（上接C1版）

本次发行在网上网下申购于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年2月22日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍数明确：

在网上投资人基本合理认购倍数=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%。假如在网上投资人基本认购倍率小于50倍（含），一般不开展回拔。

（2）在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，承销商（主承销商）依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，发行新股和承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策。

（3）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年2月23日（T+1日）在《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因深圳交易所线下平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

（七）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（八）拟上市地址

深圳交易所。

二、初步询价结论及标价

（一）初步询价及审查状况

2023年2月16日为本次发行的初步询价截止日期。截止到2023年2月16日15:00，承销商（主承销商）根据深圳交易所网下申购电子化平台接到2,893家网下投资者管理的12,393个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为6.50元/股-22.98元/股，申请总产量为8,645,000亿港元。全部配售对象的报价状况详细附注。

（二）去除失效价格状况

经上海市锦天城律师事务所律师及承销商（主承销商）审查，有38家网下投资者管理的57个配售对象未按照《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）的需求递交承诺书等关联性审查材料，上海市锦天城律师事务所律师及承销商（主承销商）把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名单见附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”的配售对象。

在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，承销商（主承销商）对参加初步询价的网下投资者和配售对象展开了关联性审查，有50家网下投资者管理的98个配售对象归属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》所规定的严禁配股情况，上海市锦天城律师事务所律师及承销商（主承销商）把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名册见附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效价格2”的配售对象。

中国证券业协会于2023年2月16日各自发布《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》（2023年第1号）、《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》（2023年第2号）和《网下投资者异常名单公告》（2023年第1批），经承销商（主承销商）审查，有40家网下投资者管理方法45个配售对象归属于严禁配股情况，承销商（主承销商）把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名册请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效价格3”的那一部分。

（三）去除失效价格后的报价状况

去除以上失效认购价格后，共2,820家网下投资者管理的12,193个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，其认购总产量为8,505,000亿港元，总体认购倍率为2,025.00倍。参加询价采购的私募基金投资者所有已依照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定实现了在中国证券投资中基协的管理员登记和基金备案。

（四）去除最大价格一部分状况

经上述去除后，承销商（主承销商）依据初步询价状况，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下申购平台网站纪录为标准）由晚到快的顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。

经外国投资者和承销商（主承销商）协商一致，将价格高过7.09元/股的初步询价申请给予去除，针对申报价格为7.09元/股的配售对象价格不去做去除。3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被去除，被去除的申购量占此次初步询价合理申请总数的0.02%。此类配售对象名册见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的配售对象。去除一部分不得参加网下申购。

去除最大价格一部分后，网下投资者报价的中位值、加权平均数及其证券基金报价的中位值和加权平均数如下所示：

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定）及中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川金子行业类别为有色金属矿选冶业（B09），截止到2023年2月16日（T-4日），中证指数有限公司公布的近期一个月行业平均静态市盈率为25.27倍。主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年2月16日。

注1：2021年每股净资产=2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润/T-4日总市值；

注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱7.09元/股相对应的2021年摊低后股票市盈率为22.98倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率，但仍然存在将来股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

（六）发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的确认环节

在去除失效价格及最大价格一部分后，发行新股和承销商（主承销商）充分考虑剩下价格及拟申购数量、集团公司所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量，共同商定本次发行价格是7.09元/股。

2、合理价格投资人的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于7.09元/股的投资人为全面报价的投资人。此次网下发行合理价格投资人数量为2,815家，管理的配售对象数量为12,117个，合理申购数量总数为8,451,800亿港元，实际价格信息内容详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。此次初步询价中，2家投资人以及管理的73个配售对象申报价格小于7.09元/股，为失效价格，详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“廉价去除”的那一部分。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

三、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者与承销商（主承销商）确定，可参加此次网下申购合理价格投资人数量为2,815家，管理的配售对象数量为12,117个，其相对应的合理价格总产量为8,451,800亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年2月22日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱7.09元/股，申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年2月22日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并要承担违约责任。承销商（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

（三）线下基本配售股份

发行新股和承销商（主承销商）将依据2023年2月14日（T-6日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供有效价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年2月24日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年2月24日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、价格、申购数量、基本配股总数、应交纳申购款额度等信息及目录公示公告提供有效价格但并未参加认购的网下投资者。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行资金全额划付申购资产，认购资产应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账，该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、应交纳申购账款计算

每一配售对象应交纳申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001337”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）中国结算深圳分公司在获得中国结算清算金融机构资质的每家银行办理了网下发行资金，配售对象办理备案银行帐户属清算银行帐户的，申购资产应当同一银行业务内划付，不可转账划付；配售对象办理备案银行帐户不属清算银行帐户的，申购资产统一划付至工行网下发行资金。

我国证券登记结算公司深圳分公司网下发行资金情况表如下所示：

注：之上账号信息若有升级以美国清算网站公布信息内容为标准。可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行资金情况表。”查看。

（5）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由承销商（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

4、承销商（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，发行新股与承销商（主承销商）将视也意思毁约，将于《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

5、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年2月27日（T+3日）向配售对象退回退返申购款至原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度—配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

7、如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1、律师见证：上海锦天城律师事务所将会对此次网下发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、承销商（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监控。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要担责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号期为2023年2月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，回拨机制运行前，网上发行数量为1,800.00亿港元。承销商（主承销商）在规定期限内（2023年2月22日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,800.00亿港元“四川金子”个股键入在深圳交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为7.09元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“四川金子”；认购编码为“001337”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月20日（含T-2日）前20个交易日内每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一，即不能超过18,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过18,000股。

对申购量超出承销商（主承销商）确立的认购限制18,000股的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司会以该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购。

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通了中小企业板买卖。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股票和非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年2月22日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，即：

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

全国各地投资人可以从特定时间内积极与深圳交易所连接网络各股票交易营业网点，以发行价和合乎本公告要求的高效申购数量开展认购授权委托。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次在网上投放量，无需要开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理认购的总产量超过此次在网上投放量，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申请号，次序取号，再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购500股。

中标率=（在网上最后发行数量∕在网上合理认购总产量）×100%

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购的总产量超过此次在网上具体投放量，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年2月22日（T日）中国结算深圳分公司依据合理认购数据信息，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。凡资产不实的认购一律视为无效认购，不予以新股配号。

2023年2月23日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

发行新股和承销商（主承销商）于2023年2月23日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年2月23日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和承销商（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。发行新股和承销商（主承销商）于2023年2月24日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年2月24日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

（十）放弃认购个股的处理方式

T+2日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购。对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年2月27日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到T+3日16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购股权解决

在网下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况详细2023年2月28日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

1、网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

5、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和承销商（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、后面分配等事项。如交款结束后确定中断发售，将通过中国登记结算公司设备在交款截止日期的隔日将投资人交纳的账款按照原途径退还。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，纬向证监会办理备案，发行新股和承销商（主承销商）可适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由承销商（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由承销商（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年2月28日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商（主承销商）

外国投资者：四川容大金子有限责任公司

通讯地址：木里县乔瓦镇龙钦街26号

法人代表：杨学军

手机：028-61551700

发传真：028-61551700

手机联系人：蒋元

承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

通讯地址：北京东城区朝里街道2号凯恒核心B座10层

手机：010-86451549、010-86451550

发传真：010-85130542

手机联系人：股份资本市场部

外国投资者：四川容大金子有限责任公司

承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2023年2月21日