承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

特别提醒

播恩集团有限责任公司（下称“播恩集团”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（下称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（下称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上[2020]483号）（下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

1、本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

（1）发行新股和承销商（主承销商）海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“承销商（主承销商）”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是9.32元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年2月22日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月22日（T日）。在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）初步询价完成后，承销商（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）由后至前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

（4）网下投资者应依据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产，以确保申购资产16:00前到账。

在网上投资人认购中新股后，应依据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交纳责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

（5）在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

2、发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月21日（T-1日）发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》里的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、依照证监会制订的《上市公司行业分类指引》，外国投资者行业类别为农副食品加工业（C13）。截止到2023年2月16日（T-4日），中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为34.66倍，请投资人管理决策时参照。本次发行价钱9.32元/股相对应的2022年扣减十分性损益表前后左右孰低的净利摊低后股票市盈率为22.97倍，小于中证指数公司2023年2月16日（T-4日）公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定，此次公开发行新股4,035.00亿港元，本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案拟用募资投入的资金额为31,905.50万余元。按本次发行价钱9.32元/股测算，外国投资者预估募资37,606.20万余元，扣减发行费5,700.70万余元后，预估募资净收益为31,905.50万余元。存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。

重要提醒

1、播恩集团有限责任公司首次公开发行股票不得超过4,035.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]271号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为海通证券股份有限责任公司。播恩集团股份有限公司的股票简称为“播恩集团”，股票号为“001366”，该通称和编码与此同时用以本次发行在网上网下申购。本次发行的个股拟在深交所主板发售。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和国泰君安将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价及网下发行由国泰君安根据深圳交易所网下发行平台网站实施，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、发行新股与承销商（主承销商）共同商定本次发行股权数量为4,035.00亿港元。本次发行均为新股上市，没有进行老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,421.00亿港元，占本次发行总数的60%；在网上原始发行数量为1,614.00亿港元，占本次发行总数的40%。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月16日（T-4日）进行。外国投资者和主承销商依据网下投资者的报价状况，依照认购价钱从高到低进行筛选、算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，并充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场状况、合理募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是9.32元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）22.97倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）17.20倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行前总市值测算）。

5、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额37,606.20万余元，扣减发行费5,700.70万余元后，预估募资净收益为31,905.50万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额31,905.50万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月14日（T-6日）在《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中展开了公布，招股意向书全篇可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

6、本次发行的线下、网上摇号日是2023年2月22日（T日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购期为：2023年2月22日（T日）9:30-15:00。网下申购称之为“播恩集团”，认购编码为“001366”。仅有初步询价时递交了合理报价的配售对象才可以且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见请见本公告附注。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录，认购记录中申购价格是发行价9.32元/股，申购数量应是其初步询价时申报合理拟申购数量。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再加入本公开发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号期为：2023年2月22日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。2023年2月22日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过16,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只新股上市认购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）线下在网上投资人申购交款

2023年2月24日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产，以确保申购资产16:00前到账。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年2月24日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任。在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年2月24日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

9、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

10、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月14日（T-6日）发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》里的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全篇以及相关备查簿文档可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

11、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

此次公开发行股票均为新股上市，发行股份数量为4,035.00亿港元。本次发行均为新股上市，没有进行老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,421.00亿港元，占本次发行总数的60%；在网上原始发行数量为1,614.00亿港元，占本次发行总数的40%。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

根据初步询价明确本次发行价格是9.32元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

1、22.97倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、17.20倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（四）募资

外国投资者本次发行的募投项目方案拟用募资投入的资金额为31,905.50万余元。若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额37,606.20万余元，扣减发行费5,700.70万余元后，预估募资净收益为31,905.50万余元。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍数明确：

在网上投资人基本合理认购倍数=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网络上、网下发行均获得全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍数超出50倍、小于100倍（含）的，从线下向在网上回拔此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍数超出100倍，从线下向在网上回拔此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍数超出150倍，从线下向在网上回拔，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；假如在网上投资人基本合理认购倍数小于50倍（含），一般不开展回拔。

2、在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，承销商（主承销商）依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，发行新股和承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，将中断发售。当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，详细情况将于2023年2月23日（T+1日）发表的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为在网上、网下发行认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行电子化平台开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

（七）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（八）拟上市地址

深圳交易所。

二、初步询价结论及标价

（一）初步询价状况

2023年2月16日（T-4日）为本次发行的初步询价截止日期。截止到2023年2月16日（T-4日）15:00，承销商（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站共收到2,825家网下投资者管理的12,129个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为7.09元/股-18.62元/股，拟申购数量总数为7,715,730亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告“附注：基本询价报价状况”。

（二）投资人资质审查

有130家网下投资者管理的180个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查文件或递交核对材料未审批通过，57家网下投资者管理的128个配售对象归属于严禁配股范畴。以上184家网下投资者管理的308个配售对象的报价已被确定为失效价格给予去除，名册详细附注中备注名称为“失效价格”的配售对象。

去除之上失效价格后，一共有2,689家网下投资者管理的11,821个配售对象合乎《初步询价及推介公告》特定条件，价格区段为7.09元/股-18.62元/股，拟申购数量总数为7,518,610亿港元，以上网下投资者价格信息统计如下所示：

（三）去除最大价格相关情况

承销商（主承销商）依据初步询价状况，对所有参与初步询价的配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）由后至前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和承销商（主承销商）协商一致，将价格高过9.32元/股的初步询价申请给予去除，8家网下投资者管理的143个配售对象的报价被去除，相匹配去除的拟认购总产量为89,280亿港元，占此次初步询价申请总数的1.19%。被去除名单详细附注中备注名称为“高价位去除”的配售对象。

去除最大价格一部分后，网下投资者价格信息统计如下所示:

（四）发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的明确

发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价状况，在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，并充分考虑市场情况、外国投资者生产经营情况、所在领域、相比企业估值、拟募资需求及包销风险性等多种因素，明确本次发行的发行价为人民币9.32元/股。

2、合理价格投资人的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于发行价9.32元/股的2,679家网下投资者管理的11,601家配售对象为本次发行的高效价格配售对象，合理拟申购数量总计7,380,500亿港元。合理价格配售对象名册、认购价格和合理申购数量请参阅本公告附注。此次初步询价中，去除价格申报价格小于9.32元/股的3家网下投资者管理的77个配售对象，被去除名单详细附注中备注名称为“廉价未入选”的配售对象。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

外国投资者行业类别为“农副食品加工业（C13）”，截止到2023年2月16日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为34.66倍。主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

注1：信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月16日；

注2：外国投资者可比公司经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年纯利润均是负数，因而相比上市企业算数平均市盈率不适合。

本次发行价钱9.32元/股相对应的摊低后静态市盈率为22.97倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

三、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和承销商（主承销商）确定，可参加此次网下申购的高效价格配售对象为11,601家，其相对应的合理拟认购总产量为7,380,500亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、网下申购期为2023年2月22日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱9.32元/股，申购数量向其合理价格相对应的合理拟申购数量。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由合理价格配售对象自傲。

3、网下投资者在2023年2月22日（T日）认购时，不用缴纳认购资产。

4、合理价格配售对象未参加认购，将被称作毁约并要承担违约责任。承销商（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。

（三）线下基本配股

发行新股和承销商（主承销商）将依据2023年2月14日（T-6日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的配股标准，将网下发行个股基本配股给提供有效价格并参加了网下申购的配售对象，并将在2023年2月24日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年2月24日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》上发表《网下初步配售结果》及《网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的报价、申购数量、基本获配总数、应交纳申购额度等信息及初步询价期内提供有效价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于价格时拟申购数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（五）申购资金缴纳

1、2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账。请股民留意资产在途时间。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致，若从非办理备案帐户划账，则申购资产划付失效。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001366”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列，申购资产统一划付至工行网下发行资金。

中国结算深圳分公司网下发行银行信息表如下所示：

注：之上账号信息若有升级以美国清算网站公布信息内容为标准。网页链接：www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息-中国结算深圳分公司网下发行银行信息表。

（5）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

4、承销商（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，发行新股与承销商（主承销商）将视也意思毁约，将在2023年2月28日（T+4日）在《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能T+2日16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由承销商（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

5、若得到基本配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，2023年2月28日（T+4日），中国结算深圳分公司依据承销商（主承销商）所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（六）别的重大事项

1、律师见证：上海锦天城律师事务所将会对此次网下发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监控。

4、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）认购时长

此次网上摇号期为2023年2月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上摇号价格与发行数量

本次发行的发行价为9.32元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,614.00亿港元。承销商（主承销商）在规定期限内（2023年2月22日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将1,614.00亿港元“播恩集团”个股键入在深圳交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（三）认购通称和编码

认购称之为“播恩集团”；认购编码为“001366”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值1万余元（含）以上投资人即可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即16,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

3、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次播恩集团网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年2月22日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）根据深圳交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡到申购者开户与深圳交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数（双重回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数（双重回拔后），则按照每500股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购500股。

中标率=（最后在网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年2月22日（T日），深圳交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年2月23日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年2月23日（T+1日），发行新股和承销商（主承销商）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年2月23日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和承销商（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和主承销商2023年2月24日（T+2日）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》发表的《网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年2月24日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2天天终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

（十）放弃认购个股的处理方式

对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年2月27日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请，然后由中国结算深圳分公司发放给承销商（主承销商）。截止到2023年2月27日（T+3日）16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的股权由承销商（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年2月28日（T+4日）发表的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

1、初步询价完成后，给予报价的投资人数量不够10家或清除最大价格一部分后，给予报价的投资人数量不够10家；

2、初步询价完成后，申请总产量没有达到线下原始发行数量或清除最大价格一部分后，剩下申请总产量没有达到线下原始发行数量；提供有效价格投资人的合理认购总产量没有达到线下原始发售总产量；

3、网下申购后，入选配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量；

4、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

5、外国投资者和主承销商就发行价无法达成一致意见；

6、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

7、产生别的突发情况，外国投资者与主承销商可商议确定中断发售；

8、证监会对发售包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况，勒令外国投资者和主承销中止或中断发售。

产生上述所说情况时，主承销商执行中断发售对策，就中断发售的原因及后面分配开展信息公开。外国投资者在重启发售前，需要与主承销商就运作时点、发售销售业务分配达成一致，并且在审批文件有效期内向型中国证监会办理备案。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由承销商（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由承销商（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年2月28日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股与承销商（主承销商）

（一）外国投资者：播恩集团有限责任公司

法人代表：邹富华

详细地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中区

手机联系人：项帅

手机：020-22883999

（二）承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

公司注册地址：上海广东路689号

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759

外国投资者：播恩集团有限责任公司

承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月21日