保荐代表人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提醒

浙江省涛涛车业有限责任公司（下称“涛涛车业”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票不得超过2，733.36亿港元人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会表决通过，并已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准［2022］2752号）。

外国投资者与本次发行的保荐代表人（主承销商）浙商证券股份有限公司（下称“国金证券”、“保荐代表人”或“主承销商”）共同商定本次发行股权数量为2，733.36亿港元，发行价为人民币73.45元/股。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划，即东海证券创业板股票涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划（下称“涛涛车业1号资管计划”）。依据最终决定的发行价，涛涛车业1号资管计划最后发展战略配售股份数量为203.7440亿港元，占本次发行数量7.45%。

本次发行原始战略配售数量为410.0040亿港元，占本次发行数量15.00%；最后战略配售数量为203.7440亿港元，占本次发行数量7.45%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值206.2600亿港元回拔至网下发行。

本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，832.6160亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量72.45%；在网上原始发行数量为697.0000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量27.55%。战略配售回拔后最后线下、网上发行总计数量为2，529.6160亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。

依据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上投资人基本合理认购倍率为7，426.36112倍，高过100倍，外国投资者和主承销商确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即505.9500亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为1，326.6660亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量52.45%；在网上最后发行数量为1，202.9500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量47.55%。回拔后，此次网上发行的中标率为0.0232401397%，合理认购倍率为4，302.90012倍。

烦请投资人密切关注本次发行的交款阶段，并且于2023年3月10日（T+2日）立即执行交款责任，详情如下：

1、线下获配投资人应依据本公告，于2023年3月10日（T+2日）16：00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

网下投资者放弃认购一部分的股权由主承销商承销。

2、本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，涛涛车业1号资管计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供有效报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购资金，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊，即视作已经向参加网下申购得到配股中的所有网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行价格是73.45元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划涛涛车业1号资管计划。依据最终决定的发行价，涛涛车业1号资管计划最后发展战略配售股份数量为203.7440亿港元，占本次发行数量7.45%。

本次发行原始战略配售数量为410.0040亿港元，占本次发行数量15.00%；最后战略配售数量为203.7440亿港元，占本次发行数量7.45%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值206.2600亿港元回拔至网下发行。

截止到本公告出示之时，参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年3月7日（T-1日）公示的《浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）获配结论

截止2023年3月2日（T-4日），参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产。依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：

注：限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日算起。

主承销商将于2023年3月14日（T+4日）前，将超量交款一部分根据参加战略配售的投资人交款原途径退还。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令［第208号］）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令［第205号］）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上［2023］100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上［2023］110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［2023］18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［2023］19号）等有关规定，主承销商对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，主承销商作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月8日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》中公布的298家网下投资者管理的7，375个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的要求进行了网下申购，合理申购数量为4，091，610亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《浙江涛涛车业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，外国投资者和主承销商对网下发行股权展开了基本配股，各种网下投资者合理认购及基本配股结论如下所示：

注：如出现总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

之上基本配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准，此次配股未造成余股。各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

三、保荐代表人（主承销商）的联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问，请向本次发行的主承销商联络，主要联系电话如下所示：

主承销商：浙商证券股份有限公司

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-80106022、80105911

外国投资者：浙江省涛涛车业有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2023年3月10日