承销商(主承销商)：国金证券股份有限公司

特别提醒

顺通创智（厦门市）有限责任公司（下称“顺通创智”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令〔第196号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（下称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上〔2020〕483号）（下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

此次初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站（下称“平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”或“承销商（主承销商）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权解决、发售中断等多个方面，具体内容如下：

1、投资人在2023年3月1日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上发行认购日同为2023年3月1日（T日）。在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照申报价格由高到低排列；同样申报价格，按拟申购数量从小到大排序；同样申报价格相同拟申购数量，依照提交时间倒序排列；同样申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同的情况下，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。排列后，承销商（主承销商）将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于全部对符合条件的网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

当外国投资者和承销商（主承销商）依据询价采购结论确立的发行价相对应的股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率时，发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，后续发行日程安排可能延期三周，计划方案将再行公示。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、配售对象严格执行行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

5、网下投资者应依据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

同一配售对象好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

6、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十二、中断发售状况”。

7、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交换公司债券次数分类汇总。

8、网下投资者总市值规定：参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金以初步询价逐渐此前2个交易时间2023年2月21日（T-6日）为基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。

9、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

相关本公告和本次发行的一些问题由承销商（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格、项目投资。

1、依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者所在领域为塑胶和塑料制品业，行业代码为C29。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、2021年度企业实现营业收入95,042.92万余元，较2020年度提高37.23%；2021年度归属于母公司股东纯利润为13,133.74万余元，较2020年度提高45.55%；2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为12,241.79万余元，较2020年度提高49.79%。2022年1-6月，企业实现营业收入55,943.03万余元,与去年同期相比提高15.31%；完成归属于母公司股东纯利润7,798.49万余元，与去年同期相比提高13.16%；完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润7,504.77万余元，与去年同期相比提高12.42%。

2022年度企业实现营业收入93,128.59万余元，较上年降低2.01%；归属于母公司所有者的纯利润13,162.77万余元，较上年增涨0.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润12,435.99万余元，较上年同期提高1.59%。

企业预估2023年1-3月主营业务收入为20,500万元至25,500万余元，较上年同期变化幅度为-19.23%至0.47%；预估归属于母公司所有者的纯利润为3,060万元至3,570万余元，较上年同期变化幅度为-9.10%至6.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为2,810万元至3,320万余元，较上年同期变化幅度为-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策变化，企业很多职工感染病毒，没法照常上班工作中，对生产运营产生影响，进而影响企业2023年1-3月的盈利。公司和核心客户长期保持优良合作伙伴关系，伴随着核心客户库存量减少且一部分顾客新品的批量生产发售，企业2023年第一季度销售额已展现稳中有进征兆，且同比2022年第四季度呈增长态势。同时公司在现有顾客的前提下，培养的战略客户MERCADONA市场销售逐步进入放量上涨提高环节，并开辟了Helen等新客，将进一步为公司发展2023年度销售业绩带来一定奉献。

以上2023年1-3月盈利情况系企业基本预估数据信息，没经会计审查或财务审计，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

重要提醒

1、顺通创智（厦门市）有限责任公司首次公开发行股票不得超过2,800亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准〔2023〕7号文审批。外国投资者股票简称为“顺通创智”，股票号为“001368”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价及线下、网上摇号。

2、本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和恒泰证券将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。网下发行由恒泰证券根据深圳交易所平台网站实施，网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

请合乎资质的网下投资者根据深圳交易所平台网站参加本次发行的初步询价和网下申购。根据平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

3、此次拟公开发行股权2,800亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后总市值11,200亿港元，发行后的A股流通股本股权占公司股权数量的比例为25.00%。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

本次发行线下原始发行数量为1,680亿港元，占本次发行总数的60%，在网上原始发行数量为1,120亿港元，占本次发行总数的40%。在网上和网下投资者在认购时不用缴纳认购资产。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2023年2月22日（T-5日））的12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

恒泰证券已依据《管理办法》《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、投资人参加网下询价的有关分配”。

仅有合乎恒泰证券及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于平台网站里将其价格设为失效，并且在《顺通创智（厦门市）有限责任公司首次公开发行股票发售公示》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质的承诺和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

5、外国投资者及承销商（主承销商）将在2023年2月28日（T-1日）机构本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月27日（T-2日）发表的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

本次发行不分配线下公布项目路演推荐。

6、此次网下发行初步询价期为2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求根据平台网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

7、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格,同一机构管理的差异配售对象价格理应同样。

网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。每一个配售对象填写的拟申购数量不能超过线下原始发行数量。

有关申请一经递交，不可撤消。因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在平台网站填好主要原因。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及恒泰证券对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者指定配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量列入80亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出80亿港元的，超过一部分一定要10万股的整数，并且不超出200亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

8、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照申报价格由高到低排列；同样申报价格，按拟申购数量从小到大排序；同样申报价格相同拟申购数量，依照提交时间倒序排列；同样申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同的情况下，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。排列后，承销商（主承销商）将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于全部对符合条件的网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

9、去除以上最大价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、可比公司、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。合理价格就是指，在去除最大价格一部分后剩下价格中认购价钱不少于发行价，并符合外国投资者和承销商（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。

10、发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月28日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的报价状况、发行价及其合理价格投资人的名册等相关信息。

11、本次发行网下申购的时间为2023年3月1日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。

在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量及承销商（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息内容。其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

网下投资者在2023年3月1日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月3日（T+2日）交纳申购款。

12、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

13、此次网上摇号日是2023年3月1日（T日）。可参加网上发行的投资人在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月3日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

14、本次发行在网上和网下申购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购状况决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“八、回拨机制”。

15、本次发行的配股标准请见本公告“九、配股标准和方法”。

16、本次发行可能发生的中断情况请见“十二、中断发售状况”。

17、网下投资者存有以下情形的，一经发现，恒泰证券将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况；

（13）不符配股资质；

（14）未按时发放缴纳申购资产；

（15）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（16）中国证券业协会要求其他情形。

17、本公告只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明，投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月20日（T-7日）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全篇，《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（下称“《招股意向书摘要》”）及本公告于同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日。以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

2、若因平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

3、若本次发行标价相对应的股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，承销商（主承销商）和外国投资者将于网上摇号前三周内接连公布《投资风险特别公告》，每周至少公布一次。在网上、网下申购时长相对应延迟三周，计划方案将再行公示。

二、项目路演推荐

（一）线下项目路演

本次发行不分配线下公布项目路演推荐。

（二）网上路演

本次发行将在2023年2月28日（T-1日）分配网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月27日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

三、投资人参加网下询价的有关分配

（一）参加网下询价的投资人规范

参加此次网下询价的网下投资者需具备的具体条件：

1、具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

2、具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

3、具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

4、监督机构和中国证券业协会标准的其他要求。

5、以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（即2023年2月21日，T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

6、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④以上第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

⑥根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦被中国证券业协会加入黑名单、限制名单及出现异常名单的投资人或配售对象；

⑧纯债证券基金或集合信托，或者在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品。

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的根据公布募资方法设立证券基金以外，但必须符合证监会的相关要求。

7、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

8、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划等，需在初步询价逐渐前一买卖日2023年2月22日（T-5日）下午12:00时前进行办理备案，并且能够提供产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

9、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，或除证券基金、基本养老保险基金、社会保险基金、企业年金基金、险资以外的配售对象的任一级出资人存有私募基金，则其等私募投资基金需在2023年2月22日（T-5日）下午12:00时前按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的办理备案。

10、投资人必须按“三、（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法”的需求递交网下询价职业资格认证原材料。

合乎以上条件并且在2023年2月22日（T-5日）下午12:00时前在中国证券业协会完成注册且开通了CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

承销商（主承销商）将于初步询价或配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况开展核査，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合核査或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的,承销商（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加顺通创智询价采购，即视为其向外国投资者及承销商（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成不规范参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年2月22日（T-5日）下午12:00前根据恒泰证券网下投资者报备系统根据要求填好同时提交关联企业情况表、网下投资者承诺书、投资人情况表（如需）、私募产品办理备案函（如需）、自筹资金承诺书（如需）及投资人情况表等询价采购资质申报材料。如未按照要求递交，承销商（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

系统软件提交方法如下所示：

网下投资者应通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）主页-业务中心-投行-IPO信息公开进到网下投资者报备系统或是直接访问下列网址进入报备系统：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页页面右上方可以免费下载操作说明。如有问题请致电咨询021-68826123、021-68826138，实际步骤如下：

第一步：登陆系统（新客户请进行申请后登陆），开展投资人信息登记，并依据备注名称规定提交证明材料，点一下“递交”。

第二步：点一下“我的帐户”，依照网页页面规定逐渐真正精确全面地填好关联企业信息和配售对象投资人信息内容，如未可用请填写“无”。

第三步：点一下“发售动态性”，挑选“顺通创智”，点一下“参加”，启用拟参加本次发行的配售对象（若未启用递交配售对象，则其配售对象没法参与本次发行，点一下“我的帐户”一“配售对象”可查看系统已关联配售对象信息内容，若缺乏配售对象，需手工制作加上），各自点一下“免费下载材料模板”和“导出来PDF”免费下载网下投资者承诺书、自筹资金承诺书（如需）和关联企业情况表（系统软件依据投资人填报信息一键生成），投资人打印出并盖章后将这些扫描文件上传到系统软件；配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

第四步：点一下“递交”，待审结论。

纸质的正本不用邮递。网下投资者须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致。

投资人所提供材料经承销商（主承销商）审查不符承销商（主承销商）的需求或承诺事项与具体情况不一致的，承销商（主承销商）有权利在平台网站撤销该投资人参加线下报价的资质，并回绝投资人参加本次发行的网下询价。本次发行中所有参与初步询价的投资人价格状况将于发售声明中公布，发行新股和承销商（主承销商）能够秉着谨慎原则，规定投资人进一步给予审查材料，对进一步找到的可能出现关联性或是不符承销商（主承销商）标准的投资人取消录用配股资质，并且在声明中公布。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者资质审查

发行新股和承销商（主承销商）将会同印证侓师对投资者资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章与本计划方案所规定的严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与承销商（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与承销商（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

配售对象必须遵守行业管理规定，认购资产依法依规，申购金额不能超过其管理的总资产或资金规模。

四、初步询价分配

1、本次发行线下初步询价根据深圳交易所平台网站开展。合乎《管理办法》及《投资者管理细则》标准的投资人应当2023年2月22日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册并办理深圳交易所线下平台网站个人数字证书，并和深圳交易所签署平台网站使用协议变成平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

2、本次发行线下初步询价期为2023年2月23日（T-4日）9:30至15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

3、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象填写同一个拟认购价钱，该拟认购价钱对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交，因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在平台网站填好主要原因。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及恒泰证券对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者指定配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量设为80亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即拟申购数量超出80亿港元的，超过一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟申购数量不能超过200亿港元。拟认购价钱的最小变化单位是0.01元。

（下转C4版）