证券代码：603176证券简称：汇通集团公示序号：2023-008

债卷编码：113665债卷通称：汇通可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●汇通基本建设集团股份有限公司（下称“企业”）拟应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及已付款一部分发行费的自筹经费总额为rmb18,279.81万余元，合乎募资到账后6个月中进行更换的相关规定。

一、募资基本概况

为了保证企业的资金使用率，减少企业财务成本，合乎维护保养公司股东权益的必须，公司拟依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的有关规定，应用募集资金置换已资金投入募投项目及已付款一部分发行费的自筹经费总额为rmb18,279.81万余元。

经中国保险监督管理委员会[2022]2894号文《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，我们公司向社会公布发售可转换公司债券3,600,000.00张，每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb360,000,000.00元。以上募资在扣减未税的发行费8,455,849.06元（没有企业增值税）后具体募资净收益为人民币351,544,150.94元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并且于2022年12月21日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0041号）。

为加强募资管理方法，公司已经开设募资重点帐户，对募资执行重点存放，公司和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、债卷募集说明书服务承诺募集资金投资项目状况

企业第一届股东会第二十二次会议和2022年第一次股东大会决议审议通过了关于公司发行可转换公司债券的有关提案，公司拟发行可转换公司债券募资总额不超过36,000万余元（含36,000万余元），扣减发行费后，募资用以下列新项目：

额度企业：rmb万余元

注：1、新项目投资额为外国投资者与业主单位签订的工程项目双方约定合同总价格；

2、保定市清苑区旧城区改造改造提升（城市双修）四期新项目之（道路改造改造提升四期）总承包项目系外国投资者做为联合牵头人参加的新项目，外国投资者承担除交通设施工程以外所有工程施工工作和本项目所有预算管理工作中，工程费用大约为21,010.62万余元；

3、保定市深圳市高新科技科技创新产业园基础建设新项目市政道路工程（深保大路往北）总承包项目系外国投资者做为联合参与者参加，联合带头人为因素北京市政工程设计科学研究总医院有限责任公司，别的联合参与者包含北京市政路桥有限责任公司、我国十七冶集团有限责任公司、河北建设集团有限责任公司，公司负责C工程施工工区的建筑工程，工程费用大约为12,644.23万余元。

以上工程项目的投资额为177,600.38万余元，此次募资将全部用于以上新项目，若具体募资净收益和项目所需要的投资额之间有资金短缺，会由我们公司自筹经费处理；若具体募资净收益超过新项目所需要的投资额，超过一部分将用于填补本企业流动资金。

三、募资投入和更换状况

（一）自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

此次发行可转换公司债券募资及时以前，公司已经依据施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入。截止到2023年3月2日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为18,130.49万余元，具体情况如下：

额度企业：rmb万余元

（二）自筹经费付款一部分发行费的现象

公司本次募资各类发行费总计rmb8,455,849.06元（没有企业增值税），在募资及时前，企业占用自筹经费支付发行花费总金额1,493,245.28元（没有企业增值税），此次拟用募集资金置换已支付发行花费总金额rmb1,493,245.28元（没有企业增值税），具体情况如下：

额度企业：人民币元

因而，公司拟应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费总额为rmb18,279.81万余元，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此公司管理人员编制《汇通建设集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》展开了公证，并提交了容诚专字[2023]100Z0030号重点鉴证报告，企业将严格按照公布文件及募资监管政策的有关规定执行。

四、有关决议程序流程

公司在2023年3月2日各自举办第一届股东会第二十九次大会、第一届职工监事第十三次大会，表决通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许应用募资rmb18,279.81万余元更换事先花费的自筹经费。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议，容诚会计师公司（特殊普通合伙）已出示鉴证报告。

公司本次以募集资金置换事先资金投入自筹经费的事宜，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，此次更换不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不受影响募集资金投资项目的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的有关规定。

五、重点建议表明

（一）会计事务所公证建议

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目情况进行了公证并提交了容诚专字[2023]100Z0030号重点鉴证报告，审核确认觉得：汇通集团企业《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了汇通集团企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用状况。

（二）承销商审查建议

经核实，承销商申港证券有限责任公司觉得：此次汇通集团应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董亦发布确立同意意见，依法履行必须的审批流程，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等有关规定；此次募集资金置换未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

综上所述，承销商对汇通集团此次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

（三）独董建议

公司本次应用募集资金置换已事先资金投入募投项目的自筹经费及已支付发行花费，审批流程依法依规，不受影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向和危害公司及股东利益特别是中小型股东利益的情形。

容诚会计师公司(特殊普通合伙)对企业募集资金投资项目所使用的自筹经费情况进行专项审核，并提交了容诚专字[2023]100Z0030号重点鉴证报告，合乎证监会及其上海交易所有关募资管理方法的相关规定，并且已经依法履行必须的审批流程。

此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

因而，一致同意公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及预先支付发行费的自筹经费。

（四）职工监事建议

公司本次应用募集资金置换事先资金投入自筹经费事项决议程序流程合乎证监会、上海交易所有关规定，符合公司募集资金投资项目基本建设的实际情况，不会有更改募资看向和危害股东利益的现象，符合公司及公司股东权益的必须。

六、手机上网公示文档

（一）公司独立董事有关第一届股东会第二十九次大会有关提案自主的建议

（二）容诚会计师公司（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号）

（三）《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》

特此公告。

汇通基本建设集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日