证券代码：002996证券简称：顺博合金公示序号：2023-015

债卷编码：127068债卷通称：顺博可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、可转换债券逐渐股权转让日：2023年2月20日

2、可转债转股价钱：20.43元

3、股权转让开始日期：2023年2月20日至2028年8月11日

一、可转债发行发售概述

1、可转换债券审批发售状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1467号）审批，重庆市顺博铝合金型材有限责任公司（下称“顺博合金”或“企业”）于2022年8月12日发行830引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），发行可转债颜值总额为rmb8.30亿人民币。

2、转债上市状况

经深圳交易所“深圳上〔2022〕863号”文允许，企业8.30亿人民币可转换公司债券已经在2022年9月7日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“顺博可转债”，债卷编码“127068”。

3、可转债转股状况

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）等的相关规定，本次发行的可转债转股时限自发售完毕之日2022年8月18日（T+4日）（即募资划至外国投资者帐户之日）满六个月后的第一个买卖日（2023年2月20日）起，至可转债到期日（2028年8月11日）止（如该日为国定假期或者非买卖日，则顺延至下一个买卖日）。

二、可转债转股的协议条款

1、发行数量：830引马镇

2、募资总金额：rmb8.30亿人民币

3、可转换债券颜值：100元/张

4、息票率：第一年0.3%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四1.6%，第五年2.0%，第六年2.5%。

5、债券期限：本次发行的可转换债券时限为自发售之日起六年，即2022年8月12日至2028年8月11日（遇有国定假期日或歇息日延到之后第1个工作日；延期期内还息账款不另计算利息）。

6、股权转让时限：自2023年2月20日至2028年8月11日（遇有国定假期日或歇息日延到之后第1个工作日；延期期内还息账款不另计算利息）。

7、转股价格：20.43元/股

8、股权转让股权由来：仅应用新增加股权股权转让。

三、可转债转股申报相关事项

1、股权转让申报程序

（1）股权转让申请应当按照深圳交易所的相关规定，债券投资者根据深圳交易所交易软件以报盘形式进行。

（2）持有者能将自身账户中的“顺博可转债”全部或部分申请办理变为企业股票，实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

（3）可转债转股最少申报单位为“张”，每一张面值为100元，转化成股份的最小的单位为1股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。转债持有者申请办理转化成的股权须是1股的整数。股权转让时不够转换成1股的可转换公司债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券的票上账户余额以及对应的本期应计利息，依照四舍五入标准具体到0.01元。

（4）此次可转换债券交易申请先于股权转让申请，转债持有者申请办理股权转让的可转换债券金额超过实际拥有的可转换债券金额的，按实际拥有的金额开展股权转让，申请办理剩余的部分给予撤销。

2、股权转让申报日期

可转换债券持有者可以从转股期内（即2023年2月20日至2028年8月11日止）深圳交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

（1）依照募集说明书有关规定，终止股权转让期间；

（2）按有关规定，申请办理终止股权转让期间。

3、可转换债券的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

4、可转债转股新增加股份的挂牌交易日与所具有的权益

当日买进的可转换债券当日可申报股权转让。可转债转股新增加股权，可在股权转让后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

5、股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税义务人自主压力。

6、股权转让本年度利息所属

（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转换公司债券发售首日，即2022年8月12日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转换公司债券发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延至下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

四、可转债转股价钱的变化

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为20.43元/股，不少于募集说明书公示日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价。

前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价=前二十个买卖日企业A股股票买卖交易总金额/该二十个买卖日企业A股股票买卖交易总产量。

前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价=前一个买卖日企业A股股票买卖交易总金额/该日企业A股股票买卖交易总产量。

2、转股价格的变化状况

截止到此次公示公布日，企业可转换公司债券转股价格未产生变化。

3、转股价格的变化及计算方法

在本次发行以后，若企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，则转股价格适当调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调节公式计算如下所示：

为更改前转股价格；n为配送股利或转增股本率；A为增发新股价格或配资价钱；k为增发新股或配资率；D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如需）。当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

4、转股价格往下修正条款

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日企业股票的交易平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会和深圳交易所指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日和中止股权转让期内（如需）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

5、股权转让数量明确方法

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数，在其中：

Q：指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的总数；

V：指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；

P：指申请办理股权转让当日高效的转股价格。

可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须是一股的整数。股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换公司债券的票上账户余额以及对应的本期应计利息，依照四舍五入标准具体到0.01元。

五、可转债赎回条文及回售条款

1、赎回条款

（1）期满赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业会以此次可转换债券票上颜值的108%（含最后一期贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换债券。

2、如果有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如企业股票随意持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含），或本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，企业有权利依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换公司债券。

：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的要被赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的后2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换公司债券的后2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

在本次发行的可转换公司债券持有期内，若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。可转换公司债券持有者有权利将其持有的可转换公司债券全部或部分按券颜值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售；此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的要被赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

六、股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在册的所有优先股公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

七、别的

投资人如需掌握顺博可转债的协议条款，请查阅2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的募集说明书全篇。

特此公告。

重庆市顺博铝合金型材有限责任公司

股东会

2023年2月16日