联席会承销商（联席主承销商）

居所：上海广东路689号

居所：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室

（上海市徐汇区宛平南路75号）

外国投资者申明

本招股意向书引言的效果仅是向社会提供有关本次发行的简单状况，并不包含招股意向书全篇各一些内容。招股意向书全篇与此同时刊登于上海交易所网址。投资人在作出申购确定以前，应认真阅读招股意向书全篇，并因其做为项目投资确定的重要依据。

投资人若对该招股意向书引言存有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、会计或其它资深顾问。

外国投资者及整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺招股意向书以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对招股意向书以及引言信息真实性、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

企业负责人和主管会计工作中负责人、会计机构负责人确保招股意向书以及引言中会计材料真正、详细。

保荐代表人服务承诺因也意思外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，其将优先赔付投资人损害。

证监会、别的政府机构对本次发行所作出的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者股票的价格或是投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

释意

除非是本招股意向书引言另有所指，下列词语具备如下所示含意：

一、一般释意

二、技术专业释意

因为四舍五入的主要原因，本招股意向书引言中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上可能出现一定差别。

第一节重大事情提醒

一、有关本次发行之前所持股份的商品流通限制以及自行锁定的服务承诺

（一）外国投资者大股东上海国盛集团服务承诺

“1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、若企业上市后六个月内个股持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价（如企业产生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，乃为依照相对应占比开展除权除息调整用以相对比较股价，相同），或是企业上市后六个月期终（如该日属于非买卖日，则是以该日后第一个买卖日为标准）股票收盘价小于股价的，本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票并上市前已发行股份的确定时限会自动增加六个月。

3、本公司在上述情况锁住期满三年内拟减持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票时的发行价。若在公司高管增持上述情况股权前，企业已经发生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，则本公司的高管增持价钱应不少于企业首次公开发行股票时的发行价经相对应变更后的价钱。

4、本公司在上述情况锁住期届满后2年后高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。”

（二）拥有外国投资者5%之上股权股东上海市上实、城投控股服务承诺

“1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。”

（三）拥有外国投资者5%之上股权股东宝业集团、国新上海市服务承诺

“1、自企业首次公开发行股票并发售之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。”

（四）别的总计拥有外国投资者5%之上股权股东上海市见慧、上海市见鑫、上海市见盛、上海市见叶、上海市见筠、上海市见理服务承诺

“1、自获得持有新增加股权之日起三十六个月内，且自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。”

（五）拥有外国投资者5%下列股权股东上海市财政局服务承诺

“1、自获得持有新增加股权之日起三十六个月，且自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，除授权委托上海市国有资本投资有限责任公司开展资金管理方法外（截止到本承诺书出示日并未签定书面形式委托管理协议），不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持（涉及到国有资产丰富社会保险基金的从其规定，但相关法律法规另有规定以外），高管增持价钱依据当年的二级市场价格或是相关法律法规许可的多种方式明确。”

（六）拥有外国投资者5%下列股权股东北京信润恒服务承诺

“1、自企业首次公开发行股票并发售之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、本公司在上述情况锁住期届满后三年内高管增持的，本公司将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。”

（七）外国投资者执行董事、高管人员服务承诺

“1、自企业首次公开发行股票并发售之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、若企业上市后六个月内个股持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价（如企业产生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本、配资、公开增发等除权除息事宜，乃为依照相对应占比开展除权除息调整用以相对比较股价，相同），或是企业上市后六个月期终（如该日属于非买卖日，则是以该日后第一个买卖日为标准）股票收盘价小于股价的，自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票并上市前已发行股份的确定时限会自动增加六个月。

3、上述情况锁住期满，自己出任董事、高管人员期内，每一年转让股权总数把不超出自己根据直接和间接方法持有公司股份总量的25%。如自己出自于任何原因辞职，即在辞职后六个月内，把不出让或是由他人管理方法自己根据直接和间接方法所持有的企业的股权，且于自己上任时确立的任职期内及任期届满后半年内，每一年转让股权不得超过自己持有的公司股权总量的25%。另，在自己出任董事、高管人员期内，自己将为公司申报自己根据直接和间接方法拥有外国投资者股权数量和相对应变化情况；自己根据直接和间接方法拥有外国投资者股份的持仓变化申报工作将严格执行《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。

4、此前在上述情况锁住期满三年内拟减持的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票时的发行价。如在自己高管增持上述情况股权前，企业已经发生年底分红、分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则个人的高管增持价钱应不少于企业首次公开发行股票时的发行价经相对应变更后的价钱。

5、此前在上述情况锁住期届满后2年后高管增持的，自己将依据实际需要，依照相关法律法规、法规和上海交易所行政规章的相关规定开展高管增持，高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确。

6、自己不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺。”

二、企业上市后三年内平稳公司股价应急预案

为了维护投资人的权益，进一步明确企业上市后三年内股票价格低过每股公积金时平稳公司股价的举措。企业第一届股东会第四次会议、企业2020年年度股东大会审议通过了《上海建科集团股份有限公司关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》，具体内容如下：

（一）应急预案的有效期

应急预案自企业股票上市之日起三年内合理。

（二）平稳股票价格对策启动和停止条件

1、运行标准

企业股票上市后三年内，若企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金。如果因除权除息等事宜导致以上股票收盘价与企业最近一期经审计的每股公积金没有对比性的，以上股票收盘价应进行适当调整。

2、停止条件

执行期内，如出现下列任一情况，则视为此次平稳股票价格对策执行结束及服务承诺执行结束，已公示的平稳股票价格计划方案停止执行：

（1）企业股票持续20个交易日的收盘价格均高于企业最近一期经审计的每股公积金（如果因除权除息等事宜导致以上股票收盘价与企业最近一期经审计的每股公积金没有对比性的，上述每股公积金应进行适当调整）；

（2）再次复购或加持企业股票造成企业股份遍布不符企业上市条件；

（3）持续加持个股可能导致必须执行全面要约收购责任但未计划实施全面要约收购。

（三）平稳股价具体办法及执行程序流程

1、公司回购

（1）企业将按照法规和《公司章程》的相关规定，在平稳股票价格措施运行标准开启之日起10个交易日内召开董事会，股东会应建立确立、具体复购计划方案，方案内容应包含但是不限于拟复购我们公司股份的种类、总数区段、价格定位、执行时限等相关信息，并提交公司股东大会审议，复购计划方案经公司股东大会审议成功后起效。在股东大会审议根据股份回购方案后，企业可依法通告债务人，同时向证劵监督部门、证交所等主管机构申报材料证明，申请办理审核或备案手续。

（2）企业为平稳股票价格的目的开展股份回购的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）复购结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

2）回购价格不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

3）一次用以回购的资产额度总计不得超过上一年度经审计的归属于母公司使用者纯利润的20%；

4）单一会计期间总计用以回购的资产额度不得超过上一年度经审计的归属于母公司使用者纯利润的30%；

5）企业按照上述标准执行复购后三个月内再次发生开启复购情况的，在这个三个月内不会再执行复购责任。

那如果股份回购方案实施时或执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行该方案。

2、控投股东增持

（1）在不改变公司上市条件前提下，公司控股股东需在开启加持责任之日起10个交易日内明确提出加持公司股权的解决方案（包含拟增持股份的总数、价格定位、方式等），并严格履行所需要的审批手续（若有），在取得审批后的3个交易日内通告企业，企业应按相关规定公布增持股份计划。在企业公布加持公司股权规划的3个交易日后，将按照方案开始实施加持公司股权计划。那如果企业公布增持计划后3个交易日内或是执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行以上增持计划。

（2）大股东为平稳股票价格的目的开展股权加持的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）公司已经执行进行复购公众股对策但企业股票收盘价仍小于上一年度末经审计的每股公积金；

2）加持结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

3）加持价钱不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

4）一次用以加持资金额度总计不得超过企业上市后大股东总计从企业所获得股票分红金额的20%；

5）单一会计期间总计用以加持资金额度不得超过企业上市后大股东总计从企业所获得股票分红金额的30%；

6）大股东按照上述标准执行加持后三个月内再次发生开启加持情况的，在这个三个月内不会再执行加持责任。

假如公司新闻大股东增持计划后3个交易日内公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再执行以上增持计划。

3、执行董事（所指企业领薪的执行董事，但独董及有关法律法规的严禁持仓行为主体以外，相同）、高管人员加持

（1）在不改变公司上市条件前提下，董事、高管人员需在开启加持责任之日起10个交易日内明确提出加持公司股权的解决方案（包含拟增持股份的总数、价格定位、方式等），并严格履行所需要的审批手续（若有），在取得审批后的3个交易日内通告企业，企业应按相关规定公布增持股份计划。在企业公布加持公司股权规划的3个交易日后，将按照方案开始实施加持公司股权计划。那如果企业公布增持计划后3个交易日内或是执行过程中公司股价已不达到运行平稳公司股价对策要求的，可不会再继续执行以上增持计划。

（2）董事、高管人员为平稳股票价格的目的开展股权加持的，除必须符合最新法律法规之规定以外，还必须符合下列各项标准：

1）公司已经执行进行复购公众股对策且大股东已执行进行增持股份对策但企业股票收盘价仍小于上一年度末经审计的每股公积金；

2）加持结论不会导致企业的股权遍布不符企业上市条件；

3）加持价钱不得超过企业上一年度末经审计的每股公积金的价钱；

4）一次用以加持资金额度总计不得超过其上一年度自企业领到税后工资薪资或补贴总数的20%；

（下转C6版）