证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股权变动为合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）非公开发行导致公司公司股权结构产生变化，信息披露义务人葛苏徽女性持有公司股份总数不会改变，占股比例处于被动稀释液。

●此次股权变动后，信息披露义务人葛苏徽女性持有公司股份7,907,500股，占公司总股本的比例是4.29%，再也不是公司持股5%之上股东。

●此次股权变动不容易使公司控股股东、控股股东产生变化。

一、此次股权变动基本概况

公司本次公开增发A股个股31,329,758股，发行价为11.19元/股，募资总额为350,579,992.02元。主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》。

此次股权变动前，葛苏徽女性持有公司股份7,907,500股，占公司总股本的5.17%。此次股权变动后，葛苏徽女性持有公司股份总数不会改变，但占股比例处于被动稀释液，由5.17%降低为4.29%。

二、信息披露义务人基本概况

以上信息披露义务人无一致行动人。

三、信息披露义务人们在公司具有权利的变化情况

此次股权变动前、企业首次公开发行股票并发售之际，信息披露义务人葛苏徽女性持有公司股份5,121,000股，占那时候企业总市值（75,960,000股）的6.74%，详细公司在2017年3月20日上海证券交易所网址公布的《首次公开发行股票上市公告书暨2016年度财务报告》。

2017年3月21日至本公示公布日，葛苏徽女性因为公司执行权益分派、员工持股计划授于、回购注销一部分员工持股计划、非公开发行及其葛苏徽女性高管增持公司股权等事宜使其占股比例降低至4.29%，再也不是公司持股5%之上公司股东。信息披露义务人葛苏徽女性持有公司股份转变情况和股权变动前后左右情况如下：

1、以上中“占总市值占比”为占变化日期相对应的企业总股本的占比。

2、以上中第1项、第2项分别是公司在2017年6月15日执行2016本年度利润分配方案，以资产公积每10股转增4股；于2018年5月17日执行2017年度利润分配方案，以资产公积每10股转增4股。2次转赠后，葛苏徽女性持仓调整为10,037,160股，占股比例不会改变。

3、以上中第3项为葛苏徽女性以集中竞价方式高管增持公司股权1,001,960股。高管增持后，葛苏徽持股数为9,035,200股，占股比例调整为6.07%。公司已经分别于2020年5月19日、2020年7月8日公布了《股东减持股份计划公告》（公示序号：2020-035）、《股东减持股份结果公告》（公示序号：2020-044）。

4、以上中第4-8项为因企业执行2020年限制性股票激励计划，历年来授于、复购员工持股计划，促使葛苏徽女性股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

5、以上中第9-10项为葛苏徽女性根据大宗交易规则及集中竞价交易实行其减持计划，高管增持公司股权847,700股。高管增持后，葛苏徽持股数为8,187,500股，占股比例调整为5.35%。

6、以上中第11项为公司在2022年执行约束性股票回购注销工作中，促使葛苏徽女性股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

7、以上中第12项为葛苏徽女性继续执行减持计划，高管增持公司股权280,000股。高管增持后，葛苏徽女性持仓7,907,500股，占股比例调整为5.17%。目前已经于2022年6月11日、2023年1月4日公布了《股东减持股份计划公告》（公示序号2022-048）、《股东减持股份结果公告》（公示序号2023-001）。

8、以上中第13项为因公司本次非公开发行，促使葛苏徽女性股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

四、风险防范及所涉及后面事宜

（一）此次股权变动是由企业非公开发行而致，促使企业原持仓5%之上公司股东葛苏徽女性持有股份比例处于被动稀释液至5%下列。此次股权变动不属于全面要约收购、不属于自有资金，对公司治理结构不会造成本质危害。

（二）此次股权变动不会造成公司控股股东、控股股东产生变化。

（三）此次股权变动涉及到公布股权变动报告，主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月17日

证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-014

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

有关大股东股权变动的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次股权变动为合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）非公开发行导致公司公司股权结构产生变化，大股东及控股股东许大红色老先生及其一致行动人杨亚琳女性持有公司股份总数不会改变，占股比例处于被动稀释液。

●此次股权变动不容易使公司控股股东、控股股东产生变化。

一、此次股权变动基本概况

公司本次公开增发A股个股31,329,758股，发行价为11.19元/股，募资总额为350,579,992.02元。主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》。

此次股权变动前，许大红色老先生持有公司股份56,603,232股，占公司总股本的37.01%；许大红色老先生及其一致行动人杨亚琳女性持有公司股份56,683,232股，占公司总股本的37.06%。此次股权变动后，许大红色老先生持有公司股份总数不会改变，但占股比例处于被动稀释液，由37.01%降低为30.72%；许大红色老先生及其一致行动人杨亚琳女性持有公司股份总数不会改变，占股比例由37.06%降低为30.76%。

二、信息披露义务人基本概况

以上信息披露义务人存有一致行动人：

三、信息披露义务人们在公司具有权利的变化情况

（一）信息披露义务人们在公司具有权利的变化情况

此次股权变动前、企业首次公开发行股票并发售之际，信息披露义务人许大红色老先生持有公司股份28,879,200股，占那时候企业总市值（75,960,000股）的38.02%，详细公司在2017年3月20日上海证券交易所网址公布的《首次公开发行股票上市公告书暨2016年度财务报告》。

2017年3月21日至本公示公布日，许大红色老先生因为公司执行权益分派、员工持股计划授于、回购注销一部分员工持股计划、非公开发行等事宜使其占股比例降低至30.72%，利益占比总计降低7.30%。信息披露义务人许大红色老先生持有公司股份转变情况和股权变动前后左右情况如下：

1、以上中“占总市值占比”为占变化日期相对应的企业总股本的占比。

2、以上中第1项、第2项分别是公司在2017年6月15日执行2016本年度利润分配方案，以资产公积每10股转增4股；于2018年5月17日执行2017年度利润分配方案，以资产公积每10股转增4股。2次转赠后，许大红色老先生持仓调整为56,603,232股，占股比例不会改变。

3、以上中第3-8项为因企业执行2020年限制性股票激励计划，历年来授于、复购员工持股计划，促使许大红色老先生股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

4、以上中第9项为因公司本次非公开发行，促使许大红色老先生股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

（二）信息披露义务人之一致行动人在公司具有权利的变化情况

此次股权变动前、企业2020年限制性股票激励计划初次授于之际，信息披露义务人之一致行动人杨亚琳女性持有公司股份80,000股，占那时候企业总市值（153,136,600股）的0.05%，详细公司在2020年9月1日上海证券交易所网址公布的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

2020年9月2日至本公示公布日，杨亚琳女性因为公司员工持股计划授于、回购注销一部分员工持股计划、企业非公开发行等事宜使其占股比例降低至0.04%，利益占比总计降低0.01%。信息披露义务人之一致行动人杨亚琳女性持有公司股份转变情况和股权变动前后左右情况如下：

1、以上中“占总市值占比”为占变化日期相对应的企业总股本的占比。

2、以上中第1项为因企业执行2020年限制性股票激励计划初次授于，杨亚琳女性得到公司股权80,000股。

3、以上中第2-6项为因企业执行2020年限制性股票激励计划历年来授于、复购员工持股计划，促使杨亚琳女性股票数不会改变但占股比例处于被动薄弱转变。

4、以上中第7项为因公司本次非公开发行，促使杨亚琳女性股票数不会改变但占股比例处于被动转变。

（三）此次股权变动前后左右，信息披露义务人及其一致行动人有着上市企业利益变化趋势

此次股权变动前后左右，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市企业利益变化趋势见下表：

四、风险防范及所涉及后面事宜

（一）此次股权变动是由企业非公开发行而致，促使公司控股股东及控股股东许大红色老先生及其一致行动人杨亚琳女性持有股份比例处于被动稀释液。此次股权变动不属于全面要约收购、不属于自有资金，对公司治理结构不会造成本质危害。

（二）此次股权变动不会造成公司控股股东、控股股东产生变化。

（三）以上公司股东股权变动涉及到公布股权变动报告，主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月17日

证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-013

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

有关签署募集资金专户存放三方监管协议

及四方监管协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕2135号文审批，合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）以非公开方法发售人民币普通股（A股）个股31,329,758股，每一股发行价为人民币11.19元，总共募资rmb350,579,992.02元，扣减各类发行费（没有企业增值税）6,086,160.16元，募资净收益为344,493,831.86元。以上募资已经在2023年3月3日到帐，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行资金及时情况进行检审，并提交了容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的签署情况和募集资金专户的设立具体情况

为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的利益，依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的相关规定，企业分别于2023年3月15日实现了和中国银行股份有限公司合肥市支行、承销商海通证券股份有限责任公司《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”）的签署；于2023年3月15日实现了与子公司合肥市秦禾卓海智能科技有限公司（项目实施主体）、徽商银行股份有限公司合肥市支行、承销商海通证券股份有限责任公司《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》”）的签署。《三方监管协议》、《四方监管协议》内容都与上海交易所发布的协议范本不会有重要差别。

截止到2023年3月3日，公司本次募集资金专户的开办及存放情况如下：

注：1、以上企业募集资金专户账户余额与募资净收益的差别系存有并未收取的发行费。

2、后面企业将依据募投项目实施主体的实施计划和融资需求，在依法履行必须的审批流程后，从企业设立的募集资金专户划拨相对应额度至募投项目实施主体设立的募集资金专户。

三、《三方监管协议》主要内容

招标方：合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

承包方：我国银行股份有限公司合肥市支行

丙方：海通证券股份有限责任公司

为加强招标方募资管理方法，维护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：

（一）招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方补充流动资金、智能化煤碳干选机产业化项目（一期）等募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

（二）招标方、承包方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

（三）丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次监督检查，现场勘察时应该与此同时查验募集资金专户存放状况。

（四）招标方受权丙方指定保荐代表人丁莉、周漾随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

（五）承包方应当每个月5此前向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

（六）招标方1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

（七）丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十三条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

（八）承包方总计三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看、调研专用账户情况的，业主能够积极或在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

（九）丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

（十）本协议自招标方、承包方、丙方三方法人代表/主办人或其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

（十一）以上协议书在有效期满前提前结束的，招标方应当在协议终止生效日一周内和相关被告方签署一个新的协议书并立即公示。

四、《四方监管协议》主要内容

招标方一：合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

招标方二：合肥市秦禾卓海智能科技有限公司

承包方：徽商银行股份有限公司合肥市支行

丙方：海通证券股份有限责任公司

为加强招标方一、招标方二募资管理方法，维护债权人权益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，招标方一、招标方二、承包方、丙方四方经商议，达到如下所示协议书：

（一）招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方二智能化煤碳干选机产业化项目（一期）募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

（二）招标方一、招标方二、承包方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

（三）丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方一、招标方二募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方一制定的募资资金管理办法对招标方一、招标方二募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。招标方一、招标方二和承包方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少每上半年度对招标方一、招标方二募资的储放与应用情况进行一次监督检查，现场勘察时应该与此同时查验募集资金专户存放状况。

（四）招标方一、招标方二受权丙方指定保荐代表人丁莉、周漾随时都可以到承包方查看、打印招标方二专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

（五）承包方应当每个月5此前向甲方二出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

（六）招标方一、招标方二1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方二应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细，与此同时密送承包方。

（七）丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十四条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

（八）承包方总计三次未能及时向甲方二出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看、调研专用账户情况的，招标方一、招标方二能够积极或在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

（九）承包方收取期间费用为：0元。

（十）丙方发觉招标方一、招标方二、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

（十一）本协议自招标方一、招标方二、承包方、丙方四方法人代表/主办人或其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。

（十二）以上协议书在有效期满前提前结束的，招标方一、招标方二应当在协议终止生效日一周内和相关被告方签署一个新的协议书并立即公示。

五、备查簿文档

1、《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月17日

证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-016

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

非公开发行发售结论暨股本变动公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●发行新股类型：人民币普通股（A股）

●发行数量：31,329,758股

●发行价：rmb11.19元/股

●预估上市日期：合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“外国投资者”、“企业”）公开增发A股个股（下称“此次公开增发”或“本次发行”）新增加股权已经在2023年3月15日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理登记代管办理手续。本次发行目标新增加股权自股份登记证件办理结束生效日6个月不得转让，预估发售流通时间为限售期满了次一交易时间，如遇到国家法定假日或休息天，则顺延到其后的第一个交易时间。

●财产产权过户状况：本次发行的个股所有支付现金申购，不属于财产产权过户状况。

一、本次发行概述

(一)本次发行的结构决策制定

1、2022年4月8日，公司召开第四届董事会第八次大会，决议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等和本次发行有关的议案。

2、2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会，决议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等和本次发行有关的议案。

(二)证监会审批过程及审批结果

1、2022年6月9日，公司本次非公开发行申请办理得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）审理。

2、2022年9月5日，证监会发布审批联合会审批通过了企业非公开发行申请。

3、2022年9月19日，公司收到证监会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2135号），批准企业公开增发不得超过45,900,180股新股上市，产生转增股本等情况造成总市值发生变化，可适当调整本次发行总数；该审批自批准发售生效日12个月合理。

(三)本次发行状况

1、发行新股的类型：人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

2、发行数量：31,329,758股

3、发行价：rmb11.19元/股

4、募资额度：rmb350,579,992.02元

5、发行费：rmb6,086,160.16元（没有企业增值税）

6、募资净收益：rmb344,493,831.86元

7、限售期：本次发行总共10名发售目标，全部发售目标申购的此次发行新股自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。若后面相关法律法规、政策法规、证劵监督机构行政规章发生变化的，则限售期适当调整。

8、承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”）

(四)募资验资报告和股份登记状况

1、募资验资报告状况

本次发行具体发行数量为31,329,758股，发行价为11.19元/股。截止到2023年3月2日，这次公开增发的10名发售目标已经将申购资产全额的汇到承销商（主承销商）指定账户。截止到2023年3月2日，国泰君安已收到本次发行发行目标缴纳的申购资产总金额rmb350,579,992.02元。

2023年3月8日，经容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0056号）认证，截止到2023年3月8日，本次发行募资总金额rmb350,579,992.02元，扣减各类发行费（没有企业增值税）rmb6,086,160.16元，具体募资净收益rmb344,493,831.86元，在其中提升总股本rmb31,329,758.00元，提升资本公积金rmb313,164,073.86元。

2、新增加股份登记和代管状况

本次发行新增加股权已经在2023年3月15日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办理登记代管办理手续，新增加股权31,329,758股，登记后股权数量为184,259,858股。本次发行新增加股权为比较有限售标准流通股本，将在限售期期满后次一买卖日起在上海交易所发售商品流通买卖，如遇到国定假期日或歇息日，则顺延到其后的第一个买卖日。

(五)财产产权过户状况

本次发行的个股所有支付现金申购，不属于财产产权过户状况。

(六)保荐代表人和法律事务所有关此次公开增发流程和申购目标合规的观点建议

1、承销商（主承销商）有关本次发行流程和发售目标合规的观点建议

（1）外国投资者此次非公开发行已依法办理了必须的受权，赢得了外国投资者股东会、股东会准许，并获得了证监会的批准。

（2）外国投资者此次非公开发行发行全过程、标价及股票配售过程及发售对象挑选均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定；合乎证监会签发《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2135号）、外国投资者履行内部结构决策制定的需求；合乎本次发行运行前承销商（主承销商）向证监会上报之发售策略的规定，此次公开增发发行全过程合理合法、合理。

（3）外国投资者此次非公开发行发行对象挑选公平公正、公平，合乎外国投资者以及公司股东利益，合乎外国投资者股东会、股东大会审议申请的有关提案里的要求；合乎《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定；合乎本次发行运行前承销商（主承销商）向证监会上报之发售策略的规定。此次获配发行目标并不属于外国投资者、承销商（主承销商）的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业，外国投资者、承销商（主承销商）的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业不会有根据直接和间接方式参加本次发行申购的情况。

（4）外国投资者此次非公开发行发行目标不会有接纳外国投资者以及控股股东、实际控股人所作出的最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况。本次发行的申购目标不会有接纳外国投资者以及控股股东、实际控股人直接或者根据利益相关方所提供的财务资助或偿还的情况。申购自有资金的信息真正、精确、详细，申购自有资金安排可以有效维护保养公司及中小股东合法权利，合乎有关法律法规和发售策略的规定。

总的来说，外国投资者此次非公开发行合乎《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定；合乎证监会签发《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2135号）、外国投资者履行内部结构决策制定的需求；合乎本次发行运行前承销商（主承销商）向证监会上报之发售策略的规定，本次发行合理合法、合理。

2、外国投资者侓师有关此次公开增发流程和发售目标合规的观点建议

外国投资者此次非公开发行已依法办理了必须的受权、准许和审批；本次发行的询价采购、认购和配股全过程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定；外国投资者与发售目标签订的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》及本次发行的申购程序合法合理；本次发行发行对象法律主体真实有效；本次发行结果公平、公平，合乎非公开发行的相关规定，真实有效。

二、发售结论及目标介绍

（一）发售结论

本次发行实际价格定为11.19元/股，发行新股总数31,329,758股，募资总金额350,579,992.02元，发售目标数量10名，合乎有关法律法规的需求。此次公开增发明确发行目标以及得到配股的情况如下：

（二）发售目标状况

这次公开增发的股票数为31,329,758股，发布目标共10名，具体情况如下：

1、铜陵市和加工制造业发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）

企业名字：铜陵市和加工制造业发展趋势基金合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91340700MA2WWNK712

执行事务合伙人：方方正正与生项目投资有限公司

成立年限：2021-03-31

注册资金：60,000万余元

关键经营地：安徽省铜陵市开发区翠湖三路东段399号

业务范围：投资，资本管理，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海中珏私募基金管理有限责任公司-中珏增利2号私募证券投资基金

企业名字：上海中珏私募基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：913401005888849500

法人代表：秦坤

成立年限：2012-01-06

注册资金：1,000万余元

关键经营地：我国（上海市）自贸区临港新片区新四平道路468弄14幢17号

业务范围：一般项目：私募证券投资基金管理和服务（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

3、上海市君翼投资管理有限公司-君翼量化分析2号股票基金

企业名字：上海市君翼投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310112666068132A

法人代表：郭芃

成立年限：2007-09-11

注册资金：1,000万余元

关键经营地：上海市闵行区沪青平公路206弄8号1幢3楼C19室

业务范围：资本管理，投资管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、塞思基金管理有限公司

企业名字：塞思基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000717866186P

法人代表：潘福祥

成立年限：2006-06-08

注册资金：10,000万余元

关键经营地：我国（上海市）自贸区富城路99号18层

业务范围：（一）进行、开设与销售证券基金；（二）管理方法证券基金；（三）经证监会核准的相关业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、林素真

胎儿性别：女

国藉：我国

身份证号码：35052419**********

通讯地址：福建厦门市思明区********

6、华夏基金管理有限责任公司

企业名字：华夏基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：911100006336940653

法人代表：杨明辉

成立年限：1998-04-09

注册资金：23,800万余元

关键经营地：北京市顺义区安庆市街道甲3号楼

业务范围：（一）基金募集；（二）私募投资；（三）投资管理；（四）从业特殊客户资产管理业务流程；（五）证监会批准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营）

7、郭芃

胎儿性别：男

国藉：我国

身份证号码：31010419**********

通讯地址：上海市闵行区*******

8、丁兴成

胎儿性别：男

国藉：我国

身份证号码：33062219**********

通讯地址：杭州市江干区*****

9、UBSAG

企业名字：UBSAG

统一社会信用代码（境外企业序号）：QF2003EUS001

公司类型：达标境外企业投资人

注册资金：385,840,847瑞士法郎

公司注册地址：Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051Basel,Switzerland

法人代表（子公司责任人）：房主明

证券基金经营范围：地区股票投资

10、北京市鑫乐达投资管理有限公司-鑫乐达发展3号私募证券投资基金

企业名字：北京市鑫乐达投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110117357943861J

法人代表：侯继雄

成立年限：2021-03-31

注册资金：1,000万余元

关键经营地：北京市平谷区绿荫北街13号信息大厦802室

业务范围：资本管理；投资管理；股权投资基金。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（三）关联性说明

1、发售目标与企业的相关性关联

此次非公开发行获配的所有投资人均非发行人的大股东、控股股东或者其掌控的关联人、执行董事、公司监事、高管人员、主承销商以及与以上机构与工作人员存有关联性的关联企业，且以上组织和管理亦不会有根据资产管理产品方案等形式间接性参加申购的情况。

2、发售目标以及关联企业与企业最近一年重大关联交易状况

此次非公开发行发售目标以及关联企业与外国投资者最近一年不会有重大关联交易状况，目前也并没有未来交易安排。

三、本次发行前后左右企业前10名股东转变

（一）本次发行前企业前十名股东持股状况

此次公开增发前（截止到2023年1月31日），企业前十大股东的情况如下：

（二）本次发行后企业前十名股东持股状况

此次公开增发A股个股的股份登记结束后（截止到2023年3月15日），企业前十名股东持股情况如下：

（三）本次发行未造成公司控制权的改变

此次公开增发不会有公司股东根据申购此次发行新股变成公司控股股东的情况，此次公开增发不会造成公司控制权发生变化。

四、本次发行前后左右企业公司股权结构变动表

五、管理层讨论与分析

（一）对企业公司股权结构产生的影响

此次公开增发的新股备案结束后，企业提升31,329,758股比较有限售标准流通股本，与此同时，此次公开增发不会造成公司控制权产生变化。企业将依据发售结论对《公司章程》进行相应改动，并办理工商变更登记。

（二）对资产结构产生的影响

本次发行结束后，公司资产总额和资产净额提升，负债率降低，偿债能力指标及抗风险获得提高，经营情况有所改善，资产结构日趋有效。

（三）对业务架构产生的影响

本次发行不会对公司业务架构产生不利影响，募集资金投资项目均紧紧围绕公司主要业务进行，项目的实施将进一步巩固和强化公司主要业务，助力公司高品质可持续发展观。

（四）对公司治理结构产生的影响

本次发行结束后，公司控股股东和控股股东并没有产生变化，对公司治理不容易产生不利影响，也不会影响公司财产、业务流程、组织、工作人员、会计等方面完整性自觉性。

（五）对高层管理人员构造的危害

本次发行不会对公司的高管人员构造造成严重危害，董事、公司监事、高管人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（六）对公司关联交易和同行业竞争产生的影响

本次发行不容易形成新的关联方交易，也不会造成同行业竞争。若未来公司因正常运营需要和发售目标以及关联企业产生买卖，企业将根据有关法律法规规定，遵循市场化原则公平公正、公允价值、合理地明确成交价，并执行对应的审核决策制定及其信息披露义务。

六、为本次非公开发行出示技术专业建议中介机构状况

（一）承销商（主承销商）

名字：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

办公地点：上海广东路689号

保荐代表人：丁莉、周漾

新项目协办人：刘畅

团队其他人：周永鹏、于垂雄

（二）外国投资者侓师

名字：国浩律师（上海市）公司

居所：上海北京西路968号嘉地中心23-25层

责任人：徐晨

签名侓师：邵禛、王珍

（三）审计公司

名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）

居所：北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26

责任人：肖厚发

签名会计：鲍荣耀、姚捷、陈思

（四）验资机构

名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）

居所：北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26

责任人：肖厚发

签名会计：鲍荣耀、姚捷、陈思

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月17日