本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动系公司可转债转股及非公开发行股票导致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，控股股东晶科集团持股比例由30.86%减少至23.90%，持股5%以上股东上饶晶航持股比例由6.18%减少至4.79%。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称“晶科集团”）及持股5%以上股东上饶市晶航新能源投资中心（有限合伙）（以下简称“上饶晶航”）（以上两名股东统称“信息披露义务人”）出具的《晶科电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》，由于公司可转换公司债券（以下简称“晶科转债”）转股及非公开发行股票导致公司总股本增加，信息披露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释，从而引起股份权益变动，具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人一

2、信息披露义务人二

（二）本次权益变动基本情况

1、“晶科转债”于2021年10月29日进入转股期，截至2023年2月23日（本次权益变动日），“晶科转债”累计转股128,877,138股，导致公司总股本增加128,877,138股，晶科集团持股比例被动稀释1.38%，上饶晶航持股比例被动稀释0.28%。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963号）批准，公司向特定对象非公开发行股票676,501,128股。2023年2月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份登记手续，导致公司总股本增加676,501,128股，晶科集团持股比例被动稀释5.58%，上饶晶航持股比例被动稀释1.11%。

综上，因“晶科转债”转股、非公开发行股份登记完成，公司总股本由2,765,501,922股增加至3,570,880,188股。信息披露义务人在持股数量不变的情况下，晶科集团持股比例被动稀释合计为6.96%，上饶晶航持股比例被动稀释合计为1.39%。具体情况如下

注：上述本次变动前持股比例以公司初始总股本即2,765,501,922股计算，变动后持股比例以完成非公开发行股份登记手续之日，即2023年2月23日总股本3,570,880,188股计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、“晶科转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-012

晶科电力科技股份有限公司

关于持股5%以上股东持股比例变动

超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于公司持股5%以上股东碧华创投有限公司（以下简称“碧华创投”）实施股份减持计划及公司可转债转股、非公开发行股票导致的被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，碧华创投持有公司股份比例由8.55%（以公司2022年2月28日总股本即2,894,311,819股计算）减少至6.40%（以公司2023年2月23日总股本即3,570,880,188股计算）

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963号）批准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行股票676,501,128股。2023年2月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份登记手续。同时，公司可转换公司债券（以下简称“可转债”、“晶科转债”）处于转股期，且碧华创投正在实施股份减持计划，综上导致碧华创投持有本公司的股权比例变动超过 1%。现将其权益变动情况公告如下：

一、 本次权益变动基本情况

注：1、本次权益变动期间，公司可转债累计转股67,241股，碧华创投因公司可转债转股导致的稀释比例不足0.01%。

2、本次权益变动未违反股东减持承诺，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。本次权益变动涉及的碧华创投减持计划的具体内容详见公司分别于2022年1月13日和2022年8月18日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2022-005、2022-113）。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

注：上述本次变动前持股比例以公司2022年2月28日总股本即2,894,311,819股计算，变动后持股比例以公司2023年2月23日总股本即3,570,880,188股计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为股东碧华创投实施股份减持计划及公司可转债转股、非公开发行股票导致的被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、截至本公告日，碧华创投股份减持计划尚未实施完毕，公司将根据减持计划实施进展履行信息披露义务。

4、“晶科转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-010

转债代码：113048 转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转换

公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 调整前转股价格：5.45元/股

● 调整后转股价格：5.26元/股

● “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2023年3月1日

● “晶科转债”于2023年2月28日停止转股，2023年3月1日起恢复转股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。

一、转股价格调整依据

中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号），核准公司非公开发行不超过86,800万股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股676,501,128.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为4.43元/股。公司已于2023年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-009）。

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次非公开发行股票后，转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。

其中：调整前转股价P0为5.45元/股，增发新股价A为4.43元/股，增发新股率k为23.37%（676,501,128股/2,894,379,060股，以新增股份登记前公司总股数2,894,379,060股计算），具体计算过程如下：

P1=（P0+A×k）/（1+k）≈5.26元/股

因此，“晶科转债”的转股价格将由5.45元/股调整为5.26元/股，调整后的转股价格将于2023年3月1日起生效。“晶科转债”自2023年2月28日停止转股，2023年3月1日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年2月28日