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

1、此次可转换公司债券持有者的权力：

（1）按照其持有的此次可转换公司债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据可转换公司债券募集说明书合同约定的标准将持有的此次可转换公司债券变为企业A股个股；

（3）依据可转换公司债券募集说明书合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换公司债券；

（5）根据法律、《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按可转换公司债券募集说明书合同约定的时限和方法要求其偿还此次可转换公司债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、此次可转换公司债券持有者的责任义务：

（1）遵循企业发售可转换公司债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的可转换公司债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规及可转换公司债券募集说明书承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换公司债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求应该由可转换公司债券持有者担负的许多责任。

3、债券投资者大会的管理权限范畴如下所示：

（1）当企业明确提出变动可转换公司债券募集说明书合同约定的方案中，对是不是允许公司的建议作出决议，但债券投资者大会不可作出决议允许公司不付款此次债卷利息、变动此次债券的收益率和时限、撤销可转换公司债券募集说明书里的赎出或回售条款等；

（2）当企业无法按时付款可转换公司债券利息时，对是不是允许有关解决方法作出决议，对能否通过起诉等流程强制性公司与贷款担保人（若有）还款债卷利息作出决议，对是不是参加企业的整治、调解、重新组合或是倒闭的司法程序作出决议；

（3）企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、往日回收买卖相对应的交易对手业绩承诺事宜所导致的股份回购或者公司为了维护企业的价值及股东权利所必须回购股份所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序等可能造成偿债能力指标存在重大不好发生变化时，对是不是接纳企业明确提出的意见，及其履行债券投资者依规具有的权力计划方案作出决议；

（4）当贷款担保人（若有）或抵押品存在重大不好发生变化时，对履行债券投资者依规具有权益的计划方案作出决议；

（5）当出现对债券投资者利益有深远影响的事宜时，对履行债券投资者依规具有权益的计划方案作出决议；

（6）在法律法规批准的范围之内对该规矩的改动作出决议；

（7）法律法规、行政规章和规范性文件要求应该由债券投资者大会作出决议其他情形。

4、在此次可转换公司债券存续时间段内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动可转换公司债券募集说明书的承诺；

（2）拟改动债券投资者会议规则；

（3）拟辞退、变动债券受托管理人或变更受托管理协议书主要内容；

（4）企业无法按时付款此次可转换公司债券利息；

（5）企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、往日回收买卖相对应的交易对手业绩承诺事宜所导致的股份回购或者公司为了维护企业的价值及股东权利所必须回购股份所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、被代管、散伙、宣布破产或是依规进到破产清算程序等可能造成偿债能力指标存在重大不好转变，必须确定或授权采取有效措施；

（6）董事会书面形式建议举办债券投资者大会；

（7）直接或总计拥有此次可转换债券10%之上未还款债券面值的债券投资者书面形式建议举办债券投资者大会；

（8）公司管理人员无法正常做好本职工作，导致公司债务清偿水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

（9）企业明确提出债务重组方案；

（10）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（11）依据法律、行政规章、证监会、上海交易所及本规矩的要求，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

5、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会：

（1）董事会；

（2）直接或总计拥有此次可转换债券10%之上未还款债券面值的债券投资者；

（3）法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十七）此次募集资金用途

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

此次向不特定对象发售可转换公司债券的募资总金额不超过人民币310,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资将投资于下列新项目：

企业：万余元

此次向不特定对象发售可转换公司债券募资到位后，如具体募资净收益低于以上拟资金投入募资额度，董事会将按照实际募资净收益，在满足有关法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，依据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节以确定以上募集资金投资项目的优先顺序、实际支出数额等；募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

为确保募集资金投资项目的顺利开展，在此次向不特定对象发售可转换公司债券募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目的具体情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十八）募资存管

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

目前已经制订《募集资金管理办法》。本次发行的募资将存放在董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项在发售前由董事会明确。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十九）贷款担保事宜

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二十）本次发行计划方案有效期

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券策略的期限为12月，自发售计划方案经公司股东大会审议根据之日起算。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十一、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十二、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十三、表决通过《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十四、表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十五、表决通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢可转换公司债券持有人会议规则》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

十六、表决通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

反对票5票，否决票0票，反对票0票。

相关知识详细2023年3月18日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）之《方大特钢募集资金管理办法（2023年3月）》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技发展有限公司职工监事

2023年3月18日

证券代码：600507证券简称：方大特钢公示序号：临2023-024

方大特钢科技发展有限公司有关举办

2022年度销售业绩暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年3月31日(星期五)在下午16:00-17:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动投资人可在2023年3月24日(星期五)至3月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱fdtg600507@163.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

方大特钢科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月18日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年3月31日在下午16:00-17:00举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年3月31日在下午16:00-17:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：居琪萍

经理：常健

董事长助理：吴爱萍

财务经理：颜军

独董：魏颜

（若有突发情况，与会人员将可能作出调整。）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年3月31日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年3月24日(星期五)至3月30日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱fdtg600507@163.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：刘伟

手机：0791-88396314

电子邮箱：fdtg600507@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

方大特钢科技发展有限公司股东会

2023年3月18日