TONGDASMARTTECH（XIAMEN）CO.,LTD.

（厦门市海沧区东孚街道鼎山中单89号）

承销商（主承销商）

（成都市青羊区东城区根在街上95号）

外国投资者申明

本招股意向书引言的效果仅是向社会提供有关本次发行的简单状况，并不包含招股意向书全篇各一些内容。招股意向书全篇与此同时刊登于http://www.cninfo.com.cn。投资人在作出申购确定以前，应认真阅读招股意向书全篇，并因其做为项目投资确定的重要依据。

投资人如果对于招股意向书以及引言存有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、会计或其它资深顾问。

外国投资者及整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺招股意向书以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对招股意向书以及引言信息真实性、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

企业负责人和主管会计工作中负责人、会计机构负责人确保招股意向书以及引言中会计材料真正、详细。

证监会、别的政府机构对本次发行所作出的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者股票的价格或是投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

释意

在招股意向书引言中，除非是文义另有所指，下列词语具备如下所示含意：

一、一般专业术语

二、专业名词

本招股意向书引言除特别提示外全部标值保存2位低，若出现数量和各分项目标值总和不一致的情况，均是四舍五入原因导致。

第一节重大事情提醒

我们公司特别提示投资人留意，在做出决策以前，尽量认真阅读招股意向书引言“潜在风险”章节目录的相关内容全篇，并需注意以下重大事情及公司风险。

一、外国投资者公司股东有关股权锁住、持仓及减持意愿服务承诺

（一）外国投资者大股东有关股权锁住、持仓及减持意愿服务承诺

1、外国投资者大股东现代家装、顺通项目投资有关股权锁定的服务承诺

自企业股票上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权（包含由这部分衍生的股权，如派股、资产公积金转增等），也不由自主公司回购这部分股权。

企业首次公开发行股票上市以来六个月内，如企业股票持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价，或是上市以来六个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价，则本公司直接和间接所持有的公司的股票的确定时限全自动增加六个月。

本企业持企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。

本公司将遵守宪法、行政规章、行政法规、行政规章及其证交所交易规则对股权转让的许多要求。

如法律法规、行政规章、行政法规或中国保险监督管理委员会、深圳交易所要求而要求有关限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限和本承诺书不一致的，则本企业承诺全自动按该等一个新的标准及规定实行。

2、外国投资者大股东现代家装、顺通项目投资有关持仓及减持意愿服务承诺：

本公司拟长期投资企业股票。

若是在锁住期满，本公司拟减持个股的，将用心遵循中国证监会、交易中心有关股东减持的有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营、资本运营的需求，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持。

本公司高管增持公司股权必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度的相关规定，主要方法包含但是不限于交易中心集中竞价交易方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。

如根据证交所集中竞价交易减持股份的，本企业承诺在初次卖出去的十五个买卖日精子活动率深圳交易所办理备案并公示减持计划，减持计划理应按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条要求内容明确，并按相关规定公布高管增持工作进展；若发生应向公司或者投资人赔付，且务必减持股份以进行赔付的情况，在这个的情形下所发生的高管增持个人行为不用遵循本高管增持服务承诺；如最新法律法规相对应修定，则按照到时候高效的相关法律法规实行。

为了保护企业以及投资人的利益，推动金融市场长久持续发展，本公司将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关高管增持的有关规定，假如证监会、深圳交易所修定以上标准或制订最新政策，将依据最新法规实行。

（二）外国投资者控股股东有关股权锁住、持仓及减持意愿服务承诺

1、外国投资者控股股东王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南有关股权锁定的服务承诺

自企业股票上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权（包含由这部分衍生的股权，如派股、资产公积金转增等），也不由自主公司回购这部分股权。

企业首次公开发行股票上市以来六个月内，如企业股票持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价，或是上市以来六个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价，则自己直接和间接所持有的公司的股票的确定时限全自动增加六个月。

此前在出任董事/公司监事/高管人员期内，每一年出让自己所持有的公司股权总数不得超过自己直接和间接持有公司股份总量的25%。自己辞职六个月内，不出让自己直接和间接所持有的公司股权。

自己直接和间接持有企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。

如法律法规、行政规章、行政法规或中国保险监督管理委员会、深圳交易所要求而要求有关限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限和本承诺书不一致的，则本人承诺全自动按该等一个新的标准及规定实行。

2、外国投资者控股股东王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南有关持仓及高管增持意愿的服务承诺

自己拟长期投资企业股票；

若是在锁住期满，自己拟减持个股的，将用心遵循中国证监会、交易中心有关股东减持的有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营、资本运营的需求，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持；

自己高管增持公司股权必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度的相关规定，主要方法包含但是不限于交易中心集中竞价交易方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等；

如根据证交所集中竞价交易减持股份的，本人承诺在初次卖出去的十五个买卖日精子活动率深圳交易所办理备案并公示减持计划，减持计划理应按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条要求内容明确，并按相关规定公布高管增持工作进展；若发生应向公司或者投资人赔付，且务必减持股份以进行赔付的情况，在这个的情形下所发生的高管增持个人行为不用遵循本高管增持服务承诺；如最新法律法规相对应修定，则按照到时候高效的相关法律法规实行。

为了保护企业以及投资人的利益，推动金融市场长久持续发展，自己将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关高管增持的有关规定，假如证监会、深圳交易所修定以上标准或制订最新政策，将依据最新法规实行。

（三）外国投资者公司股东有关股权锁住、持仓及减持意愿服务承诺

1、拥有外国投资者股份的执行董事叶金晃、高管人员尤军峰、张靖国、姬力、曾祖父雷有关股权锁定的服务承诺

自股票上市之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法自己所持有的企业首次公开发行股票前已发行股份，也不由自主公司回购这部分股权。

自己所持有的公司股权限售期满时，在自己出任董事/高管人员期内，自己每一年出让所持有的公司股权不得超过自己上一年底持有公司股份总量的25%；自己卸任后半年内，不出让自己所持有的公司股权。

自己所持有的企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价，遇有除权除息事宜，上述情况股价作适当调整。

企业上市后六个月内，如企业股票持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价，或是上市以来六个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价，自己拥有企业股票的确定时限全自动增加六个月。

假如证监会和深圳交易所对于该股份锁定期还有另外特殊规定，依照证监会和深圳交易所的有关规定执行。

2、拥有外国投资者股份的公司监事罗艳有关股权锁定的服务承诺

自股票上市之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法自己所持有的企业首次公开发行股票前已发行股份，也不由自主公司回购这部分股权。

自己所持有的公司股权限售期满时，在自己出任监事期内，自己每一年出让所持有的公司股权不得超过自己上一年底持有公司股份总量的25%；自己卸任后半年内，不出让自己所持有的公司股权。

假如证监会和深圳交易所对于该股份锁定期还有另外特殊规定，依照证监会和深圳交易所的有关规定执行。

3、拥有外国投资者股份的有关人员骆杰、熊武华、吴琛关于股权锁定的服务承诺

自股票上市之日起十二个月内，不出售或是由他人管理方法自己所持有的企业首次公开发行股票前已发行股份，也不由自主公司回购这部分股权。

假如证监会和深圳交易所对于该股份锁定期还有另外特殊规定，依照证监会和深圳交易所的有关规定执行。

二、平稳股价措施服务承诺

外国投资者服务承诺将严格按照股东大会审议申请的《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关规定，全方位且高效地执行本公司的各类责任义务，应急预案内容如下：

（一）运行平稳股票价格对策的前提条件（下称“运行标准”）

企业首次公开发行股票rmb普通股票并且在深圳交易所发售之日起三年内，当因非不可抗拒因素而企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金时，则运行平稳股票价格对策。因股东分红、资本公积转增股本、公开增发、配资等除权除息、除权除息个人行为造成公司净资产或股权数量发生变动的，每股公积金将相对应作出调整。

（二）平稳股价具体办法

在上市以来三年内每一次开启运行条件后，企业将及时先后采用下列部分或全部对策平稳股票价格：公司回购股票；大股东及控股股东加持个股；执行董事（没有独董）、高管人员加持个股。在相关平稳股票价格对策中，企业将优先选择采用公司回购股票的形式，在公司回购股票可能导致公司不达到法律规定发售条件时先后采用大股东及控股股东加持个股，执行董事（没有独董）、高管人员加持个股的方法。但采用加持个股方法时不要导致公司不达到法律规定企业上市条件，而且不能驱使大股东、控股股东或董事（没有独董）、高管人员执行全面要约收购责任。

1、公司回购股票

当公司股价开启运行条件时，董事会应当于10日内举办，并做出执行回购股份的决议、递交股东会准许并承担相对应公示程序流程。企业股东会对执行回购股份作出决议，必须经过列席会议股东持有表决权的2/3左右根据。企业股东会准许执行回购股份的议案后企业将严格履行相对应的通知、办理备案及通告债务人等责任。在符合法定程序下按照决定根据的实行回购股份的议案中中规定的价格定位、时限执行复购。

一次执行回购股份在符合下列条件之一的情形下停止：

（1）回购股份总数已经达到复购前公司股权总量的2%；

（2）通过实施回购股份，上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金；

（3）再次回购股份可能导致公司不达到法律规定企业上市条件。

一次执行回购股份结束或终止后，此次回购的企业股票可依法销户，并立即办理公司减资程序。

每12个月内，企业需强制性运行股票价格稳定措施的责任义务仅限于一次。

2、大股东或控股股东加持个股

当公司股价开启运行条件时，企业不能执行回购股份或回购股票提案没有获得企业股东会准许，且大股东或控股股东加持个股不容易导致企业把不达到法律规定企业上市条件，大股东或控股股东需在运行标准开启或者公司股东会议决议之日起10日内向型企业明确提出加持企业股票的解决方案。在执行相对应的通知、办理备案等责任后，大股东或控股股东将于达到法定程序下按照计划中中规定的价格定位、时限执行加持。

企业不得为大股东或控股股东执行加持企业股票提供资金支持。

大股东或控股股东一次加持个股做到下列条件之一的情形下停止：

（1）加持股票数已经达到公司股权总量的2%；

（2）根据加持企业股票，上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金；

（3）持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

（4）持续加持个股可能导致大股东或控股股东必须执行全面要约收购责任且大股东或控股股东未计划实施全面要约收购。

每12个月内，大股东或控股股东需强制性运行股票价格稳定措施的责任义务仅限于一次。

3、执行董事（没有独董）、高管人员加持个股

如企业在已经执行回购股份或大股东及控股股东已加持企业股票前提下，企业股票仍持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金，则执行董事（没有独董）、高管人员需在10日内向型企业明确提出加持企业股票的解决方案。该等加持计划方案须要求任一执行董事（没有独董）、高管人员拟用于加持资金不少于其上一年度于企业获得薪资税后工资金额的30%。在执行相对应的通知、办理备案等责任后，执行董事（没有独董）、高管人员将于达到法定程序下按照计划中中规定的价格定位、时限执行加持。

企业不得为执行董事（没有独董）、高管人员执行加持企业股票提供资金支持。

董事（没有独董）、高管人员一次加持企业股票在符合下列条件之一的情形下停止：

（1）加持股票数已经达到公司股权总量的1%；

（2）根据加持企业股票，上市公司持续3个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金；

（3）持续加持个股可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

（4）持续加持个股可能导致董事（没有独董）、高管人员必须执行全面要约收购责任且董事（没有独董）、高管人员未计划实施全面要约收购。

每12个月内，董事（没有独董）、高管人员需强制性运行股票价格稳定措施的责任义务仅限于一次。

（三）管束与监管

假如大股东、控股股东未按上述应急预案执行增持计划的，企业有权利勒令大股东、控股股东在时限内执行加持个股服务承诺，大股东、控股股东仍未履行的，企业有权利扣除其需向大股东、控股股东付款分红。

假如执行董事（没有独董）、高管人员未按上述应急预案执行增持计划的，企业有权利勒令执行董事（没有独董）、高管人员在时限内执行加持个股服务承诺，执行董事（没有独董）、高管人员仍未履行的，企业有权利扣除其需向执行董事（没有独董）、高管人员收取的酬劳，直到其实际履行以上服务承诺责任或采取其他高效的防范措施才行。

公司监事会理应对有关行为主体实际履行平稳公司股价计划方案情况进行监管，并督促企业未来新一任执行董事（没有独董）、高管人员接受和执行以上平稳公司股价的应急预案。

以上应急预案对企业在首次公开发行股票上市以来三年内新聘用的执行董事（独董以外）和高管人员依然合理，相关负责人应当遵守本应急预案并签署有关服务承诺。

三、弥补被摊薄即期回报的措施服务承诺

（一）外国投资者服务承诺

为了降低我们公司首次公开发行股票摊低企业掉期回报危害，特在这里服务承诺如下所示：

1、目前业务流程面临的风险及整改措施

公司现有业务流程所面临的关键风险性包含经营风险、运营风险等，对于这些风险，企业建立了如下所示措施：

（1）企业已经与迪卡龙、宜家家居、Wagner、YETI等国际性顾客设立了密切的合作关系，现阶段企业业务占以上大顾客采购量的比例依然存在比较大增长空间，未来公司将充分挖掘目前客户满意度，以产品外观设计、精密机械制造产品设计开发、多加工工艺多制造融合及智能制造系统为基础，大力加强与现有顾客的协作幅度，增加客户粘性，将可进一步提升企业在顾客里的业务流程市场份额和订单数量，从而提升企业产品市场需求。

（2）企业将按照销售市场技术以及客户满意度转变，顺着体育休闲、智能家居系统、健康服务等多个方面对当前主营开展产业结构升级，加强销售市场跑道竞争能力。近些年企业在迪卡龙、宜家家居、Wagner、YETI四大顾客的前提下，逐渐开辟了云顶之弈信息内容、宝洁公司、MERCADONA、Helen等新客，后面协作力度供应发展潜力销售市场丰厚。将来，企业将继续下大力气开发设计有关业务范围全球全球领先客户需求，进一步提升企业竞争能力。

（3）企业坚持以领先水平做为市场开拓的前提，不断加大商品核心技术和新新产品研发资金投入，紧随领域技术发展趋势和大顾客用户需求规范，重视商品升级改善，进而提升市场认可度。将来，公司将在多年以来积淀的大规模研发经验前提下，通过持续的技术改进跟新技术性、新技术的研发持续提升自身研发实力，从而确保关键技术优点，为产品市场竞争提供充足的技术支撑。

2、提升企业日常经营效率

（1）提升应付账款管理：企业将进一步加强对客户信用风险管理方法，严苛市场销售信用政策，加强对期满钱款的催款幅度；

（2）提升库存管理：科学安排原料采购和生产规划，根据企业供货周期等服务补货，对发出商品开展及时地核查和清除；

（3）加强预算管理，合理控制产品成本和成本费用，提升公司利润率；

（4）选用多元化的融资方式筹资发展趋势所需资金，减少资本成本，提升资金使用效益。

3、提升募资资本管理

募资到位后，企业将强化对募资的监管：企业将会对募资进行专项存放，并对应用、管理方法和指导开展明文规定，定期检查募资开展内部控制审计、相互配合监管银行和保荐代表人对募集资金使用的定期检查监管，以确保募资有效正确使用，同时做好募集资金投资项目的建立和运行维护，依照募投项目实施进度，保证募集资金使用高效率。

4、健全股东分红规章制度，提升项目投资回报机制

公司已经依据证监会的有关规定，并根据企业具体情况，建立了上市以来适用利润分配政策、企业未来三年年底分红收益整体规划，加强了对中小股东利益维护，提升项目投资回报机制。

本次发行完成后，公司将在严格遵守现行标准分红政策的前提下，充分考虑将来的工资水平、营运能力等多种因素，在允许的情况下，进一步提高对股东股东分红，提升项目投资回报机制。

（二）大股东、控股股东服务承诺

大股东现代家装、顺通项目投资服务承诺：本公司做到不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补回报相关措施。

控股股东王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南服务承诺：自己做到不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益，认真履行对企业弥补回报相关措施。

（三）执行董事、高管人员服务承诺

自己不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

自己将严格执行企业的全面预算管理，个人的一切职位消费者行为均将要为执行自己岗位职责之务必的范围内产生，并严格接纳企业监管，防止浪费或过度消费；

（下转C4版）