承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提醒

浙江省粉蝶实业公司有限责任公司（下称“粉蝶实业公司”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第173号]）等相关政策法规，中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）出台的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，下称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，下称“《投资者管理细则》”）、上海交易所（下称“上海交易所”）出台的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号，下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发[2018]41号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定，及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展及中国结算上海分公司登记结算平台。请网下投资者仔细阅读本公告，有关初步询价及网下申购的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

本次发行在发行方式、发售步骤、回拨机制、认购及交款等各个环节请股民密切关注，具体内容如下：

1、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据上海交易所互联网技术交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关上海交易所互联网技术交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务项目一IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

2、外国投资者和主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“承销商（主承销商）”）依据初步询价结论，在去除最大一部分价格后，充分考虑剩下价格及拟申购数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.85元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年3月7日（T日）进行线上和网下申购。

3、发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，依照《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）中合同约定的去除标准，协商一致，将拟认购价钱高过19.85元/股的配售对象所有去除，相匹配去除的拟申购数量总数为151,840亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟申购数量总数2,433,730亿港元的6.24%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

4、限售期分配：本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市生效日就可以商品流通。

5、在网上网下申购不用交货认购资产：投资人在2023年3月7日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月7日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所网下申购平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须提供初步询价时的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

拥有上海交易所个股账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外），2023年3月7日（T日）可以参与本次发行的网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，投资人拥有总市值按照其2023年3月3日（含T-2日）前20个交易日内的每日拥有市值计算,拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每10,000元总市值可认购1,000股，不够10,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，且不超出11,000股。投资人拥有总市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的有关规定，投资者可以利用其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。

6、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

7、本次发行回拨机制：在网上、网下申购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。实际回拨机制及回拔后各种别投资人的股份分配状况请见“二（五）回拨机制”。

8、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资人应依据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月9日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月9日（T+2日）日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

9、中断发售状况：线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“六、中断发售状况”。

10、合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

11、发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请仔细阅读本公告及2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提醒

1、粉蝶实业公司首次公开发行股票不得超过2,900亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]82号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为国信证券。发行人的股票简称为“粉蝶实业公司”，扩位证券简称为“粉蝶实业公司”股票号为603073，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购。网上摇号称之为“粉蝶认购”，网上摇号编码为732073。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据上海交易所互联网技术交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关上海交易所互联网技术交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）一服务项目一IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

3、此次公开发行股票2,900亿港元，发行股份占公司股权数量的比例为25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为11,600亿港元。

网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,740亿港元，为本次发行股票数的60.00%。在网上原始发行数量为1,160亿港元，为本次发行股票数的40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月8日进行。外国投资者和主承销商依据网下投资者的报价状况，并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、可比公司估值水平、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.85元/股。

5、此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月7日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。网下投资者的配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

（1）网下申购

在初步询价期内提供有效报价的配售对象务必参加网下申购。提供有效报价的配售对象名册请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“合理价格”的那一部分,未提交合理报价的配售对象不得参加网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价19.85元/股，申购数量须提供初步询价时的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。线下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年3月9日（T+2日）交纳申购资产。

网下投资者的配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。参加线下初步询价的配售对象再参加网上发行的认购，网上摇号部分是失效认购，投资人须自己承担相应责任。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等）在中国证券业协会基本信息为标准，因配售对象信息填写与中国证券业协会基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。拥有上海交易所个股账户并持有一定估值的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外），2023年3月7日（T日）可以参与本次发行的网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每10,000元总市值可认购1,000股，不够10,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，且不超出11,000股。投资人所持有的总市值按照其2023年3月3日（含T-2日）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月7日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

在网上投资人认购日2023年3月7日（T日）认购不用交纳认购资产，2023年3月9日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价19.85元/股填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月3日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年3月9日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按时全额交纳新股认购资产，资产应当2023年3月9日（T+2日）16:00前到账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

（4）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月9日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

特别提示：线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为57,565.00万余元，扣减发行费7,930万余元后，预估募资净收益为49,635万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。

6、本次发行回拨机制：在网上、网下申购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。实际回拨机制及回拔后各种别投资人的股份分配状况请见“二（五）回拨机制”。

7、限售期分配：本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市生效日就可以商品流通。

8、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“六、中断发售状况”。

9、投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月13日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”）全篇及相关信息。发行新股和承销商（主承销商）报请投资人特别关心招股书中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、相关此次发行新股的上市事项及其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价状况

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

此次初步询价期为2023年2月8日的9:30-15:00。截止到2023年2月8日15:00，承销商（主承销商）根据上海交易所业务流程管理系统平台接到2,407家网下投资者管理的12,323个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为11.98元/股-61.87元/股，拟申购数量总数为2,459,670亿港元。配售对象实际价格状况请见“附注：投资人价格信息统计表”。

2、去除失效价格状况

经承销商（主承销商）审查，参加此次初步询价的投资人管理的配售对象中属《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，不会有价格时未按照《发行安排及初步询价公告》规定在规定的时间内递交产品备案或私募基金备案的相关证明材料文档的情况。

经承销商（主承销商）审查，现有20家投资人管理的40个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》规定在规定的时间内给予审查原材料；经承销商（主承销商）审查，现有42家投资人管理的90个配售对象为严禁参加配股的关联企业。以上有关配售对象递交的报价已定为失效价格给予去除，总共去除60家投资人管理的130个配售对象（当中43家投资人管理方法的那一部分配售对象的报价合理,因而具体去除17家投资人），相匹配去除的拟申购数量总数为25,940亿港元。实际名册请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格”的那一部分。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

3、去除失效价格后的报价状况

去除失效价格后，一共有2,390家投资人管理的12,193个配售对象合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参加标准。价格区段为11.98元/股-61.87元/股，拟申购数量总数为2,433,730亿港元，认购倍率为1,398.70倍。

去除最大价格一部分前，线下所有投资人剩下报价的中位值为19.85元/股、加权平均数为20.03元/股，证券基金报价的中位值为19.85元/股、加权平均数为20.23元/股。

（二）去除最大价格状况

发行新股和承销商（主承销商）依据去除不符合要求的投资人价格（即以上失效价格）后初步询价结论，对所有参与初步询价的配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的申购数量从小到大、同一认购价钱同一申购数量上按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除一部分不少于全部网下投资者拟认购总数的10%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比将可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

将拟认购价钱高过19.85元/股的配售对象所有去除，相匹配去除的拟申购数量总数为151,840亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟申购数量总数2,433,730亿港元的6.24%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

之上总共去除67家投资人管理的762个配售对象。

去除最大价格一部分后，线下所有投资人剩下报价的中位值为19.85元/股、加权平均数为19.84元/股，证券基金报价的中位值为19.85元/股、加权平均数为19.84元/股。

（三）发行价的明确

发行新股和承销商（主承销商）依据去除不符合要求的投资人价格后初步询价结论，在去除最大一部分价格后，充分考虑剩下价格及拟申购数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.85元/股,网下发行不进行累计投标询价。此价钱相对应的股票市盈率为：

1、19.37倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、14.53倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、17.24倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（四）合理价格投资人的明确

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和承销商在《发行安排及初步询价公告》标准的投资人价格。由此，价格不少于发行价19.85元/股的2,202家网下投资者管理的11,220个配售对象为本次网下发行的高效价格配售对象，相对应的合理申购数量总数为2,239,710亿港元，相对应的合理认购倍率为1,287.19倍。

此次初步询价中，121家网下投资者管理的211个配售对象申报价格小于本次发行价钱19.85元/股，相对应的拟申购数量为42,180亿港元，详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

（五）初步询价截至今后合理价格投资人的明确

中国证券业协会于2023年2月16日各自发布《网下投资者异常名单公告（2023年第1批）》《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2023年第1号）》和《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2023年第2号）》，经承销商（主承销商）审查，有12家网下投资者管理方法24个配售对象归属于严禁配股情况，承销商（主承销商）把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名册请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格3”的那一部分。

截止到发售公示发表日（2023年3月6日），此次网下询价合理报价的投资人数量为2,190家，管理的配售对象数量为11,196个，合理申购数量总数为2,234,910亿港元。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟申购数量请见“附注：投资人价格信息统计表”。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

外国投资者行业类别为“C17纺织行业”。截至2023年2月8日，中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为18.77倍。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月8日

注1：可比公司按照招股说明书选择；

注2：可比公司2021年每股净资产按照其年度报告公示的扣减非经常损益后归属于母公司股东纯利润测算；

注3：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致；

注4：截止2023年2月8日，之上可比公司都未公布2022年年度报告，因而无2022年股票市盈率数据信息。

本次发行价钱19.85元/股相对应的2021年摊低后股票市盈率为19.37倍，相对应的2022年摊低后扣非股票市盈率为22.99倍，高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态市盈率，小于可比公司平均市盈率。

因为本次发行价钱相对应的2021年摊低后股票市盈率、相对应的2022年摊低后市净率高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率重归，股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。依据《关于加强新股发行监管的措施》（中国证监会公示[2014]4号）等有关规定，外国投资者和主承销商已经在网上摇号前三周本质《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》持续公布《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公示的时长分别是2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日，报请投资者关注。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行规模和发售构造

此次公开发行股票2,900亿港元，发行股份占公司股权数量的比例为25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为11,600亿港元。

网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,740亿港元，为本次发行股票数的60.00%。在网上原始发行数量为1,160亿港元，为本次发行股票数的40.00%。在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

（三）发行价

发行新股和承销商（主承销商）根据初步询价共同商定本次发行价格是19.85元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为57,565.00万余元，扣减发行费7,930万余元后，预估募资净收益为49,635万余元，相当于招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。

（五）回拨机制

本次发行线下、网上摇号于2023年3月7日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年3月7日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；

2、网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，发行新股和承销商（主承销商）将按照配股标准开展配股。网上摇号不够一部分向线下回拔后，造成网下申购不够的，由承销商（主承销商）余额包销。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年3月8日（T+1日）在《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市生效日就可以商品流通。

（七）包销方法

承销商（主承销商）余额包销。

（八）拟上市地址

上海交易所。

（九）本次发行的主要时间分配

注：（1）T日为发行日；

（2）以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

（3）本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，发行新股和承销商（主承销商）在网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

（4）若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成投资人不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

三、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和承销商（主承销商）确定，此次网下发行中递交合理报价的投资人数量为2,190家，管理的配售对象数量为11,196个，相对应的合理申购数量总数为2,234,910亿港元。参加初步询价的配售对象可通过网络交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）查看其价格是不是为全面价格及合理申购数量。

参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格以及相对应的合理申购数量。提供有效报价的配售对象名册请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“合理价格”的那一部分。在此次初步询价期内递交合理报价的配售对象务必参加网下申购，未提交合理报价的配售对象不得参加网下申购。

（二）网下申购步骤

1、此次网下申购期为2023年3月7日（T日）9:30-15:00。在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价19.85元/股，申购数量须提供初步询价时的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

2、网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

3、在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年3月9日（T+2日）交纳申购资产。

4、网下投资者的配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。参加线下初步询价的配售对象再参加网上发行的认购，网上摇号部分是失效认购，投资人须自己承担相应责任。

5、配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。配售对象有关信息（包含配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等）在中国证券业协会基本信息为标准，因配售对象信息填写与中国证券业协会基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

（三）线下基本配售股份

发行新股和承销商（主承销商）将依据2023年2月6日刊载的《发行安排及初步询价公告》中确立的配股标准，将网下发行个股基本配股给提供有效价格并参加了网下申购的配售对象，并将在2023年3月9日（T+2日）发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年3月9日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者以及管理的配售对象的报价、申购数量、基本配股总数、应交纳总额等相关信息，及其初步询价期内提供有效价格但并未参加网下申购或具体申购数量低于基本询价报价时拟申购数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（五）申购账款的缴纳

1、线下获配投资人应依据2023年3月9日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按时全额交纳新股认购资产，资产应当2023年3月9日（T+2日）16:00前到账，请股民留意资产在途时间。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、应交纳总额计算

每一配售对象应交纳总额=发行价×基本配股总数。

3、账款的缴纳及帐户规定

网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在我国证券协会登记注册的银行帐户一致。

申购资产须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。

中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国证券登记结算有限责任公司网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障-业务流程材料-银行信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行资金一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

为保障资金立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会登记注册的金融机构收付款账号同一银行线下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号603073，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789603073”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。资产划到后可以自行在上海交易所互联网技术交易网站或者向收付款行立即查看资产到帐状况。

4、承销商（主承销商）依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳新股认购资金，发行新股与承销商（主承销商）将视也意思毁约，将在2023年3月13日（T+4日）在《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报上海交易所和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年3月9日（T+2日）16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由承销商(主承销商)承销。

5、若得到基本配股的网下投资者交纳的新股认购资产超过其应交纳总额，2023年3月13日（T+4日），承销商（主承销商）将采取中国结算上海分公司登记结算服务平台向网下投资者退回退返资产，退返资产=配售对象合理缴纳总额-配售对象应交纳总额。

6、网下投资者的所有交款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（六）别的重大事项

1、广东广和法律事务所对此次网下发行过程进行印证，并且对网下发行全过程、配股个人行为、参加配股的投资人资质证书标准以及与投资者和承销商（主承销商）的关联性、资金划拨等事宜出示重点法律意见书。

2、主承销商特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、本次发行中，已参加网下发行的配售对象以及关联账户不得通过网络打新股。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要担责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）网上摇号时长

此次网上发行的认购期为2023年3月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上摇号价钱

此次网上发行的发行价为19.85元/股。在网上投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）网上摇号通称和编码

此次网上发行的认购称之为“粉蝶认购”；认购编码为“732073”。

（四）网上发行目标

拥有上海交易所个股账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。本次发行的承销商（主承销商）的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。

2023年3月7日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年3月3日（含T-2日）前20个交易日内拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加网上摇号。

网下投资者的配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。参加线下初步询价的配售对象再参加网上发行的认购，网上摇号部分是失效认购，投资人须自己承担相应责任。

（五）此次网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。承销商（主承销商）在2023年3月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00将1,160亿港元“粉蝶实业公司”个股键入它在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）网上摇号标准

1、投资人所持有的总市值以投资人为基准，按照其2023年3月3日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人拥有市值计算的要求实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。以上市值计算可以同时用以2023年3月7日（T日）认购多个新股上市。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算上海分公司将会对超出一部分作失效解决。

2、参加网上摇号的投资人依据其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度，每10,000元总市值可认购1,000股，不够10,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，且不超出11,000股。如超出则此笔认购失效。

3、认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价19.85元/股填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月3日（T-2日）日终为标准。

4、股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，股票账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权与非限购存托产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员交易限额的，不受影响股票账户内持股总市值计算。

5、投资人必须遵守最新法律法规及证监会、上海交易所的相关规定，并自主承担相应的法律责任。

（七）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有上海交易所个股账户。

2、市值计算

投资人所持有的总市值，按照其2023年3月3日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托市值计算，市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年3月7日（T日，含当天）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年3月7日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、证券账户卡和资金账户到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿,证劵公司不可接受投资者交由代其完成股票申购。

股民开展网上摇号时不用缴纳认购资产。

（八）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次在网上最后发行数量（即回拔后在网上投放量），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次在网上最后发行数量（即回拔后在网上投放量），则按照每1,000股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购1,000股。

回拔后中标率=（在网上最后发行数量/在网上合理认购总产量）×100%。

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数（即回拔后在网上投放量），则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年3月7日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每1,000股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年3月8日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年3月8日（T+1日），发行新股和承销商（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月8日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和承销商（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。发行新股和承销商（主承销商）2023年3月9日（T+2日）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月9日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月9日（T+2日）日终新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股,能够不以1,000股的整数。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未足额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十一）放弃认购个股的处理方式

对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年3月10日（T+3日）15：00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给承销商（主承销商）。截止到2023年3月10日（T+3日）16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算上海分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

（十二）网上发行的清算与备案

此次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司进行，中国结算上海分公司向外国投资者给予股份公司章程。

（十三）发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年3月13日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将采用中断发售对策：

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

5、依据《管理办法》第三十六条的相关规定，证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管中，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜展开调查。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会批件的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向证监会备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

七、余股承销

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

产生余股承销状况时，2023年3月13日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下和网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商（主承销商）联系电话

1、外国投资者：浙江省粉蝶实业公司有限责任公司

法人代表：施建明

通讯地址：浙江湖州市南浔区练市镇工业区

手机联系人：张红星

手机：0572-3958999

发传真：0572-2636999

2、承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司

法人代表：张纳沙

通讯地址：深圳市福田区福华一路125号国信国际金融中心

手机联系人：国信证券投行资本市场部

联系方式：0755-22940052

发传真：0755-82133303

外国投资者：浙江省粉蝶实业公司有限责任公司

承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月6日