承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

特别提醒

依据证监会制订的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），安徽省中国人健康医药有限责任公司（下称“中国人身心健康”、“外国投资者”或“企业”）所在领域为“批发和零售业”（F），在其中药品批发版块归属于细分领域“批发业（F51）”；医药零售版块归属于细分领域“零售业（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中证指数有限公司公布的“批发业（F51）”及“零售业（F52）”近期一个月均匀静态市盈率为13.33倍及22.35倍。本次发行价钱16.24元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为106.19倍，高过中证指数有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批发业（F51）”近期一个月均匀静态市盈率，超过力度为696.62%，也高过中证指数有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售业（F52）”近期一个月均匀静态市盈率，超过力度为375.12%。

安徽省中国人健康医药有限责任公司依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕，下称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（中国证监会令〔第167号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（中国证监会公示〔2021〕21号，下称“《特别规定》”），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深圳上〔2021〕919号，下称“《首发实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号，下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深圳上〔2020〕483号，下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）出台的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）等有关规定实施首次公开发行股票并且在创业板上市。

华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”、“承销商（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的承销商（主承销商）。

本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行初步询价和网下申购均通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款及弃购股权解决等各个环节，具体内容如下：

1、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，将拟认购价钱高过18.50元/股（没有18.50元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是18.50元/股，且申购数量低于2，280亿港元（没有2，280亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是18.50元/股，申购数量相当于2，280亿港元，且认购时长同是2023年2月14日（T-4日）14：46：20：583的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面向前排序给予去除。

之上全过程共去除82个配售对象，去除的拟认购总产量为155，940亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟申购数量总数15，463，200亿港元的1.0085%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑合理认购倍数、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是16.24元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年2月20日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月20日（T日），在其中，网下申购期为9：30-15：00，网上摇号期为9：15-11：30，13：00-15：00。

3、发行新股与承销商（主承销商）共同商定的发行价为16.24元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值、加权平均数孰低值。

4、本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资价格中位值和加权平均数的孰低值，故承销商有关分公司不用参加投股。本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售，最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值3，000，500股将回拔至网下发行。

本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

5、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

6、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

7、发行新股和承销商（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年2月20日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8、网下投资者应依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下初步配售结果公告》”），于2023年2月22日（T+2日）16：00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在网上投资人认购中新股后，应依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月22日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由承销商（主承销商）承销。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、网下投资者以及管理的配售对象应严格执行中国证券业协会行业管理规定，适时调整申购金额，在询价采购和认购阶段为配售对象填写的申购金额均不得超出该配售对象的资产总额或资金规模。

提供有效报价的网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在深圳交易所股市、上海交易所（下称“上海交易所”）及北京证券交易所（下称“北京交易所”）各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，该配售对象不得参加深圳交易所、上海交易所、北交所股票销售市场各大板块相关业务的网下询价和配股。列为出现异常名单的网下投资者不得参加网下询价和配股。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

11、发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请仔细阅读2023年2月17日（T-1日）发表的《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

1、本次发行价格是16.24元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会制订的《上市公司行业分类指引》，外国投资者所在领域为“批发和零售业”（F），在其中药品批发版块归属于细分领域“批发业（F51）”；医药零售版块归属于细分领域“零售业（F52）”。截止到2023年2月14日（T-4日），中证指数有限公司公布的“批发业（F51）”及“零售业（F52）”近期一个月均匀静态市盈率为13.33倍及22.35倍，请投资人管理决策时参照。

本次发行价钱16.24元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为106.19倍，高过中证指数有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“批发业（F51）”近期一个月均匀静态市盈率，超过力度为696.62%，也高过中证指数有限公司2023年2月14日（T-4日）公布的“零售业（F52）”近期一个月均匀静态市盈率，超过力度为375.12%。出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和证券承销机构（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）截止到2023年2月14日（T-4日），相比上市公司估值水准如下所示：

材料由来：WIND数据信息，截止到2023年2月14日（T-4日）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后股票市盈率均值不包括极值点药易购；

注3：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值。

本次发行价钱16.24元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为106.19倍，高过相比上市企业静态市盈率；相对应的外国投资者2022年经审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为42.82倍；出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

2、本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量为225家，管理的配售对象数量为5，993个，约为去除失效价格后全部配售对象总量的73.19%；合理拟申购数量总数为10，972，350亿港元，约为去除失效价格后认购总数的70.96%，为战略配售回拔后，网上网下回拔前线下原始发行规模的2，257.29倍。

3、报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告附注“基本询价报价状况”。

《招股意向书》中公布的募资要求总金额60，567.80万余元，本次发行价钱16.24元/股相匹配融资额为97，456.24万余元，高过上述情况募资要求额度。

4、本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，发行新股与承销商（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资要求、合理认购倍数及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

5、股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、发行新股和承销商（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。

6、依据初步询价结论，经外国投资者和主承销商共同商定，此次公开发行新股6，001.00亿港元，本次发行均为新股上市，不分配老股转让。外国投资者此次募投项目预估应用募资60，567.80万余元。按本次发行价钱16.24元/股测算，外国投资者预估募资总额为97，456.24万余元，扣减发行费9，511.04万余元（没有企业增值税，含合同印花税）后，预估募资净收益大约为87，945.20万余元。

7、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌、进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、中国人身心健康首次公开发行股票不得超过6，001.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2022〕2406号文予以注册。本次发行没有进行老股转让，发行股份均为新股上市。外国投资者股票简称“中国人身心健康”，股票号为“301408”，该通称和编码与此同时用以本次发行在网上网下申购。本次发行的个股拟在深交所创业板发售。

2、发行新股和承销商（主承销商）共同商定此次增发新股总数60，010，000股，占发行后企业总股本的15.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为400，010，000股。

本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，承销商有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值3，000，500股回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后，本次发行网下发行数量为48，608，500股，占本次发行数量81.00%，网上发行数量为11，401，500股，占本次发行数量19.00%。在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月14日（T-4日）进行。外国投资者和主承销商依据初步询价状况，并充分考虑外国投资者所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是16.24元/股，且不进行累计投标询价。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）90.26倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）79.19倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）106.19倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）93.17倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年2月20日（T日），任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。

（1）网下申购

此次网下申购期为：2023年2月20日（T日）9：30-15：00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量及主承销商在《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中规定的其他信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱16.24元/股。申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在T+2日交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进一步进行核实，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将去除不予以配股。广东华商法律事务所将会对此次网下发行开展印证，并提交重点法律意见书。

（2）网上摇号

此次网上摇号的时间为：2023年2月20日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

2023年2月20日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。依据投资人在2023年2月16日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过11，000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出网上摇号上限的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将视为无效授权委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。投资人的同一股票账户好几处托管，其总市值分类汇总。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（下转C2版）