承销商（主承销商）

（成都市青羊区东城区根在街上95号）

二二三年二月十五日

股票简称：扬州市金泉股票号：603307

YangzhouJinquanTravellingGoodsCo.,Ltd.

（扬州市邗江区杨寿镇重归路63号）

特别提醒

扬州市金泉旅游用品有限责任公司（下称“扬州市金泉”、“企业”、“我们公司”、“外国投资者”）个股将在2023年2月16日上海证券交易所发售。

我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

如果没有特别提示，本上市公告书中通称或专有名词释意与我们公司首次公开发行股票招股书释意同样。

本上市公告书标值一般保存至小数点后两位，如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入而致。

第一节关键申明与提醒

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

上海交易所、别的政府部门对我们公司股票上市及相关事项的建议，都不说明对本公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的有关内容，请投资人查看刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的我们公司招股书全篇。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

我们公司、大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员、公司股东及中介服务等就首次公开发行股票发售做出的主要服务承诺及表明如下所示：

一、本次发行前公司股东持有股份的限购分配及自行锁住股权的承诺

（一）大股东、控股股东林明稳股权锁定承诺

本公司控股股东、控股股东林明稳服务承诺：

1、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、持有个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于股价；外国投资者上市以来6个月内如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价，拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加最少6个月。

3、在相关二项服务承诺禁卖期满，此前在出任外国投资者执行董事、公司监事或高管人员的任职期，一年出让其直接和间接所持有的公司股权不能超过其拥有总量的25%；在辞职六个月内不出让自己所直接和间接所持有的公司股权。针对自己所作出的上述情况服务承诺，不会因为自己职位变动、辞职等因素，而放弃了履行协议。

4、自己将依据市场状况及本身应该选择国有资产转让、大宗交易规则和竟价等合理合法形式进行高管增持。减持股份时，将高管增持数量及高管增持方法等相关信息以书面材料方法通告外国投资者，然后由外国投资者立即予以公告，自公示之日起3个交易日后，执行股份减持。

5、自己将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

（二）出任董事、高管人员公司股东李宏庆股权锁定承诺

1、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、持有个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于股价；外国投资者上市以来6个月内如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价，拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加最少6个月。

3、在相关二项服务承诺禁卖期满，此前在出任外国投资者执行董事、公司监事或高管人员的任职期，一年出让其直接和间接所持有的公司股权不能超过其拥有总量的25%；在辞职六个月内不出让自己所直接和间接所持有的公司股权。针对自己所作出的上述情况服务承诺，不会因为自己职位变动、辞职等因素，而放弃了履行协议。

4、自己将依据市场状况及本身应该选择国有资产转让、大宗交易规则和竟价等合理合法形式进行高管增持。减持股份时，将高管增持数量及高管增持方法等相关信息以书面材料方法通告外国投资者，然后由外国投资者立即予以公告，自公示之日起3个交易日后，执行股份减持。

5、自己将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

（三）出任董事、高管人员公司股东赵仁萍股权锁定承诺

1、自外国投资者股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、持有个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于股价；外国投资者上市以来6个月内如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价，拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加最少6个月。

3、在相关二项服务承诺禁卖期满，此前在出任外国投资者执行董事、公司监事或高管人员的任职期，一年出让其直接和间接所持有的公司股权不能超过其拥有总量的25%；在辞职六个月内不出让自己所直接和间接所持有的公司股权。针对自己所作出的上述情况服务承诺，不会因为自己职位变动、辞职等因素，而放弃了履行协议。

4、自己将依据市场状况及本身应该选择国有资产转让、大宗交易规则或竟价等合理合法形式进行高管增持。在高管增持之日起2个交易日内，向上市企业汇报然后由上市企业在证交所网站公示。

5、自己将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

（四）出任监事公司股东李雯股权锁定承诺

1、自外国投资者股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、在相关服务承诺禁卖期满，此前在出任外国投资者执行董事、公司监事或高管人员的任职期，一年出让其直接和间接所持有的公司股权不能超过其拥有总量的25%；在辞职六个月内不出让自己所直接和间接所持有的公司股权。针对自己所作出的上述情况服务承诺，不会因为自己职位变动、辞职等因素，而放弃了履行协议。

3、自己将依据市场状况及本身应该选择国有资产转让、大宗交易规则或竟价等合理合法形式进行高管增持。在高管增持之日起2个交易日内，向上市企业汇报然后由上市企业在证交所网站公示。

4、自己将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

（五）公司股东康正植、居几万年股权锁定承诺

1、自外国投资者股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的外国投资者首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

2、自己将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

二、平稳股票价格应急预案及相关管束对策

（一）开启及终止平稳公司股价义务的条件

1、触发条件及程序流程

企业首次公开发行股票并上市以来三年内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格小于最近一期经审计的每股公积金时（下称“运行标准”），企业运行平稳股价对策。若企业最近一期财务审计标准日时有资本公积转增股本、配送个股或红股、股份拆细、公开增发、配资或缩股等事宜造成公司净资产或股权数量发生变化，每股公积金需相对应作出调整。

自开启运行标准之日起10个交易日内，董事会应制订有关平稳股价具体实施方案，作出决定并且在2个交易日内公布召开股东大会工作的通知，递交股东大会审议。如以上有关平稳股价具体实施方案涉及到公司回购股票事项，则需要经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

2、停止条件

如果在执行平稳股票价格对策的过程当中，公司股价持续五个买卖日高过企业最近一期经审计的每股公积金的，有关直接责任人可不会再继续执行平稳股票价格对策，原已开展的对策不会再撤销。

（二）平稳公司股价的具体办法

当开启运行条件后，企业应当按照法规、政策法规、行政规章、企业章程及本应急预案的相关规定，结合公司和股市的具体情况，以保障公司及投资人权益为准则，与此同时或分阶段采用下列一项或多项措施平稳股票价格：

1、企业向公众回购股份

（1）企业向公众回购股份的前提条件

1）企业为平稳股票价格而回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

2）企业向公众回购股份不会导致企业股份遍布不符企业上市条件。

3）企业向公众回购股份不受影响企业正常生产运营。

（2）复购数量及回购的资产总金额

企业每一次回购股份总数不超过复购时企业总股本的1%，每一次用以回购股份资金总额不超过上一个会计年度经审计归属于母公司公司股东纯利润的5%；企业每一本年度用以回购股份资金总金额总计不能超过上一个会计年度经审计归属于母公司公司股东纯利润的10%。

（3）复购方法

企业在证交所集中竞价交易、要约承诺或适用法律法规、相关法规和中国保险监督管理委员会承认的多种方式向公众公司股东回购股份。

（4）回购价格

公司回购股票的价格不高于企业最近一期经审计的每股公积金。

2、大股东、执行董事（独董以外）、高管人员加持企业股票

公司控股股东、执行董事、高管人员理应按照企业有关平稳股价具体实施方案，在满足股票买卖交易有关规定且不会导致企业股份遍布不符企业上市条件前提下，加持企业股票，详细如下：

（1）加持数量及加持资金总金额

大股东之上一年度从企业获得年底分红为准加持公司的股票；别的执行董事、高管人员加持资产不能低于上一年度从企业所取得的薪资/补贴的20%。

（2）加持价钱

大股东、执行董事、高管人员加持企业股票价格不超过企业最近一期经审计的每股公积金。

（3）加持方法

公司控股股东、执行董事、高管人员在二级市场买进或适用法律法规、相关法规和中国保险监督管理委员会承认的多种方式加持企业股票。

（三）平稳股票价格应急预案的起效及改动

本应急预案经公司股东大会审议成功后起效，并于企业股票首次公开发行股票并发售之日起三年内合理。

本应急预案的修定必须经股东会决议后递交股东大会审议，且须经参加股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。

（四）无法执行加持责任的约束对策

1、直接责任人

（1）接纳平稳股票价格应急预案管束的直接责任人包含企业、企业的大股东、执行董事及高管人员。

（2）平稳股票价格应急预案中要采取平稳股票价格措施执行董事、高管人员包括了在企业上市时就职的执行董事、高管人员，也包含企业上市后三年内新就职的执行董事、高管人员。公司新聘用执行董事和高管人员时，将促进新聘用的董事长和高管人员依据平稳股票价格应急预案的相关规定签定有关服务承诺。

2、管束对策

如运行标准达到时，企业、企业的大股东、执行董事及高管人员无法依照平稳股票价格应急预案的相关规定执行平稳股价责任，将进行下列管束对策：

（1）如企业、企业的大股东、执行董事及高管人员没有按照平稳股票价格应急预案的相关规定执行平稳股价责任，有关直接责任人将于企业股东会及中国保险监督管理委员会指定公布新闻中公布表明未履行协议的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉。

（2）企业的大股东未完全履行平稳股票价格义务的，则企业不可向发放股利，且其持有的公司股权（包含直接和间接拥有，相同）不得转让，直到其依照平稳股票价格应急预案的相关规定采用平稳股价对策并执行结束。

（3）企业的执行董事、高管人员未完全履行平稳股票价格义务的，企业将终止向派发薪资/补贴，且其持有的公司股权不得转让，直到其依照平稳股票价格应急预案的相关规定采用平稳股价对策并执行结束。

三、持仓5%之上股权股东持仓及减持需求

大股东、控股股东林明稳服务承诺：自己自外国投资者股票上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法已直接和间接所持有的外国投资者股权，也不由自主公司回购该等股权。持有个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于股价；外国投资者上市以来6个月内如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价，拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加最少6个月。减持股份时，将高管增持数量及高管增持方法等相关信息以书面材料方法通告外国投资者，然后由外国投资者立即予以公告，自公示之日起3个交易日后，执行股份减持。

持仓5%之上股权公司股东李宏庆服务承诺：自己自外国投资者股票上市之日起三十六个月内，不出售或是由他人管理方法已直接和间接所持有的外国投资者股权，也不由自主公司回购该等股权。持有个股在锁住期满三年内高管增持的，其高管增持价钱不少于股价；外国投资者上市以来6个月内如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于股价，拥有外国投资者个股的锁住时限全自动增加最少6个月。减持股份时，将高管增持数量及高管增持方法等相关信息以书面材料方法通告外国投资者，然后由外国投资者立即予以公告，自公示之日起3个交易日后，执行股份减持。

四、有关弥补被摊薄即期回报对策的承诺

企业在此次新股发行并上市以来将全面维护中小股东利益，采用多种对策减少掉期收益被摊低风险，推动企业业务身心健康、较好的发展趋势，实际弥补对策服务承诺如下所示：

（一）弥补被摊薄即期回报对策

1、确保募资正确使用

本次发行募资到帐后，企业将设立募资重点帐户，并和开户银行、承销商签署募资三方监管协议，保证募资财政性资金。与此同时，企业将严格执行资金管理制度和《募集资金使用管理办法》的相关规定，在开展募资投资时，执行资产开支审批手续，确立各控制环节的相应责任，按项目实施计划申请办理、审核、应用募资。

2、积极主动执行募集资金投资项目

公司本次发行新股募资投向“年产量25万顶帐篷生产流水线技改项目”、“年产量35万个户外睡袋生产流水线技改项目”、“户外运动用品研发基地技改项目”、“扬州市金泉旅游用品有限责任公司电商物流库房工程项目”，公司已经充足都做好了募集资金投资项目前期项目可行性工作中，对募集资金投资项目所涉及行业及商品进行了深入的掌握与分析，最后拟定了整体规划。此次募资到位后，企业将积极推动募集资金投资项目执行，争得募集资金投资项目早日建成投产或执行进行。

3、进一步完善公司治理，为企业的发展提供有效的机制保障

企业将严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善企业的管理体制，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，作出决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、经理和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

4、健全股东分红规章制度

企业建立了股东分红规章制度，确定了公司利润分配的条件、占比、分派方式等，规范了公司利润分配特别是股票分红的决策和体制。此次股票公开发行后，企业将按照有关法律法规，严格遵守股票分红的管理制度和股东所分利润收益整体规划，确保投资人的利益。

5、提升运营效率，降低企业成本

企业将进一步完善对设备、产品研发、市场销售等部门的管理方法，根据优化配置、提升自动化机械、健全工作流程等方式，深入挖掘企业内部潜力，提高各部门的运营效率。未来公司也将合理利用融资方式控制公司资本成本，与此同时加强成本管理并加强费用预算执行监督，高效地控制公司运营风险，提高运营效率和盈利能力。

（二）有关行为主体有关弥补被摊薄即期回报对策的承诺

1、公司控股股东、控股股东林明稳服务承诺

（1）服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害外国投资者权益。

（2）服务承诺对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束。

（3）服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

（4）服务承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

（5）服务承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

（6）服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

（7）服务承诺依规履行法律法规、法规和行政规章所规定的控股股东支配权，不伤害企业以及股东合法权利。

本服务承诺出示日后到企业进行首次公开发行股票并上市前，若证监会或证交所对首发上市摊薄即期回报相关事项作出新的要求或标准的，本人承诺届时依照上述情况全新要求而要求出示填补服务承诺。

如自己违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己需在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；如自己违背以上服务承诺给公司或公司股东造成损失的，自己可依法担负补偿责任。

2、董事、高管人员有关弥补被摊薄即期回报对策的承诺如下所示：

（1）服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

（2）服务承诺对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束；

（3）服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（4）服务承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（5）服务承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

本服务承诺出示日后到企业进行首次公开发行股票并上市前，若证监会或证交所对首发上市摊薄即期回报相关事项作出新的要求或标准的，本人承诺届时依照上述情况全新要求而要求出示填补服务承诺。

如自己违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己需在股东会及证监会指定的书报刊公布作出说明并致歉；如自己违背以上服务承诺给公司或公司股东造成损失的，自己可依法担负补偿责任。

五、有关招股书不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）外国投资者服务承诺

1、《招股说明书》所载之具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情况，且企业对《招股说明书》所载之具体内容真实有效、精确性、完好性承担相应的法律责任。

2、若证劵监督部门或其它有权部门评定《招股说明书》所载之具体内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情况，所以该等情况对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要且本质影响，则公司承诺将按照如下所示方法依规复购企业首次公开发行股票的所有新股上市：

（1）若以上情况发生在企业首次公开发行股票的新股已经完成发售但并未挂牌交易之环节内，即在证劵监督部门或其它有权部门评定以上情况之日起10个工作日内，企业即运行将公开发行新股的募资并加算同时期银行存款利息退还给网下配售目标及网上发行对象工作中；

（2）若以上情况发生在企业首次公开发行股票的新股已经完成挂牌交易以后，则企业将在以上情况评定之日起20个交易日内，运行依照发行价或证劵监督部门承认的别的价钱根据证交所交易软件复购企业首次公开发行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股说明书》所载之具体内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，则企业可依法赔付投资人损害。有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照《证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的有关规定执行，如最新法律法规相对应修定，则按照那时高效的相关法律法规实行。

（二）大股东、控股股东林明稳服务承诺

1、《招股说明书》所载之具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情况，个人对《招股说明书》所载之具体内容真实有效、精确性、完好性承担相应的法律责任。

2、若证劵监督部门或其它有权部门评定《招股说明书》所载之具体内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情况，所以该等情况对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要且本质影响，则本人承诺将监督企业按如下所示方法依规复购首次公开发行股票的所有新股上市：

（1）若以上情况发生在企业首次公开发行股票的新股已经完成发售但并未挂牌交易之环节内，即在证劵监督部门或其它有权部门评定以上情况之日起10个工作日内，自己即催促企业运行将公开发行新股的募资并加算同时期银行存款利息退还给网下配售目标及网上发行对象工作中；

（2）若以上情况发生在企业首次公开发行股票的新股已经完成挂牌交易以后，则自己将催促公司在以上情况评定之日起20个交易日内，运行依照发行价或证劵监督部门承认的别的价钱根据证交所交易软件复购企业首次公开发行股票的所有新股上市工作。

3、若《招股说明书》所载之具体内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，则自己可依法赔付投资人损害。有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照《证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的有关规定执行，如最新法律法规相对应修定，则按照那时高效的相关法律法规实行。

（三）董事、监事会和高管人员服务承诺

1、《招股说明书》所载之具体内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情况，个人对《招股说明书》所载之具体内容真实有效、精确性、完好性承担相应的法律责任。

2、若《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，自己可依法承担连带责任。实际服务承诺如下所示：

（1）证劵监督部门或其它有权部门评定《招股说明书》存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且自己因而承担责任的，自己在接到该等评定书面形式通知后10个工作日内，将启动赔付投资人损害的相关工作；

（2）有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的相关规定实行，如最新法律法规相对应修定，则按照那时高效的相关法律法规实行。

（四）本次发行有关中介服务服务承诺

外国投资者承销商国金证券股份有限公司服务承诺：因我们公司为扬州市金泉旅游用品有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

外国投资者侓师上海市仁盈法律事务所服务承诺：因本所做扬州市金泉旅游用品有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。

外国投资者会计大华会计师事务所（特殊普通合伙）服务承诺：若因本所做外国投资者本次发行制做、开具的海康审字[2021]0013859号、海康审字[2022]003045号、海康审字[2022]0017796号财务审计报告、海康核字[2022]0012129号、海康核字[2022]0013615号审查汇报、海康核字[2021]008554号、海康核字[2022]002165号、海康核字[2022]0011555号内控制度鉴证报告、海康核字[2021]008552号、海康核字[2022]002166号、海康核字[2022]0011557号非经常性损益鉴证报告、海康核字[2021]008553号、海康核字[2022]002164号、海康核字[2022]0011556号关键税收纳税情况表述的鉴证报告、海康核字[2021]008551号、海康核字[2022]002163号、海康核字[2022]0011554号申请财务报告与初始财务报告差异很大表中鉴证报告、海康核字[2021]0010028号历年来验资报告复核报告、海康核字[2021]0010027号早期会计差错更正重点表述的审查报告及海康验字[2020]000226号汇算清缴报告等相关资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，在该等客观事实被中国保险监督管理委员会、证交所或司法部门等有权机关做出最后评定后，本所可依法依照有关监管部门或司法部门评定金额赔付投资人损害，若能证实无过错责任的除外。

外国投资者评估机构上海市东洲房地产评估有限责任公司服务承诺：因本机构为扬州市金泉旅游用品有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。

六、未完全履行公开承诺事项的约束对策

（一）外国投资者服务承诺

1、企业将认真履行它在首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若企业无法彻底且高效地履行协议事宜里的各类责任或义务，则服务承诺将采用以下措施给予管束：

（1）自企业彻底清除其未完全履行有关承诺事项全部不良影响之日起12个月的时间段内，企业将不可公开发行证券，包含但是不限于个股、企业债券、可转换的企业债券及证劵监督部门承认的别的种类等；

（2）自企业还未清除其未完全履行有关承诺事项全部不良影响以前，企业不得以任何方式向执行董事、公司监事、高管人员提升薪酬或补贴；

（3）若因企业未完全履行有关承诺事项，导致投资人在股票交易中遭受损失的，企业可依法给投资者赔偿责任；

（4）在股东会及证监会特定的信息披露新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

（二）大股东、控股股东林明稳服务承诺

1、自己将认真履行此前在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若自己无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本人承诺将采用下列相应措施给予管束：

（1）持有企业股票的锁定期全自动延至自己彻底清除未完全履行有关承诺事项全部不良影响之日；

（2）在完全清除未完全履行有关承诺事项而致全部不良影响以前，自己把不以各种方法要求其提升薪酬或补贴；

（3）在完全清除未完全履行有关承诺事项而致全部不良影响以前，自己暂时不领到应具有分红；

（4）在股东会及证监会特定的信息披露新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

（三）董事、监事会和高管人员服务承诺

1、自己将认真履行此前在企业首次公开发行股票并发售环节中所做出的所有公开承诺事项里的各类责任义务。

2、若自己无法彻底且高效地执行上述情况承诺事项里的各类责任或义务，则本人承诺将采用下列相应措施给予管束：

（1）持有企业股票的锁定期全自动延至自己彻底清除未完全履行有关承诺事项全部不良影响之日（如可用）；

（2）在完全清除未完全履行有关承诺事项而致全部不良影响以前，自己把不以各种方法要求其提升薪酬或补贴；

（3）在完全清除未完全履行有关承诺事项而致全部不良影响以前，自己暂时不领到应具有分红（如可用）；

（4）在股东会及证监会特定的信息披露新闻中公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉。

七、有关外国投资者股东情况的重点服务承诺

公司根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关规定，对自然人股东信息公开事宜服务承诺如下所示：

（1）企业已经在招股书中真正、精确、完整的公布了股东情况。

（2）企业发展历程当中存有股权代持、委托持股等情况，不会有股份异议或潜在性纠纷案件等情况。

（3）企业不会有有关法律法规严禁持仓的核心直接和间接拥有外国投资者股权的情况。

（4）本次发行中介机构或者其责任人、高管人员、经办人不会有直接和间接持有公司股份的情况。

（5）企业不会有以外国投资者股份开展不合理内幕交易情况。

（6）若企业违背以上服务承诺，将承担所产生的一切后果。

八、外国投资者利润分配方案

（一）本公司的股利分配政策

1、股利分配政策

本企业股票类型现阶段均为优先股，股利支付率遵照同股同权、同股同利，依照各公司股东所持有的股权与此同时派付。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业利润分配政策为：

（1）企业的股东分红应高度重视对投资者的有效回报率，可以采用现钱、个股或是相关法律法规许可的多种方式分配股利。

（2）在获取10%的法定公积金和结合公司发展的需求获取任意公积金后，对剩下的税前利润进行分割。公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴。

2、股利支付率次序

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，企业税前利润依照下列顺序进行分派：

（1）公司分配当初税前利润时，理应获取盈利的10%纳入企业法定公积金。企业法定公积金累计额为公司注册资金的50%以上，还可以不会再获取。

（2）企业的法定公积金不能弥补以前年度亏损的，在按照本办法规定获取法定公积金以前，应当先用当初盈利转增资本。

（3）从税前利润中获取法定公积金后，经股东会议决议，也可以从税前利润中获取任意公积金。

（4）企业转增资本和取住房公积金后余税前利润，依照公司股东所持有的股权比例分配，但企业章程要求不按照占股比例分派的除外。

（5）股东会违背本办法规定，在企业转增资本和获取法定公积金以前向股东分配利润的，公司股东必须把违规分派的收益退回企业。

（6）企业所持有的我们公司股权不参加分配利润。

（二）本次发行后股利分配政策

本次发行后，公司将在达到正常的生产运营所需资金的情形下，实行长期稳定的股利分配政策，根据企业的可持续发展观，高度重视对投资者的有效收益。依据《公司章程（草案）》，本次发行后股利分配政策包含：

1、股东分红的基本原则

企业可以采用现钱或是个股方法分配股利。企业将推行不断、相对稳定的股东分红方法。

2、股东分红程序

（1）董事会表决通过利润分配预案后，方可递交股东大会审议。董事会监事会在决议利润分配预案时，须经整体执行董事半数以上允许，且经二分之一之上独董允许即为根据。

（2）股东会在决议利润分配方案时，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。如股东大会审议发放股票股利或者以公积金转增股本的策略的，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

3、股东分红的方式

（1）企业可以采用现钱、个股、现钱与个股相结合的或是法律法规、政策法规许可的多种方式分配股利。公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴，不可危害企业持续经营能力。

（2）在股东分红模式中，相较于股利，企业优先选择采用股票分红的形式。

（3）假如公司采用股利开展股东分红的，应该考虑到企业成长型、股票流动性等多种因素。

4、股东分红期间间距

（1）在企业当初赢利且总计盈余公积为正数前提下，集团公司每年最少进行一次股东分红。

（2）企业可以开展中后期股票分红。董事会能够结合公司所在的发展阶段、当期的赢利经营规模、现金流量情况、融资需求情况，建议企业进行中后期年底分红。

5、发放股票股利及股利的条件及占比

（1）股票分红的前提条件

除突发情况外，企业在当时赢利且总计盈余公积为正的情形下，采用现钱方法分配股利。股东会依照公司发展阶段、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，产生股票分红方案后，递交股东大会审议准许。突发情况就是指公司存在重要融资计划或重要现金支出的情况，即：企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或是引进设备的总计开支做到或是超出企业最近一期经审计净资产的30%，且超出5,000万人民币的。

（2）发放股票股利的条件

股东会觉得存有企业股价与公司股本经营规模不一致、企业处在发展期必须不断的资金资金投入、企业每股公积金太高不益于企业股票的流通性、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益等任一状况时，可明确提出股利分配预案。

（3）现钱分派比例及时长

企业要保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合股票分红条件后，每一年支付现金方法分派的收益应不少于当初达到的可分配利润的10%。当初未分配的可分配利润可留到下一年度进行分割。

（4）个性化的股票分红现行政策

董事会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据《公司章程（草案）》所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

（三）上市以来未来三年股利支付率方案

依据董事会制定，并且经过董事会及股东大会审议申请的《扬州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股东回报规划》，详细如下：

1、公司分红收益布局的目地及标准

（1）公司分红收益整体规划紧紧围绕企业未来和长久的可凭续发展趋势，在综合考虑股东利益的前提下解决企业短期内利益长远发展的关系建立对公司股东不断、平稳、科学合理的回报机制，产生优良平衡的价值分配管理体系。

（2）整体规划期限内，结合公司的融资需求状况，在确保正常运营市场拓展前提下，公司坚持股票分红为主导的原则，推行股利和股票股利结合的利润分配政策，每一年股票分红占本期完成可供分配利润比例维持在一定、相对稳定的水准。

2、上市以来三年年底分红收益布局的参考标准

公司分红收益布局的关键参考标准应该是公司股东尤其是中小股东的有效回报率需求与企业的长远长效发展。

（1）股东分红方式

采用现钱、个股或二者相结合的分配股利，而以股票分红为主导。在具有股票分红的条件下，应首先选择支付现金方式年底分红。

（2）股票分红的前提条件和占比

1）股票分红的前提条件

企业主要采取股票分红的利润分配政策，即企业本年度实现提高效益，在依规转增资本、获取法定公积金、盈余公积金时有可分配利润的，则企业理应开展股票分红；公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴。

2）股票分红比例

企业如果没有重要融资计划或重要现金支出等事宜产生，单一本年度支付现金方法分派的收益不得少于本年度达到的可分配利润的10%，连续三年支付现金方法总计分派的收益不得少于连续三年达到的年平均可分配利润的30%；重要融资计划或重要现金支出就是指企业在一年内购买资产及其境外投资等交易涉及到的总资产（同时使用账面值和评估值的，以较多者计）占公司最近一期经审计资产总额30%之上的事宜。依据企业章程的相关规定，重要融资计划或重要现金支出等事宜必须经股东会决议后，递交股东会一致通过。

3）股东会充分考虑企业总体情况所提出的多元化股票分红现行政策

股东会理应充分考虑企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，在明确提出股东分红的方案中，明确提出个性化的股票分红现行政策：

①公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

②公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

③公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

④公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按照前面的要求解决。

（3）股利分配条件和占比

若企业快速增长，董事会觉得企业股价与总股本经营规模不一致时，在符合上述情况股利分派前提下，能够进行股利分派。

（4）股东分红期间间距

一般开展年度分红，董事会还可以根据企业的融资需求情况建议开展中后期年底分红。董事会需在定期报告中公布利润分配方案及保留的盈余公积的应用计划安排或标准，企业当初股东分红结束后保留的盈余公积用于发展公司生产经营活动。

（5）股东分红应履行决议程序流程

企业的利润分配方案由董事会根据相关法律法规及行政规章的相关规定，根据企业经营情况、融资需求及股东回报整体规划，制订利润分配方案并且对利润分配方案的合理化进行深入探讨，独董发布单独建议，产生重点决定后递交股东大会审议。

董事会、股东会在制订、探讨及决议利润分配方案时，应综合考虑社会发展公众投资者、独董及职工监事的建议。独董解决本年度利润分配方案发布单独建议；企业董事会办公室应迅速将职工监事建议、广大群众通过微信、电子邮件等形式所提出的建议，汇总后立即递交给董事会，以便董事会、股东会参照。

股东大会审议利润分配方案时，企业须提供公司股东给予网上投票的形式。

（6）利润分配政策的变化

当遇到战事、灾害等不可抗拒时或产生别的对企业生产运营造成严重危害的情况时，或者公司本身经营情况发生重大变化时，企业可以对利润分配政策作出调整。

企业调节利润分配政策，需要由董事会做出专题研讨，详尽论述说明原因；董事会应先调节利润分配政策的解决方案发送到独董及职工监事，由独董发布重点建议并且经过职工监事表决通过；与此同时，企业应充分征求中小股东的建议，通过互联网、手机、电子邮件等形式搜集中小股东建议，并由企业董事会办公室将中小股东建议汇总后交给董事会。董事会需在综合考虑独董、职工监事及中小股东建议后形成提案，表决通过后提交公司股东会以特别决议事宜决议。

股东大会审议利润分配政策变动事宜时，企业须提供公司股东给予网上投票方法。

董事会未作出股票分红策略的，必须在定期报告中公布缘故，独董理应对于此事发布单独建议；企业近期3年未分配股利的，不可向公众增发新股、发售可转换公司债券或者向原来公司股东配售股份。

企业将根据自己的具体情况，同时结合公司股东（尤其是公众投资者）、单独董事和监事大会建议，在相关利润分配政策要求的范围内，制订或改变股东回报方案。若公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，需调节利润分配政策的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和上海交易所的相关规定，相关调节利润分配政策的议案须经董事会决议后，提交公司股东会准许。

若存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所分配股利，以清偿其占用资产。

（四）本次发行进行前期值盈利的分派分配和已履行决策制定

结合公司股东会议决议，公司本次首次公开发行股票进行前剩下期值盈余公积由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

九、我们公司特别提示投资人留意“潜在风险”里的以下风险性

（一）宏观经济经济周期风险性

企业主要产品为户外帐篷、户外睡袋、户外运动服装、挎包等户外运动用品，归属于消费类产品，消费类产品与宏观经济政策情况、居民收入水平、户外运动用品领域发展状况具有较强的关联性。近些年，世界各国户外活动行业整体发展趋势优良，产生外国投资者公司业绩提高，如果将来宏观经济政策现象发生比较大起伏，产生户外运动用品市场的发展起伏，公司运营发展趋势将可能受到较大的影响。

（二）领域市场竞争激烈风险

企业归属于户外运动用品领域，随着全球户外运动用品行业的发展，世界各国户外运动用品公司均持续全力扩展分别消费者市场，户外运动用品领域竞争激烈。假如企业产品不可以维持持续不断的自主创新、相对较高的产品质量标准、平稳的产品品质，企业市场占比会受到竞争对手腐蚀。销售市场市场竞争激烈可能导致企业主营业务收入下降，进而影响企业盈利能力。

（三）进出口贸易现行政策变动的风险性

报告期，公司主要业务中出口收益额度占历期营业成本比例高于90%。2018年迄今国外对进口自我国的那一部分产品加征关税，报告期外国投资者出口至美国部分产品在加征关税名单上。

公司整体经营效益已因美国加征关税现行政策遭受深远影响。若将来中美贸易战加重，将会对企业出口业务产生不利影响。与此同时，如果将来企业别的核心客户所属国家和地区的贸易政策存在重大不好转变，可能对企业相对应出口业务造成不利影响，从而影响公司整体经营效益。

（四）汇率变动风险

报告期，企业的出口业务主要是以美元结算，人民币与美元的汇率变动将会对发行人的经营效益造成影响。货币升值很有可能给企业导致汇兑损失，并降低企业出入口商品的价格竞争能力；货币贬值很有可能给他们带来汇兑收益，与此同时在一定程度上提高外国投资者出入口商品的价格竞争能力。

报告期，外国投资者汇兑收益额度分别是426.20万余元、-2,131.63万余元、-480.70万元和1,756.25万余元。2020年rmb呈增值发展趋势，特别是后半年，rmb展现不断单侧升值的发展趋势，使外国投资者遭到一定汇兑损失，将来假如人民币的汇率波动范围扩大，将会对公司的经营销售业绩造成一定的影响。

（五）原料价格变动的风险性

公司生产需要关键原料包含布料（涤纶、涤纶布、维尼纶等）、填充料（羽绒服、中空棉等）等。报告期原料占公司主营业务成本的比例比较高，原料采购价钱的波动对企业经营效益的影响较大。公司主要原料价格受全球经济形势、进出口贸易现行政策、供给与需求等多方面因素的影响，展现一定力度的波动。假如关键原料价格将来发生大幅上升或不断暴涨暴跌，将会对公司的经营销售业绩产生不利影响。

十、承销商及外国投资者侓师对于该服务承诺及管束对策的建议

承销商觉得：外国投资者及其它直接责任人所作出的以上承诺内容及其无法履行协议时的管束对策具备合理合法、合理化、实效性。

外国投资者律师认为：外国投资者及其它直接责任人所作出的以上承诺内容及其无法履行协议时的管束对策具备合理合法。

第二节股票上市状况

一、股票上市的审核情况

（一）编写上市公告书的法律规定

本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，依照上海交易所《股票上市公告书内容与格式指引》和《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——主板首次公开发行股票》编写成的，致力于向投资者提供相关我们公司首次公开发行股票A股股票上市的相关情况。

（二）新股发行的审批部门及批准文号

我们公司首次公开发行股票A股个股（通称“本次发行”）早已中国保险监督管理委员会“证监批准〔2022〕3067号”文审批。本次发行采用在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者立即标价公开发行的方法，没有进行网下询价和配股。

（三）上海交易所允许股票上市文件信息批准文号

我们公司A股股票上市早已上海交易所“自律监管认定书〔2023〕24号”文准许。我们公司公开发行的A股个股上海证券交易所发售，股票简称为“扬州市金泉”，股票号为“603307”。本次发行后企业总市值为6,700亿港元，在其中此次公开发行1,675亿港元个股将在2023年2月16日起挂牌交易。

二、股票上市有关信息

1、上市地点：上海交易所

2、上市日期：2023年2月16日

3、股票简称：扬州市金泉；个股扩位通称：扬州市金泉

4、股票号：603307

5、此次发行后总市值：6,700亿港元

6、此次公开发行股票数：1,675亿港元，均是新股上市，无老股转让

7、此次上市无商品流通限定及锁定安排的股票数：1,675亿港元

8、本次发行前公司股东持有股份的商品流通限定及时限：详细本公告书“第一节关键申明与提醒”

9、发售前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：详细本公告书“第一节关键申明与提醒”

10、此次发售股份的别的锁定安排：此次发售股权无任何锁定安排

11、个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

12、发售承销商：国金证券股份有限公司

第三节外国投资者、公司股东和控股股东基本概况

一、外国投资者基本信息

二、董事、公司监事、高管人员以及拥有企业股票、债券状况

（一）执行董事、公司监事、高管人员

1、执行董事

董事会由5名执行董事构成，在其中独董2名。企业在职执行董事的相关情况如下所示：

2、公司监事

公司监事会由3名公司监事构成，企业在职公司监事的相关情况如下所示：

3、高管人员

企业在职高管人员的相关情况如下所示：

（二）执行董事、公司监事、高管人员以及直系亲属直接和间接拥有外国投资者个股、债卷状况

1、拥有外国投资者个股状况

本次发行前，董事、公司监事、高管人员以及直系亲属直接和间接持仓情况如下：

自然人股东林明稳的另一半与自然人股东李宏庆的好兄弟为父女关系，除此外，本次发行前，自然人股东无关联性。

截止到本上市公告书签定日，除了上述持仓之外，本董事、公司监事、高管人员以及直系亲属不会有别的根据直接和间接的形式持有公司股份的现象。

2、拥有外国投资者债卷状况

截止到本上市公告书签定日，董事、公司监事、高管人员以及直系亲属不会有拥有企业债券的现象。

三、公司控股股东与控股股东的现象

本次发行前，林明稳持有公司2,762.20亿港元，占发售前企业净资产总额的54.97%，为本公司的大股东及控股股东。

林明稳老先生，生在1973年11月，男，中国籍，无海外居留权，大专文凭。1992年至1998年，任扬州市久盟旅游用品有限责任公司销售总监；1998年至2020年4月，列任金泉比较有限主管、经理、老总；2008年迄今，列任江苏省飞耐时副董、老总及经理；2009年至2021年9月，任瑞特室外执行董事、经理；2016年迄今，任越南地区金泉老总、经理；2018年至2021年5月，任北京市凤鸣祥人参鹿茸高新科技有限公司监事；2019年迄今，任中国香港金泉执行董事；2020年迄今，任PEAK公司董事长、经理；2021年4月至2021年11月，任扬州市鹰王信息科技有限公司监事会主席。2020年4月迄今，任外国投资者老总。

四、外国投资者公司股权结构及前十名股东情况

（一）本次发行前后左右外国投资者公司股权结构变化情况

企业本次发行前后左右公司股权结构情况如下：

（二）本次发行后、上市前前十大股东持股状况

此次发行结束后、发售以前的A股股东户数为16,728户，前10名股东持股情况如下：

第四节新股发行状况

一、发行数量：16,750,000股（均为新股上市，没有进行老股转让）

二、发行价：31.04元/股

三、每股面值：rmb1.00元

四、发行方式及申购状况：本次发行选用在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定估值的公众投资者立即标价发售的形式进行，没有进行网下询价和配股，网上发行根据上海交易所交易软件开展。在网上总市值认购发售16,750,000股，在网上投资人弃购150,968股；承销商（主承销商）承销股权的总数总计为150,968股，承销总金额4,686,046.72元，承销商（主承销商）承销比例是0.90%。

五、发行后股票市盈率：21.61倍（发行价除于每股净资产，每股净资产依照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司纯利润除于本次发行后总市值测算）。

六、募资总金额及注册会计对资金到位的认证状况

本次发行募资总额为51,992.00万余元，均是公开发行新股募资。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月13日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了“海康验字[2023]000072号”《验资报告》。

七、发售费用总额及详细组成、每一股发行费

1、本次发行花费总计10,780.84万余元（没有企业增值税），清单如下所示：

2、此次公开发行新股的每一股发行费为6.44元（每一股发行费=发售费用总额/本次发行股票数）

八、此次企业公开发行新股的募资净收益：41,211.16万余元。

九、发行后每股公积金：15.06元（依照2022年6月30日经审计的归属于母公司股东净资加募资净收益总和除于本次发行后总市值测算）

十、发行后每股净资产：1.44元（依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）

第五节会计材料

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我们公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及总公司负债表，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及母公司利润表、合拼及总公司现流表、合拼及总公司所有者权益变动表及其财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告（海康审字[2022]0017796号），觉得企业财务报告已经在全部重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了企业2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及母财务状况，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及总公司经营业绩和现金流。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022年9月30日的并入及总公司负债表、2022年1-9月的并入及母公司利润表、2022年1-9月的并入及总公司现流表及其财务报表附注展开了审查，并提交了《审阅报告》（海康核字[2022]0013615号）。以上财务报表已经在公示的招股书附则中详尽公布，本上市公告书不会再公布，烦请投资人留意。投资人欲了解相关情况请完整阅读文章招股书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”。

2022年全年度，业绩预估提高比较快。企业预估2022年全年度可实现营业收入105,000万元至116,000万余元，与去年同比增加变化幅度为35.37%至49.55%；预估2022年全年度可实现净利润23,500万元至27,500万余元，与去年同比增加变化幅度为132.47%至172.04%；预估2022年全年度可以实现扣除非经常性损益后纯利润23,100万元至27,100万余元，与去年同比增加变化幅度为140.04%至181.61%。以上2022年度销售业绩预估系企业根据现阶段的经营情况、市场情况及在手订单所做出的基本计算结论，不构成发行人的财务预测或业绩承诺。

除此之外，财务报告审计截至日至本上市公告书签定日，企业所在市场环境、运营模式、税收优惠政策、核心客户及经销商都未存在重大不好转变，执行董事、公司监事、高管人员及其它核心骨干未出现重大变更，未出现别的可能会影响投资人判断的重大事情。

第六节别的重大事项

一、募集资金专户存放三方监管协议安排

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的需求，我们公司、承销商恒泰证券已分别向募集资金专户的开户银行签署募集资金专户存放三方监管协议，协议书对企业、承销商及开户行的有关责任与义务进行了全面承诺。企业募集资金专户具体情况如下：

扬州市金泉旅游用品股权有限公司简称“招标方”，开户行称之为“承包方”，国金证券股份有限公司称之为“丙方”。《募集资金三方监管协议》主要内容如下所示：

1、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

2、丙方做为甲方的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资的监管和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验资金存放状况。

3、招标方受权丙方指定保荐代表人丁峰、周刘桥随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

4、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。

5、招标方1次或是12月之内总计从资金取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，招标方应当立即以发传真方法及/或邮件提醒丙方，并提供资金的开支明细。

6、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

7、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，业主能够积极或在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

8、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

10、本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起起效，至资金资产所有开支结束并按规定注销之日起无效。

二、其他事宜

公司自2023年1月10日发表首次公开发行股票招股书到本上市公告书发表前，没有出现可能会对企业有很大影响的重大事项，详细如下：

1、企业严苛按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的需求，规范运作，经营情况正常的，主营业务发展规划进度正常的。

2、企业经营情况、经营范围、业务种类、目标客户、所在市场和销售市场未发生重大变化。

3、除正常运营主题活动签署销售业务、购置、贷款等商务合同外，企业未签订别的对公司财产、债务、利益和经营业绩产生重大影响的主要合同书。

4、企业未出现重大关联交易事宜，资产没被关联人非营利性占有。

5、企业没有进行重要项目投资。

6、企业未出现重大资产（或股份）选购、售卖及更换。

7、公司住所并没有变动。

8、董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员没变化。

9、企业未出现重大诉讼、诉讼事宜。

10、企业未出现除正常运营业务流程以外的重要对外担保等或有事项。

11、公司财务情况和经营业绩未发生重大变化。

12、董事会、董事会监事会和股东会运行正常，决定以及具体内容未见异常。

13、企业未出现别的应公布的重大事情。

第七节发售承销商以及建议

一、发售承销商状况

承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

法人代表：冉云

公司注册地址：成都市青羊区东城区根在街上95号

办公地点：上海浦东新区芳甸路1088号紫竹商务楼23楼

手机：021-68826801

发传真：021-68826800

保荐代表人：丁峰、周刘桥

新项目协办人：付泽胜

项目组成员：黄勇博、李嵩、孔葭、水搏石

手机联系人：周刘桥

二、发售承销商的推荐意见

发售承销商觉得，外国投资者申请办理股票上市合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，外国投资者个股已经具备公布上市的条件。国金证券股份有限公司同意推荐扬州市金泉旅游用品股份有限公司的个股上海证券交易所发售。

扬州市金泉旅游用品有限责任公司

国金证券股份有限公司

2023年2月15日