股票号：600985股票简称：淮北矿业序号：临2023-003

债卷编码：110088债卷通称：淮22可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

淮北矿业控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日接待了证劵、基金管理公司等机构调研人员，现就此次调查的重要状况公告如下：

一、招待时长

2023年2月20日

二、招待地址

安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业国际会议中心

三、与会人员

调研机构名字（英文字母顺序）：信达证券、国投瑞银基金、长江养老保险、润景财产、丰城市私募投资基金、乾信项目投资、日斗项目投资、中欧基金、国泰基金、景林资产、钟意财产、新思哲项目投资、万家基金、国寿安保基金、中信建投基金、富荣基金。

企业工作人员：老总孙方老先生、董事长助理邱丹老先生、证券事务代表焦道杰老先生及相关负责人。

四、沟通交流的主要问题以及公司回应概述

1.去年底焦碳和钢材都曾有过领域普不值时间段，可是企业的煤碳长协价格三、四季度一直维持在2400元/吨，十分的挺立，你可以从领域以及企业本身视角，推荐下为何煤碳在整个产业链里的市场价格极强，以及企业煤碳定价策略的特征？

焦煤价格行情很强的缘故：煤、焦、钢同属黑色产业链条，钢材批发市场、焦炭市场、煤炭市场中间不仅有相互关联，又相对独立性，遭受分别市场供求关系危害。从供给来说，中国原煤供货总体处在趋紧情况，与此同时遭受下列2个方面的影响：一是电煤稳价。为保证电煤供货，2022年6月份我国规定电煤合同书单独立户分月兑现率都达到100%，占用一部分偏气身体瘦的配矿主焦煤网络资源；二是俄乌冲突。俄乌冲突对国际能源供求布局冲击性比较大，国际性煤价处于相对上位，特别是国际性动力煤价格比较高，危害原煤销售市场的期望。从市场需求来说，2022年粗钢产量操纵现行政策较早已确立，铸铁生产量各月相对性平衡，对原煤要求具有不错推动作用。

焦煤价格挺立，其本质上是由市场供求关系决定的，煤碳在煤钢整个产业链里的议价权较过去逐步提高。企业2022年后半年原煤价钱维持比较稳定，通常是选用长协定价模式，企业原煤价格与市场价对比相对稳定。

企业煤碳标价特性：根据我国政策规定，融合地区市场特点与自身煤炭能源状况，企业对原煤推行“本年度锁量、一季度锁价”长协价格机制。

2.请简单介绍下企业2022年整体上的生产经营情况特别是四季度的生产运营形势和2023年的运营计划。

2022年整体上的生产经营情况：2022年度，企业商品煤生产量2290.28万吨级，同比增长32.73万吨级；商品煤销售量1882.36万吨级（没有自销），受下级能源化工、电力行业内部结构自使用量提升危害，同比下降93.52万吨级，考虑到内部结构自使用量后，商品煤销售量约2286万吨级，同期相比略微提升；焦炭产量368.92万吨级，受一部分湿稀焦更新改造为干稀焦及宏观因素危害，同比下降40.72万吨级；焦碳销售量374.78万吨级，同比下降32.8万吨级；工业甲醇生产量37.65万吨级，同比增长3.38万吨级，关键给新建成投产工业甲醇新项目提高产量5万吨级；工业甲醇销售量36.18万吨级，同比增长1.74万吨级。

2022年四季度的生产运营局势：2022年前三季度，企业实现营业收入573.14亿人民币，同比增加16.95%；归母净利52.18亿人民币，同比增加37.73%；基本每股收益2.1元，同比增加27.81%；平均净资产收益率17.74%，同比增长0.9％。2022年四季度由于疫情及煤矿地理条件危害，煤炭产量同比明显下降，现阶段危害煤炭生产的影响因素已清除，生产运营恢复过来。公司目前正在开展2022年年度审计报告工作中，全年度生产经营情况需财务审计完毕后方能明确。

2023年运营计划：2023年大家将继续坚持“稳步前进精湛、转型发展、对焦多效、脚踏实地兴企”工作中主基调，导向高质量发展的总体目标，统筹规划2023年度运营计划，实际运营计划要递交本年度股东会决议后方能明确。

3.请就企业中远期战略发展规划、转型发展等多个方面做个简短的详细介绍。

未来公司会以高目标为指引，坚持不懈高质量发展的，大力推进“三链”工程项目。一是促进煤炭产业强链。大力推进原煤发展战略，对焦提效率、增产率，平稳提高原煤生产量；加速陶忽图矿井建设；核增具有利用效率煤矿的生产能力，释放出来煤碳优秀生产能力；增加一部分煤矿深层矿权申请幅度，进一步增加企业煤炭能源贮备；执行煤矿、煤矿数字化改造更新。二是推动化工产业延链。加速推进工业乙醇、DMC、驰放气制氢等工程建设，提升附加值，产生翠绿色化工新材料产业群，促进化工产业向品牌化、多样化、低碳化发展趋势。三是增加战新产业补链。加快建设新式装配式住宅、瓦斯发电、太阳能发电，发展壮大绿色矿山、绿色建筑产业链，强力打造一个新的经济增长极。

4.现阶段信湖煤矿产能300万吨级/年，请问一下上年具体生产量情况怎么样？信湖煤矿业的煤的种类及洗出率状况？

信湖煤矿业2022年煤炭产量约210万吨级，在未来的生产量层面仍有一定的增长空间。信湖煤矿业关键煤的种类为煤碳和1/3煤碳。原煤洗出率50%之上（洗出率随煤碳的灰份水准变化而稍有转变），原煤不错。

5.请详细介绍下企业煤碳相比于其他煤碳企业的煤碳有哪些核心竞争力？

一是原煤优点。企业煤碳原煤具备高硫（0.5%下列），特低磷，中等水平挥发份，中等水平～中高级热值，粘结力强，结渣性较好的特性，生产煤碳商品硫分低，磷、砷、氯等有害元素成分非常少，归属于“翠绿色煤碳”。

二是地区及运送优点。企业位于华北核心区,坐落于经济发达地区的长三角地区,区域焦化厂、钢材等煤碳下游产业比较发达，地区核心竞争力突显。煤碳产品主要根据铁路线对外开放运送，公司拥有内部结构铁路专用线。同时公司为铁路公司大顾客组员，运输能力获得有效保障。矿山内浍河、涡河经黄河可直达长三角及沿海城市，公转水、公铁水现代物流蓬勃发展，商品运送方便快捷、物流成本低，有较强的核心竞争力。

三是煤炭洗选加工工艺优点。公司现有主焦煤煤矿4座，各主焦煤煤矿技术实力居行业前沿，在其中年收入洗水平达1,600万吨的临涣煤矿，处理量坐落于中国前端，能够提升炼铁原煤产出率，平稳产品品质，为公司发展执行原煤发展战略提供了有力保障。

四是品牌及顾客优点。公司拥有“九神”牌冶金工业用焦原煤、“青龙山”牌铸造焦用瘦原煤等安徽知名品牌，在煤碳消费者市场中具有很高的市场认可度，具有一定的产品优势。企业在长期的运营过程中牢固了一批资质证书优质、满意度相对较高的顾客，如马钢集团、鞍钢、首钢、华菱钢铁等为代表的关键顾客群，构成了与众不同、平稳的用户人才梯队。

6.请问一下陶忽图煤矿业现阶段的进展怎样？什么时候能投入运营？

陶忽图煤矿业关键煤的种类为高热值炼焦煤，热值6000卡路里之上，煤矿设计生产能力800万吨级/年。2019年初获得探矿权证，资源储量为14.29亿多吨，并支付了首单网络资源合同款10.92亿人民币。2022年2月，陶忽图新项目获得发改委批准，现在正在申请办理探矿权新立村办理手续，各类前期准备工作顺利开展。

7.请问一下煤矿安全生产更新改造专项预算申请和应用情况?及其办理的煤矿安全生产更新改造费用预算对煤矿业经营效率拥有有什么危害？

答：企业每一年依照能源局及省国家能源局通知要求，申请煤矿安全生产重点改造工程资产，省国家能源局机构审查并下发资金分配，项目资金财政性资金，项目竣工后按照规定机构工程验收，所申请资金在当时全部使用。煤矿安全生产重点改造工程为公司发展正常的生产运营而进行的必需资金投入，该项目资金通常是提升企业煤矿灾害治理水准，提升安全生产保障，与此同时也降低了公司产品成本。

8.企业以往分红比例还是相当稳健，在今年的公司分红方案怎样？是否会考虑到再次提升年底分红比例？企业未来分红分配大约怎样？

公司管理人员自始至终重视稳健发展，长期稳定收益公司股东，2018-2021年度，企业每10股发放股利分别是5元、6元、6.5元、7元，总计已发放股利约56亿人民币，年底分红幅度逐渐增加，在煤炭企业处于前端。企业建立了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，承诺未来三年每一年支付现金方法分派的收益不少于当初归母净利的30%，股东回报平稳并可预估。2022年度实际利润分配方案有待董事会研究后，提交公司股东会研究确定。

未来公司将充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素明确利润分配方案。

特此公告。

淮北矿业控投有限责任公司股东会

2023年2月21日