证券代码：601778股票简称：晶科科技
债卷编码：113048债卷通称：晶科可转债
债券受托管理人
二二三年三月
关键申明
本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（下称《管理办法》）、《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（下称《受托管理协议》）、《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）等有关公布信息公开文档、晶科电力科技发展有限公司开具的有关说明文件或提供的材料等，由今天债券受托管理人中信建投证券有限责任公司（下称中信建投证券）编写。中信建投证券对该声明中包含的的从以上文档中引用具体内容与信息没有进行单独认证，都不就得等引用内容与信息的真实性、准确性完好性做任何确保或承担任何义务。
本报告不构成对投资开展或没有进行某种违法行为的推荐意见，投资人解决相关的事宜作出独立思考，而不可将该汇报中的任何具体内容据此做为中信建投证券所作出的服务承诺或申明。在任何时候，投资人根据本报告而进行的一切做为或不当作，中信建投证券不承担任何责任。
第一节今天债卷基本概况
一、审批文件和审批经营规模
经中国保险监督管理委员会（下称证监会）《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕931号）文审批，晶科科技批准发行不得超过30亿人民币可转换公司债券。
晶科科技于2021年4月23日发行3,000.00引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为300,000.00万余元，扣减发行费总计2,822.36万余元后，具体募资净收益为297,177.64万余元。
二、今天债券主要条款
（一）发行规模：今天可转债发行经营规模为人民币30亿人民币。
（二）债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售生效日六年，即2021年4月23日至2027年4月22日。
（三）息票率：本次发行的可转换公司债券息票率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（四）付息期限和方法
本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。
（五）此次募集资金用途
此次募资投向下列新项目：
企业：万余元
第二节重大事情基本概况
一、一部分募投项目停止并把剩下募资用以新建工程事宜
此次可转换公司债券募投项目之一讷河市125.3MW光伏平价上网新项目（下称“讷河新项目”）的办理备案容量为125.3MW，截止到本报告出示日，已完成并投放商业运营的容量分别是90MW。由于剩余容量基本建设所需要的土地资源交货时长存在不确定性，为防止募资资金沉淀，公司拟停止应用募资资金投入以上新项目的后续基本建设，将剩下募资用以企业别的电站建设和储能技术加盟项目应用。
（一）募集资金使用状况
截止到2023年2月10日，在扣减并未收取的设备和工程进度款等后期开支后，此次讷河项目终止后剩下募资总计17,465.96万余元，详细如下：
企业：万余元
注：“已签署合同待付款金额”为并未收取的工程质保金以及部分合同书余款，系依据募投项目具体已签订的采购合同总金额扣减累计付款资产后金额。讷河项目已签署合同待付款金额4,023.49万余元包括公司正在申请办理募资等额本息更换相关手续银两付款账款30万余元。
（二）讷河项目建设情况及停止缘故
讷河项目实施计划基本建设容量为125.3MW，现阶段已完成投运的容量为90MW，竣工占比约72%。截止到2023年2月10日，讷河新项目总计资金投入募资36,529.71万余元（含并未收取的工程质保金以及部分合同书余款），募资具体投放额度占方案资金投入金额的69%，募资具体资金投入占比与这个项目的竣工占比基本一致。
讷河项目位于佳木斯市讷河市昌盛乡黑龙村、青龙山屯等村屯，公司拟在相关地区建设讷河新项目。新项目建设中，因为2021年第三次国土调查发布一个新的土地类型评定数据信息，依据一个新的土地类型评定数据信息，讷河项目实施计划基本建设所使用的一部分土地不会再合乎光伏发电用地标准，造成此项目可以利用土地资源只有达到90MW左右项目建设规模。企业虽然已经积极寻找附近别的可以利用土地资源，但剩余容量新土地交货时长仍存在较大的可变性。
为防止募资资金沉淀，公司本次拟停止应用募资资金投入讷河新项目的后续基本建设，剩下募资企业将用以其他投资新项目应用。讷河工程项目的剩下基本建设容积，待土地交货后通过企业自筹经费开展基本建设。
（三）剩下募集资金使用方案
为提升募集资金使用高效率、充分发挥募资经济效益，企业拟向讷河工程项目的剩下募资17,465.96万元和同时期停止的首发募投项目（丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目）的剩下募资4,617.80万余元总计22,083.76万余元（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）用以新创建工业分布式系统49.63MW发电厂项目与建德市一期25MW/50MWh储能项目。
（四）决议程序流程
公司在2023年2月28日召开第二届股东会第四十二次会议、第二届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。独董、保荐代表人对于该事宜发布同意意见。有关提案有待企业股东会、可转换公司债券持有者会议审议根据。
二、以上事宜对企业危害的解读
公司本次一部分募投项目停止并把剩下募资用以新建工程事宜对公司日常管理、生产运营及偿债能力指标无重要不良影响。截止到本报告出示日，企业各项业务生产经营情况正常的，有息债务均准时付息。
依据《募集说明书》，若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。
中信建投证券做为晶科可转债的受托管理人，为全面保障债券投资人利益，执行债券受托管理人岗位职责，在获知相关事宜时与外国投资者展开了沟通交流，并依据《管理办法》《受托管理协议》等相关规定及承诺，出示本临时性受托管理事务管理汇报。
中信建投证券将持续关注此次可转换债券后面利息偿还以及他对于债券投资者利益有深远影响的事宜，立即公布相关事宜。
专此报请投资者关注晶科可转债的相关风险，并安排投资人对相关事宜作出独立思考。
债券受托管理人：中信建投证券有限责任公司
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