证券代码：600919证券简称：江苏省银行公告序号：2023-010
认股权证编码：360026认股权证通称：苏银优1
可转换债券编码：110053可转换债券通称：苏银可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券付息债权备案日：2023年3月13日
●可转换债券除权除息日：2023年3月14日
●可转换债券还息日：2023年3月14日
江苏省银行股份有限公司（下称“行内”）于2019年3月14日公开发行的200亿人民币A股可转换公司债券(下称“可转换债券”“今天债卷”“苏银可转债”)将在2023年3月14日逐渐付款自2022年3月14日至2023年3月13日期内利息。依据《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、今天债卷的相关情况
1、债卷名字：江苏省银行股份有限公司A股可转换公司债券。
2、债卷通称：苏银可转债。
3、债卷编码：110053。
4、证劵种类：可转换为行内A股个股的可转换债券。
5、发行规模：rmb200亿人民币。
6、发行数量：20000引马镇（2000股票跌停）。
7、票面金额和发行价：每一张颜值rmb100元，按颜值低价位发售。
8、债券期限：自发售之日起6年，即自2019年3月14日至2025年3月13日。
9、息票率：第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。
10、债券到期赎出：在本次发行的可转换债券期满5个交易日内，行内将按照债券面值的111%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。
11、付息方式：选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为发售首日，即2019年3月14日。每一年还息日为发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。每一年付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，行内将于每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业A股个股的可转换债券，行内不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。
12、全新转股价格：5.97元/股。
13、股权转让时限：自发售完毕之日满六个月后的第一个买卖日（2019年9月20日）起止可转债到期日（2025年3月13日）止。
14、资信评级：行为主体信用等级为AAA级，可转换债券信用等级为AAA级。
15、评级机构：中诚信国际信用评级有限公司。
16、贷款担保事宜：未公司担保。
17、备案、代管、清算组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）。
二、此次还息计划方案
依照《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计算利息本年度息票率为2.3%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额2.30人民币（价税合计）。
三、付息债权备案日、除权除息日和还息日
可转换债券付息债权备案日：2023年3月13日
可转换债券除权除息日：2023年3月14日
可转换债券还息日：2023年3月14日
四、还息目标
此次还息对象是截止到2023年3月13日上海交易所收盘后，在中登上海分公司在册的整体“苏银可转债”持有者。
五、还息方式
1、行内与中登上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中登上海分公司开展债券兑付、兑息。如行内未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定银行帐户，则中登上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目，后面兑现、兑息全部由行内自行负责申请办理，有关执行事项以行内公告为准。行内将于今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中登上海分公司指定银行帐户。
2、中登上海分公司在接到账款后，根据资金清算将自动债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资人交纳企业债券利息所得税的解释
1、依据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，投资者（含证券基金）债券利息所得税税率为20%，即每一张行内可转换债券发放贷款利息2.30人民币（税前工资），具体发放贷款利息1.84人民币（税后工资），统一由相关兑现组织代收代缴。
2、依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，住户公司债券利息所得税自主交纳，即每一张行内可转换债券具体发放贷款利息2.30人民币（价税合计）。
3、依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号），自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。拥有行内可转换债券的达标境外企业投资人等非居民企业按税收优惠政策实行。
七、有关机构及联系方式
1、外国投资者：江苏省银行股份有限公司
详细地址：江苏南京市中华路26号
手机：025-52890919
手机联系人：董事会办公室
2、联席会承销商（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
详细地址：北京西城西单北大街110号7层
手机：010-66578999
手机联系人：股份资本市场部
3、联席会承销商（联席主承销商）：华泰联合证券有限公司
详细地址：北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层
手机：010-56839453
手机联系人：个股资本市场部
4、基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点：上海市陆家嘴大道166号我国保险大厦
联系方式：021-38874800
特此公告。
江苏省银行股份有限公司股东会
2023年3月8日
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