证券简称：达实智能证券代码：002421上市地点：深圳交易所

承销商（主承销商）

二二三年三月

特别提醒

一、发行新股数量和价钱

1、发行数量：210,210,210股

2、发行后总市值：2,120,581,639.00股

3、发行价：3.33元/股

4、募资总金额：699,999,999.30元

5、募资净收益：690,926,082.89元

二、新增加股票上市分配

此次向特定对象发售新增加股权210,210,210股预计于2023年3月16日在深圳交易所发售。新增加股权上市首日公司股价不除权，股票买卖交易设涨跌停。

三、各发售目标申购的数量和限售期

四、公司股权结构状况

本次发行结束后，企业股份遍布合乎《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的企业上市条件。

第一节外国投资者基本概况

第二节本次发行状况

一、发售种类

本次发行为向特定对象发售。外国投资者采用向特定对象发行方式在证监会核准后的期限内挑选适度机会向不得超过35名特定对象发行新股。

二、本次发行履行相关程序和发售全过程概述

（一）此次向特定对象发售履行内部结构管理过程

1、2022年5月31日，公司召开了第七届股东会第十九次大会，决议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等提案。

2、2022年6月16日，公司召开了2022年第一次股东大会决议，决议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》等提案。

（二）此次向特定对象发售监督机构审批全过程

2022年10月31日，外国投资者此次非公开发行申请取得证监会发布审批联合会审批通过。

2022年11月18日，外国投资者接到证监会开具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2838号），批准企业公开增发不得超过25,000亿港元新股上市，产生转增股本等情况造成总市值发生变化，可适当调整本次发行总数。

（三）发售全过程

1、申购邀请书推送状况

承销商（主承销商）在此次向特定对象发售全过程一共向142家银行和个人送到申购邀约文档。

外国投资者及承销商（主承销商）向证监会提交的《深圳达实智能股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请名单》总共包含134名指定投资人，包含前20控股股东（没有外国投资者和承销商（主承销商）的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业）20家、证券基金运营公司20家、证劵公司10家、保险公司8家、别的投资人76家。

自发售计划方案上报证监会至本次发行认购价格前，8名投资人填补表现了申购意愿，外国投资者及承销商（主承销商）谨慎审查后把它纳入本次发行询价对象名单上，并向填补推送申购邀请书，主要名册如下所示：

承销商（主承销商）及广东省信达法律事务所对最后申购邀约名单的投资人申购资质及合规展开了谨慎审查，申购邀约文件信息推送范畴合乎《注册管理办法》等相关法律法规的有关规定，非常符合外国投资者第七届股东会第十九次会议2022年第一次股东大会决议表决通过的相关此次向特定对象发售方案及发售目标的相关规定。

与此同时，本次发行《认购邀请书》真正、精确、全面地事前告诉了询价对象有关此次挑选发售目标、明确认购价格、股份分配数量实际制度和日程安排等信息。本次发行《认购邀请书》的具体内容推送范畴合乎《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行与承销管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，合乎外国投资者股东会、股东会有关本次发行相关决定的需求。

2、投资人认购价格状况

2023年2月14日（T日）9:00-12:00，在广东省信达法律事务所全过程见证下，记账核心共收到24单合理认购报价表，参加认购的投资人均立即推送有关认购文档，除证券基金运营公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人不用交保证金外，其他投资人需按《认购邀请书》的承诺立即全额交保证金，所有价格均是合理认购。实际认购价格情况如下：

（四）发行方式

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法。

（五）发行数量

依据投资人申购状况，本次发行人民币普通股（A股）总共210,210,210股，符合公司第七届股东会第十九次会议2022年第一次股东大会决议和证监会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2838号）中此次公开增发不得超过25,000亿港元新股上市的需求。

（六）发行价

本次发行的定价基准日为发行期首日（2023年2月10日），本次发行股票价格不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%，且不小于3.09元/股。外国投资者及承销商（主承销商）以所有合理认购投资人的价格为基础，明确本次发行价格是3.33元/股。

（七）募资量及发行费

本次发行募资总额为699,999,999.30元，扣减没有企业增值税发行费9,073,916.41元后，募资净收益为690,926,082.89元。

（八）募资到帐及验资报告状况

本次发行具体发行数量为210,210,210股，发行价为3.33元/股。截止到2023年2月20日，本次发行的15家发售目标已经将申购资产全额的汇到承销商（主承销商）指定账户。2023年2月23日，经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0007号）认证，截止到2023年2月20日止，承销商（主承销商）已收到本次发行发行目标交纳的认股资产总金额rmb699,999,999.30元。

2023年2月22日，承销商（主承销商）已经将以上认股账款扣减证券承销承销费（含企业增值税）合同履约成本划拨至企业指定账户。2023年2月23日，经中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0006号）认证，截止到2023年2月22日止，本次发行募资总金额rmb699,999,999.30元，扣减与发售相关费用rmb9,073,916.41元（没有企业增值税），具体募资净收益为人民币690,926,082.89元，在其中记入实付总股本rmb210,210,210.00元，记入资本公积金（股本溢价）rmb480,715,872.89元。

（九）募资专用账户开设和三方监管协议签定状况

公司及分公司深圳市达实物联网有限责任公司已设立募资专用账户，企业募集资金专户的设立情况如下：

企业、分公司深圳市达实物联网有限责任公司、承销商、储存募资的银行已经根据有关要求签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（下称“监管协议”），监管协议将于募资及时一个月内进行签定，一同监管募资的使用情况。

（十）本次发行股份登记代管状况

本次发行新增加股权已经在2023年3月6日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次增发新股备案申报材料，有关股份登记到帐后将全面纳入上市公司股份公司章程。

（十一）发售目标认购股份状况

1、发售目标及最后获配状况

依据投资人认购价格状况，并严格执行申购邀请书中确立的发行价、发售目标及获配股权数量流程和标准，明确本次发行价格是3.33元/股，发售股票数为210,210,210股，募资总额为699,999,999.30元。

依据投资人认购价格状况，并严格执行《认购邀请书》中确立的发行价、发售目标及获配股权数量流程和标准，本次发行目标最终决定为15家，配股结论如下所示：

2、本次发行目标

本次发行发行目标共15个，在其中华泰资产管理有限公司以6个产品参加申购。有关发售目标有关情况如下：

（1）塞思基金管理有限公司

（2）财通基金管理有限公司

（3）JPMorganChaseBank,NationalAssociation

（4）华夏基金管理有限责任公司

（5）UBSAG

（6）国泰基金管理有限公司

（7）夏同山

（8）董文忠

（9）国泰君安证券股份有限公司

（10）华泰资产管理有限公司

3、发售目标与外国投资者关联性、最近一年重大关联交易情况和未来交易分配

1）发售目标与发行人的关联性

以上发售目标与企业都不存有关联性。本次发行目标全额的支付现金申购，不会有直接和间接来自上市企业以及关联企业的情况。

2）发售目标以及关联企业与企业最近一年的重大关联交易状况

最近一年，外国投资者与此次向特定对象公开发行的发售目标以及关联企业中间未出现过重大关联交易。

3）发售目标以及关联企业与企业将来的买卖分配

针对本次发行目标以及关联企业与企业未来可能出现的关联方交易，企业将严苛遵循相关法律法规及其企业内部要求执行关联交易的审批流程。此次向特定对象发售A股个股结束后，公司和关联企业的原来关联方交易仍将继续遵照销售市场公平、公平公正、公开发布标准，依规签署关联方交易协议书并依据相关法律法规、法规及上市规则等相关规定履行信息披露义务和申办相关审批程序流程，严格执行关联方交易协议书所规定的定价原则开展，不容易危害公司及公司股东利益。

4、发售对象办理备案状况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募基金是指以非公开名义向合格投资人募资设立股权投资基金，包含财产由基金托管人或是普通合伙管理方法以投资活动为主要目的设立公司或合伙制企业；私募基金必须按照规定申请办理私募基金管理人备案及私募基金备案。

经核实，本次发行获配的投资人里没有归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，承销商（主承销商）及律所对本次发行获配目标审查结论如下所示：

经核实，之上获配的投资人以及管理方法的商品不会有“发行新股和承销商（主承销商）的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或增加深远影响的关联企业根据直接和间接方式参加本次发行申购”的情况，亦不会有“上市企业以及大股东、控股股东、实际控股人做出最低保盈利或变相最低保盈利服务承诺，及其直接或者根据利益相关方给予财务资助或是赔偿”的情况。

5、发售目标自有资金状况

经核实，此次申购的股权不会有信托持股、委托持股或其他所有股权代持的情况；本次发行以竞价模式明确发行对象申购资产不会有直接和间接来自外国投资者和主承销商的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或是增加深远影响的关联企业的情况，亦不会有直接和间接接纳外国投资者以及大股东、控股股东、实际控股人及上述情况行为主体关联企业给予财务资助、赔偿、服务承诺盈利或其它协议书分配的情况。

总的来说，本次发行申购自有资金的信息真正、精确、详细，以上申购自有资金安排可以有效维护保养公司及中小股东合法权利，合乎证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》有关规定。

6、发售对象适当性管理状况

依据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，承销商（主承销商）须进行投资者适当性管理方面。投资人划分成专业投资者和个人投资者，在其中专业投资者又划分成I型专业投资者、II型专业投资者，个人投资者按照其风险承受度级别由低无上划分成五类，分别是C1、C2、C3、C4、C5。本次发行安全风险定义为R3级，适宜专业投资者和个人投资者中风险承受度级别在C3及以上投资人参加认购。投资人实际分类依据如下所示：

发售目标均已提交相对应审查原材料，其审查原材料合乎承销商（主承销商）的审核需求，承销商（主承销商）对本次发行的获配对象投资者适当性审查结果为：

经核实，以上15家投资人均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及承销商（主承销商）投资者适当性管理方法管理制度规定。

（十二）承销商（主承销商）有关本次发行流程和发售目标合规的结论性意见和建议

1、有关本次发行流程的合规

承销商（主承销商）觉得，达实智能此次向特定对象发售经历了必须的受权，并获得了证监会的批准。此次向特定对象发行新股发行标价全过程合乎《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行与承销管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定，合乎证监会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞2838号）和达实智能履行内部结构决策制定的需求，并符合本次发行运行前承销商（主承销商）已经向证监会上报之发售策略的规定。外国投资者此次向特定对象公开发行的发售全过程合理合法、合理。

2、有关本次发行目标所选择的合规

承销商（主承销商）觉得，此次向特定对象发售对申购对象挑选公平公正、公平，符合公司以及公司股东利益，合乎《注册管理办法》《发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合本次发行运行前承销商（主承销商）已经向证监会上报发行策略的规定。

发售目标不会有“发行新股和承销商（主承销商）的大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及操纵或增加深远影响的关联企业根据直接和间接方式参加本次发行申购”的情况，亦不会有“上市企业以及大股东、控股股东、实际控股人做出最低保盈利或变相最低保盈利服务承诺，及其直接或者根据利益相关方给予财务资助或是赔偿”的情况。

达实智能此次向特定对象发行新股在发售流程和申购目标挑选等多个方面，充分展现了公平公正、公正原则，适用上市企业及公司股东利益。

（十三）外国投资者律师的合规结果建议

广东省信达法律事务所有关此次向特定对象发售流程和申购目标合规的结论性建议为：

外国投资者本次发行已经取得必须的受权和准许；本次发行过程及申购目标合乎《管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律法规及外国投资者股东会有关本次发行的有关决定，合乎证监会开具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2838号）；本次发行结果公平、公平；本次发行合乎向特定对象发行新股的相关规定；本次发行全过程涉及到的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》等法律条文合理合法、合理。

第三节本次发行新增加股权数量和上市日期

一、新增加股权发售准许状况

企业已经在2023年3月6日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向领导开具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次增发新股备案申报材料，有关股份登记到帐后将全面纳入上市公司股份公司章程。

二、新增加股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：达实智能

证券代码：002421.SZ

上市地点：深圳交易所

三、新增加股份的上市日期

此次新增加股权上市日为2023年3月16日。

四、新增加股份的限购分配

本次发行目标申购的个股自上市首日起6个月不得转让。锁住期届满后，按证监会及深圳交易所的规定执行。此次向特定对象发行新股结束后，以上锁住期限内，由于公司分红派息、派股、资本公积转增股本等因素加持的公司股权，亦必须遵守以上锁定期承诺。依据深圳交易所有关交易规则要求，企业股价在上市首日不除权，个股上市首日设涨跌停。此次向特定对象发售结束后，企业股份遍布合乎《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的企业上市条件。

第四节本次发行前后左右有关情况

一、本次发行前后左右前十名股东情况

（一）本次发行前企业前十名股东情况

依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所提供的截止到2023年1月31日的《证券持有人名册》，企业前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行后企业前十名股东情况

假定以以上持仓为载体，不顾及其他情形，本次发行新增加股权进行股份登记后，企业前十名股东持股情况如下（最后本次发行后企业前十名股东持股状况以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司的备案结论为标准）：

（三）董事、公司监事、高管人员发售前后左右持仓变化情况

此次向特定对象发售前，董事刘磅持有公司股份134,257,031股，程朋胜持有公司股份9,229,378股，吕枫持有公司股份9,184,474股，苏俊锋持有公司股份7,858,898股，高管人员黄天朗持有公司股份3,900,000股，企业别的执行董事、监事会和高管人员都不持有公司股份；董事、监事会和高管人员均并不是此次向特定对象发行新股的申购目标，本次发行后，除董事刘磅持有公司股份134,257,031股，程朋胜持有公司股份9,229,378股，吕枫持有公司股份9,184,474股，苏俊锋持有公司股份7,858,898股，高管人员黄天朗持有公司股份3,900,000股外，企业别的执行董事、监事会和高管人员都不持有公司股份。

二、本次发行对企业的危害

（一）本次发行对公司股权结构及每股净资产产生的影响

本次发行结束后将会增加210,210,210股比较有限售标准股权，实际股权变化情况如下所示：

本次发行前，企业的大股东为昌都市达实投资发展有限公司，控股股东为刘磅老先生。本次发行前，刘磅老先生根据直接和间接方法总计控制公司444,603,912股股权，控制公司股份比例为23.28%。本次发行后，刘磅老先生根据直接和间接方法总计控制公司444,603,912股股权，控制公司股份比例为20.96%，公司控股股东和控股股东保持一致。本次发行不会导致公司控制权产生变化。

基本每股收益转变情况如下：

本次发行结束后，公司注册资金、股权数量将产生变化，企业将依据此次向特定对象发行新股发行结论，对本公司的《公司章程》协议条款开展修定。

（二）本次发行是不是涉及到对业务与资产融合方案

此次向特定对象发行新股的募集资金投资项目重点围绕公司主要业务进行，公司业务范畴保持一致，不属于企业业务与资产融合。

若企业不久的将来拟开展资产重组，将依据相关法律法规、政策法规，执行必须的司法程序和信息披露义务。

（三）此次向特定对象发售对企业业务架构产生的影响

此次向特定对象发售不会导致企业的主营业务构造发生重大变化，也不会导致企业业务产生重大更改。

此次向特定对象发售募集资金投资项目都与企业的主营业务有关，该等项目执行后，将提升企业资本实力，进一步夯实企业的核心竞争力，确保企业的可持续发展观，提升公司的持续营运能力。

（四）此次向特定对象发售对《公司章程》产生的影响

此次向特定对象发售A股个股结束后，公司注册资金、股权数量及公司股权结构等将产生变化，企业将依据发售结论，对《公司章程》协议条款进行调整，并办理工商变更登记办理手续。

（五）此次向特定对象发售对股东结构产生的影响

此次向特定对象发售不会导致企业实际控制权的改变。

伴随着总股本提升，企业股东结构产生一定改变，一方面是提升与发行数量相等的比较有限售标准流通股，另一方面是发售前企业原来股东占股比将有所改变。

（六）此次向特定对象发售对公司高级管理人员产生的影响

截止到本上市公告书出示日，公司高级管理人员构造长期保持，企业未有因此次向特定对象发售而需要对高管人员开展重要调节的方案，此次向特定对象发售也不会对高管人员构造造成严重危害。

（七）此次向特定对象发售对财务状况产生的影响

此次向特定对象发售结束后，公司总资产与净资产规模将相应增加，营运资本得到充分提升。与此同时，募资的完成将进一步提高企业抗风险的能力，为公司发展进一步拓展业务打下坚实的基础，有益于维护公司及公司股东的整体利益。

（八）此次向特定对象发售对企业盈利能力产生的影响

此次向特定对象发售募资将主要用于达实AIoT智能物联网管控平台与低碳环保等应用系统更新研发与产业化项目、达实C3-IoT身份核查与管控平台与智能终端产品研发与产业化项目、城市轨道综合监控系统集成项目和补充流动资金，企业物联网核心商品技术水平和服务能力将得到进一步的提高，销售费用将相应减小，有益于提高企业的稳定盈利水平。

（九）此次向特定对象发售对企业现金流产生的影响

此次向特定对象发售结束后，企业融资活动现金流入将大幅上升，在项目建设期内，用以募投项目的投资活动现钱排出都将相应增加。伴随着募集资金投资项目的实行和经济效益的形成，公司主要业务经营规模将进一步扩大，生产经营现金流入将相应增加，企业的整体现金流状况将进一步改善。

（十）此次向特定对象发售对关联方交易和同行业竞争产生的影响

此次向特定对象发售结束后，公司和大股东以及关联人间的业务往来、管理关系等多个方面不容易产生变化，不会因为此次向特定对象发售形成新的同行业竞争和关联方交易。

与此同时，企业将严格执行证监会、深圳交易所有关发售公司关联交易的有关规定，保证企业依规运行，维护企业及其它股东权利不受损。

第五节本次发行的有关机构状况

一、承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

法人代表：沈如军

办公地点：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

保荐代表人：郑佑长、赵婵媛

新项目协办人：大豆

项目组成员：潘志兵、xx生、胡安举、郑欣、辛程、王家鸣

手机：010-65051166

发传真：010-65051156

二、外国投资者侓师：广东省信达法律事务所

责任人：林晓春

办公地点：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼

经办人员侓师：林晓春、韩雯

手机：0755-88265288

发传真：0755-88265537

三、外国投资者会计：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡柏和

办公地点：北京西直门外街道112号阳光大厦10层

经办人员注册会计：龙哲、黄建军

手机：010-68360123

发传真：010-68360123

四、外国投资者验资机构：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡柏和

办公地点：北京西直门外街道112号阳光大厦10层

经办人员注册会计：龙哲、罗素琼

手机：010-68360123

发传真：010-68360123

第六节承销商的上市推荐意见

一、证券承销协议签署和特定保荐代表人状况

企业已经与中金证券签订了《保荐协议》。中金证券作为公司本次发行的承销商，已分派郑佑长、赵婵媛出任企业本次发行的保荐代表人，承担本次发行发售工作中，及股票发行上市后持续督导工作中。

二、承销商强烈推荐企业本次发行新增加股权上市总结性建议

承销商觉得：达实智能本次发行合乎《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和行政规章中有关上市企业向特定对象发售A股个股及发售的有关规定，达实智能此次发行新股具有在深圳交易所上市的条件，承销商允许证券承销达实智能股票挂牌交易，并要担负有关证券承销义务。

第七节别的重大事项

自本次发行得到证监会审批之日至本上市公告书公布前，未出现对企业有很大影响的许多重大事项。

第八节备查簿文档

一、备查簿文档

1、发售申请报告；

2、证券承销协议书；

3、证券承销部门出具的发行保荐书和上市保荐书；

4、侓师开具的法律意见书和律师工作报告；

5、承销商有关本次发行流程和申购目标合规报告；

6、侓师有关本次发行流程和申购目标合规报告；

7、发售结束后会计事务所开具的汇算清缴报告；

8、中国结算深圳分公司对新增加股权登记的书面确认文档；

9、投资人开具的股权限购服务承诺；

10、别的与本次发行相关的秘密文件。

二、备查簿文档地址

上市企业及承销商办公地址。

（一）深圳市达实智能有限责任公司

通讯地址：深圳南山区高新科技南一路达实商务大厦

联系方式：0755-26525166

发传真：0755-26639599

手机联系人：李硕

（二）中国国际金融有限责任公司

通讯地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层

手机：010-65051166

发传真：010-65051166

手机联系人：郑佑长、赵婵媛、大豆

深圳市达实智能有限责任公司

2023年3月9日

证券代码：002421证券简称：达实智能公示序号：2023-009

深圳市达实智能有限责任公司董事、

监事会和高管人员持仓状况变化的汇报

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2838号）审批，深圳市达实智能有限责任公司（下称“达实智能”或“企业”）向不得超过35名特定对象发售不得超过25,000亿港元A股个股（下称“此次向特定对象发售”或“本次发行”）。

本次发行已经在2023年3月进行，具体发售210,210,210股新股上市，募资总额为699,999,999.30元，扣减发行费（没有企业增值税）9,073,916.41元，募资净收益为690,926,082.89元。本次发行最后获配对象是15名，包含塞思基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、华夏基金管理有限责任公司、UBSAG、国泰基金管理有限公司、夏同山、董文忠、国泰君安证券股份有限公司、华泰甄选三号股票型基金养老金产品-工商银行有限责任公司、华泰优逸五号复合型养老金产品-我国银行股份有限公司、华泰资管-民生银行-华泰财产华泰稳定增益值资产管理产品、华泰优颐个股重点型养老金产品-农业银行有限责任公司、华泰资管-民生银行-华泰资产净值优选资产管理产品、华泰资管-中信-华泰财产稳赚甄选资产管理产品。

企业在职执行董事、监事会和高管人员都未参加此次公开增发。现就此次向特定对象发售前后左右企业在职执行董事、公司监事及高管人员持仓变化情况报告如下：

特此公告。

深圳市达实智能有限责任公司

股东会

2023年3月14日