特别提醒

浙江省亚光科技有限责任公司(下称“哑光股权”、“外国投资者”或“企业”)依据中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第144号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(中国证监会令[第196号])等相关政策法规,中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(下称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(下称“《管理细则》”)等相关规定,及其上海交易所(下称“上海交易所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2018年修订)》(上证指数发[2018]40号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证指数发[2018]41号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)的相关交易规则实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海交易所互联网技术交易网站(IPO 网下询价认购)(下称“互联网技术交易网站”)开展,互联网技术买卖平台网址为:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,请网下投资者仔细阅读本公告。有关网下发行数字化的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。本次发行的网上发行根据上海交易所交易软件选用按股票市值认购形式进行,请投资人仔细阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权解决、发售中断等多个方面,具体内容如下:

1、发行新股和承销商(主承销商)国金证券股份有限公司(下称“恒泰证券”、“承销商(主承销商)”)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是18.00元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年3月3日(T日)进行线上和网下申购,认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月3日(T日),在其中,网下申购期为9:30-15:00,网上摇号期为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行新股和承销商(主承销商)依据去除失效价格后初步询价结论,对每一个对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期(申报日期借助互联网交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序,去除价格最大一部分配售对象的报价,去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的10%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、网下投资者应依据《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2023年3月7日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月7日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

6、合理价格网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、配售对象必须遵守行业管理规定,申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

8、发行新股和承销商(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,仔细阅读本公告及同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)里的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提醒

1、浙江省亚光科技有限责任公司首次公开发行股票不得超过3,350.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得证监会证监批准[2023]263号文审批。本次发行没有进行老股转让,发行股份均为新股上市。外国投资者股票简称为“哑光股权”,股票号为“603282”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号称之为“哑光认购”,本次发行网上摇号编码为“732282”。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。发行新股和承销商(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由恒泰证券通过网络交易网站实施,网上发行根据上海交易所交易软件开展。

3、此次公开发行股票为3,350亿港元,均为公开发行新股,没有进行老股转让。回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为2,010亿港元,占本次发行总数的60.00%,在网上原始发行数量为1,340亿港元,占本次发行总数的40.00%。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月27日(T-4日)进行。发行新股和承销商(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是18.00元/股。此价钱相对应的股票市盈率为:

(1)14.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总市值测算);

(2)11.06倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行前总市值测算)。

5、若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总额为60,300万余元,扣减发行费8,552.18万余元(没有企业增值税)后,预估此次募资净收益为51,747.82万余元,不得超过招股书中公布的此次拟以募资资金投入额度51,747.82万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年3月2日在《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称“《招股说明书》”)中展开了公布。《招股说明书》全篇可以从上交所网站(www.sse.com.cn)查看。

6、本次发行的线下、网上摇号日是2023年3月3日(T日),每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。

(1)网下申购

①此次网下申购期为:2023年3月3日(T日)9:30-15:00。

②在初步询价期内递交合理价格(指去除失效价格和最大价格后,不少于本次发行价钱的报价)的网下投资者管理的配售对象,即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见附注“基本询价报价状况”里被标明为“合理价格”的配售对象。

未提交合理报价的配售对象不得参加网下申购。在认购期限内,网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象依照发行价18.00元/股填写一个申购数量,申购数量应是初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。

在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产。

网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。网下申购期内,网下投资者能够数次递交认购纪录,而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

③配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(上海市)、股票账户号(上海市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记的信息为标准,因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商(主承销商)将于配股时对合理价格投资人以及管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照承销商(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,承销商(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

①此次网上摇号期为:2023年3月3日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

②2023年3月3日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户、并且在2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司开展股票申购。

③投资人依照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度。投资人有关股票账户总市值按2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值计算。投资人有关股票账户开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才可以参加股票申购,每1万总市值可认购一个认购企业,不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股,申购数量应当为1,000股或者其整数,但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一,即不能超过13,000股。

④认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

⑤投资人参加网上摇号,必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

⑥股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

(3)在网上网下投资者申购交款

①2023年3月7日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价,向其获配的配售对象立即全额的交纳新股认购资产。

②在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年3月7日(T+2日)公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。

③线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

④合理价格网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行在网上网下申购于2023年3月3日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行新股和承销商(主承销商)将依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“二、本次发行的相关情况(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期分配:此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

9、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

10、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年2月22日(T-7日)发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全篇、《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》等相关资料。报请投资人特别关心招股书里的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性,谨慎价格,客观参与决策。

11、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示,欢迎投资人注意。

释 义

除非是还有另外表明,以下通称在声明中具备如下所示含意:

一、初步询价结论及标价状况

(一)网下投资者整体申请状况

2023年2月27日(T-4日,周一)为本次初步询价日。截止到2023年2月27日(T-4日)在下午15:00,承销商(主承销商)通过网络交易网站共收到2,462家网下投资者管理的12,473个配售对象的基本询价报价信息内容,价格区段为4.38元/股-18.80元/股,拟认购总产量为9,777,760亿港元。

(二)去除失效价格状况

承销商(主承销商)和上海锦天城律师事务所对2,462家网下投资者管理的12,473个配售对象是不是提交审查原材料、存不存在严令禁止配股情况展开了审查,并且对网下投资者涉及到私募基金办理备案情况进行了审查。

经核实,76个配售对象没有按照《发行安排及初步询价公告》的需求提交审查原材料或是归属于严令禁止配售对象等,为不符合条件的价格,给予去除,相匹配申购数量为59,650亿港元。

(三)去除失效价格后的报价状况

去除以上失效价格后,其他2,427家网下投资者管理的12,397个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件,价格区段为4.38元/股-18.80元/股,拟认购总产量为9,718,110亿港元,总体认购倍率为4,834.88倍。

网下投资者的配售对象实际价格状况请见附注。

合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的2,427家网下投资者管理的12,397个配售对象价格信息统计如下所示:

(四)去除最大价格相关情况

发行新股和承销商(主承销商)依据去除失效价格后初步询价结论,对每一个对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期(申报日期借助互联网交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序,去除价格最大一部分配售对象的报价,去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的10%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和承销商(主承销商)协商一致,将认购价钱高过18.00元/股的报价所有去除。最后2家网下投资者管理的2个配售对象的报价被去除,被去除的拟申购数量总计为1,600亿港元,占此次初步询价申请总产量(去除失效价格后)的0.02%。去除一部分不得参加网下申购。

(五)发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的确认环节

在去除以上失效价格和拟认购总产量中价格最大的那一部分后,发行新股和承销商(主承销商)依据剩下网下投资者的报价状况,并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是rmb18.00元/股。

2、合理价格投资人的明确

在去除最大价格一部分后,初步询价中价格不少于本次发行价钱18.00元/股,并符合外国投资者和承销商(主承销商)事前明确且公示的其他要求的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中,6家网下投资者管理的84个配售对象申报价格小于18.00元/股,均是失效价格,相对应的拟申购数量为66,840亿港元。

因而,此次网下发行递交了合理报价的网下投资者数量为2,419家,管理的配售对象数量为12,311个,合理拟申购数量总数为9,649,670亿港元,为回拔前线下原始发行规模的4,800.83倍。

承销商(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照承销商(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能解决存有严令禁止情况的,承销商(主承销商)将回绝向配股。

提供有效报价的投资人即可参加网下申购,合理价格投资人应按照其合理申购数量参加网下申购。合理价格投资人名册及合理申购数量请见附注:基本询价报价状况(含去除价格情况及合理价格投资人名册)。

(六)与行业市盈率及相比上市公司估值水准较为

外国投资者企业所属行业为“C35 专用设备制造业”,截止到2023年2月27日(T-4日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为36.11倍。

相比上市企业股票市盈率水准如下所示:

信息来源:同花顺软件iFind、Wind

注1:每股净资产以2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利/T-4日(2023年2月27日)总市值。

注2:之上数学计算若有差别为四舍五入造成;

注3:截止到2023年3月1日,之上可比公司都未公布2022年年度报告。迦南科技公布了2022年的业绩快报,净利润为负,金通灵公布了年报披露时间,净利润为负,因而之上可比公司无2022年合理股票市盈率数据信息。

注4:测算2021年静态市盈率未考虑到异常值迦南科技、金通灵。乔发高新科技为新三板挂牌集团公司,2023 年2月27日前20个交易日内只有6个交易日内有交易量,股票成交不活泼,所以未列入可比公司股票市盈率算数平均值测算范畴。

本次发行价钱18.00元/股相对应的2022年股票市盈率为14.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总市值测算),小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率,小于可比公司平均市盈率,但仍然存在将来股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

(六)发行价高效价格投资人的明确全过程

二、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为人民币普通股(A股),每股面值rmb1.00元。

(二)发行数量和发售构造

此次公开发行股票为3,350亿港元,均为公开发行新股。本次发行前公司股东持有外国投资者股份在本次发行时不给投资者公开发售。本次发行线下原始发行数量为2,010亿港元,占本次发行总数的60.00%,在网上原始发行数量为1,340亿港元,占本次发行总数的40.00%。

(三)发行价及相对应的股票市盈率

依据初步询价结论,经外国投资者和承销商(主承销商)共同商定本次发行价格是18.00元/股,此价钱相对应的股票市盈率为:

1、14.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总市值测算);

2、11.06倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行前总市值测算)。

(四)募资

若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总额为60,300.00万余元,扣减发行费8,552.18万余元(没有企业增值税)后,预估此次募资净收益为51,747.82万余元,不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额51,747.82万余元。

(五)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月3日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行新股和承销商(主承销商)将依据认购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/在网上原始发行数量。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、在网上、网下发行均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍(含)的,从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量40%;在网上投资人合理认购倍率超出150倍,回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%。

2、在网上发行没有获得全额认购的情形下,网上摇号不够一部分向线下回拔,由参加网下申购的投资人申购,发行新股和承销商(主承销商)将根据设定的配股标准开展配股;依然申购不够的,则中断发售。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,并把中断发售。

4、在网上、线下均获得全额申购的情形下,在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,把不运行回拨机制。

当发生回拔的情况之下,发行新股和承销商(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年3月6日(T+1日)在《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公布。

(六)本次发行的主要时间分配

注:1、T日为发行日。以上日期为交易时间,遇有重大突发事件危害本次发行,承销商(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表。

2、若因互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成投资人不能正常使用网络交易网站开展网下申购工作中,请投资人及时与承销商(主承销商)联络。

(七)锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

(八)拟上市地址

上海交易所。

三、网下发行

(一)参加目标

经外国投资者和承销商(主承销商)确定,可参加此次网下申购的2,419家合理价格投资人管理的配售对象为12,311个,其相对应的合理价格总产量为9,649,670亿港元。参加初步询价的配售对象可通过网络买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理价格相对应的合理拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象即可且务必通过网络交易网站开展认购。

1、网下申购期为2023年3月3日(T日)9:30-15:00。参加网下申购的配售对象务必在相关期限内通过网络交易网站填好同时提交认购价格与申购数量,在其中认购价格是本次发行确立的发行价,即18.00元/股。申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量,且不能超过800亿港元(申购数量须不小于400亿港元,且应是10万股的整数)。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。网下申购期内,网下投资者能够数次递交认购纪录,而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字(上海市)、股票账户号(上海市)与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会备案信息内容一致,不然视为无效认购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年3月3日(T日)认购时,不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将通告公布毁约状况,并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的法律责任。

(三)线下基本配股

发行新股和承销商(主承销商)将依据2023年2月22日发表的《发行安排及初步询价公告》中确立的配股标准,将网下发行股票配售给提供有效认购的配售对象,并将在2023年3月7日(T+2日)发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布基本配股状况。

(四)发布基本配股结论

2023年3月7日(T+2日),发行新股和承销商(主承销商)将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、配售对象名字、每一个配售对象申购数量、每一个配售对象获配数量和额度、归类等信息及目录公示公告初步询价期内提供有效价格但并未参加认购的投资人信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

(五)申购资金缴纳

1、2023年3月7日(T+2日)16:00前,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行资金全额划付申购资产,申购资产应当于2023年3月7日(T+2日)16:00前到账。

请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

2、应交纳申购账款计算

每一配售对象应交纳申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金,每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址(http://www.chinaclear.cn)“服务保障—业务流程材料—银行信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行资金情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”,在其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

(3)为确保账款立即到帐、提升划账高效率,提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号603282,如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如,配售对象股东账户为B123456789,则需在附表里填好:“B123456789603282”,证券账号和股票号正中间不必加空格符等所有标记,以免造成电子器件划账。

网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后,网下投资者可通过网络买卖平台查询资产到帐状况。

4、承销商(主承销商)依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款,发行新股和承销商(主承销商)将视也意思毁约,将在2023年3月9日(T+4日)在《浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中予以公布,并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

对未能2023年3月7日(T+2日)16:00前全额交纳申购资金配售对象,其未到位资金相对应的获配股权由承销商(主承销商)承销,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,将中断发售。

5、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度,2023年3月9日(T+4日),中国结算上海分公司依据承销商(主承销商)所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

(六)别的重大事项

1、律师见证:上海锦天城律师事务所对此次网下发行过程进行印证,并提交重点法律意见书。

2、承销商(主承销商)特别提示:若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露义务。

3、本次发行中,已参加网下发行的配售对象以及关联账户不得通过网络打新股。

4、毁约解决:合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要担责任,主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

(一)网上摇号时长

本次发行网上摇号期为2023年3月3日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司开展股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当天通告申请办理。

(二)网上发行方法价格

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,回拨机制运行前,网上发行数量为1,340.00亿港元。承销商(主承销商)在规定期限内2023年3月3日(T日)(9:30至11:30,13:00至15:00)将1,340.00亿港元“哑光股权”个股键入在上海交易所特定的专用股票账户,做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为18.00元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“哑光认购”;认购编码为“732282”。

(四)在网上投资人认购资质

2023年3月3日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值每日1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)。

投资人有关股票账户总市值按2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月1日(T-2日)日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户,股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的,按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权或者非限购存托产生法院冻结、质押贷款,及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员交易限额的,不受影响股票账户内持股总市值计算。

(五)认购标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。所有参与 此次网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

2、参加网上摇号的投资人需拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值。按照其2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度,每1万总市值可认购一个认购企业,不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值不计入测算。每一个认购单位是1,000股,申购数量应当为1,000股或者其整数,但不能超过其拥有上海市场非限售A股股票和非限购存托总市值相对应的在网上可新股申购额度,与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一,不能超过13,000股。

3、认购期限内,股民按委派买进股票的形式,以发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

4、股民参加在网上公开发行股票的认购,必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。

5、投资人必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的法律责任。

(六)网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年3月1日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元(含1万)。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次“哑光股权”股票网上公开发行的投资人,需在网上摇号日2023年3月3日(T日)前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样,在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。

(1)股民当众授权委托时,填报好认购委托书的各种具体内容,持身份证、个股账户和资金账户卡到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件,核查确认无误就可以接受委托。

(2)投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时,应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

(3)投资人的认购授权委托一经接纳,不可撒单。

(七)投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人获配股票数的明确方法为:

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数(回拔后),也无需开展摇号申请摇签,所有的新股配号全是中签号码,投资人按照其合理申购量申购个股;

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则按照每1,000股定为一个申购配号,次序取号,再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码,每一中签号码申购1,000股。

中标率=(最后网上发行总数/在网上合理认购总产量)×100%。

(八)新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数,则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年3月3日(T日),上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量,按每1,000股配一个认购号,对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号,新股配号无间断,一直到最后一笔认购,并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年3月6日(T+1日),给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年3月6日(T+1日),发行新股和承销商(主承销商)将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月6日(T+1日)早上在公证部门的监督下,由外国投资者和承销商(主承销商)组织摇号申请摇签,确定摇号中签结论,并且于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。发行新股和承销商(主承销商)于2023年3月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发布中签结果。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码,确定申购股票数,每一中签号码只有申购1,000股。

(九)新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年3月7日(T+2日)公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终,新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

(十)放弃认购个股的处理方式

T+2日日终,新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购。结算参与人(包含证劵公司及基金托管人等)应当T+3日15:00前,把它放弃认购一部分向中国结算上海分公司申请,然后由中国结算上海分公司发放给承销商(主承销商)。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准,最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由承销商(主承销商)承销。

(十一)发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后,承销商(主承销商)将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商(主承销商)的承销占比等详细情况详细2023年3月9日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及联席主承销商将商议采用中断发售对策:

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

2、若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的;

5、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管,发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实;

6、产生别的突发情况,发行新股与承销商(主承销商)可商议确定中断发售。

如出现之上情况,发行新股和承销商(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会审批文件有效期内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向证监会、上海交易所备案后,发行新股和承销商(主承销商)将适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时,外国投资者及承销商(主承销商)将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%(含70%),但没有达到此次发行总数时,交款不够由承销商(主承销商)承担承销。

产生余股承销状况时,2023年3月9日(T+4日),承销商(主承销商)将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费(未税)后一起划给外国投资者,外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往股票配售目标扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商(主承销商)

外国投资者:浙江省亚光科技有限责任公司

法人代表:陈国华

居所:温州经济经开区滨海园区滨海县三道4525号

联系方式:0577-86906890

发传真:0577-86906890

承销商(主承销商):国金证券股份有限公司

法人代表:冉云

居所:成都市青羊区东城区根在街上95号

联系方式:021-68826809、021-68826099

发传真:021-68826800

手机联系人:资本市场部

外国投资者:浙江省亚光科技有限责任公司

承销商(主承销商):国金证券股份有限公司

2023年3月2日