联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限责任公司
特别提醒
上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票5,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]40号文审批，本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者与联席会承销商（联席主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司和海通证券股份有限责任公司（下称“联席会承销商（联席主承销商）”、“联席主承销商”）共同商定本次发行股权数量为5,500.00亿港元。回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,850.00亿港元，占本次发行总数的70%，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元，占本次发行总数的30%。本次发行价格是rmb11.47元/股。依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为6,132.33倍，高过150倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，将本次发行股票数的60%由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为550.00亿港元，占本次发行总数的10%；在网上最后发行数量为4,950.00亿港元，占本次发行总数的90%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04892108%。
本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：
1、网下投资者应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。
4、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，外国投资者和联席主承销商于2023年3月2日（T+1日）早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅主持了上海建科首次公开发行股票网上发行摇号中签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。现就中签结果公告如下：
凡参加网上发行认购上海建科A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有49,500个，每一个中签号码只有申购1,000股“上海建科”A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）的需求，联席主承销商对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所线下互联网技术交易网站最后接收到的合理认购结论，联席主承销商作出如下所示统计分析：
经核实确定，《发行公告》发布的2,289家网下投资者管理的11,569个合理价格配售对象中：有2家网下投资者管理的2个合理价格配售对象未参加网下申购；其他2,287家网下投资者管理的11,567个合理价格配售对象依照《发行公告》的需求参加了网下申购。
未参加网下申购的实际名册如下所示：
（二）线下基本配股结论
依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）中发布的网下配售准则开展配股得到的结果如下所示：
之上配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准，在其中零股1,403股依照《发行安排及初步询价公告》里的配股标准分给A类投资人同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈复合型证券基金。最后各合理价格配售对象的基本配股结论详细附注。
三、联席会承销商（联席主承销商）联系电话
网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。
主要联系电话如下所示：
联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
联系方式：021-23154344、021-23154561
手机联系人：资本市场部
联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
联系方式：010-88085885
手机联系人：资本市场部
外国投资者：上海建科集团股份有限公司
联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
2023年3月3日
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