联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限责任公司

特别提醒

上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]）等相关政策法规，中国证券业协会（下称“研究会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（下称“《投资者管理细则》”）等相关规定,及其上海交易所（下称“上海交易所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发[2018]41号），我国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的相关交易规则实施首次公开发行股票。

本次发行的联席会承销商（联席主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”或“联席会承销商（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“联席会承销商（联席主承销商）”或“联席主承销商”）。

此次发行新股初步询价和网下发行均通过上海交易所互联网技术交易网站及中国结算上海分公司登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关网下发行数字化的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等有关规定。

本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

1、投资人在2023年3月1日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月1日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价完成后，外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论，将配售对象的报价依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后到前，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序。外国投资者和联席主承销商按照上述排序规则和排列结论，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

4、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

5、网下投资者应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

6、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

7、合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报研究会办理备案。依据《投资者管理细则》的有关规定，网下投资者或配售对象在一个自然年度内发生《业务规范》第四十五条和第四十六条中规定的一种情况的，研究会把它加入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内发生《业务规范》第四十五条和第四十六条中规定的单种情况2次（含）之上或两种情况之上，研究会把它加入黑名单十二个月。网下投资者所属配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效价格但并未参加认购”或第四十六条第（二）项“未按时发放缴纳申购资产”情况，未产生显著不良影响，且立即整改，并且于新项目发行上市后十个工作日内积极递交整改方案的，可免于一次惩罚。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

8、2021年，企业主营业务收入为343,522.92万余元，较2020年提升66,072.51万余元，增长幅度23.81%；企业归属于母公司股东纯利润为27,901.99万余元，较2020年提升4,694.14万余元，增长幅度20.23%；企业扣除非经常性损益后归母净利为20,447.22万余元，较2020年提升5,500.41万余元，增长幅度36.80%。主要因素系企业借助产品优势、人才优势、市场优势，根据深耕细作长三角、深圳东进战略、京津冀地区、成渝城市群等场所，促使企业整体销售规模增长。

2022年1-6月，企业主营业务收入为131,890.28万余元，较上年同期降低4,895.07万余元，减幅3.58%；企业归属于母公司股东纯利润为3,862.04万余元，较上年同期降低4,964.32万余元，减幅56.24%；企业扣除非经常性损益后归母净利为873.18万余元，较上年同期降低3,125.88万余元，减幅78.17%。主要因素系2022年1-6月，新冠肺炎疫情对投资者生产运营导致了一定程度的不良影响，特别是4月和5月苏州地区新冠疫情较严重，对外国投资者苏州地区的经营活动危害也较严重。

2022年，企业经审查的主营业务收入为355,722.55万余元，较上年提升12,199.63万余元，增长幅度3.55%；企业归属于母公司股东纯利润为27,609.01万余元，较上年降低292.98万余元，减幅1.05%；企业扣除非经常性损益后归母净利为20,614.07万余元，较上年同期提升166.85万余元，增长幅度0.82%。

企业预估2023年1-3月主营业务收入大约为71,000.00万元至79,000.00万余元，较上年同期提高7.15%至19.22%；预估2023年1-3月归属于母公司股东纯利润大约为1,100.00万元至1,700.00万余元，预估2023年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润大约为300.00万元至900.00万余元，较上年同期完成扭亏增盈。之上经营效益状况系外国投资者基本计算数据信息，没经财务审计或审查，并且不组成财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

9、网下投资者递交承诺书及资质证书文档特别提示：（1）立即下载适用此次新项目最新发布的服务承诺函模板。承诺书及审查文件模板见国泰君安发售平台网站“下载模板”；（2）每一位投资人有且仅有一次申请注册机遇；（3）除承诺书外别的办理备案原材料，一经提交就可以存储在“上报材料”中，信息内容同样的办理备案原材料切勿不断提交。请投资人仅仅在必须变更备案材料信息时，传上去办理备案原材料；（4）请投资人立即维护保养“上报材料”，以保证所递交的办理备案原材料具体内容精确。每一位投资人仅有一次递交机遇；（5）承诺书要递交适用该项目的最新版本。

投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，联席主承销商视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

相关本公告和本次发行的一些问题由联席主承销商保存最终解释权。

重要提醒

1、上海建科首次公开发行股票不得超过5,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]40号文审批。本次发行的联席会承销商（联席主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司及海通证券股份有限责任公司。外国投资者股票简称为“上海建科”，扩位称之为“上海建科集团公司”，股票号为“603153”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购，网上摇号编码为“732153”。

依照《上市公司行业分类指引》（2021年修定），企业所属行业为“科研和技术服务业”里的“专业技术服务业”（分类代码：M74）。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权或者非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价及网下发行由联席主承销商根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据上海交易所互联网技术交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关上海交易所互联网技术交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务项目—IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资者帐户、投资者帐户或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2023年2月22日（T-5日））的12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

3、此次发行股权均为新股上市，发行股份数量为5,500.00亿港元，本次发行前公司股东持有外国投资者股份在本次发行时不给投资者公开发售。本次发行后企业总市值为40,986.1106亿港元，此次发行股票总数约为发行后总股本的比例是13.42%。本次发行线下原始发行数量为3,850.00亿港元，占本次发行总数的70.00%，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元，占本次发行总数的30.00%。

4、联席主承销商已依据《管理办法》《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“二、投资人参加网下询价的有关分配”。仅有合乎本公告“二、（一）参加网下询价的投资人规范”中所列网下投资者要求的投资人方可参加此次初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。联席主承销商将于上海交易所业务流程管理系统平台里将其价格设为失效，并且在《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，联席主承销商将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质的承诺和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，联席主承销商将拒绝其参加初步询价及配股。

5、外国投资者及联席主承销商将在2023年2月28日（T-1日）开展本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月27日（T-2日）发表的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不分配线下公布项目路演推荐。

6、本次发行初步询价期为2023年2月23日（T-4日）9:30~15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求根据上海交易所互联网技术交易网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量为200亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出520亿港元。

7、初步询价完成后，外国投资者和联席主承销商依据本公告“四、明确合理价格投资人和发行价”的有关分配明确发行价和可参加网下申购的投资人名册。外国投资者和联席主承销商将于《发行公告》中详尽公布网下投资者的报价状况、关联企业审查及私募基金备案审查状况，及其发行价、发行数量、合理价格投资人的名册等相关信息。

8、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行的认购。

9、本次发行的网下申购期为2023年3月1日（T日）的9:30-15:00，网上摇号期为2023年3月1日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资人在进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

10、本次发行线下和网上摇号完成后，外国投资者和联席主承销商将依据认购状况决定是否运行双重回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。

12、2023年3月3日（T+2日）16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布的发行价与获配总数，向其管理的获配的配售对象立即全额交纳申购资产。在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

13、此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

14、本公告只对本次发行中关于初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月21日（T-6日）刊登于上海交易所（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全篇，招股意向书引言同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，联席主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与联席主承销商联络。

二、网下投资者的具体条件与审查程序流程

（一）参加网下询价的投资人规范

参加此次网下询价的网下投资者需具备的具体条件：

1、具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

2、具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

3、具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

4、在2023年2月22日（T-5日）12:00时前在中国证券业协会完成注册且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

5、以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（即2023年2月21日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的根据发行募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上；别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。

6、投资人不得为纯债证券基金或集合信托，也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品。

7、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年2月22日（T-5日，当天12：00）前进行办理备案，并且能够提供产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

8、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，或除证券基金、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资以外的配售对象的任一级出资人存有私募基金，则其等私募投资基金需在2023年2月22日（T-5日，当天12：00）前按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的办理备案，并能够提供登记证明有关文件（包含但是不限于登记函、登记系统软件截图等）。

9、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员。

⑥根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦依照《业务规范》、《投资者管理细则》，中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单、出现异常名单的投资人或配售对象。

第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会的相关规定。

10、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

联席主承销商将于初步询价或配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照联席主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，联席主承销商将拒绝其初步询价或是向开展配股。

（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并依据如下所示所属投资者类型，按照要求在规定的时间内（2023年2月22日（T-5日）12:00前）根据国泰君安发售平台网站（网站地址：https://dzfx.htsec.com）提交资料。

建议使用Chrome电脑浏览器登陆系统。如有问题请致电热线电话021-23154344、021-23154561。

种类1：投资者

网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联性核查表（投资者）。

除此之外，除证券基金、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资、QFII投资账户、组织直营投资账户、本人自筹资金投资账户以外的其他配售对象还需提供《出资方基本情况表》，并提供产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图），配售对象为私募的还须提供私募基金管理人备案证明材料（包含但是不限于备案函、登记管理系统截图）。

种类2：投资者

网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联性核查表（投资者）。

特别提示：（1）立即下载适用此次新项目最新发布的服务承诺函模板。承诺书及审查文件模板见国泰君安发售平台网站“下载模板”；（2）每一位投资人有且仅有一次申请注册机遇；（3）除承诺书外别的办理备案原材料，一经提交就可以存储在“上报材料”中，信息内容同样的办理备案原材料切勿不断提交。请投资人仅仅在必须变更备案材料信息时，传上去办理备案原材料；（4）请投资人立即维护保养“上报材料”，以保证所递交的办理备案原材料具体内容精确。每一位投资人仅有一次递交机遇；（5）承诺书仍要递交适用该项目的最新版本。

递交文件信息不全面或具体内容不符合规定、或投资人所提供材料不通过联席主承销商及印证侓师审批，联席主承销商将回绝投资人参加本次发行的网下询价与配股，或视也意思失效价格。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，联席主承销商将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况；

（13）不符配股资质；

（14）未按时发放缴纳申购资产；

（15）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（16）中国证券业协会要求其他情形。

三、初步询价

1、此次初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展。合乎《管理办法》及《投资者管理细则》标准的投资人于2023年2月22日（T-5日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册并办理上海交易所互联网技术交易网站个人数字证书，变成该网站的消费者后才可参加初步询价。

2、此次初步询价期间为2023年2月23日（T-4日）9:30~15:00。在相关期限内，投资人可以通过上海交易所互联网技术交易网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

3、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括拟认购价格与该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象填写同一个拟认购价钱，以0.01元为一个最少申报价格企业，该拟认购价钱对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量为200亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出520亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的法律责任。配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

4、网下投资者申报以下情形要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年2月22日（T-5日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者登记注册的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分是失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出520亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象拟申购数量不符200亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）经核查不符本公告“二、（一）参加网下询价的投资人规范”中所列网下投资者要求的；

（6）联席主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（7）没按规定时长递交文档、递交文件信息不全面或具体内容不符合规定、或所提供材料不通过联席主承销商及印证侓师审批的配售对象的申请失效；

（8）列为中国证券业协会加入黑名单、出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象；

（9）经联席主承销商与网下投资者沟通交流确定为明显异常。

5、上海广发银行法律事务所将会对本次发行的初步询价过程进行印证，并提交重点法律意见书。

四、明确合理价格投资人和发行价

（1）此次线下初步询价截至后，经核实，不符本公告“二、网下投资者的具体条件与审查程序流程”及最新法律法规的投资人的报价要被去除，视为无效；

（2）初步询价完成后，外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论，将配售对象的报价依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后到前，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序。外国投资者和联席主承销商按照上述排序规则和排列结论，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

（3）在去除最大一部分价格后，外国投资者和联席主承销商考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。合理价格投资人（指组织法人或本人）的总数不得少于10家。合理价格投资人的评定按下列方法明确：

1）当价格不少于发行价的网下投资者低于10家时，中断发售；

2）当价格不少于发行价的网下投资者不得少于10家时，去除最大价格一部分后认购价钱不少于发行价的网下投资者即是合理价格投资人。合理价格投资人认购价钱不少于发行价的拟申购数量为全面拟申购数量。

五、线下网上摇号

1、网下申购

此次网下申购的时间为2023年3月1日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量向其合理价格相对应的申购数量，与此同时不能超过《发行公告》所规定的认购环节线下原始发行数量。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在T+2日交纳申购款。

2、网上摇号

此次网上摇号期为2023年3月1日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，根据上海交易所交易软件开展，采用按股票市值认购的形式公开发行股票。

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。投资人拥有1多万元（含1万）上海交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年3月1日（T日）参加本次发行的网上摇号。每1万总市值可认购1,000股，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但认购限制不能超过按照其拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托市值计算可新股申购额度限制，且不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，且不超出16,000股。投资人所持有的总市值按照其2023年2月27日（含T-2日）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月1日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，T+2日依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月1日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和联席主承销商将依据网上摇号状况于2023年3月1日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率在50倍左右但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率在100倍左右但小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后无锁定期网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；本款所说公开发行股票总数应当按照扣减设置限售期的股票数测算。

（2）网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，外国投资者和联席主承销商将根据设定的配股标准开展配股；依然申购不够的，则中断发售；

（3）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售；

（4）在网上、线下均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和联席主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年3月2日（T+1日）在《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

外国投资者和联席主承销商在做完双重回拨机制后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、联席主承销商及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足联席主承销商及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

2、联席主承销商将提供有效价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列三类：

（1）根据公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）和社保基金投资管理员管理的社保基金（下称“社会保险基金”）为A类投资人；

（2）依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资（下称“年金险资产”）为B类投资人；

（3）除（1）和（2）之外的投资人为C类投资者；

3、若网下申购总产量超过此次线下最后发行数量（双重回拔以后），外国投资者和联席主承销商将依据下列标准开展配股：

（1）类似投资人的配股占比理应同样；

（2）A类投资人的配股不得低于B类投资人，B类投资人的配股不得低于C类投资人；

（3）不少于此次网下发行数量50%、20%各自优先选择向A类、B类配股；若A类或B类合理认购不够优先选择配股数量，外国投资者和联席主承销商将为申购数量不够优先选择配股数量A类或B类全额的配股，然后向C类配股剩余的部分；

（4）当因为向B类投资人优先选择配股不少于此次网下发行数量20%而使B类投资人的配股占比高过A类投资人，B类投资人优先选择配股市场份额将适当调整促使A类投资人的配股不得低于B类投资人；

4、若线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量（双重回拔以后），外国投资者和联席主承销商将根据网下投资者的具体申购数量直接使用配股；

5、若线下合理认购总产量低于此次线下最后发行数量（双重回拔以后），中断发售；

6、若线下合理认购总产量低于此次初步询价环节线下原始发行数量，中断发售；

7、零股的处理原则

在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数求整后具体到1股，所产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类，则所产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类、B类，则所产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。

八、线下在网上投资人交款

2023年3月3日（T+2日），外国投资者和联席主承销商将于《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布线下基本配股结论，将针对提供有效价格但并未参加认购的投资人目录公示公告。得到基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年3月3日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于T+2日16:00前到账（一定要注意资产在途时间）。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

联席主承销商将于2023年3月7日（T+4日）发表的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

在网上投资人认购中新股后，应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

在2023年3月3日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，联席主承销商将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。假如线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%，则中断本次发行；假如线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不得少于此次发行数量70%，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。联席主承销商最大承销占比不得超过30%，即1,650.00亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比等详细情况请见《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除不少于拟认购总产量10%的最高级价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和联席主承销商就明确发行价无法达成一致意见；

5、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

6、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

7、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

8、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

9、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和联席主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和联席主承销商

1、外国投资者：上海建科集团股份有限公司

法人代表：王吉杰

详细地址：上海市徐汇区宛平南路75号

手机联系人：常旺玲

手机：021-64390809

2、联席主承销商：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

详细地址：上海广东路689号

手机联系人：资本市场部

申报审查原材料手机：021-23154344、021-23154561

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司

法人代表：张剑

详细地址：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室

手机联系人：资本市场部

联系方式：010-88085885

外国投资者：上海建科集团股份有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月21日