承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

新疆省福地煤业有限责任公司（下称“福地煤业”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第144号，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第196号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，下称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，下称“《管理细则》”）等相关规定，及其《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号，下称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发[2018]41号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

此次初步询价和网下发行均通过上海交易所（下称“上海交易所”）互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、定价方式、认购交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

1、此次网下发行认购日和网上发行申购日同是2023年2月27日（T日），在其中网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年2月27日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个价格依照申报价格从高到低、同一申报价格的按拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由时向先；同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最髙一部分配售对象的报价，去除的总数把不小于网下投资者拟认购总数的10%。若最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、线下获配投资人应依据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按发行价与获配总数立即全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同日获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月1日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由承销商（主承销商）承销。

5、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够本次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断本次发行，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

6、合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。依据《管理细则》的需求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内发生《业务规范》第四十五条和第四十六条中规定的一种情况的，研究会把它加入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内发生《业务规范》第四十五条和第四十六条中规定的单种情况2次（含）之上或两种情况之上，研究会把它加入黑名单十二个月；网下投资者所属配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效价格但并未参加认购”或第四十六条第（二）项“未按时发放缴纳申购资产”情况，未产生显著不良影响，且立即整改，并且于新项目发行上市后十个工作中日内积极递交整改方案的，可免于一次惩罚。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

8、企业2021年财务审计报告公布的主营业务收入为91,828.39万余元，较2020年同时期68,752.00万余元，同比增加33.56%，归属于母公司所有者的纯利润为24,949.81万余元，较2020年同时期15,470.73万余元，同比增加61.27%，扣除非经常性损益后归属于母公司优先股股东纯利润为27,170.97万余元，较2020年同时期10,533.61万余元，同比增加157.95%。2021年，融合国内TFe62%的干基铁矿石市场价格调整能够得知，运营收入和利润快速上涨主要系市场销售平均价增涨造成。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022年6月30日的负债表、2022年1-6月的本年利润、现流表及财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的《审计报告》（海康审字[2022]0017794号）。2022年1-6月财务审计报告公布的主营业务收入为46,102.78万余元，较2021年同时期44,745.40万余元，同比增加3.03%；归属于母公司所有者的纯利润为12,643.77万余元，较2021年同时期12,314.48万余元，同比增加2.67%；扣除非经常性损益后归属于母公司优先股股东纯利润为12,667.57万余元，较2021年同时期11,882.28万余元，同比增加6.61%。

企业2022年1-12月经审查的主营业务收入为76,060.93万余元，较2021年同时期91,828.39万余元，同比减少17.17%；归属于母公司所有者的纯利润为20,011.15万余元，较2021年同时期24,949.81万余元，同比减少19.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司优先股股东纯利润为20,141.10万余元，较2021年同时期27,170.97万余元，同比减少25.87%。

企业2023年1-3月主营业务收入预估为16,619.06万元至17,282.77万余元，同比减少18.09%至14.82%；预估完成归属于母公司股东纯利润3,370.36万元至3,820.29万余元，同比变动-10.66%至1.27%；预估完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为3,397.41万元至3,847.34万余元，同比变动-11.68%至0.02%。截止到2022年12月31日，外国投资者铁矿砂享有资源储存量25,194.84万吨级、审批采掘经营规模770万吨级/年，具有持续经营能力和很强的抗风险。以上2023年第一季度盈利情况系企业基本预估数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

9、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

10、股票发行价格将可向网下投资者询价采购的形式明确。发行新股和承销商（主承销商）服务承诺，此次发行市盈率不超过截止到2023年2月21日（T-4日）中证指数有限公司公布的“黑色金属矿选冶业”（行业代码B08）的近期一个月均匀静态市盈率。发行市盈率所使用的每股净资产，依照经会计事务所审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算。

相关本公告和本次发行的一些问题由承销商（主承销商）保存最终解释权。

重要提醒

1、福地煤业首次公开发行股票不得超过20,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕305号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”或“承销商（主承销商）”）。外国投资者股票简称为“福地煤业”，扩位证券简称为“福地煤业”，股票号为“601121”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号编码为“780121”。

依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本企业所属行业为“B矿产业”类别里的“B08黑色金属矿选冶业”类别，行业代码为“B08”。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价及网下发行由承销商（主承销商）根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海证券交易所买卖系统运维。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。通过网络交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。关于互联网交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务项目-IPO业务流程栏目里的《网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站

（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。

本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资者帐户、投资者帐户或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日（即2023年2月20日（T-5日））的12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

3、此次公开发行股票总数20,000亿港元，均为公开发行新股，发行后总市值80,000亿港元。本次发行不属于外国投资者公司股东公开发售股权。

此次线下原始投放量为14,000亿港元，占本次发行总数的70%；在网上原始投放量为6,000亿港元，占本次发行总数的30%。

4、本次发行不分配线下项目路演推荐。外国投资者及承销商（主承销商）将在2023年2月24日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月23日（T-2日）发表的《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（下称“《网上路演公示》”）。

5、承销商（主承销商）已依据《管理办法》、《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“二、网下投资者的具体条件及审查程序流程”。仅有合乎申万宏源证券承销保荐及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于上海交易所业务流程管理系统平台里将其设为失效，并且在《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予满足条件的承诺书和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

6、本次发行的初步询价期为2023年2月21日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求通过网络交易网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

初步询价期内，网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。网下投资者能够数次递交价格纪录，而以最后一次递交的所有价格纪录为标准。每一个配售对象每一次只有递交一笔价格。

网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟申购数量为460亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出460亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出1,360亿港元。

7、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据本公告“四、标价及合理报价的明确”的有关分配明确发行价和可参加网下申购的投资人名册。发行新股和承销商（主承销商）将于《发行公告》中详尽公布发行价、发行数量、网下投资者的报价情况及合理价格投资人的名册等相关信息。

8、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行的认购。

9、本次发行的网下申购期为2023年2月27日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

网上摇号期为2023年2月27日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。可参加网上发行的投资人为：在2023年2月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有上海市场非限售A股股权或非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人在进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

10、本次发行线下和网上摇号完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购状况决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数作出调整。相关回拨机制的计划方案请见本公告“六、回拨机制”。

11、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。

12、2023年3月1日（T+2日）16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布的发行价与获配总数，向其管理的获配的配售对象立即全额交纳申购资产。在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月1日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

13、此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

14、为进一步加强投资讲座和文物保护工作，烦请广大投资者登陆承销商（主承销商）网址http://tjjd.swhysc.com，认真阅读“投资讲座产业基地”一些内容，请投资人根据自己的风险承受度，适度项目投资。

15、网下投资者存有以下情形的，一经发现，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况；

（13）不符配股资质；

（14）未按时发放缴纳申购资产；

（15）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（16）中国证券业协会要求其他情形。

16、本公告只对本次发行中关于初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月17日（T-6日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全篇，《招股意向书摘要》同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为在网上、网下发行认购日。

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与承销商（主承销商）联络。

二、网下投资者的具体条件及审查程序流程

（一）网下投资者具体条件

（1）具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

（2）具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

（3）具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

（下转C6版）