证券代码：002421证券简称：达实智能公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

依据证监会开具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2838号），深圳市达实智能有限责任公司（下称“企业”）非公开发行210,210,210股，发行价为3.33元/股。募资总金额rmb699,999,999.30元，扣减与发售相关费用rmb9,073,916.41元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币690,926,082.89元。中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）已对此次募资的实付状况进行验证，并提交《验资报告》（勤信验字[2023]第0007号）。

二、募集资金专户的设立具体情况

为加强公司本次募资的管理和应用，保护股民合法权利，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在2023年2月14日以通信大会的形式召开第八届股东会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，允许企业在募资到帐后快速与承销商、募资重点银行开户金融机构签定募资三方监管协议。

前不久，企业、分公司深圳市达实物联网有限责任公司、承销商、储存募资的银行业签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。募集资金专户的设立情况如下：

三、《募集资金三方监管协议》主要条款

企业（下称“招标方”）、募资监管银行（下称为“承包方”）、中国国际金融有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）达成共识，主要条款如下所示：

1.招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），专用账户仅限于招标方相匹配新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

招标方以存款单方法储存的募资/元（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议所规定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款。

2.双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3.丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

4.招标方受权丙方特定保荐代表人郑佑长、赵婵媛随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5.承包方分月（每个月10日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

6.招标方一次或是十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或募资净收益的20%的，甲方公司及承包方应当立即以邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7.丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8.承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单或是通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

丙方责任至持续督导期完毕之时，即2024年12月31日消除。

10.因本协议所引起的或者与本协议相关的一切异议，由多方协商处理，协商未果的，应当提交我国国际经济贸易仲裁联合会(下称“贸仲”)于北京开展诉讼。法院裁判是终结的，对多方都有约束。诉讼应依据申请劳动仲裁时高效的贸仲仲裁规则开展。多方允许可用诉讼普通程序，仲裁庭由三人构成。

11.本协议一式壹拾贰份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳交易所、证监会深圳监管局各上报壹份，其他留招标方预留。

四、《募集资金四方监管协议》主要条款

企业（下称“招标方1”）、深圳市达实物联网有限责任公司（下称“招标方2”，与“招标方1”统称“招标方”）、平安银行股份有限责任公司深圳分行（下称为“承包方”）、中国国际金融有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）达成共识，主要条款如下所示：

1.招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为15557188999998；截止到2023年2月28日，招标方专用账户账户余额为120,000,000.00元。该专用账户仅限于招标方达实C3-IoT身份核查与管控平台与智能终端产品研发与产业化项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

招标方以存款单方法储存的募资/元（如有），银行开户日期是/年/月/日，时限/月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议所规定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款。

2.双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

3.丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

4.招标方受权丙方特定保荐代表人郑佑长、赵婵媛随时都可以于承包方银行对公业务营业日到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5.承包方分月（每个月10日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

6.招标方一次或是十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过五千万元或募资净收益的20%的，甲方公司及承包方应当立即以邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7.丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8.承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单或是通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

丙方责任至持续督导期完毕之时，即2024年12月31日消除。

10.因本协议所引起的或者与本协议相关的一切异议，由多方协商处理，协商未果的，应当提交我国国际经济贸易仲裁联合会(下称“贸仲”)于北京开展诉讼。法院裁判是终结的，对多方都有约束。诉讼应依据申请劳动仲裁时高效的贸仲仲裁规则开展。多方允许可用诉讼普通程序，仲裁庭由三人构成。

11.本协议一式壹拾贰份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳交易所、证监会深圳监管局各上报壹份，其他留招标方预留。

五、备查簿文档

1.《募集资金三方监管协议》

2.《募集资金四方监管协议》

深圳市达实智能有限责任公司

股东会

2023年3月17日