证券代码：688006证券简称：杭可科技公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

浙江杭可科技发展有限公司（下称“企业”）已经申请发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，下称“GDR”）并且在德国瑞士证交所发售（下称“本次发行发售”或“本次发行”）。本次发行的招股书（下称“GDR招股书”）于瑞士时间2023年2月16日得到德国瑞士证交所监管局招股说明书公司办公室准许。

由于本次发行的GDR的申购目标仅限于合乎海内外有关管控规矩的合格投资人，GDR招股书并不是对于A股投资人刊登。本公告及涉及到GDR招股书的有关公布仅是A股投资人及时掌握公司本次发行上市相关信息而做的，不构成亦不得被称作应该是一切投资人回收、购买申购企业发售证券要约承诺或要约邀请。

企业将依据本次发行发售的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭可科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日

证券代码：688006证券简称：杭可科技公示序号：2023-006

浙江杭可科技发展有限公司

有关发售GDR并且在德国瑞士证交所

上市提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

重要提醒具体内容：

1、浙江杭可科技发展有限公司（下称“企业”）拟原始发售不得超过7,308,500份全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，下称“GDR”），在其中每一份GDR意味着2股企业A股个股。除此之外，公司及联席会意味着CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）还可以一同履行公开增发权发售不得超过5,848,000份GDR。本次发行的GDR所代表新增加基础证券为不得超过26,313,000股A股个股（包含因履行公开增发权而公开发行的GDR所代表企业A股个股）。本次发行未进行超额配售权。

2、本次发行的GDR所代表新增加A股股票上市后，企业的总股本数量将调整为不得超过431,446,000股（包含因履行公开增发权而公开发行的GDR所代表企业A股个股）。

3、企业本次发行的GDR自推出生效日120日内（下称“兑回限制期”）不可转换成A股个股。在兑回限定期届满后，合格投资人能通过跨境电商变换组织将GDR与A股个股开展跨境电商变换。跨境电商变换包含合格投资人根据跨境电商转换机制销户GDR并把相对应的A股个股卖出及其买进A股个股并生成一个新的GDR。

公司正在申请发行GDR并且在德国瑞士证交所发售（下称“本次发行发售”或“本次发行”）。

一、本次发行发售的相关情况

（一）本次发行履行相关程序

1、本次发行的结构决策制定

2022年9月28日（注：如果没有特别提示，本公告中所列时间均指中国北京时间），公司召开第三届股东会第十次大会，表决通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行发售有关提案。

2022年10月14日，公司召开2022年第四次股东大会决议，表决通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行发售有关提案。

2、本次发行的内部审批流程

企业已就本次发行获得了德国瑞士证交所监管局的有附加条件准许，实际参照公司在2022年11月24日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（2022-072），就本次发行获得了中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）的批准，实际参照公司在2022年12月22日公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（2022-073），并针对本次发行的招股书获得了德国瑞士证交所监管局招股书公司办公室准许，实际参照公司在本公告公布日同歩公布的《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》（2023-005）。

（二）本次发行的相关情况

1、本次发行的证劵类型和总数

公司拟原始发售不得超过7,308,500份GDR，在其中每一份GDR意味着2股企业A股个股。除此之外，公司及联席会意味着CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）还可以一同履行公开增发权发售不得超过5,848,000份GDR。本次发行的GDR所代表新增加基础证券为不得超过26,313,000股A股个股（包含因履行公开增发权而公开发行的GDR所代表企业A股个股）。

2、本次发行的价钱

本次发行的GDR的价格定位初步确定为每一份GDR13.69美金至14.14美金。本次发行的GDR的开售期是2023年2月16日（瑞士时间）当天。

企业预估本次发行GDR最后的数量及价格将依据国外市场发售状况并通过簿记建档于2023年2月16日（瑞士时间）上下明确。

3、本次发行的募资总金额

企业预估本次发行的募资总金额大约为1.00亿美金至1.86亿美金。本次发行的募资总金额将依据本次发行GDR最后的总数价格明确。

4、本次发行的联席会意味着、联席全球协调人和联席会账簿管理人

CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席会意味着，CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席全球协调人，CLSALimited（中信银行里斯本證券有限责任公司）、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited（華泰金融控股（中国香港）有限责任公司）、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited（申萬宏源證券（中国香港）有限责任公司）、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited（中国銀河國際證券（中国香港）有限责任公司）出任本次发行的联席会账簿管理人。

（三）发售目标

企业本次发行的GDR发行对象是达标国际性投资人及其它符合相关所规定的投资人。

（四）本次发行的GDR的上市地点

本次发行的GDR将在德国瑞士证交所发售并买卖。

（五）本次发行的GDR跨境电商变换分配和有关限定

1、本次发行的GDR跨境电商变换分配

本次发行的GDR上市以来，合格投资人除根据国际性订单信息销售市场交易GDR外，还可通过跨境电商变换组织将GDR与A股个股开展跨境电商变换。跨境电商变换包含将A股个股转换成GDR（下称“形成”），以及将GDR转换成A股个股（下称“兑回”），具体来说：

（1）形成：跨界变换组织也可以根据投资人的命令根据授权委托上海交易所VIP买进A股个股并交货存托人，从而标示存托人审签对应的GDR并交由投资者。从而产生的GDR能够在瑞士证交所买卖。

（2）兑回：跨界变换组织也可以根据投资人的命令标示存托人销户GDR，存托人将这个等GDR所代表的A股个股交货跨境电商变换组织。跨界变换组织可以委托上海交易所VIP售卖该等A股个股，将所得的账款交货投资者。

2、跨境电商转化的有关限定

（1）时限限定：依据境内有关监管规定，企业本次发行的GDR自推出生效日120日内不可转换成A股个股。

（2）总数限制：依据证监会审批，企业GDR持有期里的总数限制与此次GDR具体发行规模（包含因履行公开增发权而公开发行的GDR）一致，因为公司派股、股权分割或是合拼、变换占比调节或其他原因GDR提升或减少的，总数限制适当调整。

二、本次发行前后左右股本变动状况

本次发行进行前（截止到2023年2月15日），企业的总市值为405,133,000股。本次发行结束后，企业的总市值将调整为不得超过431,446,000股（包含因履行公开增发权而公开发行的GDR所代表企业A股个股）。

三、投资人常见问题

由于本次发行的GDR的申购目标仅限于合乎海内外有关管控规矩的合格投资人，因而，本公告仅是A股投资人及时掌握公司本次发行上市相关信息而做的，不构成亦不得被称作应该是一切投资人回收、购买申购企业发售证券要约承诺或要约邀请。

在兑回限定期满，GDR能够兑回为A股个股并且在上海交易所售卖，能够兑回家的GDR相对应的A股股票数上限为26,313,000股。因为公司派股、股权分割或是合拼、变换占比调节或其他原因GDR提升或减少的，相对应的A股总数限制适当调整。

企业将充分考虑金融市场状况等多种因素推动有关工作，并立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江杭可科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日