证券代码：601881证券简称：中国银河公示序号：2023-009
债卷编码：113057债卷通称：中行可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
经上海交易所“上证指数函[2022]331号”准许，中国银河证券股份有限责任公司（下称“外国投资者”）批准向专业投资者公开增发颜值不超过人民币300亿的企业债券。
依据《中国银河证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限责任公司2023年面对专业投资者公开增发企业债券（第二期）（下称“今天债卷”）的发行规模为不得超过50亿人民币（含50亿人民币），分成2个品种，在其中种类一为2年限；种类二为3年限，2个种类间可互拨。发行价为每一张100元，采用线下面对专业投资者簿记建档的形式发售。
今天股票发行工作中已经在2023年3月9日完毕，经外国投资者与主承销商一同商议，今天券种一具体发行规模10亿人民币，最后息票率为3.25%；种类二具体发行规模32亿人民币，最后息票率为3.35%。
发行人的执行董事、公司监事、高管人员、占股比例超出5%股东及其它关联企业未参加今天债卷申购。
经核实，今天债卷存有包销组织关联企业申购状况，国信证券股份有限公司的关联企业南方基金管理方法有限责任公司申购种类二7.8亿人民币。价格及程序流程合乎最新法律法规的相关规定。除此之外，今天债券承销组织及其它关联企业未参加今天债卷申购。
特此公告。
中国银河证券股份有限责任公司
股东会
2023年3月10日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有