证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2023-070
华泰证券股份有限公司关于中期间接全资子公司
发行票据计划并由全资子公司提供担保
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称：华泰国际金融有限公司
● 担保金额及实际提供的担保余额：担保金额为6500万美元。担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为担保人提供的担保余额为14.70亿美元（包括担保）。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：被担保人华泰国际金融有限公司资产负债率超过70%，请充分关注担保风险。
一、担保概述
华泰国际金融控股有限公司(以下简称“公司”或“公司”)华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)附属公司华泰国际金融有限公司(以下简称“华泰国际金融”)于2020年10月27日设立了本金总额最高30亿美元的海外中期票据计划(以下简称“中期票据计划”)。中票计划由华泰国际提供担保(以下简称“本担保”)。2023年8月4日，华泰国际金融在上述中期票据计划下发行了三张中期票据，分别为1500万美元、1000万美元和4000万美元。2023年7月31日，美元兑人民币汇率(1美元=7.1305元)，担保金额为4.63亿元。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人及其财务状况概述
1.名称：华泰国际金融有限公司
2.注册地:英属维京群岛:英属维京群岛（BVI）
3.公司号(英属维京群岛)：1838149
4.最新信用等级：不适用
5.法定代表人/公司负责人王磊
6. 经营状况：被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，没有任何商业活动或投资。本担保在发生前处于正常状态，没有正在进行的投资。现任董事是王磊先生。
(二)被担保人与公司的关系
被担保人是华泰国际的海外全资子公司，通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
(三)被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于不诚实被执行人。
三、担保协议的主要内容
根据华泰国际金融与华泰国际、花旗国际有限公司（受托人）于2022年11月4日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人，为华泰国际金融发行的中期票据提供无条件、不可撤销的担保。2023年8月4日，华泰国际金融在中票计划下发行了三张中期票据，分别为1.5万美元、1.000万美元和4.000万美元，由华泰国际提供担保。
截至发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人在中票计划项下的存续票据偿还义务提供无条件、不可撤销的担保。发行后，担保余额为14.70亿美元（包括担保）。
四、担保的必要性和合理性
本次发行的三张中期票据分别为1500万美元、1000万美元和4000万美元，主要是为了配合业务发展，补充日常运营资金。华泰国际金融是华泰国际的一家附属公司，是该公司的海外全资子公司。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际持有100%的控股权，能够及时掌握其偿债能力，保证风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、内部决策程序和董事会意见
公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司国内外债务融资工具一般授权的议案》。根据该提案，公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决定发行海外外币债券，并全面处理发行相关事项，包括但不限于发行主体和发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点和发行需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的发行人）发行境外债务融资工具提供担保。担保范围包括债券本金、相应利息和其他费用。担保方式包括担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规允许的担保方式。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《关于担保中期票据计划的提案》，同意担保华泰国际财务在中期票据计划下发行的中期票据。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为375.13亿元，全部为子公司提供。控股子公司提供的担保总额为270.13亿元，分别占公司上一期经审计净资产的22.72%和16.36%。
上述担保总额包括未经批准的担保总额与实际担保余额之和。公司和控股子公司不存在逾期担保债务，公司也不向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
特此公告。
华泰证券有限公司董事会
2023年8月7日
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