承销商(主承销商):国信证券股份有限公司
浙江省粉蝶实业公司有限责任公司(下称“粉蝶实业公司”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过2,900亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]82号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)国信证券股份有限公司(下称“国信证券”或“承销商(主承销商)”)共同商定此次发行股权数量为2,900亿港元。回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,740亿港元,为本次发行股票数的60.00%,在网上原始发行数量为1,160亿港元,为本次发行股票数的40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。本次发行的价格是19.85元/股。
依据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为6,472.66倍,超出150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将此次公开发行股票数量50%(1,450亿港元)个股从线下回拔在网上。回拨机制启动时:线下最后发行数量为290亿港元,占本次发行总数的10%;在网上最后发行数量为2,610亿港元,占本次发行总数的90%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.03476162%。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年3月9日(T+2日)立即执行交款责任:
1、线下获配投资人应依据本公告立即全额交纳新股认购资产,资产应当2023年3月9日(T+2日)16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。
同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月9日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由承销商(主承销商)承销。
2、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、线下和线上投资人得到配股后,理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
4、本公告公布了此次网下发行的基本配股结论,包含本次发行得到基本配股的网下投资者名字、配售对象编码、申购数量、基本配股总数、获配额度及其应交款总金额,及其初步询价期内提供有效价格但并未参加网下申购或具体申购数量低于价格时拟申购数量的网下投资者信息内容。依据2023年3月6日(T-1日)发布的《发行公告》,本公告一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。
一、在网上中签结果
发行新股与承销商(主承销商)已经在2023年3月8日(T+1日)早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号的摇号申请摇签典礼。典礼在公共、公平公正、公正的原则中进行,摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。
现就中签结果公告如下:
凡是在网上摇号粉蝶实业公司首次公开发行股票A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有26,100个,每一个中签号码只有申购1,000股粉蝶实业公司A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第144号])的需求,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所网下申购平台网站最后接收到的认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:
经核实确定,《发行公告》公布应参加网下申购的网下投资者数量为2,190家,合理价格配售对象数量为11,196个。在其中,9家网下投资者管理的9个合理价格配售对象没有按照《发行公告》的需求参加网下申购。具体参加网下申购的网下投资者数量为2,181家,合理价格配售对象数量为11,187个,合理申购数量为2,233,110亿港元。
没有按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:
(二)线下基本配股结论
依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中发布的网下配售标准,发行新股和承销商(主承销商)对网下发行股权展开了基本配股,基本配股结论如下所示:
注:如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
在其中零股6,251股依照《发行安排及初步询价公告》里的网下配售标准配股给同泰基金管理有限公司管理的“同泰数字经济的主题风格股票型基金证券基金”。
之上配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。
三、承销商(主承销商)联系电话
投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
联系方式:0755-22940052
手机联系人:资本市场部
外国投资者:浙江省粉蝶实业公司有限责任公司
承销商(主承销商):国信证券股份有限公司
2023年3月9日
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如内容、图片、视频出现侵权问题,请发送邮箱:tousu_ts@sina.com。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号