承销商(主承销商):国信证券股份有限公司
浙江省粉蝶实业公司有限责任公司(下称“粉蝶实业公司”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过2,900亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]82号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)国信证券股份有限公司(下称“国信证券”或“承销商(主承销商)”)共同商定此次发行股权数量为2,900亿港元。回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,740亿港元,为本次发行股票数的60.00%,在网上原始发行数量为1,160亿港元,为本次发行股票数的40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
本次发行的价格是19.85元/股。
粉蝶实业公司于2023年3月7日(T日)根据上海交易所(下称“上海交易所”)交易软件网上定价发行A股1,160亿港元。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年3月9日(T+2日)立即执行交款责任:
1、线下获配投资人应依据2023年3月9日(T+2日)公布的《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按时全额交纳新股认购资产,资产应当2023年3月9日(T+2日)16:00前到账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月9日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由承销商(主承销商)承销。
2、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、线下和线上投资人得到配股后,理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的数据,此次网上发行合理认购总户数为10,697,731户,合理认购股票数为75,082,802,000股。网上发行基本中标率为0.01544961%。新股配号数量为75,082,802个,号范围包括100,000,000,000一100,075,082,801。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为6,472.66倍,超出150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将此次公开发行股票数量50%(1,450亿港元)个股从线下回拔在网上。
回拨机制启动时:线下最后发行数量为290亿港元,占本次发行股票数的10%;在网上最后发行数量为2,610亿港元,占本次发行股票数的90%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.03476162%。
三、网上摇号摇签
发行新股与承销商(主承销商)定为2023年3月8日(T+1日)早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号的摇号申请摇签,并将于2023年3月9日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上发布网上摇号中签结果。
外国投资者:浙江省粉蝶实业公司有限责任公司
承销商(主承销商):国信证券股份有限公司
2023年3月8日
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