承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
特别提醒
新疆省福地煤业有限责任公司（下称“外国投资者”、“福地煤业”）首次公开发行股票不得超过20,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]305号文审批，本次发行的承销商（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”、“承销商（主承销商）”）。发行人的股票简称为“福地煤业”，股票号为“601121”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是4.38元/股，发行数量为20,000亿港元，均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前,线下原始发行数量为14,000亿港元，占本次发行总数的70%；在网上原始发行数量为6,000亿港元，占本次发行总数的30%。回拨机制启动时，线下最后发行数量为2,000亿港元，占本次发行总股数的10%；在网上最后发行数量为18,000亿港元，占本次发行总股数的90%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月1日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：179,276,198
2、在网上投资人交款申购金额（元）：785,229,747.24
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：723,802
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：3,170,252.76
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：19,994,184
2、网下投资者交款申购金额（元）：87,574,525.92
3、网下投资者放弃认购总数（股）：5,816
4、网下投资者放弃认购额度（元）：25,474.08
网下投资者得到基本配股未全额或立即交款的情况如下：
二、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量为729,618股，承销总金额3,195,726.84元，承销比例是0.36%。
2023年3月3日（T+4日），承销商（主承销商）将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
手机：021-54047165、021-54047376
手机联系人：资本市场部
外国投资者：新疆省福地煤业有限责任公司
承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年3月3日
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