承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

特别提醒

江苏省徐矿电力能源有限责任公司（下称“苏能股权”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]40号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]41号）等有关规定实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购全部采用上海交易所（下称“上海交易所”）互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，请网下投资者仔细阅读本公告。关于互联网交易网站的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购、交款及中断发售、弃购股权解决等各个环节，具体内容如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年2月24日（T日）。在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年2月24日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、初步询价完成后，外国投资者和华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或“承销商（主承销商）”）将依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购时间按上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

5、线下获配投资人应依据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年2月28日（T+2日）

8:30-16:00中间，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产，申购资产应当于2023年2月28日（T+2日）16:00前到账。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

6、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

7、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

8、经审计，企业2021年主营业务收入为1,167,762.22万余元，较2020年提高16.36%；归属于母公司所有者的纯利润为200,253.43万余元，较2020年提高10.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润189,292.89万余元，较2020年提高40.52%。

经审计，企业2022年1~6月主营业务收入为736,175.68万余元，较2021年同比增加提高35.21%；归属于母公司所有者的纯利润为159,192.47万余元，较2021年同比增加提高98.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润160,286.95万余元，较2021年同比增加提高101.21%。

经审查，企业2022年主营业务收入为1,514,020.64万余元，较2021年提高29.65%；归属于母公司所有者的纯利润为275,228.55万余元，较2021年提高37.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润275,008.23万余元，较2021年提高45.28%。企业2022年7-12月主营业务收入为777,844.96万余元，较2021年同比增加提高24.80%；2022年7-12月归属于母公司所有者的纯利润为116,036.09万余元，较2021年同比增加提高2.06%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润116,910.24万余元，较2021年同比增加提高13.32%。

外国投资者预估，2023年一季度主营业务收入为345,088.05-376,960.54万余元，较2022年一季度变动比例为

-3.46%-5.46%；纯利润为80,377.55-95,176.77万余元，较2022年一季度变动比例为-7.60%-9.41%；归属于母公司所有者的纯利润为69,124.69-81,852.02万余元，较2022年一季度变动比例为-7.36%-9.70%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为66,624.69-79,352.02万余元，较2022年一季度变动比例为-7.87%-9.72%。

以上2023年一季度财务报表为公司发展基本预估状况，没经会计财务审计或审查，并且不组成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

9、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申请数量及将来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、江苏省徐矿电力能源有限责任公司首次公开发行股票不得超过688,888,889股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕262号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为华泰联合证券有限公司。发行人的股票简称为“苏能股权”，扩位称之为“苏能股权”，股票号为“600925”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购，网上摇号编码为“730925”。

依据证监会《上市公司行业分类指引》，外国投资者所在领域为煤炭开采与洗选业（行业代码B06）和电力工程、供热生产与供货业（行业代码D44）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由承销商（主承销商）根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。通过网络交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。关于互联网交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务项目—IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资者帐户、投资者帐户或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日（即2023年2月20日，T-4日）的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

3、此次拟公开发行股票688,888,889股，占发行后总股本的比例是10.00%。在其中，线下原始发行数量为482,222,889股，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为206,666,000股，占本次发行总数的30.00%。此次公开发行股票，均为新股上市，不分配老股转让。

4、本次发行不分配线下项目路演推荐。外国投资者及承销商（主承销商）将在2023年2月23日（T-1日）开展本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月22日（T-2日）发表的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

5、承销商（主承销商）已依据《管理办法》《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“二、投资人参加网下询价的有关分配”。仅有合乎承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于上海交易所互联网技术交易网站里将其设为失效，并且在《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予满足条件的承诺书和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

6、本次发行初步询价期为2023年2月21日（T-3日）的9:30~15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求通过网络买卖服务平台统一申请，并自主承担相应的法律责任。

初步询价期内，网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量为330亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出330亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出1,000亿港元。

7、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据本公告“四、标价及合理报价的明确”的有关分配明确发行价和可参加网下申购的投资人名册。发行新股和承销商（主承销商）将于《发行公告》中详尽公布网下投资者的报价状况、关联企业审查及私募基金备案审查状况，及其发行价、发行数量、合理价格投资人的名册等相关信息。

8、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行的认购。

9、本次发行的网下申购期为2023年2月24日（T日）的09:30-15:00，网上摇号期为2023年2月24日（T日）的09:30-11:30、13:00-15:00。投资人在进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

可参加网上发行的投资人为：在2023年2月22日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有上海市场非限售A股股权或非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，T+2日依据中签结果交纳申购款。

10、发行新股和承销商（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据认购整体情况确定是否启用回拨机制，对线下、网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请见本公告“六、本次发行回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。

12、2023年2月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布的发行价与获配总数，向其管理的获配的配售对象立即全额交纳申购资产。在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

13、此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

14、公示只对本次发行中关于发售计划和初步询价的相关事宜做出说明。投资人欲了解本公开发行的具体情况，请认真阅读2023年2月17日（T-5日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全篇。《江苏徐矿能源股份有限公司首次开发行股票招股意向书摘要》（下称“《招股意向书摘要》”）《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）于同一天发表于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参考网。

一、本次发行的主要时间分配

注：（1）T日为认购日

（2）以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）及外国投资者将及时公示，改动发售日程表。

（3）当外国投资者和承销商（主承销商）依据询价采购结论确立的发行价相对应的股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率时，发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前三周内接连公布《投资风险特别公告》，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

（4）若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成投资人不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请尽快与承销商（主承销商）联络。

二、投资人参加网下询价的有关分配

（一）参加网下询价的投资人具体条件

参加网下询价的投资人必须符合《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》及其《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等有关法律、政策法规、行政规章及其本公告的有关规定，包含：

1、具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

2、具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

3、具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

4、监管机构和研究会标准的其他要求。

5、以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（即2023年2月17日，T-5日（含当天））为基准日，参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

6、网下投资者指定股票配售目标不得为纯债证券基金或集合信托，也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品。

7、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划等，则需在2023年2月20日（T-4日，当天12:00前）前进行办理备案，并且能够提供产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

8、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，需在2023年2月20日（T-4日，当天12:00前）前按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的办理备案，并能够提供登记证明有关文件（包含但是不限于登记函、登记系统软件截图等）。

9、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和控股企业操纵的许多分公司；

（2）承销商（主承销商）以及占股比例5%之上股东，承销商（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；承销商（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）此条第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与承销商（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）依照《业务规范》、《投资者管理细则》，中国证券业协会发布的信用黑名单所列报的投资人；

（8）纯债证券基金或集合信托，或者在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品；

（9）法律法规、法规及行政规章规定的其他不可以参加新股上市网下发行的投资人。

此条第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金不会受到本办法规定限制，但应当符合中国证监会的相关规定。

10、配售对象应严格执行行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

承销商（主承销商）将于初步询价或配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者或承销商（主承销商）存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人若参加本次发行，即视为其向外国投资者及承销商（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者办理备案审查原材料的递交

全部投资人务必于2023年2月20日（T-4日）12:00前登陆华泰联合证券IPO网下投资者审查系统软件（进到端口号为华泰联合证券官网（https://www.lhzq.com），途径为“保障体系-股份包销-包销业务流程会员专区-IPO认购通道-IPO新项目-苏能股权”或点一下IPO网下投资者审查系统软件网页链接https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo（最好使用Chrome或IE10之上电脑浏览器）进行递交审查原材料等事宜。

投资人进到以上网页界面后，可点击网页页面右上角的“登陆/申请注册”实际操作进到网下投资者审查系统后，递交核对材料。提议参照“登陆/申请注册”按键右侧的“协助”连接查询IPO新项目客户操作指南。

如有问题请致电021-38966941、021-38966942资询。

投资者和个人投资者需要在网下投资者审查系统软件各自给予审查原材料，规定如下所示：

1、投资者：

（1）线上填好《承诺函》及《关联关系信息表》，免费下载上传资料信息后系统生成的《承诺函》、《关联关系信息表》后打印出、盖公章，并把盖公章版本号扫描上传。

（2）若网下投资者拟参加初步询价的配售对象归属于证券基金、基本上养老基金（通称养老保险金）、社会保险基金、企业年金计划、险资、QFII投资账户、组织直营，则不需要提供附加原材料，只需给予《承诺函》及《关联关系信息表》。

（3）除了上述《承诺函》及《关联关系信息表》外，若配售对象为基金管理公司或者其投资管理分公司专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划等，还需提交递交《私募基金出资方信息表》和产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）；若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，则其等私募投资基金还需提交《私募基金出资方信息表》及按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的备案证明的有关文件（包含但是不限于登记函、登记系统软件截图等）。

私募基金无法按上述规定在规定时间内递交办理备案审查原材料的，承销商（主承销商）有权拒绝其线下价格也将其价格、认购视为无效。

2、投资者：

（1）线上填好《承诺函》及《关联关系信息表》

（2）免费下载系统生成的《承诺函》、《关联关系信息表》后打印出、自己签字，并把签字版本号扫描上传。若有其他相关信息，可以从“其他配件”中提交。

需注意：

请投资人尽快进行全面的办理备案，并且在递交系统后及时关注系统性能转变。材料提交后，欢迎关注申请办理情况，直到申请办理状态为“审批通过”，也表示进行办理备案。如果发现“退还”情况，请参阅退还缘故，并且在要求的时间内重新上传材料。

如投资人未按要求在公示规定的时间内递交核对材料并进行办理备案，则该线下价格或认购将被认定失效，并自己担责任。承销商（主承销商）和律师将会对投资人相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，承销商（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

投资人一旦参加此次网下发行，即表示其已向承销商（主承销商）做出如下所示服务承诺：“本投资人以及管理的配售对象参与此次苏能股权新股上市网下发行，合乎最新法律法规及其《发行安排及初步询价公告》的相关规定，并不属于严禁参加的关联企业；若有违背，自行担负所产生的主要责任。”

此次纸质的正本不用邮递。网下投资者须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致，并且对所提交资料信息真实性、精确性、完整性和实效性承担主要责任。

（三）网下投资者办理备案审查

发行新股和承销商（主承销商）将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交审查原材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格解决或是不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与承销商（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与承销商（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

三、初步询价

1、此次初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，合乎《管理办法》及《投资者管理细则》标准的投资人于2023年2月20日（T-4日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册并办理上海交易所互联网技术交易网站网下投资者个人数字证书（即原线下IPO认购服务平台个人数字证书），变成上海交易所互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。

2、此次初步询价期为2023年2月21日（T-3日）9:30～15:00。在相关期限内，投资人可以通过上海交易所互联网技术交易网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

3、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括拟认购价格与该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象填写同一个拟认购价钱，该拟认购价钱对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及主承销商对发行人的公司估值状况，主承销商将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为330亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出330亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,000亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的法律责任。配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

4、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年2月20日（T-4日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者登记注册的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分是失效申请；

（3）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员登记和基金备案的私募投资基金；

（4）配售对象的申请数量超过1,000亿港元以上部分是失效申请；

（5）配售对象申请总数不符330亿港元最低总数规定，或是申请总数不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（6）经核查不符本公告“二、（一）参加网下询价的投资人规范”中所列网下投资者要求的；

（7）承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）没按规定时长递交文档、递交文件信息不全面或具体内容不符合规定、或所提供材料不通过承销商（主承销商）及印证侓师审批的配售对象的申请失效；

（9）被中国证券业协会加入黑名单的网下投资者；

（10）经承销商（主承销商）与网下投资者沟通交流确定为明显异常。

四、明确发行价及合理价格投资人

此次线下初步询价截至后，经核实，不符本公告“二、投资人参加网下询价的有关分配”及最新法律法规的投资人的报价要被去除，视为无效。

初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购时间按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资要求等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于20家，低于20家里的，发行新股和承销商（主承销商）将中断发售并予以公告，经证监会允许后能适时重新启动发售。合理价格就是指，在去除最大价格一部分后剩下价格中认购价钱不少于发行价，并符合外国投资者和承销商（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟申购数量信息内容将于《发行公告》中公布。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

本次发行的网下申购期为2023年2月24日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购，在参加网下申购时，其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周，计划方案将再行公示。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象在上海交易所互联网技术交易网站上传认购纪录后，理应一次性递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

网下投资者在2023年2月24日（T日）参加网下申购时，网下投资者认为其管理方法的每一配售对象依照发行价填写一个申购数量，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年2月28日（T+2日）交纳申购款。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年2月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，网上发行根据上海交易所交易软件开展。依据投资人2023年2月22日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但认购限制不能超过按照其拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托市值计算可新股申购额度限制，且不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，且不超出206,000股。投资人拥有总市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的有关规定，投资者可以利用其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人在2023年2月24日（T日）参加网上摇号时，不用缴纳认购资产，2023年2月28日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。凡参加本次发行基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行的认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月24日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍数明确。

在网上投资人基本合理认购倍数=在网上合理申购数量/在网上原始发行数量。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）在网上、网下发行均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，将在线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；假如在网上投资人基本合理认购倍率小于50倍（含），一般不开展回拔。

（2）网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，承销商（主承销商）依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，发行新股和承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策。

（3）网下发行没有获得全额申购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，并把中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年2月27日（T+1日）在《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

发行新股和承销商（主承销商）依据回拔后线下最后发行数量及参加认购投资人的合理认购结论，依照如下所示标准明确线下基本配股结论：

（一）合理价格投资人的归类

T日认购完成后，承销商（主承销商）将会对进行合理认购且全额交款的投资人以及管理方法的高效配售对象进行筛选，实际类型如下所示：

（1）根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金为A类投资人；

（2）依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资为B类投资人；

（3）除了上述A类及B类之外的投资人为C类投资者。

（二）配股标准

（1）发行新股和承销商（主承销商）将优先保障不少于此次网下发行股票数的50%向A类投资人配股；A类投资人配股完成后，基本分配不少于剩余的部分的20%向B类投资人开展配股并据此测算B类投资人配股占比，若该比率超出A类投资人，则是对B类项目投资配股总数给予适当调整，以保证其最后配股占比不得超过A类投资人最后配股占比；

（2）以上A类投资人和B类配股完成后，别的剩余的部分向C类投资人开展配股，以确保A类投资人最后配股占比≥B类投资人最后配股占比≥C类投资人最后配股占比；

（3）A类及B类投资人合理认购不够以上分配数量，在向全额配股后，承销商（主承销商）能够积极向合理报价的配售对象配股剩余的部分；

（4）A类、B类及C类投资人分别类型内部结构应做同比例配股，配股时具体到1股，剩下零股配发A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有B类投资人，则所产生的零股分给C类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的配股股票数超出其合理申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

八、线下在网上投资人交款

（一）网下投资者交款

2023年2月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应依据获配股票数状况，向其获配的配售对象全额的交纳申购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

网下投资者在申请申购资金划入时，应先获配个股相对应的申购资金划入中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金，并且在支付凭证备注中标明申购对应的股票账户及股票号，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。一个配售对象只能依靠一家清算银行申请申购资金划归，配售对象须根据备案金融机构收付款账号申请办理申购资金划到、划归。

得到基本配股的线下合理配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况申报中国证券业协会办理备案。

2023年3月2日（T+4日），发行新股和承销商（主承销商）将于《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布的在网上中签结果执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，能够不以1,000股的整数。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、放弃认购及失效股权解决

在2023年2月28日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销占比等详细情况请见2023年3月2日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（一）初步询价完成后，给予报价的网下投资者不够20家，或清除最大价格一部分后合理价格网下投资者数量不足20家；

（二）初步询价完成后，网下投资者拟申购数量不够线下原始发行数量，或清除最大价格一部分后剩下拟申购数量不够线下原始发行数量；

（三）初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）就发行价无法达成一致意见；

（四）网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量；

（五）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（六）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（七）产生别的突发情况，发行新股与承销商（主承销商）可商议确定中断发售；

（八）证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，勒令中止或中断公开发行的。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将中断发售并立即予以公告中断发售缘故、后面分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，纬向证监会办理备案，发行新股和承销商（主承销商）可适时重新启动发售。

十一、网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

1、应用别人帐户价格；

2、投资人中间商议价格；

3、同一股民应用好几个帐户价格；

4、网上网下与此同时认购；

5、与投资者或主承销勾结价格；

6、由他人价格；

7、无真正认购用意开展人情世故价格；

8、有意放低或提高价钱；

9、提供有效价格但并未参加认购；

10、不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

11、投资者未创建估值方法；

12、别的不独立、不客观、不诚实守信情况；

13、不符配股资质；

14、未按时发放缴纳申购资产；

15、获配后没有遵守持有期等有关约定的；

16、中国证券业协会要求其他情形。

十二、发行新股和承销商（主承销商）联络人及联系电话

外国投资者：江苏省徐矿电力能源有限责任公司

通讯地址：临沂市徐州市经济技术开发区科技园E2楼三层

手机联系人：朱涛

联系方式：0516-85320939

承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

通讯地址：南京市建邺区江东中路228号国金证券城市广场1栋楼4楼

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：021-38966941、021-38966942

联系邮箱：htlhecm@htsc.com

外国投资者：江苏省徐矿电力能源有限责任公司

承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

2023年2月17日