证券代码：002758证券简称：浙农股份公示序号：2023-030号

债卷编码：128040债卷通称：华通可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.“华通可转债”赎出日：2023年3月1日

2.“华通可转债”挂牌日：2023年3月9日

3.“华通可转债”挂牌缘故：持有期内可转换债券所有赎出

一、可转换债券基本概况

1.可转债发行和发售状况

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2018]243号”文审批，公司在2018年6月14日发行了224引马镇可转换债券，每一张颜值为人民币100元，发售总额为22,400万余元。经深圳交易所“深圳上[2018]308号”文允许，企业22,400万余元可转换债券于2018年7月13日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华通可转债”，债卷编码“128040”。

2.可转债转股时限

根据法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的相关规定，“华通可转债”转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2018年6月21日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2018年12月21日至2024年6月13日止）。

3.可转债转股价钱的变化状况

“华通可转债”初始转股价格为11.45元/股。2019年6月11日，企业执行实现了2018年度权益分派计划方案，依据《可转债募集说明书》的协议条款，及其中国保险监督管理委员会有关公布发行可转债的相关规定，“华通可转债”的转股价格由11.45元/股调整至11.37元/股。2020年5月26日，企业执行实现了2019年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由11.37元/股调整至11.29元/股。2020年11月30日，企业执行资产重组，以非公开发行方式向浙农控股有限公司、浙江兴合集团有限责任公司等20名买卖方公开增发人民币普通股277,835,875股，“华通可转债”的转股价格由11.29元/股调整至10.33元/股。2021年6月7日，企业执行实现了2020年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.33元/股调整至10.15元/股。2022年1月13日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理结束2021年限制性股票激励计划股权登记。授于备案结束后，公司股本提升12,515,000股。依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.15元/股调整至10.03元/股，变更后的转股价格自2022年1月17日起起效。2022年5月30日，企业执行实现了2021年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.33元/股调整至9.73元/股。2022年12月27日，企业实现了2021年限制性股票激励计划一部分约束性股票回购注销工作中，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由9.73元/股调整至9.74元/股。截止到本公告公布日，“华通可转债”的转股价格为9.74元/股。

二、可转债赎回状况

（一）如果有条件赎回条款

依据《可转债募集说明书》的协议条款，转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券：

①在转股期内，假如企业股票在所有的持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

②当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

（二）开启赎出情况

企业股票（股票简称：浙农股份；股票号：002758）自2023年1月3日至2023年1月30日，已经有十五个交易日收盘价格不少于“华通可转债”本期转股价格（即9.74元/股）的130%（即12.66元/股），早已开启《可转债募集说明书》中承诺的是标准赎回条款。

企业已经在2023年1月30召开第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于提前赎回“华通转债”的议案》，允许履行“华通可转债”如果有条件赎回权，依照债券面值（rmb100元）加本期应计利息的价钱赎出在赎回登记日闭市后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册所有未股权转让的“华通可转债”。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

（三）赎出执行分配

1.“华通可转债”于2023年1月30日开启如果有条件赎回条款。

2.根据国家标准规定，企业在开启如果有条件赎回条款的当天召开董事会、职工监事并立即公布了强制赎回公示，自此在赎出此前每一个交易时间公布一次赎出提示性公告。自2023年1月31日至赎出此前，企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了22次强制赎回“华通可转债”的提示性公告，通告“华通可转债”持有者此次赎出的相关事宜。

3.2023年2月23日为“华通可转债”最终一个交易日，2023年2月28日是“华通可转债”最后一个股权转让日，自2023年3月1日起终止股权转让。

4.2023年3月1日为“华通可转债”的赎出日，当天起“华通可转债”终止股权转让。公司已经全额的赎出截止到赎出登记日（2023年2月28日）收盘之后在中登公司在册的“华通可转债”。此次强制赎回结束后，“华通可转债”将于深圳交易所挂牌。

5.2023年3月6日是外国投资者资产到账日，2023年3月8日是赎出款抵达“华通可转债”持有者资金帐户日。截止到本公告公布日，“华通可转债”赎出款已经通过可转换债券代管证券公司立即划归“华通可转债”持有者的资金帐户。

三、可转换债券挂牌分配

此次可转债赎回为所有赎出，赎出结束后，将无“华通可转债”再次商品流通或买卖，“华通可转债”因不会再具有企业上市条件而需挂牌。自2023年3月9日起，企业公开发行的“华通可转债”（可转债编码：128040）将于深圳交易所挂牌。

四、咨询方式

咨询部门：企业证券事务部

热线电话：0571-87661645

电子邮箱：zngf002758@znjtgf.com

特此公告。

浙农集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

证券代码：002758证券简称：浙农股份公示序号：2023-029号

债卷编码：128040债卷通称：华通可转债

浙农集团股份有限公司有关

“华通可转债”赎出结论暨股权变化的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换债券基本概况

1.可转债发行和发售状况

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2018]243号”文审批，公司在2018年6月14日发行了224引马镇可转换债券，每一张颜值为人民币100元，发售总额为22,400万余元。经深圳交易所“深圳上[2018]308号”文允许，企业22,400万余元可转换债券于2018年7月13日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华通可转债”，债卷编码“128040”。

2.可转债转股时限

根据法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的相关规定，“华通可转债”转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2018年6月21日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止（即2018年12月21日至2024年6月13日止）。

3.可转债转股价钱的变化状况

“华通可转债”初始转股价格为11.45元/股。2019年6月11日，企业执行实现了2018年度权益分派计划方案，依据《可转债募集说明书》的协议条款，及其中国保险监督管理委员会有关公布发行可转债的相关规定，“华通可转债”的转股价格由11.45元/股调整至11.37元/股。2020年5月26日，企业执行实现了2019年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由11.37元/股调整至11.29元/股。2020年11月30日，企业执行资产重组，以非公开发行方式向浙农控股有限公司、浙江兴合集团有限责任公司等20名买卖方公开增发人民币普通股277,835,875股，“华通可转债”的转股价格由11.29元/股调整至10.33元/股。2021年6月7日，企业执行实现了2020年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.33元/股调整至10.15元/股。2022年1月13日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）申请办理结束2021年限制性股票激励计划股权登记。授于备案结束后，公司股本提升12,515,000股。依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.15元/股调整至10.03元/股，变更后的转股价格自2022年1月17日起起效。2022年5月30日，企业执行实现了2021年度权益分派计划方案，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由10.33元/股调整至9.73元/股。2022年12月27日，企业实现了2021年限制性股票激励计划一部分约束性股票回购注销工作中，依据上述相关规定，“华通可转债”的转股价格由9.73元/股调整至9.74元/股。截止到本公告公布日，“华通可转债”的转股价格为9.74元/股。

二、可转债赎回状况

（一）如果有条件赎回条款

依据《可转债募集说明书》的协议条款，转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券：

①在转股期内，假如企业股票在所有的持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

②当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

（二）开启赎出情况

企业股票（股票简称：浙农股份；股票号：002758）自2023年1月3日至2023年1月30日，已经有十五个交易日收市价不少于“华通可转债”本期转股价格（即9.74元/股）的130%（即12.66元/股），早已开启《可转债募集说明书》中承诺的是标准赎回条款。

企业已经在2023年1月30召开第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第二十七次大会，审议通过了《关于提前赎回“华通转债”的议案》，允许履行“华通可转债”如果有条件赎回权，依照债券面值（rmb100元）加本期应计利息的价钱赎出在赎回登记日收盘之后在中登公司在册所有未股权转让的“华通可转债”。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

（三）赎出执行分配

1.“华通可转债”于2023年1月30日开启如果有条件赎回条款。

2.根据国家标准规定，企业在开启如果有条件赎回条款的当天召开董事会、职工监事并立即公布了强制赎回公示，自此在赎出此前每一个交易时间公布一次赎出提示性公告。自2023年1月31日至赎出此前，企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了22次强制赎回“华通可转债”的提示性公告，通告“华通可转债”持有者此次赎出的相关事宜。

3.2023年2月23日为“华通可转债”最终一个交易日，2023年2月28日是“华通可转债”最后一个股权转让日，自2023年3月1之日起终止股权转让。

4.2023年3月1日是“华通可转债”的赎出日，当天起“华通可转债”终止股权转让。公司已经全额的赎出截止到赎出登记日（2023年2月28日）收盘之后在中登公司在册的“华通可转债”。此次强制赎回结束后，“华通可转债”将于深圳交易所挂牌。

5.2023年3月6日为外国投资者资产到账日，2023年3月8日是赎出款抵达“华通可转债”持有者资金帐户日。截止到本公告公布日，“华通可转债”赎出款已经通过可转换债券代管证券公司立即划归“华通可转债”持有者的资金帐户。

三、可转债赎回结论

依据中登公司提供的数据，截止到2023年2月28日收盘后，“华通可转债”还有17,091张未股权转让，此次赎出数量为17,091张，赎出价格是101.28元/张（含本期应计利息，本期年化利率为1.8%，且当期贷款利息价税合计），缴税后赎出价钱以中登公司批准的价钱为标准，此次赎出总共付款赎出款1,730,976.48元。

四、可转债赎回危害

公司本次赎出“华通可转债”的颜值总额为1,709,100元，占“华通可转债”发售总额0.76%，赎出总额为1,730,976.48元，也不会对财务状况、经营业绩及现金流造成很大影响，也并未危害此次募资的正常运行。此次赎出为所有赎出，赎出结束后，将无“华通可转债”再次商品流通或买卖，“华通可转债”因不会再具有企业上市条件而需挂牌。

截止到2023年2月28日收盘，“华通可转债”总计股权转让22,729,924股，企业总市值因“华通可转债”股权转让总计提升22,729,924股，提升了企业资本实力。与此同时，因总市值提升，短时间对企业的每股净资产有一定的摊低。

五、可转换债券挂牌分配

自2023年3月9日起，企业公开发行的“华通可转债”（债卷编码：128040）将于深圳交易所挂牌。详细情况详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于“华通转债”摘牌的公告》（公示序号：2023-030）。

六、公司股权结构变动表

截止到赎出登记日（2023年2月28日）收盘后，企业全新公司股权结构如下所示：

注：此次变化前应逐渐股权转让前一交易日，即2018年12月20日的公司股权结构。

七、咨询方式

咨询部门：企业证券事务部

热线电话：0571-87661645

电子邮箱：zngf002758@znjtgf.com

特此公告。

浙农集团股份有限公司股东会

2023年3月9日