证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-022
可转债编码：118026债卷通称：利元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
特别提醒：
●证券代码：688499，证券简称：利元亨
●债卷编码：118026，债卷通称：利元可转债
●转股价格：218.59元/股
●股权转让时长：2023年4月28日至2028年10月23日
●2023年3月1日至2023年3月14日期内，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即185.80元/股），预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市状况
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准[2022]2066号）允许申请注册，广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售950引马镇可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb95,000.00万余元。本次发行的可转换公司债券转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行完毕之时（2022年10月28日）满六个月后的第一个交易时间（2023年4月28日）起止可转债到期日（2028年10月23日）止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另计算利息）。公司本次可转换公司债券已经在2022年11月18日发售。
“利元可转债”初始转股价格为218.94元/股，因为公司于2023年1月6日实现了2021年限制性股票激励计划第一个所属期所属登记，转股价格调整至218.59元/股，变更后的转股价格于2023年2月7日逐渐起效。主要内容详细公司在2023年2月7日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-005）
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）或证监会指定别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内（如果需要）等信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
2023年3月1日至2023年3月14日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即185.80元/股），预估开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“利元可转债”的其他相关具体内容，可查看公司在2022年10月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司
股东会
2023年3月14日
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