承销商(主承销商):华福证券有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,上海市真兰仪表盘科技发展有限公司(下称“真兰仪表盘”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年2月20日在深圳交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在创业板上市的招股书全篇公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:真兰仪表盘
(二)股票号:301303
(三)首次公开发行股票后总市值:29,200亿港元
(四)首次公开发行股票总数:7,300亿港元
二、风险防范
本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是26.80元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均数孰低值。
依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),真兰仪表盘行业类别为“仪表设备加工制造业(C40)”。截止到2023年2月3日(T-4日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为35.51倍。
截止到2023年2月3日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:
信息来源:Wind,数据信息截止到2023年2月3日(T-4日)。
注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:测算股票市盈率均值时剔除了极值点(中亚股份扣非前后静态市盈率)及负数(达意隆扣非后的静态市盈率)危害。
本次发行价钱26.80元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为43.06倍,高过中证指数有限公司2023年2月3日(T-4日)公布的领域近期一个月均匀静态市盈率,小于同业竞争可比公司2021年均值扣非后静态市盈率75.87倍,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
本次发行的定价合理化表明如下所示:
与可比公司对比,企业在技术方案与工艺、运营模式、关键技术、行业竞争等多个方面具备一定的优点:
在技术方案与工艺层面,企业在机械计量检定层面拥有多年的专业技术实践经验,已经实现自动化流水线稳定批量生产,并且在产品生产过程中,自主创新应用高质量封压加工工艺、阀系研磨工艺等;在电子计量层面,企业增加超音波模块产业化产品研发幅度,并已经取得研究成果。
在商业模式领域,企业以膜式燃气表为载体,向全产业链两边拓宽,逐步完善单独的模具加工生产能力,塑件、金属产品、智能模块等零部件生产制造能力,及其软件开发能力;是业内为数不多的另外在膜式燃气表和智能燃气表行业均具有一定市场容量,并且拥有模具加工及各零部件生产制造到整表拼装一体化的全产业链的燃气计量仪表盘经销商。
在关键技术领域,公司拥有天然气表工业领域有关发明专利申请20项。在产品研发层面,外国投资者紧随领域新技术方向,高度重视新品、新项目研发。
在市场需求领域,外国投资者借助技术性、品质、服务和经营规模等方面的优势,与业内诸多天然气网络运营商顾客设立了长期稳定的合作关系,已成为国内五大燃气集团经销商,作为国内天然气表关键出口公司之一。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。发行新股和承销商(主承销商)华福证券有限公司报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
(一)外国投资者:上海市真兰仪表盘科技发展有限公司
通讯地址:上海市青浦区盈港东路6558号4幢
手机:021-31166688
发传真:021-31166688
手机联系人:王文军
(二)承销商(主承销商):华福证券有限公司
公司注册地址:福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
通讯地址:上海市静安区江宁路168号民生银行商务大厦20层华福证券
手机:021-22018228
发传真:021-22018298
手机联系人:发售管理部门
外国投资者:上海市真兰仪表盘科技发展有限公司
承销商(主承销商):华福证券有限公司
2023年2月17日
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