证券代码：300258证券简称：精锻科技公示序号：2023-009
承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“精锻科技”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证监会令〔第168命令〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“锻压可转债”或“可转换债券”）。
本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站发布的有关规定。
本次发行在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月17日（T+2日）日终有足量的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上投资人放弃认购的由本次发行的承销商（主承销商）安信证券股份有限公司承销。
2、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够9.8亿的由承销商（主承销商）承销。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即较大承销额为2.94亿人民币。当股东和线上投资人交款申购的总数总计不够本次发行数量70%（即6.86亿人民币）时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，承销商（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券及可互换企业债券申购。
精锻科技创业板股票向不特定对象发售9.8亿人民币可转换债券股东优先选择配股和网上摇号已经在2023年2月15日（T日）完毕。外国投资者和主承销商安信证券股份有限公司依据认购状况，现就此次可转债发行认购结论公告如下：
一、整体情况
锻压可转债本次发行9.8亿人民币，发行价为100元/张。本次发行的股东优先选择配股日与网上摇号日是2023年2月15日（T日）。
二、股东优先选择配股结论
股东优先选择配股的锻压可转债累计为830,915,500元，即8,309,155张，占本次发行总数的84.79%。
三、社会发展公众投资者网上摇号结论及发售中标率
本次发行最终决定的在网上向公众投资人公开发行的锻压可转债为149,084,000元，即1,490,840张，占本次发行总数的15.21%，网上中签率为0.0014511423%。
依据深圳交易所所提供的网上摇号信息内容，此次在网上向公众投资人发售合理申购数量为102,735,613,480张，新股配号数量为10,273,561,348个，起止号为：000000000001-010273561348。
发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月16日（T+1日）机构摇号申请摇签典礼，摇号结果将于2023年2月17日（T+2日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。投资人依据中签号码确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只有选购10张（即1,000元）锻压可转债。
四、本次发行配股结论归纳如下所示
《发行公告》中要求向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，网上摇号每10张为1个认购企业，因而所形成的账户余额5张由承销商（主承销商）承销。
五、上市日期
本次发行的锻压转债上市时间将再行公示。
六、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资人查看2023年2月13日（T-2日）在《证券日报》上刊载的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看募集说明书全篇和有关本次发行的资料。
七、外国投资者、承销商（主承销商）
（一）外国投资者：江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司
（二）承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
特此公告。
外国投资者：江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司
承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
2023年2月16日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有