股票号：600094、900940证券简称：大名城、大名城B

二〇二三年二月

公司声明

1、公司及执行总裁全体人员确保本应急预案具体内容真正、精确、详细，并确定不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、此次向特定对象发行新股结束后，公司运营与利润的转变，由企业自行负责；因此次向特定对象发行新股导致的市场风险，由投资人自行负责。

3、本应急预案是企业执行总裁此次向特定对象发行新股的解释，一切与此相反的声明均属于虚假阐述。

4、投资人如有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、专业会计师或其它资深顾问。

5、本应急预案上述事宜并不等于审批机关针对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定、准许或审批，本应急预案上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行仍待上海交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册。

6、本应急预案依照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的需求编写。

特别提醒

本一部分上述词句或通称和本应急预案“释意”上述词句或通称具有相同含意。

1、此次向特定对象发售A股个股相关事宜早已企业第八届执行总裁第二十四次会议以及公司2022年第一次股东大会决议表决通过。2023年2月19日，公司召开第八届执行总裁第二十八次会议，结合公司股东会受权，同时结合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料的需求，对公司本次向特定对象发售A股个股计划方案、应急预案等相关信息展开了修定。本次发行须经上海交易所审批也证监会申请注册；在证监会允许注册认证，企业将向上海交易所与中国证券登记结算公司上海分公司申办新股发行、登记和发售事项。

2、此次向特定对象发售A股个股发行对象是包含公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、投资管理公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的许多法人投资者和个人等。证券基金运营公司因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

3、此次向特定对象发售A股个股的总数不得超过600,000,000股（含本数，相同），不得超过此次向特定对象发行新股前企业总股本的30%，且募资总额不超过300,000.00万余元（含本数），此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象公开发行的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。

公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生将参加申购，总计申购股票数不得超过300,000,000股，在其中，名都投资控股公司申购不得超过110,000,000股、俞培俤老先生申购不得超过100,000,000股、俞凯老先生申购不得超过90,000,000股。

若股票在执行总裁决定日到发行日期内产生配送股利、资本公积转增股本、配资、股权激励计划行权等原因导致总股本转变的事宜，此次向特定对象发售A股股票数限制将作适当调整。

4、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发售A股个股发行期首日。本次发行的发行价不少于此次向特定对象发行新股的定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。最后发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的股权。公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生都不参加本次发行市场定价销售市场竟价全过程，但接纳销售市场竟价结论并和别的投资人以同样价钱申购。若此次向特定对象发售A股个股发生无认购价格或没有合理价格等情况，则名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以本次发行成本价申购企业本次发行的个股。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价作除权除息调节。

5、本次发行中，公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生均服务承诺申购本次发行的个股自发售完毕生效日36个月内不得转让，别的发售目标申购本次发行的个股自发售完毕生效日6个月内不得转让，证监会另有规定或标准的，从其规定而要求。发售目标根据此次交易中心获得企业定向发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。

6、公司本次向特定对象发行新股募资总金额预估为不得超过300,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：万余元

注：已投额度及有待投资额均是截止到企业第八届执行总裁第二十四次会议决议日，相同。

募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若此次具体募资出资额（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。

7、本次发行结束后，企业的总市值和资产总额将会增加，但募集资金投资项目造成经济收益需要一定的时间。本次发行结束后的短时间，企业的每股净资产等数据存有摊低风险，特此提醒投资者关注此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报风险。依据中办国办《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示【2015】31号）等相关资料的相关规定，企业对本次发行是不是摊薄即期回报展开了深入分析并制定了相关措施，但所制订的弥补收益对策不能算作对企业未来盈利作出确保。投资人不可由此开展决策，若投资人由此开展决策而经济损失，公司不承担连带责任。相关情况详细本应急预案“第七节有关此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范及采取有效措施”。

8、本次发行结束后，企业的老股东按占股比例一起分享企业本次发行前滚存的盈余公积。就企业的利润分配政策及未来三年（2023-2025年）股东回报规划等状况，详细本应急预案“第六节企业利润分配政策及实施情况”。

9、此次募集资金投资项目的实行，有利于公司依照执行总裁的计划，进一步促进企业房地产行业持续发展，提高企业的抗风险和持续经营能力。公司已经对募集资金投资项目展开了调查与可行性论证，但是随着募集资金投资项目的后续执行，可能受到宏观经济政策情况、现行政策管控及其它各种各样不可预测因素的影响，此次向特定对象发行新股计划方案在证监会愿意申请注册上有产生调节的概率，也面临着项目执行后无法完全完成项目投资预期目标风险。特别提示投资人注意投资风险。

10、此次向特定对象发行新股不会导致公司控制权产生变化。此次向特定对象发行新股不会导致企业股份遍布不具有企业上市条件。

11、公司实际控制人俞培俤老先生目前拥有企业35.41%的投票权，已经超过企业总股本的30%，公司本次向大股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生发行新股可能导致俞培俤老先生开启全面要约收购责任。由于本次发行将有利于公司可持续发展观，而且名都投资控股公司、俞培俤老先生、俞凯老先生均服务承诺自发售完毕生效日36个月内不出让此次向发售的新股，董事会已报请股东大会审议允许俞培俤老先生可免于传出收购要约。

12、此次向特定对象发行新股事宜仍待上海交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册，能否通过上海交易所审核并得到证监会做出允许申请注册确定，及最后获得时长均存在不确定性。提示投资人留意相关风险。

释意

在应急预案中，除非是文义另有所指，下列词语具备如下所示含意：

注：本应急预案中一部分合计数和各清单数立即求和之与在末尾数上若有差别，这种差别主要是因为四舍五入所造成的。

第一节此次向特定对象发售A股个股计划方案概述

一、公司概况

二、此次向特定对象发行新股背景和目的

（一）此次向特定对象发行新股背景

1、“保交楼、保障民生”，我国政策扶持房地产开发商有效资金需求

房地产业平稳发展关乎金融体系平稳和经济社会发展全局性，为推动房地产业持续健康发展，2022年后半年至今，中间聚集颁布房地产业市场供给qflp现行政策。7月28日，中央政治局会议强调要平稳房地产业，坚持不懈房子是用来住的、不是用来炒的精准定位，因城施策用足用好政策工具箱，适用刚度和改善房要求，夯实地区政府责任，保交楼、稳民生。8月31日，国常会强调适用刚度和改善房要求，地区要“一城一策”用对政策工具箱，熟练掌握分阶段贷款政策和保交楼重点贷款。11月8日，我国银行间交易商协会明确提出持续推进并扩张民营企业债权融资适用专用工具，适用包含房地产开发商等在内的民营企业发行债券股权融资。11月21日，中国人民银行和银监会协同举办全国银行业信贷工作交流会，规定维持房地产金融平稳有序，平稳房地产开发商开发贷款、建筑施工企业贷款投放，适用住房按揭贷款有效要求。11月23日，中央银行、银监会正式公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，在其中供给侧结构层面明确提出按社会化、法制化标准适用房地产开发商及项目的有效资金需求。11月28日，中国证监会发言人明确提出，房地产业持续健康发展关乎金融体系平稳和经济社会发展全局性，中国证监会适用执行改进高品质地产商负债表方案，增加利益填补幅度，推动房地产业降低企业成本、规避风险、转型升级。

现阶段，中间方面对高品质房地产开发商的融资支持为国内房地产销售市场持续健康发展创造了良好的经济环境，在此背景下，高品质房地产开发商有义务充足贯彻执行中共中央、国务院决策部署，大力支持“保交楼、保障民生”的国家号召，增加利益填补幅度，充分运用金融市场股权质押融资作用，推动房地产业降低企业成本、规避风险，更好服务平稳宏观经济政策股票大盘。

2、城市化进程深入推进，房地产业中远期发展机会比较大

是我国国民经济的关键主导产业，房地产业行业的快速发展对促进社会经济的快速发展、持续改善住户住房条件、加速都市化基本建设，都起着至关重要的作用。但在高速发展的与此同时，部分城市全国房价上涨太快、住宅供需结构性失衡、住房保障体系相对滞后等供需矛盾也日益突出。近年来，我国为推动房地产业持续健康发展加大了对房地产市场管控工作力度，出台了一系列宏观经济政策的相关政策，促使房地产业在整个维持持续增长的与此同时出现阶段性起伏。长远来看，在我国房地产市场长远发展实质取决于城镇化建设环节中城镇人口对住房比较大要求、持续增长的宏观经济政策和深入推进的城市化进程。因而，由于城市化进程的变革及其在我国平均定居水准的进一步升高，在我国房地产业依然存在比较大的发展前景。

3、房地产业地区分裂逐渐显现，行业集中度不断提高

近年来随着房地产市场飞速发展，我国房地产销售市场地区分裂加重，并展现出经营规模地区两极化的趋势。一线城市及部分中心城市具有不断人口净流入市场红利，房地产业具有较大的发展机会；一部分三、四线城市受人口构成衰老、青年人人口数量不断排出等人口因素及经济增长放缓要素限定，房地产业工作压力也较大。合理布局一、二线重点城市大型房地产开发商在房地产业重新洗牌中立于不败之地，牢固市场占有率，而大多数大中小型房地产开发商因为缺乏高品质土地资源资源储备、资本市场融资技术等核心竞争能力，不能与大中型知名品牌房地产开发商对抗。伴随着市场化水平的加重，资产实力强劲而且运行规范化的房地产开发商会逐步获得更多的核心竞争力，整体实力渺小的公司会逐步被收购兼并退市，行业市场集中度都将会因此不断提升。

（二）此次向特定对象发行新股的效果

1、加速“保交楼、保障民生”房地产项目开发进展，预防建筑项目基本建设风险性，推动企业房地产行业持续发展，提高企业的稳定盈利水平

企业对焦城市圈的区域布局，大力推广以上海为中心的长三角一体化城市圈新项目，积极主动基本建设东南区域销售市场，切实拓展深圳东进战略城市圈新项目的落地，干预旧城改造规划、棚户区拆迁等三旧新项目。

此次募集资金投资项目拟看向企业在苏州地区开发设计并处在建设中的建筑项目，该等特色均是刚度及改进性有效购房需求项目，此次募资投入将有效降低以上工程项目的交易风险，加速项目实施项目建设进度，确保新项目拿房周期时间，全面提高施工项目管理，针对关注民生、推动房地产业持续健康发展、推动社会大局稳定发展趋势具有重要的意义。与此同时，此次募资投入也为企业房产开发基本建设提供有力的资金保障，有利于加速工程项目的项目进度，得到稳定收益，预防投资风险，推动企业房地产行业持续健康发展，提高企业的稳定盈利水平。

2、提升公司资本结构，减轻企业经济压力，减少经营风险，达到公司股东利润最大化

近些年，房地产业总体踏入调节安全通道，应对房地产业“三道红线”、金融机构房地产贷款“市场集中度”管理方法、土地资源“两集中化”等政策常态及其疫情防控常态化产生的影响，房地产企业融资难度经营压力大幅上升。企业持续保持三道红线所有“绿档”，全额按时执行付息责任，维持有效财务杠杆系数水准，但领域信贷风险事情高发以及行业周转速度降低、行业利润率下滑的大环境下，企业运营成本高居不下，不断遭遇比较大经营压力。

房地产业归属于资金密集型领域，近些年，房地产开发企业获得土地资源资金门坎不断提升，土地价款的付款周期时间有一定的减少，增强了公司早期土储资产开支压力，且后面新项目的研发也需要持续不断的资金扶持，因而现金流的充沛水平对保持企业正常运营运行尤为重要。与此同时，受房产市场管控和行业银行信贷自然环境缩紧的不良影响，公司现有融资方式较为单一，早已比较难达到企业未来稳步发展要求；现阶段，公司拥有较丰富多样的土储，很多后面新项目的研发必须强有力资金扶持。

综上所述，企业遭遇比较大的经营压力和经营风险。通过此次向特定对象发行新股，企业将进一步拓宽融资渠道，扩大总资产，提高经济实力，减少经营风险，提升公司资本结构。此次向特定对象发行新股有益于提高企业的抗风险和持续经营能力，有利于公司在加速业务发展的同时为公司股东产生更高收益。

三、此次向特定对象发行新股计划方案概述

（一）发行新股类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式与时间

本次发行的个股选用向包含公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35名特定对象公开发行的方法，在证监会允许注册认证的期限内适时发售。

（三）发行价及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发售A股新股发行期首日。本次发行的发行价不少于此次向特定对象发行新股的定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。最后发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的股权。

公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生都不参加本次发行市场定价销售市场竟价全过程，但接纳销售市场竟价结论并和别的投资人以同样价钱申购。若此次向特定对象发售A股个股发生无认购价格或没有合理价格等情况，则名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以本次发行成本价申购企业本次发行的个股。

若股票在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价作除权除息调节。

（四）发行数量

此次向特定对象发售A股个股的总数不得超过600,000,000股（含本数，相同），不得超过此次向特定对象发行新股前企业总股本的30%，且募资总额不超过300,000.00万余元，此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象发行新股的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。

公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生将参加申购，总计申购股票数不得超过300,000,000股，在其中，名都投资控股公司申购不得超过110,000,000股、俞培俤老先生申购不得超过100,000,000股、俞凯老先生申购不得超过90,000,000股。

若股票在执行总裁决定日至发售日期内产生配送股利、资本公积转增股本、配资、股权激励计划行权等原因导致总股本转变的事宜，此次向特定对象发售A股股票数限制及申购人认购股票数限制将作适当调整。

（五）发售目标以及与企业之间的关系

此次向特定对象发售A股个股发行对象是包含公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生以内却不超出35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、投资管理公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的许多法人投资者和个人等。证券基金运营公司因其管理的2只之上基金申购的，算作一个发售目标。金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

截止到本应急预案公示日，名都投资控股公司为公司控股股东，俞培俤先生为公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一致行动人。因为别的目标尚无法确定，因此不确定别的发售目标与企业之间的关系。发售目标与企业相互关系将于发售完成后公示的《发行情况报告书》中公布。

（六）限售期分配

公司控股股东名都投资控股公司、控股股东俞培俤老先生及其控股股东之一致行动人俞凯老先生均服务承诺申购本次发行的个股自发售完毕之日起36个月内不得转让，别的发售目标申购本次发行的个股自发售完毕之日起6个月内不得转让，证监会、上海交易所另有规定或标准的，从其规定而要求。发售目标根据本次发行所取得企业定向发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。

（七）募资总金额及主要用途

公司本次向特定对象发行新股的募资总金额预估为不得超过300,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：万余元

募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若此次具体募资出资额（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。

（八）期值盈余公积分配

本次发行结束后，企业的老股东按占股比例一起分享企业本次发行前滚存的盈余公积。

（九）上市地点

此次向特定对象发售A股个股的个股锁住期满，将于上海交易所挂牌交易。

（十）决定有效期限

本次发行决定的有效期为自企业股东大会审议根据本次发行提案之日起12个月。

四、本次发行是否属于关联方交易

截止到本应急预案公示日，名都投资控股公司为公司控股股东，俞培俤先生为公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一致行动人，本次发行组成关联方交易。

企业执行总裁在决议此次向特定对象发行新股事项时，本次发行涉及之关联方交易已经获得了独董事先认同，决议时关联董事早已回避表决，独董亦发布单独建议。公司本次向特定对象发行新股事项早已企业2022年第一次股东大会决议表决通过，企业股东会在决议此次向特定对象发行新股事项时，关系公司股东早已回避表决。

五、本次发行是不是造成公司控制权产生变化

截止到本应急预案公示日，名都投资控股公司拥有我们公司9.52%的股权，为公司发展第一大股东。名都投资控股公司为利伟集团公司全资子公司，俞培俤老先生及与闺女俞丽女性为利伟集团公司公司股东，各拥有50%的股权。

依据俞丽出示《确认函》，申明如下所示:“1、截止于本确认书签定之日，自己所持有的利伟投资有限公司股份为合理合法全部，系自己以已有合理合法现金投资，该股份以上不会有协议书分配、委托持股、委托投资、私募基金或多种方式代持股权等情况，不存在什么被质押贷款或查封、冻洁和其他有争议状况，不存在质押贷款或任何限定支配权的情况。2、截止于本确认书签定之日，自己未参加利伟投资有限公司的实体经营，自己已经将个人对利伟投资有限公司的股权支配权（公司股东收益权、自主权以外）受权俞培俤老先生履行。命培俤先生为利伟投资有限公司的控股股东。”

本次发行前，俞培俤老先生立即拥有我们公司0.58%股权，外国投资者公司股东里的陈华云女性、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯先生和俞培明先生各自系俞培俤老爷子的另一半、孩子、闺女、孩子、哥们，华颖创业投资和创元贸易系名都投资控股公司的一致行动人。在其中，陈华云女性、俞锦老先生、俞丽女性、俞凯老先生、俞培明先生、华颖创业投资和创元商贸各自拥有大名城5.08%、5.00%、6.93%、2.02%、4.04%、1.84%和0.40%股权，总计拥有我们公司25.31%的股权，之上普通合伙人、法人代表和俞培俤先生为一致行动人。

基于此，本次发行前公司控股股东为名都投资控股公司，俞培俤老先生有着企业35.41%的投票权，为公司实际控制人。

本次发行发行对象是包含名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老先生以内却不超出35名特定对象，发行新股总数上限为600,000,000股，名都投资控股公司及俞培俤老先生、俞凯老爷子的申购上限为300,000,000股，若均按限制测算，发售结束后外国投资者总市值会由2,475,325,057股增加到3,075,325,057股。本次发行后，名都投资控股公司拥有我们公司11.24%股份，仍然是公司控股股东；俞培俤老先生立即持有公司3.72%的股权，俞凯老先生立即持有公司4.55%的股权，陈华云女性、俞锦老先生、俞丽女性、俞培明先生、华颖创业投资和创元商贸总计拥有我们公司18.75%的股权。俞培俤老先生有着企业38.26%的投票权，仍然是公司实际控制人。

本次发行不会导致公司控股股东、控股股东产生变化。

六、本次发行计划方案已执行及有待履行准许程序流程

（一）已履行准许程序流程

此次向特定对象发售A股个股相关事宜早已企业第八届执行总裁第二十四次会议、第八届执行总裁第二十八次会议以及公司2022年第一次股东大会决议表决通过。

（二）有待履行准许程序流程

1、此次向特定对象发售仍待上海市证交所审批通过；

2、此次向特定对象发售仍待证监会愿意申请注册。

公司本次向特定对象发行新股在取得证监会允许注册认证，企业将向上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办新股发行、登记和发售事项，进行此次向特定对象发售A股个股所有呈送准许程序流程。

第二节执行总裁大会前明确发行目标基本概况

一、名都投资控股公司

（一）基本资料

（二）股份控制关系

（三）主营状况

名都投资控股公司创立于1986年1月，是一家以从业商贸业为主体的公司，业务范围主要包含公司总部管理，企业经营管理，企业管理咨询，商务代理代办业务等。

（四）简略财务报表

企业：万余元

二、俞培俤

（一）基本资料

俞培俤老先生，男，1959年1月出世，我国香港籍，在职企业执行总裁。居所为福州市马尾区******。

（二）近期五年内职业、职位

截止到本应急预案公示日，除出任企业执行总裁以外，俞培俤老先生近期五年不会有其他公司任职情况。

（三）发售目标掌控的核心企业、关联公司状况

截止到本应急预案公示日，除企业及其子公司外，俞培俤老先生操纵或者有深远影响的核心企业以及主要业务如下所示：

三、俞凯

（一）基本资料

俞凯老先生，男，1986年6月出世，我国香港籍，本科文凭，在职董事，居所为福州市马尾区******。

（二）近期五年内职业、职位

截止到本应急预案公示日，除出任董事以及在企业分公司就职以外，俞凯老先生近期五年的关键就职情况如下：

（三）发售目标掌控的核心企业、关联公司状况

截止到本应急预案公示日，俞凯老先生除企业及其子公司外操纵或者有深远影响的核心企业以及主要业务如下所示：

四、发售目标以及执行董事、公司监事、高管人员近期五年惩罚、起诉状况

截止到本应急预案公示日，执行总裁大会前明确发行目标以及执行董事、公司监事、高管人员近期五年未受到行政处分（与金融市场显著不相干的除外）、刑事处分，也并未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或是诉讼。

五、本次发行结束后，执行总裁大会前明确发行目标以及大股东、控股股东与本公司的同行业竞争及关联方交易状况

名都投资控股公司系企业的大股东，俞培俤先生为公司实际控制人，俞凯先生为自然人股东及控股股东的一致行动人。与此同时，俞培俤老先生出任企业执行总裁，俞凯老先生出任董事，发售目标与公司构成关联性。发售目标拟支付现金方法参加本次发行的申购，组成关联方交易，除此情况外，本次发行后，执行总裁大会前明确发行目标以及大股东、控股股东与上市企业业务流程不会因为本次发行形成新的关联方交易和同行业竞争的情况。

六、本次发行应急预案公布前24个月发售目标以及大股东、控股股东与我们公司间的重大关联交易状况

截止到本应急预案公示日前24个月，除企业已经在定期报告或临时性声明中公布的买卖外，公司和发售目标以及大股东、控股股东未出现过别的重大关联交易。

第三节此次向特定对象发行新股相关协议

经公司于2022年12月8日举办第八届执行总裁第二十四次会议表决通过，名都投资控股公司、俞培俤老先生及俞凯先生拟支付现金申购公司本次向特定对象公开发行的A股个股，然后由公司和名都投资控股公司、俞培俤老先生及俞凯先生签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

经公司于2023年2月19日举办第八届执行总裁第二十八次会议审议根据，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，各方对《附条件生效的股份认购协议》相关知识作出调整，由企业与名都投资控股公司、俞培俤老先生及俞凯先生签定《上海大名城企业股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

之上协议书关键内容如下：

一、股份认购协议

（一）协议书行为主体

招标方：上海大名城公司有限责任公司

承包方一：名都控股有限公司

承包方二：俞培俤

承包方三：俞凯

在合同中，之上多方独立称之为“一方”，合称之为“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合称之为“承包方”或“申购人”。

（二）本次发行及股份认购计划方案

1、发售股份的种类和颜值

本次发行的股权类型为人民币普通股A股，每股面值为人民币1.00元。

2、认购股份总数

本次发行拟将包含申购人在内却不超出35名合乎证监会所规定的特殊投资人发售不得超过600,000,000股（含本数）A股股权且募资不得超过300,000万余元（含本数），发行新股总数不得超过本次发行前外国投资者总股本的30%，最后发行数量限制以证监会有关本次发行的批准文档为标准。本次发行最后的发行数量将于证监会批准的发售计划方案的前提下，由外国投资者执行总裁在股东会的受权范围之内与承销商（主承销商）共同商定。

申购人认购外国投资者本次发行的股票数不得超过300,000,000股（含本数），在其中承包方一申购不得超过110,000,000股（含本数）股权、承包方二申购不得超过100,000,000股（含本数）股权、承包方三申购不得超过90,000,000股（含本数）股权。申购人最后申购股票数由外国投资者执行总裁在股东会的受权范围之内与申购人共同商定。

若外国投资者在本次发行执行总裁决定日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事项，则本次发行的股权数量和申购人认购股份总数将根据证监会及上海交易所的有关标准进行适当调整。

3、定价基准日、定价原则及发行价

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日外国投资者股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

本次发行最后的发行价将于本次发行获得证监会批准批件后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定及证监会等证劵监管部门的规定，由外国投资者执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）依据参加询价采购的申购目标认购价格状况共同商定。

申购一个人不参加本次发行询价采购全过程，但接纳本次发行的询价采购结论，并和本次发行别的申购目标以同样的价钱申购本次发行的个股。若本次发行无法根据询价方式造成发行价，则申购人依照本次发行发行成本价申购本次发行的个股。

在定价基准日至发售日期内，若外国投资者产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资（在每一股配资价格低于P0的情形下）等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将作适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二项或三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，A为配股价，K为配资率。若是在定价基准日至发售日期内外国投资者产生配资的除权除息事宜并且在每一股配资价钱超过P0的情形下，则是由甲乙多方依据上海交易所交易方式所确立的配股除权标准对发行价作出调整。

4、申购合同款及申购方法

申购人需向外国投资者收取的申购合同款总额为本协议第1.3条确立的发行价乘于申购人具体申购的股权总数，每一申购人需向外国投资者收取的申购合同款为本协议第1.3条确立的发行价乘于该申购人具体申购的股权总数。申购人支付现金方法申购外国投资者本次发行的股权。

5、股份锁定期

申购人服务承诺，申购人通过本次发行所获得的发行人的新增加股权，自本次发行完毕之日起36个月不得转让。

申购人应根据法律法规和证监会、上海交易所（下称“上海交易所”）的有关规定就本次发行中申购的个股出示有关锁定承诺，并办理股权锁住事项。假如证监会和/或上海交易所对于该锁定期分配有不同的观点，申购人届时依照证监会和/或上海交易所实施意见对于该锁定期分配开展修定，该等调节不视作申购人毁约，申购人允许到时候无条件执行该等分配。

本次发行结束后，因外国投资者分派股利、资本公积转增股本、配资等事宜，申购人拥有以上个股所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定的承诺。

6、新增加股份的上市地点

外国投资者本次发行的新增股权将于上海交易所挂牌交易。

7、期值盈余公积

本次发行结束后，本次发行前外国投资者期值盈余公积由本次发行后发行人的新旧公司股东依照本次发行后占股比例分享。

（三）交款、验资报告及股份登记

1、多方允许，在外国投资者本次发行得到证监会核准后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定实际交款日期，同时向申购人传出缴款通知，申购人应当按照外国投资者和承销商（主承销商）发出来的缴款通知的相关规定，把全部申购合同款一次性汇到外国投资者聘用的承销商（主承销商）为本次发行专业设立账户。

2、外国投资者需在接到申购人收取的所有申购合同款后授权委托合乎《证券法》标准的会计事务所对申购人收取的申购合同款开展验资报告并提交汇算清缴报告。外国投资者需在上述情况汇算清缴报告出示时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交将申购人备案给新发行股份持有者的申请书，申购人应是此提供必要的帮助。

（四）发行人的阐述和保证

1、外国投资者为基础中国法律法规开设并有效存续期的有限责任公司。

2、外国投资者具有完全、单独的诉讼地位与法律水平签定、交货并执行本协议，签定本协议并执行本协议项下责任不容易违背一切相关法律法规、政策法规以及政府指令，亦不容易与以也意思一方合同或是协议书、或其已所作出的具备法律约束力的承诺、确保等事宜产生矛盾。

3、外国投资者在此条中的任何阐述和保证在协议签署之日至本次发行完毕日都为真正、精确和完整的。

（五）申购人阐述和保证

1、承包方一系根据中国法律法规开设并有效存续期的有限公司，承包方二、承包方三均系完全民事行为能力的普通合伙人。

2、申购人具有完全、单独的诉讼地位与法律水平签定、交货并执行本协议，签定本协议并执行本协议项下责任不容易违背一切相关法律法规、政策法规以及政府指令，亦不容易与以也意思一方合同或是协议书产生矛盾。

3、申购人有着按照本约定书申购外国投资者本次发行一部分股份的经济实力，用以申购该等股份的资金来源为合理合法已有或自筹经费，申购人确保申购自有资金合理合法。

4、申购人本次发行的认购资产不会有对外公开募资、股权代持、结构性分配或是直接间接应用外国投资者资金进行此次申购的情况，不会有外国投资者向申购人做出最低保盈利或变相最低保盈利服务承诺，亦不会有直接或者根据利益相关方向申购人提供财务资助、赔偿或其它协议书分配的情况。

5、申购人们在此条中的任何阐述和保证在协议签署之日至本次发行完毕日都为真正、精确和完整的。

（六）保密义务

1、协议书各方对本次发行相关信息（包括但不限有关本次发行进度的信息及协议书多方为促使本次发行而书面形式或口头上名义向协议书他方给予、公布、制作出来的各种各样文档、信息内容各种材料）负有保密义务，多方应管束其员工以及为本次发行所聘用中介机构以及项目成员严守秘密，且不能运用此次发售相关信息开展内线交易。

2、多方根据法律、政策法规和有关金融监管行政机关的要求进行的信息披露，不违反本协议书项下保密义务的需求。

（七）合同违约责任

1、本协议签署后，除不可抗拒因素外，任何一方如无法执行其在合同项下之责任或服务承诺或所做出的阐述或确保歪曲事实或比较严重不正确，则其中应被视为毁约。

2、违约方应根据守约方的需求再次行使权力、采取措施或者向守约方付款全方位和足量的赔偿费。以上赔偿费不能超过违背协议书一方签订协议书时预见到或是理应预见到的因违反协议书很有可能带来的损失。在有关违规行为组成实质性违约而造成本协议项下合同目的难以实现的，守约方有权利以书面形式向通告违约方停止本协议并按照本约定书认为承担责任。

（八）税金

不管本协议上述买卖是不是进行，因签署或执行本协议而造成的法律规定税金，多方应当按照相关相关法律规定分别担负，彼此之间不存在什么代付款、代缴及其代交社保责任。无有关规定时，则是由造成该花费产生的一方压力。

（九）本协议的起效及停止

1、本协议经招标方、承包方一盖公章且承包方二、承包方三签字后创立，并且在下列条件全部实现之日起起效：

（1）外国投资者执行总裁通过决议准许本次发行；

（2）外国投资者股东会通过决议准许本次发行；

（3）证监会审批本次发行。

上述任一标准无法达到的，本协议全自动停止。

2、除本协议另有约定外，经协议书多方书面形式一致同意消除本协议时，本协议即可消除。

（十）相关法律法规及争议解决

1、本协议的签定、法律效力、执行、停止或消除、解释说明争议的解决均适合中国法律法规。

2、凡因本协议存在的或者与本协议相关的一切异议，多方应争得以沟通协商方式解决。若商议无法处理时，任何一方可依法向有地域管辖的人民法院提出诉讼。

二、股份认购协议之合同补充协议

（一）协议书行为主体

招标方：上海大名城公司有限责任公司

承包方一：名都控股有限公司

承包方二：俞培俤

承包方三：俞凯

在合同中，之上多方独立称之为“一方”，合称之为“多方”，承包方一、承包方二、承包方三合称之为“承包方”或“申购人”。

（二）本次发行及股份认购计划方案调节

多方允许，依据《注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，本次发行及股份认购计划方案调节如下所示：

1、发售股份的种类和颜值

本次发行的股权类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、认购股份总数

本次发行拟将包含申购人在内却不超出35名合乎证监会所规定的特殊投资人发售不得超过600,000,000股（含本数）A股股权且募资不得超过300,000万余元（含本数），发行新股总数不得超过本次发行前外国投资者总股本的30%，此次向特定对象发售A股股票数依照此次向特定对象发行新股的募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到。

申购人认购外国投资者本次发行的股票数不得超过300,000,000股（含本数），在其中承包方一申购不得超过110,000,000股（含本数）股权、承包方二申购不得超过100,000,000股（含本数）股权、承包方三申购不得超过90,000,000股（含本数）股权。申购人最后申购股票数由外国投资者执行总裁在股东会的受权范围之内与申购人共同商定。

若外国投资者在本次发行执行总裁决定日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资等除权除息、除权除息事项，则本次发行的股权数量和申购人认购股份总数将根据证监会及上海交易所（下称“上海交易所”）的有关标准进行适当调整。

3、定价基准日、定价原则及发行价

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日外国投资者股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。本次发行最后的发行价将于本次发行根据上海交易所审批通过，并且经过证监会允许注册认证，依照《注册管理办法》及证监会等有权部门的相关规定，依据特殊发售目标认购报价的状况，遵循价钱核心原则，由企业执行总裁依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。

申购一个人不参加本次发行竟价，但接纳本次发行的竟价结论，并和本次发行别的申购目标以同样的价钱申购本次发行的个股。若本次发行发生无认购价格或没有合理价格等情况，则申购人依照本次发行发行成本价申购本次发行的个股。

在定价基准日至发售日期内，若外国投资者产生分红派息、派股、资本公积转增股本、配资（在每一股配资价格低于P0的情形下）等除权除息、除权除息事宜，本次发行的发行价将作适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

配资：P1=(P0+A×K)/(1+K)

以上二项或三项同步进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

在其中，P1为调整发行价，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，A为配股价，K为配资率。若是在定价基准日至发售日期内外国投资者产生配资的除权除息事宜并且在每一股配资价钱超过P0的情形下，则是由外国投资者与申购人依据上海交易所交易方式所确立的配股除权标准对发行价作出调整。

4、申购合同款及申购方法

申购人需向外国投资者收取的申购合同款总金额为根本合同补充协议第1.3条确立的发行价乘于申购人具体申购的股权总数，每一申购人需向外国投资者收取的申购合同款为根本合同补充协议第1.3条确立的发行价乘于该申购人具体申购的股权总数。申购人支付现金方法申购外国投资者本次发行的股权。

5、股份锁定期

申购人服务承诺，申购人通过本次发行所获得的发行人的新增加股权，自本次发行完毕之日起36个月内不得转让。

申购人应根据法律法规和证监会、上海交易所的有关规定就本次发行中申购的个股出示有关锁定承诺，并办理股权锁住事项。假如证监会和/或上海交易所对于该锁定期分配有不同的观点，申购人届时依照证监会和/或上海交易所实施意见对于该锁定期分配开展修定，该等调节不视作申购人毁约，申购人允许到时候无条件执行该等分配。

本次发行结束后，因外国投资者分派股利、资本公积转增股本、配资等事宜，申购人拥有以上个股所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定的承诺。

6、新增加股份的上市地点

外国投资者本次发行的新增股权将于上交所上市买卖。

7、期值盈余公积

本次发行结束后，本次发行前外国投资者期值盈余公积由本次发行后发行人的新旧公司股东依照本次发行后占股比例分享。

（三）交款、验资报告及股份登记事宜调节

1、多方允许，在外国投资者本次发行根据上海交易所审批并且经过证监会允许注册认证，外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定实际交款日期，同时向申购人传出缴款通知，申购人应当按照外国投资者和承销商（主承销商）发出来的缴款通知的相关规定，把全部申购合同款一次性汇到外国投资者聘用的承销商（主承销商）为本次发行专业设立账户。

2、外国投资者需在接到申购人收取的所有申购合同款后授权委托合乎《证券法》标准的会计事务所对申购人收取的申购合同款开展验资报告并提交汇算清缴报告。外国投资者需在上述情况汇算清缴报告出示时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交将申购人备案给新发行股份持有者的申请书，申购人应是此提供必要的帮助。

（四）《股份认购协议》及本合同补充协议的起效及停止

1、多方允许，《股份认购协议》的起效标准调节在下列条件全部实现之日起起效：

（1）外国投资者执行总裁通过决议准许本次发行；

（2）外国投资者股东会通过决议准许本次发行；

（3）上海交易所审批通过本次发行；

（4）证监会就本次发行做出予以注册的决策。

上述任一标准无法达到的，本合同补充协议全自动停止。

2、本合同补充协议经招标方、承包方一盖公章且承包方二、承包方三签字后创立，并和《股份认购协议》与此同时起效、与此同时停止或消除。

本合同补充协议系《股份认购协议》的补充协议，《股份认购协议》和本填补约定书不一致的，以本合同补充协议为标准；本合同补充协议未约定事项，仍可用《股份认购协议》的承诺。

第四节执行总裁有关此次募集资金使用的可行性研究

一、此次向特定对象发售A股个股募集资金使用方案

公司本次向特定对象发行新股的募资总金额预估为不得超过300,000万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于下列新项目：

企业：万余元

募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若此次具体募资出资额（扣减发行费后）低于新项目拟资金投入募资总金额，募资不够由企业自筹资金处理。

二、此次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）此次募集资金投资项目的重要性

1、提升企业资本结构，提升运营短板，加强企业城市圈战略部署，提升公司竞争能力

近些年，房地产业总体踏入调节安全通道，应对房地产业“三道红线”、金融机构房地产贷款“市场集中度”管理方法、土地资源“两集中化”等政策常态及其疫情防控常态化产生的影响，房地产企业融资难度经营压力大幅上升。企业持续保持三道红线所有“绿档”，全额按时执行付息责任，维持有效财务杠杆系数水准，但领域信贷风险事情高发以及行业周转速度降低、行业利润率下滑的大环境下，企业运营成本高居不下，不断遭遇比较大经营压力，对企业建筑项目土地成交节奏感、开发设计建造成本、市场销售交易渠道等重要环节均造成一定影响。

通过此次募投项目的实行，企业将进一步拓宽融资渠道，扩大总资产，提高经济实力，减少经营风险，提升公司资本结构，有益于提高企业的抗风险和持续经营能力，提升现阶段运营短板。与此同时，此次募投项目均是企业长三角一体化城市圈发展战略整体规划的重点项目，募资投入有利于公司掌握高品质土储和流行要求，提升全方位经营管理品质，在我国房地产销售市场地区分裂市场竞争激烈的大环境下，提高企业以上海为中心的长三角城市群竞争能力，提高市场地位，逐渐获得更多的核心竞争力，掌握行业竞争格局调节的优良机会。

2、紧抓五大新城发展机会，确保刚度及改善房要求，助推改善住房销售市场地区性供给与需求

公司坚持地区深耕细作发展战略，对焦具有长期性承受力的热点城市，关键拓展长三角一体化地区、沿海地区地区建筑项目。2018年1月，《上海市城市总体规划（2017-2035年）》第一次提出“五大新城区”整体规划，对嘉定、上海松江、上海青浦、上海奉贤、南汇等5个新城区，规定打造成为长三角城市群方面具有辐射带动作用的综合性节点城市。至2025年，五大新城区将基本形成单独的城市品质，在长三角城市网络里基本具有综合型节点城市的位置，五大新城区居住人口总规模有望突破360万元左右，新城区所在区域的GDP总产量有望突破1.1万亿。2021年1月,《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》再谈“五大新城区”基本建设，并计划提高对新城发展的支持力度。明确提出“总体重构、进一步优化都市圈空间布局，把新城建设摆放在首要地位，加快打造经济发展发展的重要经济带，为上海未来发展趋势构建一个新的战略支点”。《“十四五”加快推进新城高质量发展的支持政策》明确提出加速吸引住各类人才向新城区汇聚，执行人才安居住房政策，增加整体规划土地资源确保幅度，包括提升新城区人才落户和暂住证现行政策、健全新城区多样化的住宅供货管理体系、正确引导住宅在新城区合理配置、健全新城区大中型定居社区功能、提升新城开发抗压强度、加强新城区用地保障、提升新城区供地构造、适用新城区存量土地二次开发、促进新城区发展战略预埋区运行使用等关键扶持政策。综上所述，我国有关政策为“五大新城区”发展方向创造了良好的经济环境。

在宏观经济经济稳定增长的大环境下，伴随着深入推进的综合性节点城市基本建设过程及其进一步上涨的平均定居水准，五大新城区会带来比较大的长期性房地产业发展机会。此次募投项目拟看向企业在上海五大新城及临港新城地域开发设计并处在建设中的建筑项目，且均是刚度及改进性有效购房需求项目，此次募资投入将有效降低以上工程项目的交易风险，全面提高施工项目管理，加速项目实施项目建设进度，确保新项目拿房周期时间，助推改善项目所在城市供给与需求，针对关注民生、推动房地产业持续健康发展、推动社会大局稳定发展趋势具有重要的意义。

（二）此次募集资金投资项目的可行性分析

1、国家新政策全力确保“保交楼、保障民生”建筑项目品质

房地产业是做好房地产、地产的开发设计与经营的前提工程建设行业，目前已成为在我国社会经济发展的主导产业和最主要的增长点。为进一步促进房地产业持续健康发展，2022年后半年至今中间聚集颁布房地产业市场供给qflp现行政策。2022年7月28日，中央政治局会议强调要平稳房地产业，坚持不懈房子是用来住的、不是用来炒的精准定位，因城施策用足用好政策工具箱，适用刚度和改善房要求，夯实地区政府责任，保交楼、稳民生。2022年11月23日，中央银行、银监会正式公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，在其中供给侧结构层面明确提出按社会化、法制化标准适用房地产开发商及项目的有效资金需求。2022年11月28日，中国证监会发言人就资产市场支持房地产业持续健康发展记者招待会中指出，房地产业持续健康发展关乎金融体系平稳和经济社会发展全局性，中国证监会适用执行改进高品质地产商负债表方案，增加利益填补幅度，推动房地产业降低企业成本、规避风险、转型升级。容许上市房企非公开方法并购重组，正确引导募资用以政策扶持的房地产行业，包含与“保交楼、保障民生”有关的建筑项目，经济实用房、棚户区拆迁或旧城改造规划拆迁补偿安置住房建设，及其合乎上市企业并购重组政策规定的补充流动资金、清偿债务等。

国家对于高品质房地产开发商的融资支持与对“保交楼、保障民生”建筑项目的高度重视为本次募投项目的顺利推进创造了良好的经济环境，在此背景下，高品质房地产开发商有义务充足贯彻执行中共中央、国务院决策部署，大力支持“保交楼、保障民生”的国家号召，增加利益填补幅度，充分运用金融市场股权质押融资作用，推动房地产业降低企业成本、规避风险，更好服务平稳宏观经济政策股票大盘。

2、此次募投项目合乎“保交楼、保障民生”政策规定

公司本次募投项目中，金山区永丰街道H模块H24-07号地块新项目（大名城映清晓）、嘉定朱家角镇D06-01宗地新项目（大名城映湖）、上海大名城临港新城上海奉贤B10-02土地新项目（大名城映园）、上海大名城临港新城上海奉贤B1101、B1201、B1301土地新项目（大名城映园二期）、上海大名城临港科技城B02-02土地新项目（大名城映晖）分别位于北京的松江新城、青浦新城及临港新片区，为具备硬性需求及刚度改进特征的住宅类新项目，依据项目实施进度，该等特色均将在2023年内相继完工交货。

依据上海市人民政府下发的《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，新城区是上海推动城市组团式发展趋势，产生多中心研究、多层次、多节点的互联网型城市圈构造的重要战略室内空间。国务院办公厅审批的《上海市城市总体规划（2017-2035年）》确立，将坐落于关键地区走廊上、建设基础比较好的嘉定、上海青浦、上海松江、上海奉贤、南汇等5个新城区，培养成在长三角城市群方面具有辐射带动作用的综合性节点城市。依照单独的综合性节点城市精准定位，综合新城发展经济必须、生活需求、绿色生态必须、安全需求，将新城建设变成推动精致生活的未来之城，我市经济发展发展的重要经济带，推动老百姓城市建设的创新实践区、城市数字化转型的实验区和上海服务辐射源长三角的发展战略支点。

依据上海市人民政府下发的《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》，应以“五个关键”为引领，对标国际公认竞争能力最强大的自由贸易园区，执行多元化政策制度探寻，进一步加大开放型经济风险稳定性测试，以高水平开放推动创新发展，加快打造更具有国际性品牌影响力和核心竞争力的独特经济功能区，不断提升公共文化服务均衡、精品化水准，基本建设创新发展、智慧生态、绿色产业、宜业宜居的现代化新城区。到2025年，对焦临港新片区绿色产业区，创建比较成熟的项目投资贸易便利化方便化管理制度体系，打造一批更高一些竞争力指数的功能性网络平台，汇聚一批世界一流企业，地区想象力和竞争能力显著增强，经济水平和GDP大幅度跃居，基本完成“五个关键”总体目标；基本完工具备较强的国际性品牌影响力和核心竞争力的独特经济功能区，在多个重点区域率先实现提升，成为我国深度融入经济发展全球化的重要载体，成为了上海市打造出国内国际双循环发展战略连接的核心区连接点；基本完工最当代、最绿色生态、最便捷、极具魅力、最具特色的单独综合型连接点滨海城市；基本建成服务项目新格局开放新高地、推动创新发展的发展战略经济带、反映人民城市建设思路的大都市样板房、全世界优秀人才创新创业的优选地。

在上海政府全力打造出五大新城区及临港新片区的大环境下，上海政府亦颁布系列产品人才引进政策扶持政策，务求加速吸引住各类人才向新城区汇聚，主要包含：1、提升新城区人才落户和暂住证现行政策；2、以培养引入技能型人才；3、加强对新城区社会保障优秀人才导进的支持力度；4、提高新城区对海外人才的影响力。

五大新城区及临港新片区的发展离不开人才引进政策，本次发行的五个募投项目均定位于面对新城发展招才引智的住宅地产新项目，新项目可售主力军户型均是100平米及以下中小型户形刚性需求、刚改户型，在新城区迅速发展中，有利于人才引进的安家购置产业，此次募投项目具有显著的保障民生特性。次之，依据土地出让合同，此次募投项目均约定好在出让土地范围之内配建不得少于总建筑面积5%的保障房，并且在项目建成后免费移交所属区域保障性住房机构或者公共租赁房运营机构，有关保障房都应为全装修住宅，亦凸显出此次募投项目的保障民生特性。最终，此次募投项目都已获得上海商品房预售许可证，并将于2023年内相继完工并交货，此次募资投入将有利于确保新项目按时竣工、交货，合乎保交楼特性。

综上所述，此次募投项目均位于上海五大新城及临港新片区，定位于面对新城发展所招才引智的购置产业要求，有关募投项目的主力军房型均是中小型户形的刚性需求、刚改户型，均配建了不得少于总建筑面积5%的保障房，且都已获得预售证并将于2023年内相继完工交货，合乎“保交楼、保障民生”各项政策规定。

3、上海五大新城及临港新城地域房地产业发展前景广阔，为集中处理募投项目带来了销售市场确保

企业市场布局围绕大城市发展轨迹，此次募投项目均是面对上海五大新城及临港新城地域规划的新建正在销售住宅项目。在《上海市城市总体规划（2017-2035年）》中，对嘉定、上海松江、上海青浦、上海奉贤、南汇等5个新城区，规定打造成为长三角城市群方面具有辐射带动作用的综合性节点城市。五大新城区将凭着自觉性优势与上海有关政策优惠，完成加速优秀人才导进、公共文化服务和枢纽站基本建设、智能化绿色生态空间规划、资产吸引住水平的提高。就城市品质来说，五大新城区并不是简单的承揽中央城人口数量和结构纾解，反而是依照汇聚上百万人口规模、产生单独综合性功能性的规定，打造出“长三角城市网络中的综合型节点城市”，至2025年，五大新城区将基本形成单独的城市品质，在长三角城市网络里基本具有综合型节点城市的位置，相对应所产生的刚度和改善房要求能对此次募投项目产生有益支撑集中处理。

4、公司拥有股票大盘综合性开发运营的丰富的经验更加成熟精英团队

企业拥有多年一次性股票大盘综合性开发运营的丰富的经验，早已建立杰出技术专业的产品设计研发部门、渠道营销销售团队等完善管理模式，为募投项目的实行提供有力保障。企业自始至终根据综合性运营及城市营销对城市资源整合、提升及创新，借助企业的管理优点、完善的片区开发经验及资源整合能力，对城市建成区产业化、高效性、规范化地进行整体成片开发，打造以城市基础设施建设、公共文化服务、保障房基本建设、房产开发、产业园建设经营、传统制造业理念创新等为一体的城镇化发展的完整产业链，对城市建成区进行整体开发设计和推进本地人口数量城市化进程。

三、此次募集资金投资项目实际情况

（下转C11版）