证券代码：688208证券简称：道通科技

（深圳南山区西丽街道学府大路1001号智园B1栋7层、8层、10层）

二二三年三月

公司声明

1、公司及股东会全体人员确保本应急预案具体内容真正、精确、详细，并确定不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本应急预案依照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的需求编写。

3、此次向特定对象发行新股结束后，公司运营与利润的转变由企业自行负责；因此次向特定对象发行新股导致的市场风险，由投资人自行负责。

4、本应急预案是董事会对此次向特定对象发行新股的解释，一切与此相反的声明均属于虚假阐述。

5、投资人如有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、专业会计师或其它资深顾问。

6、本应急预案上述事宜并不等于审批机关针对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定、准许或审批，本应急预案上述此次向特定对象发行新股相关事宜的有效和进行仍待企业股东大会审议根据、上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定。

重大事情提醒

本一部分所述的词句或通称和本应急预案“释意”中常定义的词语或通称拥有相同的内涵。

1、此次向特定对象发行新股计划方案早已2023年3月8日举行的企业第三届股东会第二十六次会议审议根据，有待得到企业股东大会审议根据、上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后才可执行。

2、此次向特定对象公开发行的发售对象是不得超过35名（含35名）合乎有关法律法规的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、投资管理公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的地区法人投资者、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

此次向特定对象公开发行的最后发售目标将于本次发行经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据本次发行认购价格状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定。

全部发售目标都以rmb现钱方法并按照同一价钱申购本次发行的股权。

3、此次向特定对象发行新股采用竟价发行方式，此次向特定对象发行新股的发行价为不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%，定价基准日为发行期首日。以上平均价的计算公式：定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总产量。在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业如出现分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行发行成本价将作适当调整。

最后发行价将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据发售目标认购报价的状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定，但不少于上述情况发售成本价。

4、本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，与此同时本次发行股票数不得超过此次向特定对象发售前企业总股本的10%，即本次发行不得超过4,518.7233亿港元，最后发行数量限制以证监会允许登记注册的发行数量限制为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量由股东会依据股东会的受权融合最后发行价与承销商（主承销商）共同商定。

若股票在本次发行的股东会决议日到发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本、新增加或回购注销员工持股计划等原因导致净资产总额产生变化的，本次发行的股票数限制将作适当调整。

若中国法律、法规和行政规章对本次发行的股权总数有新要求或证监会予以注册的决策规定调节的，则本次发行的股票数到时候适当调整。

5、此次向特定对象发行新股募资总额不超过80,610.91万余元（含本数），扣减发行费后净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

此次向特定对象发售募资及时前，企业可以根据募资拟投资新项目具体进展状况以自有资金优先资金投入，待募资到位后依照最新法律法规所规定的程序流程给予更换。

此次向特定对象发售募资到位后，若扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，董事会或股东会受权人员将按照实际募资净收益，在相关募集资金投资项目范围之内，依据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业以自筹资金或自筹处理。

6、本次发行结束后，发售目标所申购的此次向特定对象公开发行的个股自发售完毕生效日6个月内不得转让。本次发行结束后至限售期满之日起计算，发售目标所取得公司本次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所获得的股权，亦必须遵守以上限购分配。以上限售期期满后，该等股份的出让和支付将依据到时候高效的法规和证监会、上海交易所的规定执行。法律法规、政策法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

7、本次发行决定的期限为12个月，自股东大会审议根据之日起算。

8、企业一贯高度重视对投资的持续回报。依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）的需求，企业已经有完备的股利分配政策，现行有效的《公司章程》对企业的利润分配政策展开了具体规定。有关公司分红及制度的具体情况请参阅本应急预案“第四节企业利润分配政策及实施情况”。

9、本次发行结束后，企业本次发行前滚存的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股份比例一同具有。

10、此次向特定对象发行新股结束后，伴随着募资的及时，企业的总市值和净资产规模将相应增加。因为募集资金投资项目的使用和执行必须一定时间，存有每股净资产等数据短时间被摊低风险。为确保中小股东利益，公司就此次向特定对象发售事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，制定弥补被摊薄即期回报的具体办法。有关情况详细《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告》。特此提醒投资者关注本次发行摊低公司股东掉期回报风险性，尽管我们公司为了应对掉期收益被摊低风险性而建立了弥补收益对策，但所制订的弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。报请广大投资者留意。

释意

在应急预案中，除非是文义另有所指，下列词语或通称具备如下所示含意：

注：本应急预案中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入而致。

第一节此次向特定对象发行新股概述

一、外国投资者基本概况

二、此次向特定对象发行新股背景和目的

（一）此次向特定对象发行新股背景

1、全球汽车市场迈入深层转型，新能源汽车市场要求稳步增长

由于世界各国对生态环境保护、能源问题重视度的增加和新型电池的创新，汽车制造业正迎来深层转型。很多耗费不可再生能源的燃气轮机在道路交通应用领域正慢慢被选用别的能源各种动力装置所替代，全世界汽车新能源化的浪潮越来越激烈，汽车电动化主导新能源汽车市场迎来井喷式增长。世界各国新能源车销售量及占有率不断提高，但相比庞大汽车交易市场来讲还是处于较低部位。

从国外新能源汽车市场来说，得益于拜登政府一上台颁布的“绿色能源提议”等一系列激励现行政策，国外新能源汽车产量和占有率进一步提升。依据MotorIntelligence统计分析，2022年国外新能源车（BEV）销售量逆势上扬，提升80万台，同比增加65%，在新车市场中占有率由3.2%提高至5.8%。除此之外，美国2021年11月已通过《重建更好未来（BuildBackBetter）法案》，该法案将新能源车消费型增值税特惠限制由7,500美金提高至12,500美金，有希望促进将来国外新能源车销售量及占有率进一步提升。

总体来说，新能源车取代传统汽油车是大趋势，美政府及全球主要全车生产商均对新能源车发展趋势展开了清楚整体规划，国外新能源汽车市场行业发展趋势稳中向好。

2、新能源车迈入极大发展机遇，充电桩市场有望持续扩张

近些年，全世界新能源汽车产业迅猛发展，电动汽车销量逐年递增。此外全世界能源问题难题日益突出，在一定程度上促进了车辆新能源发展过程，加快了电动汽车销量的不断攀升。伴随着新能源车占有率的不断提升，充电基础设施以及相关维保服务的产品专业技术人员的配套设施要求也随之提升，产业发展规划迈入极大发展机遇。

从国外充电桩市场来说，依据AFDC发布资料显示，2021年底国外车桩比为15.3:1，相较于我国车桩比3:1的水准，国外汽车充电桩更加急缺，汽车充电桩服务设施已不能满足持续增长新能源汽车销售量。为解决这一问题，2022年2月，美政府发布了一项方案，同样会在五年内拨付50亿美金修建千余座电动汽车充电站；与此同时，规定美国州需在州际公路上间隔50公里设定充电桩建设，应当增加直流充电桩的建立，每一个汽车充电桩最少布局4个接口，能够同时符合四辆新能源汽车的电池充电要求，充电基础设施成本80%由美国联邦政府担负。这个计划为美国充电桩市场提供了极大的发展契机。

总体来说，随着美国新能源车占有率的进一步提升，形成了非常大的汽车充电桩供需缺口，累加美国政府的充电桩安装方案，充电桩市场经营规模有望持续扩张。

3、全世界能源电力焦虑不安，推动家庭储能要求上涨

近一年来，在能源供需不平衡、国际局势矛盾暴发累加推动下，国际性能源需求紧缺、电力价格飙涨。据欧洲地区能源交易所（EEX）资料显示，2022年8月，法国来年交付电费—欧洲地区标准电费与法国来年交付电费同时提升1,000欧/MWh，创下历史新高，而同期相比德法两国之间电费还不足90欧/MWh。为了满足用电需求，多个国家新政策出台适用家庭储能发展趋势，如美国对于5kW之上储能设备给与最大30%的投入出口退税减少，时限延至2026年；美国于2022年减少户用光伏系统软件企业增值税，期限为5年。随着国外电力价格上涨、光伏储能合理性突显及其有关政策激励，家中储能行业迈入风口期，在未来占有率将不断提高。据高工产业研究院（GGII）统计分析，2021年全世界户用储能用户量约6.4GWh，预测分析2022年全世界装机规模将达到22GWh，同比增加134%之上，到2025年有望达到100GWh。

家庭储能系统软件关键部件为光伏发电、储能逆变器、动力电池，依据耦合方式不一样、是不是划入电力网可以分为混合家庭光伏+储能设备、藕合型家庭光伏+储能设备、离网型家庭光伏+储能设备、光伏储能智能监控系统4种不同种类的。从用户侧和电力侧不一样角度而言来说，家里光储系统软件进一步降低水电费的前提下，可以消除断电对正常的生活的不利影响，确保客户断电后的电力需求；适用统一调度家庭储能装置能够缓解高峰期的用电量焦虑不安并且为电力网给予工作频率调整。受新能源车的渗入不断提高、家用电器功率扩大和在家办公产生的影响，在我国家中耗电量提升，对储能技术要求可能进一步提高。

4、电网供电系统特性激发V2G技术产业化运用

V2G技术性是指由新能源电动车内部结构的电池视作一个庞大分布式储能设备，该方法可以实现电磁能在电力网及车辆动力锂电池间的双向流动，根据电网系统的统一操纵，在用电量低潮期井然有序融洽车辆充电，在用电量高峰时段运用电瓶车存放能量向电力网消耗能量，将巨大数量的动力锂电池虚似成一个调峰发电厂，完成填谷，改进电能质量分析，集中处理可再生资源等服务。

伴随新型电池的日益成熟和车配电子元件型号的不断提升，电动车充电输出功率快速提升和快充对电网的冲击性功效，电网系统的安全稳定运行可能面临很大的挑战。V2G技术性使新能源车加入到电网的生产调度中，能量和信息内容双向流动。新能源电动车慢慢由单一的电磁能顾客转化为储能装置和协调能力生产调度网络资源，大幅上升电网的调峰调频网络资源。

总体来说，V2G理论是解决目前电力负荷难题的绝佳方式，在我国施行多种现行政策鼓励支持该技术的研发，在中国已经有技术落地的情形下，该方法必然变成可持续发展的必然趋势，具有良好的发展前途。

（二）此次向特定对象发行新股的效果

1、掌握新材料行业发展契机，达到持续发展要求

伴随着新能源汽车覆盖率的逐步提高，充电基础设施、有关维保服务产品和专业技术人员的配套设施需求将随着提升，为充电桩市场及新能源车汽车后市场带来很大的机会。企业根据行业发展趋势和战略部署，提升根充、V2G、水冷散热控制模块等最前沿技术的研发跟美国建设充电桩产业发展合理布局，一方面进一步提高了充电桩充电高效率，提高汽车充电桩的可靠性，减少电池充电安全隐患；另一方面可以凭品牌优势进一步扩大在美国的经营规模，达到国外快速增长的汽车充电桩要求。

除此之外，受世界能源供应紧张及其国际关系环境破坏等因素，国外多个国家电费自2022年开年以来一路飙升，民用电成本费猛增。在这里趋势下，合理性强、自有率高、更加清理绿色环保光伏发电户用储能变成理想化电磁能由来，在全球范围内要求急剧提高，为家人智能监控系统产生广阔的市场室内空间。在EMS系统软件行业，开展家中能源管理体系APP与云空间EMS系统的研发，完成电力能源数据采集、云空间智能化预测分析与电力能源应用战略的智能控制系统。项目执行后，有利于提升企业核心竞争优势，进一步夯实企业龙头企业影响力。

2、搭建国外生产能力合理布局，减少国际贸易摩擦风险性

近些年，受美国危害世界贸易保障措施逐渐增加，各种经济大国中间贸易争端持续，国外依次对国内新材料行业开展双反调查、加征关税及加增反补贴税。2021年1月，美国总统拜登签订了《BuyAmericanAct》，规定美国联邦政府在购买免除中再次进行商品溯源，避免国外商品贴牌生产假冒当地生产制造，对以美国为代表的国外制造业打击趋向日渐加重。

2023年2月15日，拜登政府公布美国电动车充电互联网建设新规范，要求所有接纳《基础设施法案》补助制造的电动车充电桩必须要在美国本土生产制造；从2024年7月逐渐，最少55%的生产成本必须来自国外零部件。在国外日益加仓的限制措施下，企业从中国出口至美国汽车充电桩商品没法公平享有美国政府的有关补助，商品利润空间被大幅度缩减，企业从中国出口商品至国外市场不再具有充沛的合理性。

应对日益很严重的经济制裁，公司拟加速推进经济全球化的生产能力合理布局，根据灵便的产能配备减少贸易争端对公司发展产生的影响。具体来说，通过此次募投项目的建立，公司将在美国新增汽车充电桩生产能力，进一步遮盖国外市场，并通过在国内办厂生产制造避开相关法律法规限定，进一步降低贸易政策对企业出口商品产生的影响。

3、项目建设是企业规模拓展，全世界发展战略规划不可或缺的一部分

随着全球新能源汽车市场的高速发展，及其反倾销税带动的国外行业竞争格局提升，国外市场占有率终将朝着回应周期时间短、商品品质优、运输效率快、服务质量强的公司集中化，因而接近市场定位地区，加速对客户资料及市场动向的反应力，提高服务水平，是企业涉足国外市场，获得很大市场占有率的有效手段。

企业一直坚持经济全球化的发展理念，并为之建立了长远发展整体规划，包含研发基地基本建设、国外生产流水线合理布局等具体方案，现阶段已初步产生遮盖北美地区、欧洲地区、亚太地区等全球70好几个国家和地区的销售网络，并且在越南地区配有生产地。为了扩大企业规模、进一步增强在国外市场的影响力和名气，企业计划在国外新创建汽车充电桩生产地，开展生产能力扩大，服务项目国外市场，使企业配置更符合顾客的生产制造服务水平，提高在国外这一世界最大汽车市场的市场份额；与此同时与现有的一体化全球营销互联网连动，进一步完善企业的经济全球化市场布局。总的来说，项目的建设将有助于扩张企业业务规模与经营范围，是助力公司完成经济全球化长效发展战略必需措施。

4、达到企业营运资金需求，提升公司抗风险

伴随着未来公司经营规模的进一步扩大，企业对营运资本的需要不断攀升，所以需要有足够的周转资金来支撑公司运营，从而为公司发展进一步扩大经营规模和提高营运能力打下基础。通过此次向特定对象发行新股，运用金融市场在资源分配中的重要性，企业将提升资本实力，改进营运资本，扩张经营规模，提升企业的抗风险和偿债能力，助力公司长期稳定发展趋势。

三、此次向特定对象发行新股计划方案概述

（一）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象发行新股的类型为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行方式和发行日期

本次发行将均采用向特定对象发售A股个股的形式进行，将于经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会向特定对象发售。

（三）发售目标及申购方法

此次向特定对象公开发行的发售对象是不得超过35名（含35名）合乎有关法律法规的特定对象，包含证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、投资管理公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的地区法人投资者、普通合伙人或其它合格投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

此次向特定对象公开发行的最后发售目标将于本次发行经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据本次发行认购价格状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定。

全部发售目标都以rmb现钱方法并按照同一价钱申购本次发行的股权。

（四）利率基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象发行新股采用询价发行方法，此次向特定对象发行新股的发行价为不少于利率基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%，利率基准日为发行期首日。以上平均价的计算公式：利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易平均价=利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易总金额/利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易总产量。

在本次发行的利率基准日至发售日期内，企业如出现分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行发行成本价将作适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金与此同时派股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0为更改前发售成本价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本数，调整发售成本价为P1。

最后发行价将于本次发行得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出予以注册确定后，依照最新法律法规的相关规定及监督机构规定，由董事会或股东会受权人员在股东会的受权范围之内，依据发售目标认购报价的状况，以竞价模式遵循价高者得等标准与主承销商共同商定，但不少于上述情况发售成本价。

（五）发行数量

本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，与此同时本次发行股票数不得超过此次向特定对象发售前企业总股本的10%，即本次发行不得超过4,518.7233亿港元，最后发行数量限制以证监会允许登记注册的发行数量限制为标准。在上述情况范围之内，最后发行数量由股东会依据股东会的受权融合最后发行价与承销商（主承销商）共同商定。

若股票在股东会决议日至发售日过程中有派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，及其其他事宜导致公司总市值发生变化，则本次发行总数限制会进行适当调整。

若此次向特定对象公开发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售注册文件的需求给予转变或核减的，则此次向特定对象公开发行的股权数量及募资总金额届时相对应转变或核减。

（六）募资规模及主要用途

此次向特定对象发行新股募资总额不超过80,610.91万余元（含本数），扣减发行费后净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

在相关募集资金投资项目的范围之内，企业可根据项目的进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目投入次序和实际额度开展适当调整。募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

若此次向特定对象发售募资总金额因监管措施转变或发售注册文件的需求给予调节的，则届时适当调整。

（七）限售期

本次发行结束后，发售目标所申购的此次向特定对象公开发行的个股自发售完毕之日起6个月不得转让。

本次发行结束后至限售期满之日止，发售目标所取得公司本次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所获得的股权，亦必须遵守以上限购分配。

以上限售期期满后，该等股份的出让和支付将依据到时候高效的法规和证监会、上海交易所的规定执行。法律法规、政策法规对限售期另有规定的除外，依其规范。

（八）个股上市地点

在限售期期满后，此次向特定对象公开发行的个股将于上海交易所新三板转板买卖。

（九）本次发行前期值盈余公积安排

本次发行结束后，企业本次发行前滚存的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股份比例一同具有。

（十）本次发行决定的有效期

本次发行有关决定的期限为企业股东大会审议根据之日起12月。

此次向特定对象发售计划方案有待依照相关程序流程向上海交易所申请，并最后以中国保险监督管理委员会允许登记注册的计划方案为标准。

四、此次向特定对象发行新股是否属于关联方交易

截止到本应急预案公示日，本次发行尚未确定发售目标，因此不确定发售目标与企业之间的关系。最后本次发行存不存在因关联企业申购本次发行的A股个股而组成关联交易的情况，将于发售完成后公示的《发行情况报告书》中直接公布。

五、此次向特定对象发行新股是不是造成公司控制权产生变化

截止到本应急预案公示日，企业净资产总额451,872,338股，张静京立即持有公司173,091,606股，占公司总股本的38.31%，根据道合通泰间接性持有公司2,924,999股，占公司总股本的0.65%，根据浙江省海宁市嘉慧投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司289,091股，占公司总股本的0.06%，直接和间接总计持有公司176,305,696股，占公司总股本的39.02%。尽管张静京操纵的股权不够50.00%，但是因为企业不会有持仓超出10%的公司股东，且张静京长期性出任企业的执行董事、经理，可以对企业的股东会、股东会的决议产生重大影响，张静京为公司的大股东、控股股东。

此次向特定对象发行新股总数不得超过45,187,233股，若假定本次发行股票数为发售限制45,187,233股，则本次发行结束后，企业的总市值为497,059,571股，张静京依然会控制公司35.47%的股权，张静京仍为公司的大股东、控股股东。本次发行不会导致企业实际控制权产生变化。

六、本次发行获得核准的情况和有待呈送核准的程序流程

此次向特定对象公开发行的方案及相关事宜早已企业第三届股东会第二十六次会议审议根据。有待执行下列审批流程：

1、此次向特定对象发行新股仍待企业股东大会审议根据；

2、此次向特定对象发售仍待上海交易所审批通过；

3、此次向特定对象发售仍待证监会愿意申请注册。

第二节股东会有关此次募集资金使用的可行性研究

一、此次募集资金使用方案

深圳道通科技发展有限公司为进一步增强企业人才吸引力，结合公司发展需求，拟将特定对象发售A股个股募资总额不超过80,610.91万余元，扣减有关发行费后募资净收益拟用以下列新项目：

企业：万余元

在相关募集资金投资项目的范围之内，企业可根据项目的进度、融资需求等具体情况，对相对应募集资金投资项目投入次序和实际额度开展适当调整。募资及时前，企业也可以根据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

若此次向特定对象发售募资总金额因监管措施转变或发售注册文件的需求给予调节的，则届时适当调整。

二、此次募集资金投资项目的必要性和可行性研究

（一）新能源开发技术研发项目

1、项目可行性

伴随着新能源汽车覆盖率的逐步提高，充电基础设施、有关维保服务产品和专业技术人员的配套设施需求将随着提升，为充电桩市场及新能源车汽车后市场带来很大的机会。该项目根据行业发展趋势和战略部署，提升根充、V2G、水冷散热控制模块等最前沿技术的研发，提升充电桩充电高效率，提高汽车充电桩的可靠性，减少电池充电安全隐患。

除此之外，受世界能源供应紧张及其国际关系环境破坏等因素，国外多个国家电费自2022年开年以来一路飙升，民用电成本费猛增。在这里趋势下，合理性强、自有率高、更加清理绿色环保光伏发电户用储能变成理想化电磁能由来，在全球范围内要求急剧提高，为家人智能监控系统产生广阔的市场室内空间。在EMS系统软件行业，开展家中能源管理体系APP与云空间EMS系统的研发，完成电力能源数据采集、云空间智能化预测分析与电力能源应用战略的智能控制系统。项目执行后，有利于提升企业核心竞争优势，进一步夯实公司行业影响力。

2、项目执行的重要性

（1）掌握新能源汽车行业迅速发展机会，达到持续发展要求

随着全球新能源车拥有量与占有率快速提升，行业进入全新的发展阶段。汽车充电桩做为电动汽车发展的主要服务设施，对推动新能源汽车发展趋势具有重要的作用，通过数十年的高速发展，世界各国充电桩设备数量较少、电池充电网络布局不均匀及高品质汽车充电桩供货比较严重紧缺等诸多问题日益突显，比较严重限制了新能源汽车行业的高速发展，亟需实现技术创新与提升提供以满足要求。高压快充兼具节能降耗、提升续航力、降低净重、方便使用等特点，可以在比较宽范围之内完成至大功率电池充电，更容易配对将来快速充电要求，正逐步形成补能技术演进趋势。

新能源汽车市场的快速发展为企业的发展提供了良好的机会，该项目将针对新能源车电池充电行业的一些问题，开展根充、水冷散热模块产品研发，一方面满足客户快充要求，提升非常汽车充电桩的可靠性及使用期限；另一方面，根据水冷散热控制模块自主开发，推动根充商业化的过程和降低成本，达到新能源汽车产业发展趋势针对快速充电基础设施的需要。项目执行后，企业将显著增强在根充领域的技术贮备，提升公司在新能源充电领域内的影响力与知名度。因而，该项目是企业密切关注市场的需求、技术性动态性、掌握行业发展趋势后所做出的发展规划合理布局，将为公司的可持续发展观提供坚强适用。

（2）推动车网紧密结合，提高现代能源系统软件水准

伴随着新能源车和功率大的充电设备的广泛运用，很多新能源车在高峰时段集中化电池充电将会对电力网导致巨大冲击。因而，怎样减少规模性新能源电动车集中化电池充电对电力网造成的影响，确保电力网可靠性变成各充电桩供应商不久的将来亟需解决问题。V2G技术性根据完成电瓶车和电力网之间的沟通，将新能源汽车的充电电池视作电力网和可再生资源的缓存，从而使得电瓶车在电力负荷低时，吸收电磁能，在电力负荷大时释放出来电磁能，获取收益盈利，推动车网紧密结合。根据V2G的能源互动形式，既满足新能源车电力能源补充的需要，又参加电力网相关服务，促进了能源发展方法深度变化。

鉴于此，企业将提升充电服务的信息化和智能化水平，加速V2G行业双重充电放电控制模块、投运通讯模块、车桩通讯模块、系统软件控制器等项目研发，弥补中国在这一领域的技术性空缺，促使汽车充电桩的人工智能化，从而进一步有效改善电力负荷，完成填谷，改进电能质量分析，提升用户充电速率等。除此之外，该项目根据投运通讯模块科学研究，完成离投运智能化转换，为顾客紧急情况下给予应急供电，提高现代能源系统软件水准。

（3）切合家居智能化发展趋势，达到家中能源管理体系要求

全世界“双碳”总体目标下，以光伏发电为首新能源在国家扶持政策下迎来持续增长。并且随着储能完善、成本降低，家庭场景也逐渐蜕变为新能源应用的重要领域。尤其是在国外市场，居民电价持续上升下，户用储能的合理性慢慢突显，将来发展机会宽阔。家中智能监控系统做为户用储能的关键一环，可有效的让供电公司及顾客实时联络与双向交流，减少住户家庭电费的前提下，提高高效管理和控制居家生活电力能源应用，从而达到节约资源总体目标。此外，家中无线局域网及智能移动手机普及加重，再加上物联网的应用迅速发展，智能家居能源管理体系商品变得更加平价且作用更优秀，在导进物联网，及其相互配合云端运算及海量数据分析运用后，使能源管理体系产品将不但限于数据收集整理，更为关键的是搜集剖析材料后，造就实用价值，大幅度降低一般家庭参与用电需求面管理方法的进入门坎与成本费。

该项目拟开展家中能源管理体系APP和云空间EMS系统研发，建立与家庭网关的嵌入式开发相适应，加强家中能源数据采集、云空间及当地智能化预测分析、智能调控，进而进一步提高家中电力能源管理效益，减少电力能源维护成本。项目执行后，企业的EMS软件管理系统将完成当地数据信息边缘AI测算智能预测算法更新，建立与智能家居系统深层连通，推动节能环保的精细化管理操纵。

3、项目执行的可行性分析

（1）产业政策大力支持为项目的实施造就了有益自然环境

近年来随着宣布明确提出“双碳”总体目标，我国全力支持新能源技术有关产业发展，密切关注新能源基础设施建设和新式储能技术领域发展，颁布了很多现行政策给与整体规划指导和确保适用。

2020年10月，中办国办颁布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，在其中明确提出要高度重视新能源车与电力网（V2G）动能互动交流。提升高循环寿命动力电池技术科技攻关，促进低功率直流电化技术运用。

2022年1月，发改委公布《关于进一步提升电动汽车充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确提出要提升城镇地域充换电应急保障能力，而且深层次有关新技术的研发及应用，对充换电设施自身要高度重视运维和互联网服务。

2022年6月，发改委、能源局、国家财政部等9个部门联合发文《“十四五”可再生能源发展规划》，明确提出要推动新式储能技术产业化运用，充分发挥储能技术调峰调频、紧急预留、容积支撑点等多元作用，推动储能技术在电源侧、电力侧和用户侧多场景营销；激励储能技术为可再生能源发电和电力用户提供各类调整服务项目，井然有序促进储能技术与可再生资源联动发展。

一系列出台政策，为新能源充电基础设施建设和家庭电力能源管理信息系统市场的发展带来了方位驱动力，因此本项目的实施合乎产业政策导向性。

（2）广阔的市场前景为项目执行带来了靠谱确保

近些年，随着全球新能源汽车市场的规模化发展，世界各国充电基础设施拥有量展现出高速增长的发展趋势，依据IEA统计分析，2016年至2021年，全世界公共性快充充电桩自7.5万部增加到56.9万部，年均复合增长率做到49.97%；全世界公共性慢充充电桩总数则是由25.6万部增加到120.8万部，年均复合增长率做到36.38%；预计在2025年全世界公共充电桩拥有量有望突破610万部～830万台，到2030年做到1,620万部～2,530万部。可见未来新能源车充电桩市场将延续快速增长势头，汽车充电桩产品类别市场潜力宽阔。另一方面，未来新能源电动车充电桩将为更大空间与更快充电方面发展，非常汽车充电桩的需求将快速飙升，汽车充电桩“换桩潮”也为充电桩市场产生不断且强劲发展动能。

在家庭储能行业，全世界能源问题发生后国外电力能源供需不平衡、电费飙涨，欧洲地区、美国等关键经济大国民用电成本费不断提升，在住户电力能源开支成本费上涨之时，光伏发电+户用家储因其成本费用低、主体性强、清理环保节能等优点快速崛起，要求猛增；EMS智能监控系统可以进行对家庭储能及负荷的统一管理，进而使用侧完成降低成本，应该是家庭储能全面的进一步完善更新，预计将在户用家储的高速发展下迈入丰厚的增加量要求。

总的来说，该项目所研制的技术性均具有良好的应用价值，具备可信赖的实施保障。

（3）企业拥有丰富的产品研发贮备，为项目执行提供支撑

企业已逐渐成立了比较详细全方位的研发部门，构建起平稳的开发和品质保障机制，构成了包括手机软件、硬件配置、设计方案、测试等职责详细的开发组织结构。在具体产品研发中，公司团队在新式设备开发、程序开发、加工工艺技术革新、知识产权体系基本建设、云计算技术业务创新等方面都获得了诸多成效。在智慧充电检验行业，企业产品依靠车桩适配技术性、安全性充电技术、聪慧电池测试系统等关键技术，具备电池充电迅速、充电电池安全系数高、车桩兼容模式更强及运维成本更劣等特性，在市场上有着良好的声誉和核心竞争力。截止到2022年9月末，企业总计申请办理海内外专利权和软件著作总共1,976件，在其中国家发明专利666项，实用新型专利申请282项，外观专利申请办理902项，软件著作126项。

成立以来，企业持续塑造技能人才，产生一支高水平的研发部门，关键研发团队均是研究生本科以上学历，行业领域包含电子技术、电子信息科学、互联网工程、工业产品设计等多学科。截止到2022年9月末，企业研发团队达1,091人，占公司总总数占比72.30%（没有生产制造工作人员），关键技术精英团队均具有专业的从业经验，产品研发团队稳定性强。

不难看出，企业拥有丰富的研发经验与出色的开发人员储备，为项目的实施提供更好的基本。

4、项目实施主体与投资情况

本项目的实施主体为企业分公司道通合创，新项目投资额为46,728.44万余元，拟资金投入募资35,926.80万余元，具体情况如下：

企业：万余元

5、新项目涉及到的审核、办理备案事宜

截止到本应急预案公示日，该项目已经申请办理项目备案。

（二）国外新能源技术生产地工程项目

1、项目可行性

近些年，随着全球能源问题和生态环境问题日益突显，世界汽车工业迈入变局，发展趋势新能源车早已在国际范围内达成共识，各国政府陆续促进汽车电动化转型发展。依据LMCAutomotive和EV-Volumes数据显示，2022年全世界电动汽车销量累计约780万台，同比增加68%。针对国外市场来讲，得益于最近施行的诸多产业链扶持政策，新能源车销售量迅速增长。但汽车充电桩做为新能源车资金投入实践应用的关键所在设备，无法与中下游汽车交易市场协同发展，在国外一直处于紧缺情况。

公司目前在新能源汽车电池充电行业已形成一定的基本技术，产品包括交流桩、壁挂式直流桩、直流快充桩、直流电根充桩及其具有广告运营作用的一站式电池充电管理云平台，可以为用户提供安全系数高、便捷、智能化的智慧充电测试服务；在其中汽车充电桩商品得到多个国家验证，远销海外。为了能把握住此次新能源汽车行业迅速发展的方向，公司拟在国外建设充电桩产业化项目。根据购买优秀生产线设备、检测仪器及其它设备配件，新增加汽车充电桩生产能力，新项目完工达产后，一方面可以凭品牌优势进一步扩大在美国的经营规模，达到国外快速增长的汽车充电桩要求，另一方面，选用国外办厂的方式可以降低大国关系转变所形成的贸易风险，助力公司国际化发展战略完成。

2、项目执行的重要性

（1）搭建国外生产能力合理布局，减少国际贸易摩擦风险性

近些年，受美国危害世界贸易保障措施逐渐增加，各种经济大国中间贸易争端持续，国外依次对国内新材料行业开展双反调查、加征关税及加增反补贴税。2021年1月，美国总统拜登签订了《BuyAmericanAct》，规定美国联邦政府在购买免除中再次进行商品溯源，避免国外商品贴牌生产假冒当地生产制造，对以美国为代表的国外制造业打击趋向日渐加重。

2023年2月15日，拜登政府公布美国电动车充电互联网建设新规范，要求所有接纳《基础设施法案》补助制造的电动车充电桩必须要在美国本土生产制造；从2024年7月逐渐，最少55%的生产成本必须来自国外零部件。在国外日益加仓的限制措施下，企业从中国出口至美国汽车充电桩商品没法公平享有美国政府的有关补助，商品利润空间被大幅度缩减，企业从中国出口商品至国外市场不再具有充沛的合理性。

应对日益很严重的经济制裁，公司拟加速推进经济全球化的生产能力合理布局，根据灵便的产能配备减少贸易争端对公司发展产生的影响。具体来说，根据本项目的建设，公司将在美国新增汽车充电桩生产能力，进一步遮盖国外市场，并通过在国内办厂生产制造避开相关法律法规限定，进一步降低贸易政策对企业出口商品产生的影响。

（2）国外充电桩市场室内空间宽阔，掌握领域发展契机

随着美国《通胀削减法案》的根据，发展趋势相对性缓慢国外新能源汽车市场即将步入持续增长。依据Counterpoint资料显示，到2030年，国外电动汽车销量预计高于1,000万台，2023年至2030年的CAGR为37%。在这样的背景下，充电基础设施做为新能源车发展趋势必须的服务设施也将迎来极大的发展机遇。美政府也一直积极推进充电桩安装，2022年2月发布了一项方案，同样会在五年内拨付50亿美金修建千余座电动汽车充电站，增加汽车充电桩的建立幅度，对美国各州州际公路里的充电桩建设总数做出明确规定。这个计划在很大程度上推动了充电桩行业的高速发展，为汽车充电桩产业产值提高带来了澎湃动力。

根据本项目的实施，公司将在国外基本建设生产地，完成企业汽车充电桩新产品的提产，把握此次国外汽车充电桩规模性基本建设机会，为公司发展造就丰厚的利润点，助力公司实现可持续发展。

（3）项目建设是企业规模拓展，全世界发展战略规划不可或缺的一部分

随着全球新能源汽车市场的高速发展，及其反倾销税带动的国外行业竞争格局提升，国外市场占有率终将朝着回应周期时间短、商品品质优、运输效率快、服务质量强的公司集中化，因而接近市场定位地区，加速对客户资料及市场动向的反应力，提高服务水平，是公司拓展国外市场，占领更高市场占有率的有效手段。

企业一直坚持经济全球化的发展理念，并为之建立了长远发展整体规划，包含研发基地基本建设、国外生产流水线合理布局等具体方案，现阶段已初步产生遮盖北美地区、欧洲地区、亚太地区等全球70好几个国家和地区的销售网络，并且在越南地区配有生产地。为了扩大企业规模、进一步增强在国外市场的影响力和名气，企业计划在国外新创建汽车充电桩生产地，开展生产能力扩大，服务项目国外市场，使企业配置更符合顾客的生产制造服务水平，提高在国外这一世界最大汽车市场的市场份额；与此同时与现有的一体化全球营销互联网连动，进一步完善企业的经济全球化市场布局。总的来说，本项目的建设将有助于扩张企业业务规模与经营范围，是助力公司完成经济全球化长效发展战略必需措施。

3、项目执行的可行性分析

（1）中国美国国家产业政策为项目执行给予政策扶持

近年来随着各行业的不断发展，当前我国政府部门施行好几条现行政策教育引导激励中国优秀企业“走向世界”通过参与全球化竞争，改善不足，进一步提升企业的综合性市场竞争力和跨国经营水平，提高国内企业在全球产业链生产网络中的影响力。除此之外，针对美方，为了支持新能源汽车行业的高速发展，也出台了好几条国家产业政策对新能源车以及配套设施电池充电领域开展鼓励支持。

2021年3月，党中央、国务院令出台了《“十四五”规划纲要》明确提出，“坚持不懈引入来跟走向世界并举，以高质量双向投资高效利用全世界创新要素和市场潜力，健全产业链供应链保障体系，促进产业竞争力提高。促进中国产品、服务项目、技术性、知名品牌、规范走向世界，推动企业融进全世界产业链供应链，提升跨国经营能力水平”。

2022年2月，美政府发布了电动车充电设备融资计划，方案将于五年内拨付近50亿美金修建千余座电动汽车充电站。

以上现行政策巨大推动了国内企业全球化战略的实施，为国内企业“走向世界”带来了可信赖的政策支撑；与此同时，国外有关新能源车充电桩行业的国家产业政策，又为企业美国工厂的顺利推进建成投产提供了强有力的政策支撑。

（2）充电桩市场经营规模持续增长，为消化吸收新增产能提供有效支撑点

目前，新材料行业迈入极大发展机遇，以欧美中为主流的充电桩市场早已暴发。

伴随着新能源车覆盖率的逐步提高，充电基础设施以及相关维保服务的产品专业技术人员的配套设施需求将随着提升，产业发展规划迈入极大发展机遇。在国外，公共充电桩分成L1级别交流充电桩、L2级别交流充电桩和直流快充（DCFast）三种。依据AlternativeFuelsDataCenter（AFDC）统计分析，2020年～2022年，国外公共充电桩总产量由106,814个增长至143,771个，期间CAGR为16.02%；在其中直流快充总数由17,367个增长至27,807个，CAGR达到26.54%。依据S&PGlobalMobility预测分析，到2025年，美国电动汽车拥有量有望突破近800万台，产生约70万只L2级别汽车充电桩与7万只直流快充要求；到2030年，即将迎来213万只L2级别汽车充电桩与17.2万只直流快充要求。伴随着美政府相继拨付资金投入美国各州的新能源电动车基础设施建设方案（NEVi）的实行基本建设当中，在未来汽车充电桩经营规模将继续大幅上升，由此可见国外充电桩行业行业前景极其宽阔。

总的来说，国外新能源车充电桩市场数量庞大，领域正处在快速发展过程，为产品带来了充裕的市场空间。

（3）企业具有完备的认证资质及丰富多样的国外市场工作经验

公司为车辆智能诊断以及相关技术咨询的高科技企业，多年以来积极主动提升产品研发创新能力建设，进行汽车市场相关领域的商品项目研发。企业传统式主营商品汽车智能化确诊检验设备使企业对新能源汽车电池模块和三电系统拥有清晰的认知，在新能源汽车汽车充电桩行业理解了高效化性能卓越充电模块、风冷式快速充电、水冷散热根充等关键技术，并推出交流桩、壁挂式直流桩、直流快充桩、直流电根充桩等商品。

目前公司的汽车充电桩商品已经通过了国外多个国家验证，以及美国UL、CSA、能源之星（EnergyStar）验证及欧盟国家CE、UKCA、MID验证等，相继荣获了2021EVE“南新奖”“T?V南德安全性产品认证证书”、2022年法国IF设计奖、2022年法国“红点奖”、2022年芬兰ZlotyMedal荣誉奖、2022年费城Galeria荣誉奖，入围了法国振兴金融机构好几个补助新项目，德国联邦政府BMK支助方案，西班牙电力能源组织GSE推销产品，法国的ADVENIR家庭用充电设备财政局项目推荐产品项目。与此同时，企业具有丰富的国外市场工作经验，设备驱动轴国外、欧洲地区、日本、澳洲等70个国家和地区。

不难看出，企业汽车充电桩商品根据多个国家的验证且企业具有丰富的国外市场工作经验，为公司发展在国外执行汽车充电桩产业化项目保驾护航。

4、项目实施主体与投资情况

本项目的实施主体为公司全资子公司道通美国加州，新项目投资额为27,557.22万余元，拟资金投入募资20,500.84万余元。该项目投资构成具体情况如下：

企业：万余元

5、新项目涉及到的审核、办理备案事宜

该项目系企业在国外投建，归属于改办主管机构和商务主管部门推行备案管理项目，办理备案行政机关分别是深圳市发改委、深圳经贸委及外汇政策单位。截止到应急预案公示日，该项目涉及到的以上境外直接投资有关备案程序仍在火热进行中。

该项目在国外密苏里州执行，有关场所以购买形式获取，截止到本应急预案公示日，道通美国加州已经与业主单位签定《购置协议》。

（三）补充流动资金

1、项目可行性

为了满足企业企业规模稳步增长所带来的融资需求，优化资本结构，减少销售费用，提升企业抗风险，公司拟应用本次发行募资24,183.27万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的重要性

优化资本结构，提升企业抗风险。近些年，国际形势纷繁复杂，企业经营收入来源于世界各国各地销售市场，遭遇的外部环境可变性要素增加。为面对各种不可控因素，企业必须维持充沛的营运资本。与此同时，近些年企业的负债率有所上升，2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，企业负债率分别是22.69%、20.22%、31.95%和39.97%。本次发行结束后，公司总资产和净资产规模相应增加，负债率将明显下降，营运资本将进一步优化，有助于降低公司财务风险与经营压力，提高企业抗风险能力和可持续的水平。

3、补充流动资金的可行性分析

本次发行募集资金使用行为主体整治标准、内部控制健全。本次发行的那一部分募资用以补充流动资金，符合公司现阶段的具体发展状况，有益于提高企业的资本实力，达到公司运营的融资需求，完成企业身心健康可持续发展观。

公司已经依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，设立了以法人治理为中心的市场经济体制，并通过不断完善与完善，构成了比较标准、标准化的人事制度和内部的管理程序。为加强募资的管理和应用，企业设立了《募集资金管理制度》，确定了企业对募集资金专户存放、应用、主要用途变动、管理与监管的要求。募资将存放于董事会决定的重点帐户规范化管理，保证财政性资金，以确保募资有效正确使用。

三、此次募资项目投资归属于科技创新领域

（一）此次募资关键看向科技创新领域

此次募集资金投资项目为新能源开发技术研发项目、国外新能源技术生产地工程项目及其填补流通性资产，募资看向专注于新能源技术业务，涉及到的主要内容包括根充、V2G、水冷散热控制模块等最前沿技术的研发和新能源充电桩的产业发展格局。

近年来随着宣布明确提出“双碳”总体目标，我国全力支持新能源技术有关产业发展，密切关注新能源基础设施建设和新式储能技术领域发展，颁布了很多现行政策给与整体规划指导和确保适用。2020年11月，中办国办出台了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中指出：发展趋势新能源车是中国从汽车大国迈向汽车工业强国必然选择，是全球环境治理、践行绿色发展的重大举措。在我国新能源汽车行业作为我国重点培育的战略新兴产业，对国内绿色环保事业发展经济结构转型起着至关重要的作用，在政策扶持下领域有希望保持稳定持续增长。2022年1月，发改委公布《关于进一步提升电动汽车充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，明确提出要提升城镇地域充换电应急保障能力，而且深层次有关新技术的研发及应用，对充换电设施自身要高度重视运维和互联网服务。2022年6月，发改委、能源局、国家财政部等9个部门联合发文《“十四五”可再生能源发展规划》，明确提出要推动新式储能技术产业化运用，充分发挥储能技术调峰调频、紧急预留、容积支撑点等多元作用，推动储能技术在电源侧、电力侧和用户侧多场景营销；激励储能技术为可再生能源发电和电力用户提供各类调整服务项目，井然有序促进储能技术与可再生资源联动发展。

因而，此次募资关键看向符合我国战略规划方位和行业行业发展趋势，归属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进企业自主创新水准的不断提升

通过此次募投项目的实行，企业一方面将加强新能源车与户用储能业务技术储备，同时提升公司现有国外汽车充电桩的经营规模，提高新能源技术电动车充电桩行业经营收入经营规模。在推进新能源车电池充电储能技术业务流程的前提下，竖向扩展家庭储能领域内的智能监控系统业务流程，拓宽企业全产业链。

将来，公司将继续坚持自主创新的发展之路，不断提升研发与创新水平，将继续以技术革新、体制机制创新、精细化管理为抓手，紧跟汽车电子技术发展趋向，充分运用跨知名品牌兼容模式优点，不断丰富多彩关键产品类型并大力加强产品竞争优势，为检修店面和司机提供全方位新能源汽车智慧充电综合解决方案、车辆智能诊断和检查、TPMS（胎压监测装置）和ADAS（高端辅助驾驶系统）产品和专业软件云服务产品，助推汽车市场的“新三化”业务流程更新，加快新能源汽车产业的高速发展。

四、本次发行对公司经营和经营情况产生的影响

（一）本次发行对公司经营产生的影响

此次募集资金投资项目切合行业发展前景，符合公司战略发展规划，有助于提高企业技术实力和竞争优势，一方面提升企业新能源车与户用储能业务技术储备，另一方面提升公司现有国外汽车充电桩的经营规模，提高新能源技术电动车充电桩行业经营收入经营规模。在推进新能源车电池充电储能技术业务流程的前提下，竖向扩展家庭储能领域内的智能监控系统业务流程，进而拓宽企业全产业链，提高长期性营运能力及人才吸引力，完成企业的持续可持续发展观，维护保养股东整体利益。

（二）本次发行对财务状况产生的影响

此次向特定对象发售募资到位后，公司总资产与净资产规模均相应增加，有益于进一步增强企业的资本实力和抗风险，为公司未来发展打下良好基础。

本次发行结束后，企业总市值将有所上升，募集资金投资项目所产生的经营效率短时间没法快速反映，因而企业的每股净资产短时间存有被摊低风险。此次募集资金投资项目也为企业后续发展提供坚强适用，进一步增强企业的可持续发展观水平。

本次发行是企业维持可持续发展观、夯实领域优秀影响力的重要战略对策。伴随着募投项目的顺利推进，此次募资也会得到合理应用，为公司发展和投资者产生比较好的回报率，推动企业持续发展。

第三节股东会有关本次发行对企业危害讨论和分析

一、本次发行后企业业务及财产、企业章程、股东结构、高层管理人员构造、业务架构变化情况

（一）本次发行对企业业务及资产危害

集团公司致力于车辆智能诊断、测试分析系统及车辆电子零部件的开发、生产制造、销售和服务，设备驱动轴国外、欧洲地区、日本、澳洲等70个国家和地区，是从事新能源汽车智慧充电综合解决方案、车辆智能诊断和检查、TPMS（胎压监测装置）、ADAS（高端辅助驾驶系统）产品和专业软件云服务器综合性方案公司。截止到2022年9月末，企业总计申请办理海内外专利权和软件著作总共1,976件，在其中发明专利申请666项，实用型专利282项，外观专利902项，软件著作126项。此次向特定对象发行新股募集资金投资项目扣减有关发行费之后将用以新能源开发技术研发项目、国外新能源技术生产地工程项目与补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略部署。此次项目执行后，将全面提升企业生产能力，符合公司战略发展规划，有助于提高企业技术实力和竞争优势。本次发行结束后，企业的主营业务范围不容易发生重大变化，不会有因本次发行而造成的业务及资产整合方案。

（二）本次发行对企业章程产生的影响

本次发行结束后，企业的净资产总额将相应增加，企业将根据发售的具体情况对《公司章程》内与总股本有关相关条款进行调整，并办理工商变更登记。此外，本次发行不会对公司规章产生影响。

（三）本次发行对公司股权结构产生的影响

若按本次发行股票数限制计算，本次发行结束后，张静京仍为公司的控股股东，本次发行不会导致企业的控制权产生变化。

（四）本次发行对高管人员构造的危害

此次向特定对象发售不属于公司高级管理人员构造的重大变动状况。

截止到本应急预案公示之日，企业未有对高管人员构造作出调整计划。若公司拟调节高管人员构造，将依据相关规定，执行必须的司法程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务架构产生的影响

此次向特定对象发行新股的募资创业的项目紧紧围绕公司主要业务进行，系对公司主要业务的进一步拓展，是企业健全产业发展规划的重要途径。本次发行结束后公司业务构造不容易发生重大变化。

二、本次发行后财务状况、营运能力及现金流的变化情况

此次向特定对象发行新股对上市公司财务情况、营运能力及现金流产生的影响如下所示：

（一）对财务状况产生的影响

此次向特定对象发行新股结束后，企业的资产总额经营规模资产总额均将相应增加，营运资本将会得到填补，经济实力将进一步增强。同时公司负债率将相对下滑，企业的资产结构将进一步优化。有益于提高企业的偿债能力指标，减少公司财务风险性，提升企业的资信评估水准，为公司发展后续发展给予优良确保。

（二）对企业盈利能力产生的影响

此次向特定对象发行新股结束后，因为募集资金投资项目的使用和执行必须一定时间，存有每股净资产等数据短时间被摊低风险。为确保中小股东利益，公司就此次向特定对象发售事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，制定弥补被摊薄即期回报的具体办法。有关情况详细《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告》。

此次募资到帐后，也为公司主要业务长远发展提供资金支持，伴随着公司主要业务进一步做强做大，企业的营运能力和经营效益将大幅提升。

此次募集资金投资项目系根据企业项目需求及发展战略规划等多种因素充分考虑明确，具有较好的行业前景，有利于企业提高核心竞争力，夯实市场地位，亦有利于公司长期性赢利水平的提高。

（三）对企业现金流产生的影响

此次向特定对象发售结束后，伴随着募资的及时，企业融资活动现金流入将有所上升，企业资本实力明显变厚，抗风险显著增强，为实现可持续发展打下基础。

三、公司和大股东以及关联人间的业务往来、管理关系、关联方交易及同行业竞争等变化趋势

此次向特定对象发售结束后，企业的大股东和控股股东未产生变化，公司和大股东以及关联人间的业务往来、管理关系都不存有重大变化的情况，也不会因为本次发行产生同行业竞争。企业将严格按照证监会、上海交易所有关发售公司关联交易的规章制度、制度和现行政策，保证上市企业依规运行，维护上市企业及其它股东权利不容易会因此受到影响。本次发行将严苛按有关规定由上市公司董事会、股东会开展决议，执行真正、精确、详细、及时地信息披露义务。

四、本次发行结束后，企业存不存在资产、财产被大股东以及关联人占用情况，或企业为大股东以及关联人公司担保的情况

此次向特定对象发售结束后，不会有上市公司资产、财产被大股东以及关联人占用状况，亦不会有上市企业为大股东以及关联人违规担保的现象。

五、本次发行对公司负债状况产生的影响

此次向特定对象发售募资到位后，企业的总体资产和净资产将并增加，将进一步降低企业负债率、提高偿债能力指标，持续改善经营情况和资产结构，有助于提高企业抗风险的能力，保持长久可持续发展观。

六、此次新股发行有关风险表明

（一）研发风险

1、技术性颠覆性迭代更新风险

企业产品主要服务于汽车制造业。由于5G、物联网技术、云计算技术、人工智能技术、新能源技术等多项前沿技术加速与汽车制造业结合，激发汽车制造业持续向智能化系统、智能网联、新能源技术发展，促使车辆智能诊断、检测行业也面临着诸多新的机遇机遇与挑战。也不排除在未来的汽车制造业有可能出现革命性的新式产品和技术，进而可能使目前企业研发技术发生重大变化和颠覆性迭代更新。尽管企业坚持以产品研发与技术作为核心推动力，十分重视对产品研发与技术投入，那如果到时候企业无法取得成功掌握领域科技发展趋势，合理地完成商品技术升级，则可能造成企业没法维持市场优势，进而对企业生产运营造成不利影响。

2、技术性人才外流或不够的风险性

车辆智能诊断、检验及其新材料行业归属于技术密集领域，与此同时有较强的行业类型和相对较高的技术壁垒。新产品的科技进步与创新依靠领域阅历丰富、结构稳定性的研发部门。现阶段，与不断变化和快速发展的销售市场对比，高档产品研发优秀人才相对稀缺，与此同时行业里的人才争夺也极为猛烈，专业技术人员外流经常发生。在未来的业务流程发展中，若企业核心专业技术人员大量流失且企业无法物色到适宜的替代品，或人才培养落后了市场拓展的需求，则有可能会消弱或限制企业的竞争能力，从而对企业生产运营造成不利影响。

3、关键技术泄露风险

尽管公司已经对关键技术实施了维护或保护措施，预防技术性泄露，并和高管人员和核心专业技术人员签订了信息保密或非市场竞争协议书，但行业里的人才争夺也极为猛烈，仍有可能出现掌握相关应用的人才流失造成技术性泄露、知识产权保护担当不足或其他原因企业关键技术泄露风险。如上述情况现象发生，将消弱企业的技术实力，进而对企业生产运营造成不利影响。

4、知识产权纠纷风险

充分考虑企业国际化运营的思路，境外经营所面临的政治环境繁杂，且随着公司不断创新新的业务行业，销售市场竞争者或其它行为主体出自于各种各样目地而引起的知识产权纠纷很有可能无法避免。

因为企业知识产权清查、申请办理、受权、商议和判断比较复杂，如企业无法妥善处置各种繁杂的知识产权问题及纠纷案件，并不久的将来隐性的知识产权诉讼输了官司，可能造成企业赔偿责任、付款巨额律师代理费、专利许可费、商品终止生产和销售等不好不良影响，该等情况如果出现可能会给企业生产运营造成严重不良影响。

（二）运营风险

1、境外经营风险性

企业一直以来均关键向国外客户销售商品，2019年、2020年、2021年和2022年1-9月，企业来自中国境外的营业成本分别是102,077.64万余元、137,939.92万余元、198,327.31万元和138,121.61万余元，占公司营业成本占比分别是86.51%、88.31%、89.16%和91.76%，在其中来源于北美的占比分别是45.04%、44.64%、47.09%和50.48%，存有一定程度上依靠北美地区风险。

截止到报告期末，企业海外市场销售已遍布全世界超出70国家与地区，同时公司还在北美地区、欧洲地区等主要地区建立了国外子公司。如将来在我国与上述国家和地区的战略伙伴关系产生变化，或是以上国家和地区的大环境、市场和对外贸易政策等存在重大不好转变，企业在有关国家与地区日常运营和赢利情况会受到比较大不良影响。

特别是在近些年中美贸易战不断完善，美政府持续加大对我国进口产品加征关税范围进口关税征缴幅度。另如将来中美贸易战加重，美国对企业产品设定别的绿色壁垒，且企业无法采取有力措施澄清事实，可能导致企业产品在国外市场的竞争能力降低，进而对企业经营效益产生重大不良影响。

此外，在原料采购层面，企业有一小部分原料的原产地位于美国或归属于国际名牌，若后面中美贸易战加重，为防止市场变化，企业可能进一步增加补货，进而可能造成原料增加和有关资金占用费升高。除此之外，如在此次贸易争端里出现在我国对于该原料的进口关税税率提升，且企业未及时寻找取代原料，则企业的主营业务成本可能逐步提高，进而缩小企业的盈利空间，对经营效益产生重大不良影响。

2、销售市场竞争风险性

汽车诊断剖析业务流程系公司目前的主要业务。企业业务以出口贸易为重，北美、欧洲地区等重要国外市场，公司主要竞争者博世公司、Snap-on、元征科技等已经在汽车诊断剖析领域长期性运营，具有较大总资产和较长时间品牌知名度。同时公司在积极拓展中国业务流程，中国市场目前主要竞争者为元征科技。

伴随着世界各国汽车市场的高速发展亦很有可能吸引更多竞争对手添加，预估将来市场竞争会加重。如企业不可以充分运用和维持已有的核心竞争力、尤其是商品市场优势，伴随着市场竞争激烈，则有可能造成企业市场份额的降低、企业产品与服务价格降低，可能会导致企业此项业务利润率和营运能力的下降。

3、企业业务和资产规模增长导致风险

报告期各期未，公司资产总额分别是150,718.90万余元、317,500.63万余元、420,142.56万元和518,252.99万余元，总资产展现快速增长的发展趋势。与此同时，公司主要业务各产品与服务均维持快速增长、收益经营规模稳步增长。报告期，企业营业成本分别是117,998.21万余元、156,195.13、222,433.12万元和150,526.96万余元。

此次募集资金投资项目出台后，企业的生产能力、经营规模、总资产、员工人数等方面都即将迎来较大幅度的提升，这将会给企业的开发、市场销售、管理水平提出更高的要求。如果企业管理层素养、管理水平无法适应经营规模迅速扩张及其业务流程发展的需求，组织模式和管理方案无法随着公司规模的扩大而及时纠正和优化，将会影响公司经营目标的实现。

4、原料供应的风险性

公司生产所需要的原料大多为IC芯片、电子元器件、PCB线路板、二极管、三极管、液晶显示器等。总体来说企业需要原料相关行业的经销商数量大，提供充足，但IC芯片、液晶显示器等主要消费电子元件的优化升级速度很快，伴随着商品跨代更替，原来型号规格商品可能因为限产、停工而发生供给不足。因为该等重要原料直接关系企业的产品设计方案，企业应根据该等关键原料随之变更产品外观设计，如企业未及时做出解决调节或寻找可选择性计划方案，可能造成分阶段发生该等原材料供应不足，从而对企业生产运营造成不利影响。

除此之外，企业产品现阶段所使用的IC和电子元件一部分根据进口的，且2020年逐渐全球产业链特别是半导体业存在诸多考验。2019年至今企业增强了一部分重要芯片补货，总体补货经营规模有所增加。若中美贸易战、国际经济合作局势发生非正常情况导致部分原材料、尤其是重要芯片采购周期时间拉长、价钱异常波动或者无法成功进口的，且企业无法合理调整生产和销售分配、及时采取调节产品外观设计、探寻可选择性计划方案或者把购置生产制造转移到海外等举措开展积极应对，很有可能对企业生产运营造成不利影响。

（三）市场风险

世界各国对车辆智能诊断、检测与新材料行业有关的产业链政策实施将会对企业商品销售产生重大影响，如受美国、欧盟国家及国内强制安装TPMS商品规定产生的影响，TPMS销售市场迎来比较大的发展机遇。假如企业产品所属市扬国家地区对车辆智能诊断、检测行业颁布不良影响现行政策，则是对公司运营将带来一定的不良影响。

（四）经营风险

1、汇率变动风险性

企业产品以出口贸易为重，报告期企业来自中国境外的营业成本分别是102,077.64万余元、137,939.92万余元、198,327.31万元和138,121.61万余元，占公司营业成本占比分别是86.51%、88.31%、89.16%和91.76%。海外营业成本占比较高，海外市场销售结算货币大多为美金、欧，人民币兑美元、欧元的汇率变动会让企业经营效益造成一定影响。

2、库存商品经营规模相对较高的风险性

报告期各期未，企业库存商品净收益分别是35,550.51万余元、44,298.56万余元、96,720.20万元和119,421.03万余元，占速动资产比例分别是32.76%、16.83%、36.13%和33.47%。报告期，企业的库存周转率分别是1.42、1.41、1.35和0.59。若将来原料价格大幅波动，和产品价格行情持续下跌，企业库存商品可能面临降价损害风险性。

3、出口退税率变化风险性

公司主要产品以出口销售为主导，出口商品税款推行“免、抵、退”现行政策。如果将来主营产品出口退税率减少，将会对企业经营效益造成一定的不良影响，公司存在出口退税率起伏风险性。

4、毛利率下降风险

报告期，企业综合毛利率分别是62.36%、64.30%、57.65%和58.38%，整体保持在相对较高的水准。但产品报价遭受众多条件的限制，有关关键因素包含但是不限于：①同一产品报价随着时间的推移，遭受下游客户的价钱工作压力会迟缓下降；②不断发布赢利能力很强的新品，有助于提升企业盈利结构，保持不错总需求；③市场竞争情况及企业竞争战略会影响到整体上的总需求；④汇率变化对企业以本位币计量价格也造成影响。因而，产品报价受以上因素的影响存有起伏风险性。除此之外，产品成本主要受原料价格行情、人力成本、经营规模和生产率产生的影响，中远期看产品成本持续下降，但短期内很有可能仍然存在一定起伏。

总体来说，将来如危害企业产品报价和成本因素发生重要不好转变造成企业产品价格降低比较多，或成本增加比较快，则企业利润率存有下降的风险性。

5、公司运营销售业绩风险性

2019年度、2020年度、2021年度与2022年1-9月，企业的主营业务收入分别是119,579.96万余元、157,777.51万余元、225,371.27万元和154,407.35万余元，纯利润各自32,697.76万余元、43,305.97万余元、43,873.62万元和10,223.05万余元。虽然企业2019年至2021年的主营业务收入和净利润稳步增长，但可能出现外部环境各种因素，造成公司存在将来运营绩效指标（包含但是不限于利润总额、纯利润）下降超出50%风险。2022年前三季度主营业务收入154,407.35万余元，同比减少5.55%；归属于上市公司股东的纯利润10,223.05万余元，同比减少70.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润8,257.03万余元，同比减少72.41%。

（五）募集资金投资项目风险性

1、募集资金投资项目风险性

本次发行募集资金投资项目系企业通过足够的调查及论述，同时结合汽车市场及新材料行业的国家产业政策、国内外市场自然环境、公司战略规划及技术实力情况等标准所做出的，但是实际经营过程中，销售市场本身有的不可控因素可能对新项目的期望收益与公司相关业务的顺利开展造成不利影响。

2、募资新项目赢利没有达到预估及生产能力消化风险性

此次募集资金投资项目建成后将有效提升企业汽车充电桩的产能，进一步提升企业的生产与交付能力。因为加盟项目从执行到造成经济效益需要一定的时间。在此过程中，企业面临下游行业需求的变动、国家产业政策转变、业务流程品牌推广等众多不可控因素，以上任一要素产生不好转变均可能会产生项目投资项目执行后无法达到预期效益风险，可能造成新增产能没法充足消化吸收。

3、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报风险

此次募资到位后，企业的总市值和资产总额将有所上升。因为募投项目执行至造成经济效益需要一定的时间，在企业总市值和资产总额均提升的情形下，如果企业经营规模和净利润无法形成相对应力度的提高，每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据将会出现一定力度的降低，此次募资到位后企业掉期收益（每股净资产、净资产回报率等财务指标分析）存有被摊低风险。

第四节企业利润分配政策及实施情况

一、企业利润分配政策

依据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国保险监督管理委员会公示〔2022〕3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及上海交易所的相关规定，《公司章程》明确了企业的利润分配政策，详细如下：

（一）股东分红标准

企业理应树牢收益股东观念，严苛按照法律法规及《公司章程》的相关规定，自主决策公司利润分配事宜，完善股东分红规章制度，维持利润分配政策的一致性、有效性和安全性，有效制订利润分配政策和决策制定，健全股东分红的信息披露及监督制度，正确引导投资人产生平稳收益预估或长期投资方法。

企业应该融合所处行业特性、发展过程与自身运营模式、获利能力、融资需求等多种因素，挑选有益于投资人共享公司成长和发展成就、获得有效回报率的利润分配政策。

（二）股东分红的方法及优先顺序

企业可以采取现钱方法、个股方法、现钱与个股紧密结合方法，或是相关法律法规、证监会或证交所许可的多种方式分配利润。根据相关规定，企业支付现金为溢价增资回购公司股份等形式能够视作企业股票分红的，从其规定。

在公司利润分配模式中，股票分红方法先于股利方法。

具有股票分红要求的，企业应当采用股票分红开展股东分红。选用股利开展股东分红的，应具有企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

（三）股东分红期间间距

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和长远发展的情况下，企业正常情况下每本年度进行一次股东分红。股东会也可以根据企业盈利情况及融资需求等多种因素建议企业进行中后期股东分红。

（四）股东分红的前提条件

1、公司采用股票分红形式进行股东分红理应同时符合如下所示标准：

（1）本年度能够分配纯利润为恰逢，总计盈余公积为恰逢；

（2）当初末负债率不得超过70%，现金流量及备付金充足；

如股票分红的前提条件未熟具有，出自于有效收益投资人、回复中小股东需求等多种因素考虑，企业仍能够根据情况依法予以股票分红。

2、公司采用股利形式进行股东分红理应同时符合如下所示标准：

在给与公司股东有效股票分红收益和维持适度总股本经营规模前提下，充分考虑企业成长型、每股公积金的摊低、总计可供分配利润、个人公积金及现金流量情况等多种因素，企业可以采取股利形式进行股东分红。

（五）股票分红比例

股东会理应充分考虑企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力及是否存在重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据《公司章程》所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

1、公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2、公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3、公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

4、公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

股票分红在此次股东分红中占比为股利除于股利与股票股利总和。

企业要保持利润分配政策的持续性和安全性，在符合股票分红条件后，支付现金方法分派的收益应不少于当初达到的可分配利润的10%，实际每一个年度的分红比例由股东会结合公司本年度赢利情况和将来资金使用计划明确提出应急预案。

（六）股东分红的决策及调整管理机制

1、股东会制订方案

企业在制定股票分红具体实施方案时，股东会理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，独董理应发布确立建议。独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。公司利润分配具体实施方案经股东会整体执行董事的半数以上成功后递交股东大会审议。

2、股东大会审议准许

股东会对股票分红具体实施方案开展决议以前，企业应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，并立即回应中小股东关注的问题。公司利润分配具体实施方案经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。

企业应该严格遵守《公司章程》确立的股票分红现行政策及其股东大会审议核准的股票分红具体实施方案。确实必需对《公司章程》确立的股票分红现行政策作出调整或变更的，理应达到《公司章程》特定条件，经详尽论述后，执行对应的决策制定，并且经过参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

股东会对公司利润分配具体实施方案作出决议后，股东会需在股东会举办后2个月内进行股利分配（或股权）的发放事宜。

二、企业最近三年股利分配原则

2019年至2021年，企业总计股票分红总金额45,009.47万余元。合乎《公司章程》的相关规定。企业最近三年股利分配具体情况如下：

企业：万余元

企业最近三年支付现金方法总计分派的收益为45,009.47万余元，占最近三年达到的合并财务报表归属于母公司所有者的年平均纯利润39,959.12万元112.64%，实际年底分红执行情况如下：

企业：万余元

注：合并财务报表归属于母公司所有者的年平均纯利润引入自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计道通科技法律规定年度审计报告。

三、企业未来三年（2023-2025年度）股东所分利润收益整体规划

为进一步强化收益公司股东观念，完善股东分红规章制度，为公司股东给予不断、平稳、科学合理的回报率，依据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等指示精神和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，根据企业的具体情况，企业建立了未来三年（2023-2025年度）股东所分利润收益整体规划（下称“本整体规划”或“股东所分利润整体规划”），详情如下：

（一）年底分红收益整体规划制订参考标准

本整体规划紧紧围绕企业的长期和可持续发展观，全面分析公司运营发展情况、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素，综合考虑公司目前和今后获利能力、现金流情况、投资融资需求、银行贷款业务及股权融资环境及状况，在均衡公司股东的有效回报率与公司长远发展的前提下作出科学安排，以维持利润分配政策的持续性和安全性。

（二）本布局的制定原则

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在确保企业正常运营发展趋势前提下，综合考虑自然人股东（特别是中小股东）、单独董事和监事的建议和需求，采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的分配利润。

（三）企业利润分配政策

1、股东分红标准

企业理应树牢收益股东观念，严苛按照法律法规及《公司章程》的相关规定，自主决策公司利润分配事宜，完善股东分红规章制度，维持利润分配政策的一致性、有效性和安全性，有效制订利润分配政策和决策制定，健全股东分红的信息披露及监督制度，正确引导投资人产生平稳收益预估或长期投资方法。

企业应该融合所处行业特性、发展过程与自身运营模式、获利能力、融资需求等多种因素，挑选有益于投资人共享公司成长和发展成就、获得有效回报率的利润分配政策。

2、股东分红的方法及优先顺序

企业可以采取现钱方法、个股方法、现钱与个股紧密结合方法，或是相关法律法规、证监会或证交所许可的多种方式分配利润。根据相关规定，企业支付现金为溢价增资回购公司股份等形式能够视作企业股票分红的，从其规定。

在公司利润分配模式中，股票分红方法先于股利方法。

具有股票分红要求的，企业应当采用股票分红开展股东分红。选用股利开展股东分红的，应具有企业成长型、每股公积金的摊薄等真正有效要素。

3、股东分红期间间距

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和长远发展的情况下，企业正常情况下每本年度进行一次股东分红。股东会也可以根据企业盈利情况及融资需求等多种因素建议企业进行中后期股东分红。

4、股东分红的前提条件

（1）公司采用股票分红形式进行股东分红理应同时符合如下所示标准：

①本年度能够分配纯利润为恰逢，总计盈余公积为恰逢；

②当初末负债率不得超过70%，现金流量及备付金充足；

如股票分红的前提条件未熟具有，出自于有效收益投资人、回复中小股东需求等多种因素考虑，企业仍能够根据情况依法予以股票分红。

（2）公司采用股利形式进行股东分红理应同时符合如下所示标准：

在给与公司股东有效股票分红收益和维持适度总股本经营规模前提下，充分考虑企业成长型、每股公积金的摊低、总计可供分配利润、个人公积金及现金流量情况等多种因素，企业可以采取股利形式进行股东分红。

5、股票分红比例

股东会理应充分考虑企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力及是否存在重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据《公司章程》所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

（4）公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

股票分红在此次股东分红中占比为股利除于股利与股票股利总和。

企业要保持利润分配政策的持续性和安全性，在符合股票分红条件后，支付现金方法分派的收益应不少于当初达到的可分配利润的10%，实际每一个年度的分红比例由股东会结合公司本年度赢利情况和将来资金使用计划明确提出应急预案。

6、股东分红的决策及调整管理机制

（1）股东会制订方案

企业在制定股票分红具体实施方案时，股东会理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，独董理应发布确立建议。独董能够征选中小股东的建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。公司利润分配具体实施方案经股东会整体执行董事的半数以上成功后递交股东大会审议。

（2）股东大会审议准许

股东会对股票分红具体实施方案开展决议以前，企业应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，并立即回应中小股东关注的问题。公司利润分配具体实施方案经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。

企业应该严格遵守《公司章程》确立的股票分红现行政策及其股东大会审议核准的股票分红具体实施方案。确实必需对《公司章程》确立的股票分红现行政策作出调整或变更的，理应达到《公司章程》特定条件，经详尽论述后，执行对应的决策制定，并且经过参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

股东会对公司利润分配具体实施方案作出决议后，股东会需在股东会举办后2个月内进行股利分配（或股权）的发放事宜。

（四）别的

1、本整体规划解释权按照相关法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定实行。

2、本整体规划由董事会负责解释，自企业股东大会审议根据之日起起效，修定时亦同。

四、企业最近三年盈余公积应用分配状况

最近三年，企业期值盈余公积主要运用于填补市场拓展需要周转资金及投资，以推动企业业务发展和发展战略规划的实施。

第五节有关此次向特定对象发行新股摊薄即期回报与企业采用弥补对策以及相关行为主体服务承诺

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等有关有关要求，确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，企业对此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。详情如下：

一、本次发行对企业主要财务指标产生的影响

此次向特定对象发行新股拟募资总金额（含发行费）不超过人民币80,610.91万余元，扣减发行费后募资净收益拟用以新能源开发技术研发项目、国外新能源技术生产地工程项目和补充流动资金。

（一）计算假定及前提条件

下列假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对于未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

1、假定本次发行预计于2023年10月进行。该结束时间仅限于测算本次发行对摊薄即期回报产生的影响，最后以经中国证监会申请注册并具体发售进行为准。

2、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等方面没有发生重大变化。

3、假定此次向特定对象发售募资总额为80,610.91万余元，不顾及发行费，此次向特定对象发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定。

4、假设此次向特定对象发售A股股价为发行期首日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%，假定发行期首日前20个交易日股票买卖交易平均价为公司发展2023年2月8日至2023年3月7日（股东会决议前一买卖日）买卖平均价，则相匹配发行价为39.76元/股，相匹配发行数量20,273,859股。

5、结合公司公布的2022年第三季度汇报，企业2022年1-9月达到的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为8,257.03万余元。假定企业2022年度达到的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为2022年1-9月的日化数据信息（即是2022年1-9月数据库的4/3倍，该假定并不代表对企业2022年全年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测）。依据此标准计算的企业2022年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为11,009.37万余元。

6、结合公司最近三年生产经营情况及谨慎原则，假定企业2023年度归属于上市公司股东的纯利润较上一年度降低20%、不会改变或提高20%，且假定扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润增长比例也保持一致。该假定仅限于测算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不等于企业对于未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测。

7、此次向特定对象发行新股的总数、募资额度、发行日期仅是根据计算目地假定，最后以具体公开发行的股权总数、发售结论与实际日期为标准。

8、在预估发售在外面的优先股股票数时，仅考虑到本次发行对总股本的危害，不顾及股票回购注销、公积金转增总股本等原因导致股本变动的情况。

9、本计算未考虑到本次发行募集资产到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，本次发行对企业主要财务指标产生的影响计算如下所示：

注：基本每股收益和稀释每股收益计算依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》里的要求来计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发行新股结束后，企业总市值和净资产规模将有所上升。由于募资的使用和造成经济效益需要一定周期时间，在公司股本和资产总额均提升的情形下，假如业绩尚未获得相应力度的提高，此次向特定对象发售结束后企业的掉期收益（每股净资产等财务指标分析）将出现被摊低风险。除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司经营状况发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。

特别提示投资人理性投资，关心此次向特定对象发行新股很有可能摊薄即期回报风险。

三、本次发行的必要性和合理化

此次融资必要性和合理化详细本应急预案“第二节股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

本次发行募资将主要用于新能源开发技术研发项目、国外新能源技术生产地工程项目和补充流动资金，切合行业发展前景，符合公司战略发展规划，有助于提高企业技术实力和竞争优势，一方面提升企业新能源车与户用储能业务技术储备；另一方面提升公司现有国外汽车充电桩的经营规模，提高新能源技术电动车充电桩行业经营收入经营规模。在推进新能源车电池充电储能技术业务流程的前提下，竖向扩展家庭储能领域内的智能监控系统业务流程，进而拓宽企业全产业链。

此次募投项目对焦新能源业务，切合行业发展前景、合乎公司战略规划，系对公司主要业务的开拓和拓宽，是企业提升主营的重要途径。通过此次募投项目的实行，将进一步提升企业市场竞争力，扩张公司生产企业规模，提高企业盈利能力，助推汽车市场的“新三化”业务流程更新，加快新能源汽车产业的高速发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、公司从事募集资金投资项目在人员等方面的贮备状况

企业已逐渐成立了比较详细全方位的研发部门，构建起平稳的开发和品质保障机制，产品研发行业涵盖车辆智能诊断、检验关键行业领域，构成了包括手机软件、硬件配置、设计方案、测试等职责详细的开发组织结构。在具体产品研发中，公司团队在新式设备开发、程序开发、加工工艺技术革新、知识产权体系基本建设、云计算技术业务创新等方面都获得了诸多成效。

公司成立以来持续塑造技能人才，产生一支高水平的研发部门，关键研发团队均是研究生本科以上学历，行业领域包含汽车制造、电子技术、电子信息科学、互联网工程、工业产品设计等多学科，全覆盖了企业技术和产品各个阶段。截止到2022年9月末，企业研发团队达1,091人，占公司总总数占比72.30%（没有生产制造工作人员），关键技术精英团队均具有专业的从业经验，产品研发团队稳定性强。

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的贮备状况

企业十分重视汽车制造业智能化、新能源技术化和智能化的发展方向，不断加大在战略行业领域至关重要关键技术方面的科研投入。依托车辆协议书及实车测试的现代信息技术核心竞争优势，企业在确保传统式业务流程平稳可持续性发展前提下，全方位向新能源技术业务流程使力。企业的智慧充电监测系统商品依靠车桩适配技术性、安全性充电技术、聪慧电池测试系统等关键技术，具备电池充电迅速、充电电池安全系数高、车桩兼容模式更强及运维成本更劣等性能优势，商品上市后相继取得北美地区、欧洲地区、亚洲地区等地多个国家订单信息并逐步推进交货。截止到2022年9月末，企业总计申请办理海内外专利权和软件著作总共1,976件，在其中发明专利申请666项，实用型专利282项，外观专利902项，软件著作126项。

将来，企业将始终保持对核心技术的资金投入，迅速提升并扎扎实实积淀电力电子技术、车桩兼容模式、云服务器、能源管理体系等关键技术，助推汽车市场新能源化业务流程更新，加快新能源汽车产业的高速发展。

3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的存储具体情况

集团公司致力于车辆智能诊断、测试分析系统及车辆电子零部件的开发、生产制造、销售和服务。经过多年发展与合理布局，企业已经在全球主要销售区域建立了市场销售分公司，营销网络已覆盖北美地区、欧洲地区、我国、亚太地区、南美洲、IMEA（印度的、中东地区、非州）等全球70好几个国家和地区，初步形成了一体化全球营销互联网。

企业丰富多样的国外市场工作经验、知名品牌积淀、中国企业的供应链管理优点及其汽车充电桩商品显著的性能优势，迅速已通过国外多个国家验证，以及美国UL、CSA、能源之星（EnergyStar）验证及欧盟国家CE、UKCA、MID验证等，比照同等级MID同行商品，容积减少50-70%，整个设备成本下降30%，计量误差度低于0.5%，做到技术专业电度表精密度，产品上市后相继取得北美地区、欧洲地区、亚洲地区等地多个国家订单信息并逐步推进交货。将来，新能源技术业务流程还将继续对标行业优秀企业，加快进入高质量国外市场，充分运用企业的经济全球化优点，完成平稳持续增长，致力于打造新能源车后市场服务产业领先者。

总的来说，公司本次募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营进行，在人员、技术性、销售市场等方面都具备良好基础。伴随着募集资金投资项目的建立，企业将进一步完善工作人员、技术性、销售市场等方面贮备，保证项目的顺利推进。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

本次发行可能造成投资人的掉期收益明显下降，为了保护股民权益，企业采用以下措施提升公司竞争能力，以弥补股东回报。

（一）提升募资管理方法，确保募集资金使用标准

公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的需求建立了募资资金管理制度，对募资的资金存放、应用、主要用途变动、管理方法和指导等方面进行了具体规定，企业将紧密配合承销商和监管银行对募集资金使用开展定期检查监管，有效预防募集资金使用风险性。依据募资资金管理制度要求，本次发行募资将存放于股东会指定募资重点账户上。企业将积极推动募集资金投资项目，与此同时，企业将依据相关法律法规和募资资金管理制度的需求，严格要求募集资金使用，确保募资依照原本定主要用途得到很好的合理利用。

（二）加速公司主要业务的高速发展，积极主动执行公司战略规划

公司本次募集资金投资项目合乎产业政策及其最新法律法规，与公司主要业务息息相关，符合公司的具体情况和发展需要，有利于公司拓展业务领域，推动企业业务不断迅速发展，项目的实施将进一步提升企业综合竞争力和协调发展水平。除此之外，企业设立了完备的战略管理体系，强化战略整体规划对公司发展的带动作用，另外根据企业的具体情况、行业发展前景和市场的需求立即有效地制订、提升符合公司具体的发展理念，为企业提供很明确的发展趋势目标与方向，搭建可持续的发展战略先发优势。

（三）不断完善公司治理水准，提升公司管理能力和营运能力

公司已经创建并逐步完善人事制度，今后将再次严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善管理体制，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力，作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，为公司发展长期稳定发展提供了科学有效的管理体制和机制保障。除此之外，公司已经设立了完备的内控体系，将在这个基础上积极主动、创造性科学研究、提升、提高管理应急保障能力，健全并加强项目投资决策制定，进一步提高运营和管理水准，有效管理运营风险，提升公司总体营运能力。

（四）吸引住杰出人才，提升人力资源管理体系，提高管理效益

企业一直重视技术性人才团队与管理人才团队的建设，重视内部结构人才队伍的建立，消化吸收培养了大批出色的行业人才，为企业未来市场拓展及其项目执行提供了有力保障。将来，企业将进一步完善高端人才引进、激励发展趋势管理体系，最大程度的吸引住杰出人才，优化人力资源配备，充分运用人才优势，不断提高管理效益，提升企业核心竞争优势。

（五）健全利润分配政策，高度重视投资人收益

企业执行积极主动的利润分配政策，高度重视对投资的有效回报率，并维持持续性和安全性。依据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）等有关文件及其《公司章程》的相关规定，外国投资者股东会已审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》。将来，外国投资者将严格遵守企业分红政策，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，兼具公司股东的共同利益及其发行人的可持续发展观。

企业制订以上弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，烦请广大投资者注意投资风险。

六、董事、高管人员及其公司控股股东、控股股东对企业弥补收益对策的承诺

（一）董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行的承诺

为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行，董事、高管人员作出以下服务承诺：

“1、本人承诺不容易免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、自己适用由股东会或候选人与薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业未来执行员工持股计划，自己适用股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本服务承诺出示日后到公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会、上海交易所等监督机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照监管机构的全新要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

（二）公司控股股东、控股股东对企业弥补收益对策能够获得认真履行的有关服务承诺

为保证公司本次向特定对象发售摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、本服务承诺出示日后到此次向特定对象发行新股发售执行结束前，若证监会等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且本服务承诺相关知识无法满足证监会等监管机构的该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会、上海交易所等监管机构最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或者投资人的补偿责任。”

深圳道通科技发展有限公司

股东会

2023年3月8日