联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限责任公司
上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票5,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]40号文审批，本次发行的联席会承销商（联席主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司和海通证券股份有限责任公司（下称“联席会承销商（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“上海建科”，股票号为“603153”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。经外国投资者与联席主承销商充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次股票发行价格为11.47元/股，发行数量为5,500.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,850.00亿港元，占本次发行总数的70%，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元，占本次发行总数的30%；回拨机制启动时，线下最后发行数量为550.00亿港元，占本次发行数量10%；在网上最后发行数量为4,950.00亿港元，占本次发行数量90%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年3月3日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
联席主承销商依据上海交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：49,265,639股
2、在网上投资人交款申购金额：565,076,879.33元
3、在网上投资人放弃认购总数：234,361股
4、在网上投资人放弃认购额度：2,688,120.67元
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：5,497,848股
2、网下投资者交款申购金额：63,060,316.56元
3、网下投资者放弃认购总数：2,152股
4、网下投资者放弃认购额度：24,683.44元
放弃认购的网下投资者实际名册如下所示：
二、联席会承销商（联席主承销商）承销状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]，下称“《管理办法》”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，下称“《配售细则》”），在网上、网下投资者放弃认购股票数均由联席主承销商承销，联席主承销商承销股份的数量为236,513股，承销总金额2,712,804.11元，承销股权总数占发售总产量的比例为0.43%。
2023年3月7日（T+4日），联席主承销商将承销资产与在网上网下投资者交款申购资金扣减各项费用后划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
三、联席会承销商（联席主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席会承销商（联席主承销商）联络。
主要联系电话如下所示：
联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
联系方式：021-23154344、021-23154561
手机联系人：资本市场部
联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
联系方式：010-88085885
手机联系人：资本市场部
外国投资者：上海建科集团股份有限公司
联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
2023年3月7日
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