承销商(主承销商):国金证券股份有限公司
特别提醒
顺通创智(厦门市)有限责任公司(下称“顺通创智”、“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过2,800亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]7号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股和承销商(主承销商)国金证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量为2,800亿港元。回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,680亿港元,占本次发行总数的60%;在网上原始发行数量为1,120亿港元,占本次发行总数的40%。本次发行价格是rmb25.13元/股。
依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为8,746.81688倍,高过150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将本次发行股份的50%由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为280亿港元,占本次发行总数的10%;在网上最后发行数量为2,520亿港元,占本次发行总产量90%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0257236436%,合理认购倍率为3,887.47417倍。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、网上网下交款、弃购股权管理等层面,并且于2023年3月3日(T+2日)立即执行交款责任:
1、网下投资者应依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本获配总数,按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市,尽量对每一只新股上市各自全额交款,并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,所产生的后果由投资人自己承担。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
4、本公告一经发刊,即视作向已参加网下申购并得到基本配股的网下投资者送到获配缴款通知。
一、网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第144号])的需求,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:
所有合理价格投资人以及管理的配售对象中,有24个网下投资者管理的24个配售对象没有按照《发行公告》的要求进行网下申购。其他2,741家网下投资者管理的12,182个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的要求进行了网下申购,合理申购数量为2,426,990亿港元。
未参加网下申购的投资人信息内容如下所示:
二、线下基本配股结论
依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,发行新股和承销商(主承销商)对网下发行股权展开了基本配股,配股结论如下所示:
在其中,余股1,228股依照《初步询价及推介公告》里的网下配售标准配股为投资者“同泰基金管理有限公司”管理的配售对象“同泰慧盈复合型证券基金”。
之上配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。
三、承销商(主承销商)联系电话
以上网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。
联系方式:021-68826123、021-68826138
手机联系人:资本市场部
外国投资者:顺通创智(厦门市)有限责任公司
承销商(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年3月3日
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