保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
珠海市科瑞思科技发展有限公司(下称“外国投资者”、“科瑞思”或“企业”)首次公开发行股票并且在创业板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)创业板上市联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]417号)。《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件公布于中国保险监督管理委员会特定网址(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证劵日报网www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn;中国期货市场新闻www.financialnews.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”或“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。
烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、认购、交款、弃购股权管理等层面:
1、本次发行选用向在网上投资人立即标价公开发行的方法(下称“网上发行”),没有进行网下询价和配股。本次发行数量为1,062.50亿港元,在其中,网上发行数量为1,062.50亿港元,占本次发行总数的100%。本次发行股权均为新股上市,不出让老股。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。
2、本次发行价格是63.78元/股,投资人由此价格是T日(2023年3月17日)利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购。
依据证监会2012年10月公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的领域文件目录及分类原则,目前公司所在领域归属于“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”,中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为29.33倍(截止到2023年3月14日(T-3日))。本次发行价钱63.78元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为22.61倍,不得超过中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率(截止到2023年3月14日(T-3日))。
3、投资人在2023年3月17日(T日)开展网上摇号时不用缴纳认购资产。此次网上发行认购日为2023年3月17日(T日),网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。
4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。
5、在网上投资人认购中新股后,应依据2023年3月21日(T+2日)公示的《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。新股的投资人应确保其资金帐户在2023年3月21日(T+2日)日终得全额的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。
投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销,在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
6、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
7、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。
此次发行新股概述
外国投资者:珠海市科瑞思科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年3月15日
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