证券代码：300837证券简称：浙矿股权公示序号：2023-006

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

浙矿股权有限责任公司（下称“浙矿股权”、“企业”或“外国投资者”）向不特定对象发售32,000.00万余元可转换公司债券（下称“本次发行”）已经在2022年12月16日根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市委2022年第86次发售联合会决议大会审批，并已经中国证券监督管理方法委员会（下称“证监会”）于2023年2月3日开具的证监会证监批准〔2023〕251号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为海通证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国泰君安”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年3月8日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。

此次向不特定对象发售可转换公司债券募集说明书全篇及相关信息可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次发行基本概况

（一）本次发行证券种类

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换公司债券和今后转化的A股个股将于深圳交易所发售。

（二）发行规模和发行数量

此次拟公开发行的可转换债券总额为32,000.00万人民币，总共3,200,000张。

（三）票面金额和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

（四）债券期限

本次发行的可转换债券期限为自发售生效日6年，即即2023年3月9日（T日）至2029年3月8日。

（五）息票率

第一年0.20%，第二年0.60%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换债券本钱并支付最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转债发行当日。

（2）还息日：每一年的还息日是此次可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延至下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会根据法律法规及深圳交易所的相关规定明确。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一个交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

（七）股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2023年3月15日，即募资划至外国投资者帐户之时）满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止，即2023年9月15日至2029年3月8日止（如该日是国定假期或者非交易时间，则顺延至下一个交易日）。

（八）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确

本次发行的可转换债券的初始转股价格为48.79元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。与此同时，初始转股价格不少于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。依据《可转换公司债券管理办法》，公司本次向不特定对象发行可转债的转股价格不往上调整。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量。

前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方式及计算方法

在本次发行以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将按照以下公式计算对转股价格作出调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如需）。当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购（因股权激励计划、股权激励计划或者是为维护保养企业的价值及股东利益所必须的股份回购以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（九）转股价格往下修正条款

1、调整条件与修正力度

在此次可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价间的较多者，并且不小于最近一期经审计的每股公积金和票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

企业往下调整转股价格时，需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如需）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

十、股权转让股票数明确方式以及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q为股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当天高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须提供整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当天后的五个交易日支付现金兑现该可转换债券账户余额及该余额对应的本期应计利息。

十一、赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日，企业将按债券面值的115.00%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

2、如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换债券：

（1）在转股期内，如果企业A股个股在随意持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式IA=B×i×t/365

在其中：IA为本期应计利息；B为本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；i为可转换债券当初息票率；t为计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个交易日发生了因除权除息、除权除息等造成企业转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息年度内，倘若企业股票在任何持续三十个交易日收盘价小于本期转股价格的70%，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在以上交易日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上持续三十个交易时间须从转股价格调整之后的第一个交易时间起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息年度内，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生重大变化，该转变依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或是该改变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分依照债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。可转换债券持有者在额外回售标准达到后，能够在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，全自动缺失该回售权，不能履行额外回售权。

以上本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度回售日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

（十三）股权转让后股利支付率

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在册的所有优先股公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

（十四）发行方式及发售目标

1、发行方式

此次可转换债券向领导股东优先选择配股，优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。申购不够3.20亿的账户余额由保荐代表人（主承销商）承销。

（1）股东可优先选择配股的新股总数

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后2023年3月8日（T-1日）在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股3.2000元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债金额，并按照100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.032000张可转换债券。

外国投资者目前总市值100,000,000股，去除外国投资者股份回购专用型股票账户库存股0股后，具有股东优先选择配股权的总股本数量为100,000,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为3,200,000张，占本次发行的可转换债券总额100.0000%（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异）。

（2）股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

（3）股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“380837”，配股称之为“浙矿配债”。

（4）一般社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上发行。网上发行认购编码为“370837”，认购称之为“浙矿发行债券”。每一个帐户最少申购单位是10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购上限为1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

2、发售目标

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的证券登记日（即2023年3月8日，T-1日）收盘后中国结算深圳分公司在册的公司所有A股公司股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内拥有深圳交易所股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。在其中普通合伙人应根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上[2022]587号）等相关规定开通了向不特定对象公开发行的可转债交易管理权限。

（3）保荐代表人（主承销商）的直营帐户不可参加此次认购。

（十五）向股东配股安排

此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月8日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股。

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后2023年3月8日（T-1日）在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股3.2000元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债金额，并按照100元/张比例转换为页数，不够1张一部分依照精准优化算法标准解决，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.032000张可转换债券。

外国投资者目前总市值100,000,000股，去除外国投资者股份回购专用型股票账户库存股0股后，具有股东优先选择配股权的总股本数量为100,000,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为3,200,000张，占本次发行的可转换债券总额100.0000%（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异）。

（十六）贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

（十七）资信评级

中证鹏元对本次发行的可转换债券展开了资信评级，鉴定企业主体信誉等级为AA-，此次可转换公司债券信誉等级为AA-，评级展望为平稳。

（十八）网上发行地址

全国所有与深圳交易所交易软件连接网络的股票交易营业网点。

（十九）锁定期

本次发行的浙矿可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的浙矿转债上市首日就可以买卖。

（二十）股权转让由来

本次发行可转债转股由来均为新增加股权。

（二十一）包销方法

本次发行由保荐代表人（主承销商）以余额包销方法包销，本次发行申购额度不够32,000.00万元由主承销商承销。承销数量为32,000.00万余元，主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额9,600.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，然后由主承销商及时与深圳交易所汇报。假如中断发售，凑合中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

保荐代表人（主承销商）根据包销协议书将股东优先选择申购款与网上摇号资产及承销额度归纳，依照包销协议书扣减承销费用后划归外国投资者指定银行帐户。

（二十二）发售分配

发售完成后，企业将尽快申请办理本次发行的可转换债券在深圳交易所发售，主要上市日期将再行公示。

（二十三）与本次发行相关时间安排

注：以上日期是买卖日。如有关监管机构规定对于该日程分配作出调整或遇重大突发事件危害发售，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动发售日程。

二、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：浙矿重工有限责任公司

办公地点：浙江长兴县和平镇工业区

手机：0572-6955777

手机联系人：林民利

2、保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

办公地点：广东路689号

手机：021-23219000

手机联系人：资本市场部

外国投资者：浙矿重工有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年3月7日