承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司
广东绿通纯电动车科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所创业板上市委员会委员表决通过，并已经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2022〕2678号文允许申请注册。
本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
兴业银行证券股份有限公司（下称“承销商（主承销商）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。
本次发行原始战略配售发行数量为87.45亿港元，占发行数量的5.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值和加权平均数的孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，承销商有关分公司投股总数预估为本次发行数量5.00%。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。
发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。此次拟公开发行股票1，749.00亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量的比例为25.01%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为6，993.3799亿港元。
回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1，163.1000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70%；在网上原始发行数量为498.4500亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总产量扣减最后战略配售总数（若有），在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年2月27日（T+2日）发表的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中做出规定。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和本次发行的承销商（主承销商）定为2023年2月22日（T-1日）举办网上路演，烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址：全景图项目路演（https：//rs.p5w.net）
二、网上路演时长：2023年2月22日（T-1日，周三）14：00～17：00
三、参与人员：外国投资者高管主要成员和承销商（主承销商）相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：广东绿通纯电动车科技发展有限公司
承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司
2023年2月21日
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