证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-006

可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●付息债权备案日：2023年2月24日

●可转换债券除权除息日：2023年2月27日

●可转换债券兑息日：2023年2月27日

宏辉果蔬有限责任公司于2020年2月26日发行总金额33,200万元可转换公司债券(下称“今天债卷”、“宏辉可转债”)，将在2023年2月27日逐渐付款自2022年2月26日至2023年2月25日期内利息。依据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款要求，现将有关事项公告如下：

一、宏辉可转债的相关情况

1、债卷名字：宏辉果蔬有限责任公司发行A股可转换公司债券

2、债卷通称：宏辉可转债

3、债卷编码：113565

4、证劵种类：本次发行证券类型为可转换为我们公司A股个股的可转换债券。该可转换债券及转化的我们公司A股个股上海证券交易所发售。

5、发行规模：本次发行的可转换债券总额为rmb33,200万余元。

6、发行数量：332引马镇，33.20股票跌停。

7、票面金额和发行价：本次发行的可转换债券每一张颜值rmb100元，按颜值发售。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售之日起6年，即自2020年2月26日至2026年2月25日

9、息票率：本次发行的可转换公司债券息票率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

10、债券到期赎出：在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业会以此次可转换债券票上颜值的112%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换债券。

11、年利率计算：年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）还息备案日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率。

12、付息方式：

（1）此次可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转换公司债券发售首日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次可转换公司债券发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延至下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成个股的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

13、初始转股价格：14.61元/股。

14、全新转股价格：7.64元/股。

15、股权转让起始日期：2020年9月3日至2026年2月25日

16、资信评级：AA-。

17、评级机构：鹏元资信评级有限责任公司。

18、贷款担保事宜：公司实际控制人黄俊辉、郑幼文为此次发行可转债给予保证担保，担负连带保证责任。

19、承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司。

20、备案、代管、清算组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（通称“中登上海分公司”）。

二、此次还息计划方案

依据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，本计算利息本年度息票率为1.0%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额1.00人民币（价税合计）。

三、付息债权备案日和还息日

付息债权备案日：2023年2月24日

可转换债券除权除息日：2023年2月27日

可转换债券兑息日：2023年2月27日

四、还息目标

此次还息对象是截止到2023年2月24日上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的整体“宏辉可转债”持有者

五、还息方式

1、我们公司已经与中登上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中登上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债卷兑息资金划入中登上海分公司指定银行帐户，则中登上海分公司将依据协议终止授权委托债卷兑息服务项目，后面兑息全部由我们公司自行负责申请办理，有关执行事项以本公司的公告为准。本公司将在年度兑息日前第二个买卖日的16:00时前将年度债券贷款利息全额划转至中登上海分公司指定银行帐户。

2、中登上海分公司在接到账款后，根据资金清算将自动债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息

六、有关投资人交纳企业债券利息所得税的解释

依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，企业可转换债券投资者（含证券基金）应交纳债卷本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额1.00人民币（税前工资），具体发放贷款利息为0.80元（税后工资）。可转换债券贷款利息个税将统一由相关兑现组织承担代收代缴并直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点未完全履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。

依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他相关税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值100人民币可转换债券具体发放总金额1.00人民币（价税合计）。

针对拥有今天可转换债券的达标境外企业投资人、rmb境外企业投资人等非居民企业（其含意同《中华人民共和国企业所得税法》），依据2021年11月26日公布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。针对拥有今天可转换债券的达标境外企业投资人（包含QFII、RQFII），企业按税前工资兑息额度发放贷款利息，持有者具体每一张颜值rmb100块的可转换债券发放贷款利息总金额rmb1.00元(价税合计)。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

七、有关机构及联系电话

1、外国投资者：宏辉果蔬有限责任公司

详细地址：汕头市龙湖区玉津中单13号

手机：0754-88802291

发传真：0754-88810112

手机联系人：黄暕、吴雪娟

2、承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室

手机：028-85958793

发传真：028-85958791

手机联系人：何搏、罗泽

3、基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地点：上海市陆家嘴大道166号

联系方式：021-58708888

特此公告。

宏辉果蔬有限责任公司股东会

2023年2月21日